明日發(fā)行15只新股申購指南
※老百姓 (732883)申購指南 ◎本次公開發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行的基本情況 （一）股票種類 本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。 ?。ǘ┏袖N方式 本次發(fā)行采用余額包銷方式，由承銷團(tuán)包銷剩余A股股票。 ?。ㄈM上市地點(diǎn) 上海證券交易所。 ?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行股份數(shù)量為6,700萬股，全部為新股，其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,020萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,680萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的40%。 ?。ㄎ澹┌l(fā)行價(jià)格及對(duì)應(yīng)的估值水平 根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為16.41元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為： 1、16.87倍（每股收益按照2014年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）； 2、22.52倍（每股收益按照2014年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。 ?。┠技Y金 根據(jù)16.41元/股的發(fā)行價(jià)格和6,700萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為109,947萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,945萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為101,002萬元，略低于招股意向書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬投入募集資金額101,038.52萬元。 所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦人（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。 ?。ㄆ撸┗?fù)軝C(jī)制 本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2015年4月14日（T日）15:00截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定。 網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。 有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下： 1、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認(rèn)購的前提下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在50倍以上但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊?br>本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在100倍以上的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%，回?fù)芮熬W(wǎng)上投資者認(rèn)購倍數(shù)低于50倍（含），則不進(jìn)行回?fù)堋?br> 2、若網(wǎng)上申購不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額認(rèn)購的情況下，則中止發(fā)行。 3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄拱l(fā)行。 在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2015年4月16日（T+2日）在《老百姓大藥房連鎖股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。 ?。ò耍┍敬伟l(fā)行的重要日期安排
1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日； 2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。 3、如因上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。 ?。ň牛╂i定期安排 本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。 ◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定 1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參與網(wǎng)上申購的投資者需持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值。根據(jù)其2015年4月10日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值確定其網(wǎng)上可申購額度，每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。深圳市場(chǎng)的非限售A股股份市值不納入計(jì)算。 每一個(gè)申購單位為1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場(chǎng)非限售A股股票市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度，同時(shí)不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，不得超過26,000股。 2、參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象再參與網(wǎng)上新股申購，導(dǎo)致其申購無效的，由其自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 3、單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶 （以2015年4月10日（T-2日）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。 4、證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購（企業(yè)年金賬戶的指定交易情況以2015年4月10日（T-2日）為準(zhǔn)）。 ◎老百姓 (732883)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目
◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組： 1、公司的設(shè)立 公司系由老百姓有限以整體變更的方式設(shè)立。 經(jīng)老百姓有限于 2011年1月15日召開的董事會(huì)同意，根據(jù)老百姓有限全體股東于2011年2月27日簽訂的發(fā)起人協(xié)議及湖南省商務(wù)廳于 2011年4月1日出具的《湖南省商務(wù)廳關(guān)于老百姓大藥房連鎖有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復(fù)》（湘商外資 [2011]48號(hào)），老百姓有限于 2011年4月29日整體變更為外商投資股份有限公司，公司的總股本以截至 2010年12月31日老百姓有限母公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn) 367,942,390元為基數(shù)，按 54.35%的比例折算為 20,000萬股（每股面值一元），老百姓有限母公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)扣除總股本后的余額部分167,942,390元轉(zhuǎn)為公司資本公積。普華永道對(duì)本公司注冊(cè)資本到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2011年4月22日出具普華永道中天驗(yàn)字（ 2011）第153號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 2011年4月29日，公司取得湖南省工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)為430000000015859）。 ◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況： 本公司是全國領(lǐng)先的藥品零售連鎖企業(yè)之一。自設(shè)立以來本公司一直專注于通過自有營銷網(wǎng)絡(luò)從事藥品及其他健康相關(guān)商品的銷售。截至 2014年 12月 31日，本公司構(gòu)建了覆蓋全國 15個(gè)省、自治區(qū)及直轄市、 73個(gè)城市，共計(jì) 999家門店的營銷網(wǎng)絡(luò)，日常經(jīng)營的藥品及其他健康相關(guān)商品品規(guī)達(dá) 4.8萬余種。 ◎股東研究： 老百姓 (732883)主要股東
◎老百姓 (732883)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：
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