近年電子支付發(fā)展得非常迅猛，也越來越成為人們關注的焦點，本文主要分析韓國電子支付市場的發(fā)展，并希望能夠?qū)⑵涑晒Φ慕?jīng)驗借鑒到我國電子支付的發(fā)展上來。

韓國政府通過政府主導的大型信息化項目來促進本國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了很多政策鼓勵信息化發(fā)展。 目前韓國電子商務基礎設施在國際社會被公認為世界級水平，寬帶普及率是世界上最高的，手機用戶占全國人口的82%。韓國電子政務發(fā)展也極為迅速，并成為世 界電子政務發(fā)展的典范。這些都為電子支付的發(fā)展提供了良好的政策、法律和市場環(huán)境。

韓國電子支付現(xiàn)狀

移動支付業(yè)務90年代初期在美國出現(xiàn)，隨后在日本和韓國出現(xiàn)并得到了迅速發(fā)展，如移動錢包、移動信用卡的正式商用都最早出現(xiàn)在日韓。現(xiàn)在他們已經(jīng)成為了世 界上移動支付領域的領跑者，如NTT DoCoMo，SK Telecom(STK)等。在韓國，以卡支付已成為主要的支付手段，目前電視購物、網(wǎng)絡購物、移動購物等日益成為流行的消費及購物方式，這導致了傳統(tǒng)的 銀行業(yè)務不足以滿足消費者對消費自由度、便利以及節(jié)約時間的需求。目前在韓國，每月有超過30萬人在購買新手機時會選擇具備能儲存銀行交易資料并進行交易 信息加密功能的手機，移動支付業(yè)務使手機變?yōu)閭鹘y(tǒng)支付工具的替代品。韓國的SKT憑借其移動運營商的地位，成為推動移動支付市場的主導力量。

韓國移動支付發(fā)展模式

移動支付主要有以下四個模式：運營商主導、銀行主導、第三方移動支付平臺公司主導、運營商和銀行或卡組織合作成立公司主導。下表為世界范圍內(nèi)不同模式的主要特點和現(xiàn)狀：

在韓國主要采取的是運營商或商業(yè)銀行主導，運營商、銀行等多方合作的模式。

近年來，越來越多的移動用戶通過手機實現(xiàn)POS支付，購買地鐵車票，完成移動ATM取款等，移動支付在韓國日漸風行。在韓國主要有MONETA和K-merce兩大移動支付品牌，它們占據(jù)著韓國半壁江山。

早在2001年，韓國SK通過與VISA等信用卡機構合作推出了名為MONETA的移動支付業(yè)務品牌。此后，SK對無線和有線系統(tǒng)進行整合，構建了多媒體 互聯(lián)網(wǎng)共用平臺——NATE，將MONETA移植到了手機上。移動用戶可以在商場用手機進行結算，在內(nèi)置有紅外線端口的ATM上提取現(xiàn)金、在自動售貨機上 買飲料，還可以用手機支付地鐵等交通費用，無須攜帶專門的信用卡，而且同樣可以得到發(fā)票。SK公司一方面將加強與商業(yè)及零售部門的合作，加快MONETA 接收器在商場的普及；另一方面將積極開發(fā)多種支持MONETA移動商務業(yè)務的手機，并保證其盡快推向市場。

K-merce是韓國KTF推出一項類似于MONETA的移動支付服務，可以提供移動證券、移動銀行、票據(jù)、彩票、購物、拍賣、贈券等服務。“K-merce”手機不但可以像遙控器一樣發(fā)射紅外線進行結賬，還可以像交通卡一樣靠近刷卡機結賬。

韓國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈模式

移動支付是一個開放的市場，其價值鏈中環(huán)節(jié)眾多，包括：移動運營商、商業(yè)銀行、第三方支付服務提供商(第三方移動支付平臺運營商)、芯片制造商、手機制造 商、設備終端提供商、商戶和手機用戶等多個環(huán)節(jié)組成，其中最主要的參與主體是移動運營商、商業(yè)銀行和第三方支付服務提供商(第三方移動支付平臺運營商)。 產(chǎn)業(yè)鏈的各方在移動支付中能夠達到共贏，對于移動運營商、商業(yè)銀行、第三方支付服務提供商、芯片制造商、手機制造商、設備終端提供商來說，他們都能夠在開 展移動支付業(yè)務中獲得切實的利益。對于用戶來說他們能夠簡單、方便地支付商品和服務，對于商家來說他們對顧客返券或者返點，將增加顧客的黏性，而且可以通 過手機傳達商品的信息。因此這項業(yè)務得到了多方的積極參與，這也是這項業(yè)務能夠發(fā)展起來的重要原因。

韓國的三大移動運營商(SK、KTF、LG)牢牢控制著移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位。目前三大移動運營商都提供具有信用卡和基于Felica標 準預付費智能卡手機，其中韓國移動支付發(fā)展最好的運營商SK電訊從一開始就控制著整個產(chǎn)業(yè)鏈，與產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)進行密切的合作，推出MONETA移動支付 品牌；KTF也推出自己的移動支付品牌K-merce，而LG電信早在2003年就推出了手機銀行的業(yè)務。

鏈接

韓日成功經(jīng)驗和對中國的啟示

韓日運營商在移動小額支付業(yè)務上開展較好，得益于四個方面的因素：戰(zhàn)略定位合理、市場定位準確、對產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制、運用統(tǒng)一的標準作為整合產(chǎn)業(yè)鏈的工具。

1.戰(zhàn)略定位合理。移動支付不同于傳統(tǒng)支付方式最大的特點在于它為消費者提供了一個新的、便捷的、省時的、及時的支付渠道，這必將是未來支付的發(fā)展方向。持續(xù)創(chuàng)新能力和開發(fā)新業(yè)務的能力是日韓引領移動支付市場的主要原因。

2.市場定位準確。用戶定位：商務用戶+實用型用戶+時尚用戶。這些人經(jīng)常使用銀行卡消費，經(jīng)常在互聯(lián)網(wǎng)上購物，有公共事業(yè)費支付需求，對每次小額度支付的服務有經(jīng)常性需求，有票類服務支付需求。這些客戶都成為業(yè)務發(fā)展的切入點。

3.產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制。移動支付發(fā)展的關鍵是產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)的合作，移動銀行作為銀行和電信行業(yè)交叉業(yè)務的創(chuàng)新服務，不但要打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且產(chǎn)業(yè)鏈各方要由強者承擔，形成強強聯(lián)手之勢，建立和完善“雙贏”合作機制。

1)對金融機構的控制。日韓大的移動運營商控股銀行和信用卡公司，使這項業(yè)務的推進得以順利完成，并且憑借運營商對于市場統(tǒng)治地位，更加容易地推廣其新的業(yè)務。

2)對終端制造商的控制。2003年LG電信和Kookmin銀行聯(lián)合推出移動支付業(yè)務，這項業(yè)務的成功得益于產(chǎn)業(yè)鏈上銀行、移動運營商和終端制造商通力 合作。而這對于韓國LG電信是很容易，因為這些公司控股這三個部分的公司。韓國Sk公司積極開發(fā)多種支持MONETA移動商務業(yè)務的手機，提高安裝移動支 付芯片手機的普及率。

3)對商戶的控制。聯(lián)合商戶共同發(fā)展移動支付業(yè)務，美國可口可樂公司在日本的自動販賣機上安裝能夠接受手機支付的裝置。這種機器可以接受日本NTT DoCoMo的iD手機支付。SK公司也加強與商業(yè)及零售部門的合作，加快MONETA接收器在商場的普及。

4)對用戶的控制。培養(yǎng)消費者的消費習慣，排除消費者對于業(yè)務的疑慮。如日本NTT DoCoMo的i-mode積累了很多用戶基礎，培養(yǎng)了用戶對其品牌忠實度，再推廣i-mode Felica手機錢包業(yè)務時很快能夠得到市場認可。

4.運用統(tǒng)一標準。在韓國和日本國內(nèi)都使用統(tǒng)一的移動支付的標準，如在日本，使用的是Sony開發(fā)的Felica芯片，而且日本四大移動支付商中的NTT DoCoMo與日本鐵路公司共同發(fā)起成立合資公司共同開發(fā)技術標準、讀寫設備、建設網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)中心以及管理平臺，隨后兩家公司將跟進。這表明四大移動支付 運營商將聯(lián)合打造統(tǒng)一的平臺，把蛋糕做大。

但是由于政策、體制、市場環(huán)境、和公司情況不同，我們不能照搬韓日經(jīng)驗，而要因地制宜，結合國家、企業(yè)和消費者的情況制定出適合中國的移動支付乃至電子支付的方案。 (曾建)