2015 年，我國(guó)種子的市場(chǎng)規(guī)模約為 780 億，是全球的第二大種子 市場(chǎng)。從 2007 年的 300 億元的市場(chǎng)規(guī)模至 2015 年 780 億，我國(guó)農(nóng)作 物種子的 8 年的復(fù)合增長(zhǎng)速度為 13%，玉米和水稻種子的市場(chǎng)份額分 別為 40.4%和 29.9%，占據(jù)種子行業(yè)的主導(dǎo)地位。

我國(guó)種子的市場(chǎng)品種結(jié)構(gòu)

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我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)種子市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    種子行業(yè)是處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的上游行業(yè)，對(duì)穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧 食安全具有重要的意義。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子行業(yè)起步較晚， 商業(yè)化體系的構(gòu)建尚不完善，仍存在一些問(wèn)題：行業(yè)庫(kù)存過(guò)剩、集中 度低、研發(fā)能力不足、種子定價(jià)機(jī)制不合理等。

玉米種子供給大于需求（億公斤）

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水稻種子供給大于需求（億公斤）

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    我國(guó)每年的可供種量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所需求量，2016 年我國(guó)雜交玉米的可供種量為 20 億公斤，而需種量?jī)H為 11.5 億公斤， 僅為可供種量的一半左右；類似的，我國(guó) 2016 年雜交水稻的可供種 量為 3.6 億公斤，而需求量?jī)H為 2.45 億公斤。種子庫(kù)存的高度過(guò)剩導(dǎo) 致種子企業(yè)的業(yè)績(jī)壓力加大。

    受國(guó) 家政策的影響，我國(guó)種子行業(yè)的監(jiān)管逐漸驅(qū)嚴(yán)，行業(yè)進(jìn)入的壁壘升高， 自 2010 年起，我國(guó)種子企業(yè)的數(shù)量以每年一千多家的速度逐年減少， 但行業(yè)總體的分布仍主要集中在中小型企業(yè)。

我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減

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種子企業(yè)按注冊(cè)資本分類（2016.5）

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    我國(guó)水稻的播種面積常年穩(wěn)定，每年上下波動(dòng)幅度處于 6%之間， 2016 年播種面積約為 4.5 億畝，但由于我國(guó)的水稻種植技術(shù)的不斷提 高，我國(guó)水稻單產(chǎn)量逐年提升。

我國(guó)水稻種植面積（千公頃）

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    2016 年我國(guó)稻谷的總供給量為 2.89 億噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H為 1.64 億噸，庫(kù)存量高達(dá) 1.2 億噸，占一年消費(fèi)量的 70%，庫(kù)存消費(fèi)比從 11 年起開(kāi)始直線上升，至 2017 年庫(kù)存消費(fèi)比已高達(dá) 86.6%，遠(yuǎn)高于 17% 的國(guó)際警戒水平。

我國(guó)水稻庫(kù)存壓力較大（單位:千噸）

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    自 2004 年起我國(guó)實(shí)行水稻最低保護(hù)價(jià)以來(lái)，已歷經(jīng) 13 年的時(shí)間， 2014 年最低保護(hù)價(jià)開(kāi)始止?jié)q起穩(wěn)，至 2016 年，僅有早秈稻下調(diào) 0.02 元/斤，2017 年國(guó)家首次全面下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)，早秈稻每斤降低 0.03 元，再加上 2016 年已連續(xù)兩年下調(diào)，累計(jì)下調(diào) 0.05 元，中晚秈 稻、粳稻分別下調(diào)每斤 0.02 元和 0.05 元。此次下調(diào)幅度不大，對(duì)糧 食價(jià)格不會(huì)造成很大的影響，我們認(rèn)為短期來(lái)講，為了保護(hù)農(nóng)民的利 益，水稻保護(hù)價(jià)還會(huì)繼續(xù)實(shí)施，但中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存越來(lái)越高， 國(guó)內(nèi)外稻米的價(jià)差越拉越大，水稻很有可能成為下一個(gè)玉米。

國(guó)內(nèi)外水稻差價(jià)越來(lái)越大

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水稻最低收購(gòu)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

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    隨著城市化發(fā)展，農(nóng)業(yè)人口占全國(guó)總?cè)丝诒戎刂鹉晗陆担由先?工成本的不斷上升，改進(jìn)耕作制度，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益成 為水稻種植業(yè)的首要任務(wù)，水稻機(jī)械化直播技術(shù)作為一種節(jié)水栽培和 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培集成的耕作技術(shù)，將成為我國(guó)水稻耕作未來(lái)的發(fā)展方 向。

稻谷每畝人工成本趨勢(shì)

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    全球水稻的種植區(qū)域絕大部分位于亞洲，亞洲地區(qū)水稻播種面積 占世界總量的 88%。大米消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在東南亞地區(qū)，2016 年全 球大米消費(fèi)量為 57.52 億噸，其中主要大米消費(fèi)國(guó)印度、中國(guó)、印尼、 越南、泰國(guó)的大米國(guó)內(nèi)消費(fèi)量合計(jì)達(dá)到 37.75 億噸，占全球大米國(guó)內(nèi) 消費(fèi)量的 2/3。東南亞地區(qū)擁有巨大的水稻種植面積和可觀的大米消 費(fèi)量，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

16 年各國(guó)水稻播種面積（百萬(wàn)公頃）

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    我國(guó)雜交水稻技術(shù)在全球領(lǐng)先，水稻單位面積產(chǎn)量遠(yuǎn)高于東南亞 市場(chǎng)。2016 年我國(guó)水稻單產(chǎn)達(dá)到 6.78 噸/公頃，而緬甸、泰國(guó)的水稻 單產(chǎn)不足 3 噸/公頃，目前印尼、孟加拉、菲律賓等東南亞國(guó)家的雜交 稻種植比率不足 2%，我國(guó)為 60%左右，雜交稻的增產(chǎn)潛力能夠滿足 這些發(fā)展中國(guó)家的溫飽需求，未來(lái)對(duì)雜交水稻種子的需求量有望大幅增加。

各國(guó)水稻單產(chǎn)（噸/公頃）

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