※東方電纜(732606)申購指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）承銷方式

承銷團(tuán)余額包銷。

（三）擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

（四）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次A股發(fā)行數(shù)量為3,535萬股，其中發(fā)行新股數(shù)量為3,135萬股，老股發(fā)售400萬股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,500萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的70.72%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,035萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的29.28%。

（五）發(fā)行方式與時(shí)間

本次網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對(duì)象通過申購平臺(tái)進(jìn)行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格8.20元/股認(rèn)購。

網(wǎng)下發(fā)行申購時(shí)間：2014年9月24日（T-1日）9:30-15:00及2014年9月25日（T日）9:30-15:00；

網(wǎng)上發(fā)行申購時(shí)間：2014年9月25日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。

（六）發(fā)行新股募集資金額

根據(jù)8.20元/股的發(fā)行價(jià)格和3,135萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為25,707萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,439.75萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為22,277.59萬元。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。

（七）老股發(fā)售獲得資金額

根據(jù)8.20元/股的發(fā)行價(jià)格和400萬股的老股發(fā)售數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)老股發(fā)售獲得資金總額為3,280萬元，扣除老股發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用260.25萬元后，預(yù)計(jì)老股發(fā)售獲得資金凈額為3,019.75萬元。

特別提醒投資者關(guān)注：發(fā)行人將不會(huì)獲得老股轉(zhuǎn)讓所得資金。

（八）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2014年9月25日（T日）15:00時(shí)截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購倍數(shù)予以確定。

網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量向網(wǎng)上回?fù)?，將中止發(fā)行。

2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。其中，專門撥出的用于對(duì)自愿鎖定12個(gè)月的網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售的400萬股不在該回?fù)鼙壤?jì)算范圍之內(nèi)。

3、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的，可回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將在2014年9月29日（T+2日）公布的《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露相關(guān)回?fù)苁乱?。主承銷商將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量依據(jù)配售原則進(jìn)行配售，按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率。

（八）本次發(fā)行的重要日期

序號(hào)　日期　發(fā)行安排

4　2014-9-16　融資首次公告日

5　2014-9-19　詢價(jià)推介日

6　2014-9-23　網(wǎng)上路演公告日

7　2014-9-24　網(wǎng)上路演日

8　2014-9-25　網(wǎng)上申購日

9　2014-9-29　網(wǎng)上中簽率公告日

10　2014-9-30　網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日

11　2014-9-30　網(wǎng)上申購款解凍日和退款日

注：1、T日為發(fā)行日；

2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

3、如因上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

1、本次發(fā)行的申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格：8.20元/股。

2、本次網(wǎng)上申購的申購簡(jiǎn)稱為“東方申購”，申購代碼為“732606”。

3、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但最高不得超過10,000股。

4、單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以2014年9月24日（T-1日）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

5、證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購（企業(yè)年金賬戶的指定交易情況以2014年9月24日（T-1日）為準(zhǔn)）。

◎東方電纜(732606)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

序號(hào)　項(xiàng)目　投資金額(萬元)

1　智能環(huán)保型光電復(fù)合海底電纜制造及海纜敷設(shè)工程技改項(xiàng)目　22276.46

投資金額總計(jì)　22276.46

超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì))　-

投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比　-

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

（一）設(shè)立方式

2007年7月21日，東方有限股東東方集團(tuán)、華夏投資、大永潤(rùn)投資、贛源投資、民意投資、隆鑫投資、袁黎雨、錢明章、王鳳娣簽訂《寧波東方電纜股份有限公司（籌）發(fā)起人協(xié)議書》。同日，東方有限召開股東會(huì)，決議東方有限整體變更設(shè)立東方電纜，以經(jīng)浙江天健“浙天會(huì)審[2007]第1756號(hào)”《寧波東方電纜有限公司2005年-2007年6月審計(jì)報(bào)告》審計(jì)的截至2007年6月30日的凈資產(chǎn)13,276.86萬元為依據(jù)，折合9,000萬股，每股面值1元，折股溢價(jià)4,276.86萬元計(jì)入資本公積。浙江天健對(duì)公司注冊(cè)資本到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，出具了“浙天會(huì)驗(yàn)[2007]第91號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2007年9月16日，東方電纜創(chuàng)立大會(huì)召開；2007年9月29日，東方電纜在寧波市工商行政管理局辦理了工商登記，注冊(cè)資本9,000萬元，工商注冊(cè)號(hào)為330200000011796。

（二）發(fā)起人

公司設(shè)立時(shí)，發(fā)起人持股情況如下：

序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 1 東方集團(tuán)4,509.00 50.10 2 袁黎雨 1,917.00 21.30 3 華夏投資 990.00 11.00 4 大永潤(rùn)投資 360.00 4.00 5 贛源投資 324.00 3.60 6 民意投資 315.00 3.50 7 隆鑫投資

315.00 3.50 8 錢明章 180.00 2.00 9 王鳳娣 90.00 1.00 合計(jì) 9,000.00 100.00

其中，民意投資、隆鑫投資、錢明章等3名股東，在截至本招股書簽署日前，已將其持有的公司股份對(duì)外轉(zhuǎn)讓，不再為公司股東。

三、有關(guān)股本的情況

（一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排

公司本次發(fā)行前總股本為11,000萬股，本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過3,668萬股人民幣普通股，其中新股發(fā)行不超過3,668萬股、老股轉(zhuǎn)讓不超過600萬股且不得超過自愿設(shè)定12個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量，且合計(jì)發(fā)行數(shù)量超過發(fā)行后總股本的25%。

（二）發(fā)起人、前十名股東和前十名自然人股東持股情況

1、發(fā)起人

序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 股權(quán)性質(zhì)

1 東方集團(tuán)5,511.00 50.10 社會(huì)法人股

2 袁黎雨 1,793.00 16.30 自然人股

3 華夏投資 902.00 8.20 社會(huì)法人股

4 大永潤(rùn)投資 440.00 4.00 社會(huì)法人股

5 贛源投資 396.00 3.60 社會(huì)法人股

6 王鳳娣 110.00 1.00 自然人股

7 民意投資 -- -- --

8 隆鑫投資 -- -- --

9 錢明章 -- -- --

2、前十名股東

序號(hào) 股 東 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 股權(quán)性質(zhì)

1 東方集團(tuán)5,511.00 50.10 社會(huì)法人股