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照繁殖方式不同，我國(guó)水稻主要包括雜交水稻與常規(guī)水稻。雜交水稻是指選用兩個(gè)在遺傳上有一定差異，但二者的優(yōu)良性狀可以形成互補(bǔ)的水稻品種進(jìn)行雜交，進(jìn)而生產(chǎn)出的具有雜種優(yōu)勢(shì)的第一代雜交種。我國(guó)是全球第一個(gè)成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國(guó)家。而常規(guī)水稻是可以留種且后代不分離的水稻品種。常規(guī)稻和雜交水稻二者的根本區(qū)別在于是否可以自交留種。與常規(guī)水稻相比，雜交水稻的選育難度較高、品質(zhì)相對(duì)較差，種子價(jià)格整體高于常規(guī)水稻。但由于雜交水稻結(jié)合了父本與母本的優(yōu)勢(shì)，使其具有穗大粒多、抗逆能力強(qiáng)、產(chǎn)量高等特點(diǎn)。 
二、中國(guó)水稻行業(yè)發(fā)展政策背景21年20以來(lái)，我國(guó)密集出臺(tái)相關(guān)政策文件，加大對(duì)種業(yè)的支持與保護(hù)力度，為后續(xù)種業(yè)工作的順利開展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2022年國(guó)家出臺(tái)的中央一號(hào)文件，提出要保障糧食供給，守住耕地紅線，大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。在政策支持下，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)環(huán)境或進(jìn)一步優(yōu)化，我國(guó)水稻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望穩(wěn)中向好。21年20以來(lái)我國(guó)出臺(tái)的主要種業(yè)政策文件
從水稻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)構(gòu)成，這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約5成的成本。中游主要是水稻種植企業(yè)，進(jìn)行水稻的種植與生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是大米加工環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品流向終端消費(fèi)市場(chǎng)。在終端消費(fèi)市場(chǎng)中，食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)是我國(guó)大米市場(chǎng)的主要需求來(lái)源。水稻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
四、中國(guó)水稻行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2011-2015年我國(guó)水稻種植面積從3034萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至3078萬(wàn)公頃，2016-2019年，我國(guó)水稻種植面積從3075萬(wàn)公頃下降至2969萬(wàn)公頃。年2020，我國(guó)稻谷種植面積為3008萬(wàn)公頃，同比增加1.29%。21年20，我國(guó)稻谷種植面積穩(wěn)中略降，同比下降0.51%，降至2992萬(wàn)公頃。2011-21年20我國(guó)水稻種植面積及增速
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理作為全球第一個(gè)成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國(guó)家，我國(guó)水稻種植逐步向高產(chǎn)型轉(zhuǎn)變。2006-2019年，我國(guó)水稻單產(chǎn)從6276.3公斤/公頃增加至7056.2公斤/公頃。年2020，由于長(zhǎng)江中下游部分地區(qū)早稻生長(zhǎng)期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，我國(guó)水稻單產(chǎn)同比下降0.21%，降至7040.2公斤/公頃。21年20，我國(guó)水稻單產(chǎn)達(dá)到7113.4公斤/公頃，同比增長(zhǎng)1.04%，創(chuàng)下新高。2006-21年20我國(guó)水稻單位面積產(chǎn)量走勢(shì)
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理稻谷播種面積與單產(chǎn)共同決定了我國(guó)的水稻產(chǎn)量，受益于我國(guó)水稻單產(chǎn)的增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，21年20我國(guó)水稻產(chǎn)量為2.13億噸，同比增加0.46%，產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。2011-21年20我國(guó)水稻產(chǎn)量走勢(shì)
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國(guó)大米進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，21年20受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國(guó)飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國(guó)大米進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口量達(dá)到497萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.7%。出口大米245萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.2%。2015-21年20我國(guó)大米進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國(guó)大米進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，21年20我國(guó)進(jìn)口大米來(lái)源國(guó)前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、緬甸和泰國(guó)，分別進(jìn)口109.1萬(wàn)噸、107.6萬(wàn)噸、96.2萬(wàn)噸、79.6萬(wàn)噸和64.0萬(wàn)噸，合計(jì)456.5萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的91.9%，其中首次從印度大量進(jìn)口大米，主要是進(jìn)口低價(jià)碎米用來(lái)加工飼料替代玉米或加工米粉食用。21年20我國(guó)大米進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理出口大米仍以非洲國(guó)家為主，出口國(guó)家前五位依次是埃及、韓國(guó)、塞拉利昂、科特迪瓦和巴布亞新幾內(nèi)亞，出口量分別為25.0萬(wàn)噸、22.6萬(wàn)噸、19.0萬(wàn)噸、16.8萬(wàn)噸和14.8萬(wàn)噸，合計(jì)98.2萬(wàn)噸，占出口總量的40.1%21年20我國(guó)大米出口目的地出口量分布（單位：%）
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來(lái)，我國(guó)水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加豐富；綠色優(yōu)質(zhì)專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。21年20，國(guó)家審定通過(guò)的水稻品種數(shù)量677個(gè)，比年2020增加103個(gè)，2016-21年20復(fù)合增長(zhǎng)率為59.30%。2016-21年20國(guó)家審定通過(guò)的水稻品種數(shù)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：國(guó)家水稻數(shù)據(jù)中心，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理其中，我國(guó)水稻國(guó)審?fù)ㄟ^(guò)數(shù)量中，雜交水稻國(guó)審?fù)ㄟ^(guò)數(shù)量為589個(gè)，常規(guī)水稻審?fù)ㄟ^(guò)數(shù)量為88個(gè)。2016-21年20我國(guó)水稻品種國(guó)審?fù)ㄟ^(guò)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：國(guó)家水稻數(shù)據(jù)中心，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來(lái)我國(guó)人口總規(guī)模逐年增長(zhǎng)，總?cè)丝趶?011年的13.49億人增長(zhǎng)至21年20的14.13億人，2011-21年20CAGR為0.46%，隨著我國(guó)人口數(shù)量的增長(zhǎng)，我國(guó)水稻消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2011-21年20我國(guó)人口數(shù)量及增速
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)水稻行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》我國(guó)目前是全球最大的水稻生產(chǎn)國(guó)，水稻自給率達(dá)98%左右，外圍市場(chǎng)對(duì)我國(guó)水稻的影響相對(duì)有限，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至21年20我國(guó)水稻表觀消費(fèi)量為21536萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.35%。2015-21年20我國(guó)稻谷表觀消費(fèi)量及增速
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2004年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見》，水稻的最低價(jià)格制度從此拉開帷幕。2007-2015年，我國(guó)稻谷的最低收購(gòu)價(jià)格逐年上漲，在最低收購(gòu)價(jià)格制度的支撐下，農(nóng)戶利益得到了保障，種糧積極性大大提升。2015年，國(guó)家開始農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，首次下調(diào)了早秈稻的最低收購(gòu)價(jià)格，2016年再次下調(diào)早秈稻、中晚秈稻與粳稻的價(jià)格。年2020國(guó)家新增36.7億元支持南方地區(qū)恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)，并提高早秈稻及中晚秈稻最低收購(gòu)價(jià)，以提振市場(chǎng)預(yù)期。2022年，我國(guó)再次上調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格，早秈稻、中晚秈稻與粳稻的最低收購(gòu)價(jià)格分別上調(diào)0.02元/斤、0.01元/斤與0.01元/斤。在水稻最低收購(gòu)價(jià)格制度下，國(guó)家可以根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況靈活調(diào)節(jié)水稻的最低收購(gòu)價(jià)格，我國(guó)水稻市場(chǎng)的價(jià)格體系得到一定保證。2004-2022年我國(guó)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格情況
資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)水稻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析技術(shù)進(jìn)步是提升水稻生產(chǎn)效率的核心驅(qū)動(dòng)力，而并購(gòu)整合則可以優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)行業(yè)集中度提高。2011年以來(lái)我國(guó)水稻種業(yè)收購(gòu)公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂(lè)種業(yè)、大北農(nóng)等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時(shí)間長(zhǎng)、多輪育種時(shí)間不確定等問(wèn)題，水稻種植企業(yè)的研發(fā)具有投入高、耗時(shí)長(zhǎng)、成果出產(chǎn)率不高等特點(diǎn)。同時(shí)，在主要水稻企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)下，中小企業(yè)難以突破大型企業(yè)形成的技術(shù)封鎖。而龍頭企業(yè)通過(guò)并購(gòu)可以有效的擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，加速水稻業(yè)務(wù)整合，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)水稻行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2011年以來(lái)我國(guó)水稻種業(yè)并購(gòu)部分事件概覽
目前，我國(guó)市場(chǎng)中的大米企業(yè)較多，但主要以中小企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年2020，我國(guó)大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國(guó)寶橋米有限公司，大米行業(yè)中的私營(yíng)企業(yè)較多，且企業(yè)的規(guī)模較小，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。年2020我國(guó)大米加工企業(yè)前二十強(qiáng)
資料來(lái)源：中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)小農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)仍是我國(guó)農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)方式,但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場(chǎng)和國(guó)際化需求,近年來(lái)龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體快速發(fā)展,種植規(guī)?；厔?shì)顯現(xiàn)。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營(yíng)養(yǎng)健康”消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變,各地高度重視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻,調(diào)整優(yōu)化品種審定標(biāo)準(zhǔn),突出新品種的食用口感和綠色生態(tài)特性,品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)舉辦了3屆優(yōu)質(zhì)稻品種食味品質(zhì)鑒評(píng)活動(dòng),每年評(píng)出金獎(jiǎng)品種10~15個(gè)。此外,各地加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購(gòu)、優(yōu)質(zhì)稻米評(píng)鑒評(píng)比活動(dòng)等工作,推進(jìn)水稻品種品質(zhì)不斷改良。互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在對(duì)我國(guó)水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響,顯著提升了生產(chǎn)者決策和管理行為的智能化;農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正在加速實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級(jí)改造,水稻生產(chǎn)技術(shù)智能化趨勢(shì)加速顯現(xiàn)。國(guó)家加速布局建設(shè)人機(jī)協(xié)同的天空地一體化數(shù)據(jù)信息采集體系和應(yīng)用體系,加大農(nóng)業(yè)智能裝備的研發(fā)應(yīng)用。當(dāng)前,智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機(jī)、無(wú)人駕駛插秧機(jī)、無(wú)人植保飛機(jī)、無(wú)人駕駛收割機(jī)以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴(kuò)大,推動(dòng)水稻生產(chǎn)全程智能化。我國(guó)大米人均口糧直接消費(fèi)量逐步減少,消費(fèi)總量趨于穩(wěn)定,但大米消費(fèi)的個(gè)性化特別是健康安全、功能保健趨勢(shì)正在顯現(xiàn)。水稻生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的兼業(yè)化趨勢(shì)愈加明顯,水稻產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)通過(guò)向前延伸、向后延伸以及增加中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了兼業(yè)化經(jīng)營(yíng),有利于增加經(jīng)營(yíng)收益,提高產(chǎn)業(yè)化程度,減少行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如農(nóng)發(fā)種業(yè)已從單純經(jīng)營(yíng)種子向種藥肥一體化戰(zhàn)略加速推進(jìn),向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型;種子企業(yè)通過(guò)新建、收購(gòu)米廠等形式,拓展大米業(yè)務(wù),打通全產(chǎn)業(yè)鏈;種糧大戶、合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體由“賣稻谷”向“賣大米”轉(zhuǎn)型,積極圍繞“稻田”做文章,開展農(nóng)耕研學(xué)、鄉(xiāng)村旅游等活動(dòng),提升全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找妗?/span>
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