近年來(lái), 隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，涌現(xiàn)了各種電子商務(wù)，極大地豐富和方便了人們的生活。同樣也屬于電子商務(wù)的在線支付和移動(dòng)支付的出現(xiàn)，使電子商務(wù)得到進(jìn)一步完善和發(fā)展。在線支付和移動(dòng)支付將逐漸成為電子商務(wù)的主要支付方式。

用戶在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的付款方式

　　根據(jù)業(yè)務(wù)模式，可以將在線支付分為以下四類：預(yù)付費(fèi)，代繳費(fèi)，網(wǎng)上銀行付費(fèi)，在線支付平臺(tái)付費(fèi)。其中，在線支付平臺(tái)付費(fèi)由獨(dú)立的在線支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商提供，是獨(dú)立于銀行和SP的第三方經(jīng)濟(jì)實(shí)體，起到了聯(lián)接用戶、銀行和SP的紐帶作用。

國(guó)內(nèi)在線支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商

公司名稱	平臺(tái)名稱	平臺(tái)特點(diǎn)
浙江支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司	支付寶	國(guó)內(nèi)最大的網(wǎng)上交易平臺(tái)，也是中國(guó)首家正式推出“VISA驗(yàn)證服務(wù)”的網(wǎng)上支付平臺(tái)。
首都信息發(fā)展股份有限公司	易支付	是中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)跨銀行跨地域提供多種銀行卡在線交易的網(wǎng)上支付服務(wù)平臺(tái)。二次結(jié)算模式是首信易支付所獨(dú)有的結(jié)算模式。
上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司	環(huán)迅IPS	是中國(guó)借記卡受理能力最強(qiáng)的網(wǎng)上安全支付平臺(tái)，也是國(guó)內(nèi)第一家提供國(guó)際卡安全在線實(shí)時(shí)支付的平臺(tái)， IPS豐富的外卡服務(wù)經(jīng)驗(yàn)使其成為中國(guó)第一家VISA全球電子商務(wù)安全計(jì)劃中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴。
北京云網(wǎng)無(wú)限網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司	支付@網(wǎng)(Pay@Net)	零掛單，承載了中國(guó)1/4在線支付。實(shí)時(shí)信息反饋，128位VeriSign認(rèn)證。
易達(dá)信動(dòng)科技發(fā)展有限公司	1st-pay.net世紀(jì)支付通	自動(dòng)化、智能化、個(gè)性化、操作簡(jiǎn)便及高安全性的特點(diǎn)使其迅速覆蓋國(guó)內(nèi)電子商務(wù)行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，擴(kuò)展到亞洲、澳洲、歐洲、北美洲等海外市場(chǎng)。

　　由于國(guó)內(nèi)在線支付主要建立在借記卡體系上，支付風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題得到良好控制，但也造成了國(guó)內(nèi)支付服務(wù)的利潤(rùn)低下，目前國(guó)內(nèi)電子支付平臺(tái)的毛利平均不到交易額的0.5%。

　　隨著手機(jī)在一些商店和零售柜機(jī)的支付環(huán)節(jié)中開始取代現(xiàn)金和信用卡，移動(dòng)支付應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化也初露端倪。目前，我國(guó)銀行卡發(fā)卡量累計(jì)超過(guò)7.6億張，移動(dòng)手機(jī)用戶超過(guò)3億，這為中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了無(wú)限的商業(yè)潛力。隨著基于SMS的移動(dòng)內(nèi)容與應(yīng)用收費(fèi)的普及，移動(dòng)支付已經(jīng)逐漸被人們普遍接受，擁有了廣泛的用戶基礎(chǔ)，但同時(shí)移動(dòng)支付的深層次應(yīng)用在中國(guó)還處于市場(chǎng)培育期。

　　移動(dòng)支付接入方式主要有五種：第一種是利用短信（STK）方式；第二種是語(yǔ)音方式IVR（Interactive Voice Response 交互式語(yǔ)音應(yīng)答）；第三種是利用USSD方式；第四種是使用WAP協(xié)議實(shí)現(xiàn)；第五種是利用WEB（WWW）方式實(shí)現(xiàn)。目前主要采用的是語(yǔ)音、STK和WWW，其余兩種目前較少被使用。

　　移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)模式主要有四種：手機(jī)代繳費(fèi)、手機(jī)錢包、手機(jī)銀行和手機(jī)信用平臺(tái)。目前，前三種已得到實(shí)際應(yīng)用，第四種的開展條件則不成熟。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)角色的不同，可以將移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈分為三類：以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為營(yíng)業(yè)主體、以銀行為營(yíng)業(yè)主體和以移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)商為主體。這三種產(chǎn)業(yè)鏈在我國(guó)都有實(shí)際體現(xiàn)。由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀行跨行業(yè)合作并由專業(yè)化的公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)移動(dòng)支付平臺(tái)，能夠避免第三方支付平臺(tái)提供商介入時(shí)，在信息安全、產(chǎn)品開發(fā)、資源共享等方面存在的先天性障礙，可以迅速實(shí)現(xiàn)對(duì)金融信息服務(wù)、銀行中間業(yè)務(wù)的共享與管理，并能最大化滿足用戶對(duì)移動(dòng)支付服務(wù)、信息安全的迫切需求，是較適合我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式。

國(guó)內(nèi)主要的移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商

公司名稱	平臺(tái)名稱	加盟商戶	收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
北京聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司	手機(jī)金錢包	泰康人壽、新東方教育在線、云網(wǎng)、掌上通、中國(guó)慈善總會(huì)。	5元/月；發(fā)送短信0.1元/條，接收短信不收費(fèi)；通過(guò)JAVA方式使用手機(jī)錢包業(yè)務(wù)產(chǎn)生的通信費(fèi)用按照正常資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取；撥打12588的通信費(fèi)為0.3元/分鐘。
北京掌上通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司	盟卡支付中心	聯(lián)眾、網(wǎng)易、新浪網(wǎng)等等，近50家ICP。	無(wú)服務(wù)費(fèi)，通信費(fèi)由運(yùn)營(yíng)商正常收取。
廣州環(huán)信公司	金錢包	中國(guó)郵政、數(shù)字卡提供商、平安保險(xiǎn)、廣東任我行商務(wù)服務(wù)有限公司等。	無(wú)服務(wù)費(fèi)，通信費(fèi)由運(yùn)營(yíng)商正常收取。
上海捷銀信息技術(shù)有限公司	捷銀移動(dòng)支付平臺(tái)	河北、江蘇、遼寧三地的福彩中心，北京中彩通，河北全通通信，上海大眾燃?xì)?，上海燃?xì)馄謻|銷售公司、上海電信長(zhǎng)信事業(yè)部、上海長(zhǎng)信信息服務(wù)公司、上海熱線II、易趣網(wǎng)、Lycos等。	用戶成功接受每條短信的價(jià)錢是0.20元/條，用戶發(fā)送的短信指令由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商按照其計(jì)費(fèi)政策直接計(jì)收（一般是0.10元/條）。
北京通融通信息技術(shù)有限公司	YeePay支付平臺(tái)	已有近百個(gè)中小商家接入。	接入方式分為自助接入、協(xié)議接入和定制開發(fā)。前者免費(fèi)接入，無(wú)年服務(wù)費(fèi)，但收取5％手續(xù)費(fèi)。后兩者費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)議收取。

 

本報(bào)告研究重點(diǎn)：

• 在線/移動(dòng)支付詳細(xì)分類及流程
• 全球和國(guó)內(nèi)移動(dòng)/在線支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)走勢(shì)
• 中國(guó)移動(dòng)/在線支付業(yè)務(wù)發(fā)展的有利因素和不利因素分析
• 中國(guó)在線/移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈分析
• 國(guó)內(nèi)主要在線/移動(dòng)支付提供商業(yè)務(wù)開展情況和業(yè)務(wù)流程、收費(fèi)方式分析
• 主要支付系統(tǒng)提供商分析

 

正文目錄

研究方法

第一章 移動(dòng)與在線支付行業(yè)概述
1.1 移動(dòng)支付行業(yè)概述
1.2 在線支付行業(yè)概述

第二章 移動(dòng)/在線支付種類和業(yè)務(wù)流程
2.1 移動(dòng)支付分類
2.1.1 根據(jù)接入方式的移動(dòng)支付分類
2.1.2 根據(jù)業(yè)務(wù)模式的移動(dòng)支付分類
2.1.2.1 手機(jī)代繳費(fèi)業(yè)務(wù)
2.1.2.2 手機(jī)錢包業(yè)務(wù)
2.1.2.3 手機(jī)銀行業(yè)務(wù)
2.1.2.4 手機(jī)信用平臺(tái)業(yè)務(wù)
2.2 移動(dòng)支付的流程
2.3 在線支付的分類與流程
2.3.1 根據(jù)支付金額的大小分類
2.3.2 根據(jù)支付時(shí)間的在線支付分類
2.3.3 根據(jù)業(yè)務(wù)模式的網(wǎng)上支付分類
2.4 各種電子商務(wù)支付方式的應(yīng)用情況

第三章 移動(dòng)/在線支付市場(chǎng)發(fā)展概況
3.1移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展概況
3.1.1全球移動(dòng)支付發(fā)展概況
3.1.1.1手機(jī)錢包的發(fā)展
3.1.1.2手機(jī)銀行的發(fā)展
3.1.1.3日本手機(jī)與RFIC的結(jié)合發(fā)展
3.1.2中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展概況
3.2在線支付市場(chǎng)發(fā)展概況
3.2.1美國(guó)Paypal的發(fā)展
3.2.2中國(guó)在線支付的發(fā)展

第四章 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的宏觀環(huán)境
4.1 中國(guó)發(fā)展移動(dòng)/在線支付業(yè)務(wù)的有利因素
4.2 不利因素
4.2.1政策方面的不利因素
4.2.2經(jīng)濟(jì)方面的不利因素
4.2.3安全方面的不利因素
4.2.4消費(fèi)文化方面的不利因素
4.2.5技術(shù)方面的不利因素
4.2.6產(chǎn)業(yè)鏈方面的不利因素
4.3 小結(jié)

第五章 中國(guó)移動(dòng)/在線支付產(chǎn)業(yè)鏈分析
5.1 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈分析
5.1.1中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈類型
5.1.1.1 以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
5.1.1.2 以銀行為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
5.1.1.3 以移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
5.1.2中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)分析
5.1.3中國(guó)移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略以及銀行發(fā)展動(dòng)向
5.1.3.1中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)支付發(fā)展策略
5.1.3.2中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)支付發(fā)展策略
5.1.3.3銀行對(duì)移動(dòng)支付的發(fā)展策略
5.2 中國(guó)在線支付產(chǎn)業(yè)鏈分析

第六章 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和移動(dòng)支付
6.1 中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)支付的市場(chǎng)推進(jìn)
6.2 中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)支付的市場(chǎng)推進(jìn)

第七章 國(guó)內(nèi)主要移動(dòng)/在線支付提供商情況
7.1 移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商
7.1.1 北京聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司
7.1.2 北京掌上通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
7.1.3 金錢包支付平臺(tái)
7.1.4 上海捷銀信息技術(shù)有限公司
7.1.5 北京通融通信息技術(shù)有限公司
7.1.6 聯(lián)龍博通公司
7.2 在線支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商
7.2.1 浙江支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
7.2.1.1 公司簡(jiǎn)介
7.2.1.2 支付寶平臺(tái)介紹
7.2.1.3 淘寶網(wǎng)支付寶支付交易流程
7.2.2 首都信息發(fā)展股份有限公司
7.2.2.1 公司簡(jiǎn)介
7.2.2.2 首信易支付平臺(tái)介紹
7.2.2.3首信易B2C網(wǎng)上支付交易流程
7.2.3 上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司
7.2.4 北京云網(wǎng)無(wú)限網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
7.2.5 易達(dá)信動(dòng)科技發(fā)展有限公司
7.3 支付系統(tǒng)提供商
7.3.1 新太科技
7.3.2 北緯通信科技股份有限公司
7.3.3 優(yōu)信科技（紹興）有限公司
7.3.4 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司
7.3.5 移通網(wǎng)絡(luò)（Etonenet）
7.3.6 華為
7.3.7 小付通
7.4小結(jié)

第八章 國(guó)外移動(dòng)支付相關(guān)提供商
8.1 Mobipay
8.2 Simpay
8.3 PayBox
8.4 NTT DoCoMo
8.5 SK Telecom
8.6 KTF
8.7 IBM
8.8 Nokia
8.9 惠普公司
8.10 愛立信
8.11 現(xiàn)代前鋒
8.12 摩托羅拉

附錄 名詞解釋
版權(quán)聲明
免責(zé)聲明

 

部分圖表目錄

圖1-1 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)采用在線支付的比例
圖1-2 用戶在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)采用的付款方式
圖2-1 USSD系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)
圖2-2 移動(dòng)支付流程
圖2-3 流行的移動(dòng)支付流程
圖2-4 移動(dòng)支付的移動(dòng)架構(gòu)
圖2-5 預(yù)付卡支付流程
圖2-6 代繳費(fèi)支付流
圖2-7 招商銀行網(wǎng)上支付服務(wù)的使用流程
圖2-8 在線支付平臺(tái)付費(fèi)的支付流程
圖2-9 按服務(wù)種類分各種電子商務(wù)支付方式所占比例
圖2-10 按地區(qū)分各種電子商務(wù)支付方式所占比例
圖5-1 以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
圖5-2 以銀行為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
圖5-3 以移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商為運(yùn)營(yíng)主體的產(chǎn)業(yè)鏈
圖5-4 產(chǎn)業(yè)鏈的總體發(fā)展趨勢(shì)
圖5-5 運(yùn)營(yíng)商和銀行的發(fā)展關(guān)系
圖7-1 金錢包支付平臺(tái)邏輯結(jié)構(gòu)圖
圖7-2 金錢包支付平臺(tái)業(yè)務(wù)流程圖
圖7-3 支付寶支付流程圖
圖7-4 首信易B2C網(wǎng)上支付交易流程圖
圖7-5 “支付@網(wǎng)”在線支付流程
圖7-6 新太科技業(yè)務(wù)構(gòu)成及毛利率圖
圖7-7 新太科技主營(yíng)收入及成本
圖7-8 北緯移動(dòng)支付系統(tǒng)體系框架
圖7-9 優(yōu)信科技訂票系統(tǒng)框架
圖7-10 優(yōu)信支付平臺(tái)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖7-11 “小付通”所處位置
圖7-12 “小付通”平臺(tái)結(jié)構(gòu)
圖7-13 “小付通”后臺(tái)管理系統(tǒng)
圖8-1 MDCL移動(dòng)小額支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖
圖8-2 移動(dòng)小額支付系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖

表2-1 USSD與SMS比較
表2-2 移動(dòng)支付種類列表
表2-3 在線支付種類列表
表3-1 2005年P(guān)ayPal經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表4-1 安全方面不利因素
表4-2 中國(guó)移動(dòng)支付/在線支付的影響因素
表5-1 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈類型及特點(diǎn)
表6-1 移動(dòng)支付業(yè)務(wù)對(duì)比分析
表7-1 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)主要商戶列表
表7-2 捷銀合作伙伴列表
表7-3 YeePay平臺(tái)主要業(yè)務(wù)介紹
表7-4 YeePay支付平臺(tái)資費(fèi)表
表7-5 YeePay平臺(tái)支持的卡種
表7-6 支付寶平臺(tái)功能列表
表7-7 支付@網(wǎng)系列產(chǎn)品介紹
表7-8 云網(wǎng)在線支付系統(tǒng)與其他同類在線支付系統(tǒng)對(duì)比
表7-9 1st-pay.net支付平臺(tái)業(yè)務(wù)種類
表7-10 手機(jī)金秘書的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
表7-11國(guó)內(nèi)主要的移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商對(duì)比
表7-12國(guó)內(nèi)主要的移動(dòng)/在線支付系統(tǒng)提供商
表7-13國(guó)內(nèi)主要在線支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商
表8-1 MDCL小額支付系統(tǒng)主要特點(diǎn)