根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國水處理膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，水處理膜（水處理膜）一般指水處理過濾膜，納濾膜分離是利用膜對混合物中各組分的選擇滲透作用性能的差異，以外界能量或化學(xué)位差為推動力對雙組分或多組分混合的氣體或液體進(jìn)行分離、分級、提純和富集的方法。膜孔徑處于納米級，適宜于分離分子量在100～1000，分子尺寸約為1nm的溶解組分的膜工藝被稱為納濾。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

膜技術(shù)在水處理中的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛，既可用于給水處理也可用于廢水處理，在某些特殊行業(yè)的水處理中也有涉足，且其應(yīng)用規(guī)模在不斷擴(kuò)大。2019-2023年，我國水處理膜行業(yè)的年增長速度在10%左右，2023年已經(jīng)達(dá)到405 億元的規(guī)模。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

近年來，隨著我國在水處理等領(lǐng)域的需求不斷擴(kuò)大，水處理膜行業(yè)也不斷發(fā)展，企業(yè)數(shù)量以及企業(yè)規(guī)模都不斷增長，各類膜的產(chǎn)量也不斷増長，2023年我國水處理膜的產(chǎn)量達(dá)到了4.05億平米。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

膜法水處理技術(shù)在污水處理中展示出了巨大的應(yīng)用潛力和優(yōu)勢，能夠高效去除污染物、節(jié)約能源和資源，并適應(yīng)不同規(guī)模的污水處理廠需求。我國水處理膜行業(yè)需求量從2019年的2.32億平米增長至2023年的3.84億平米。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡

相比較歐洲、北美等國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)，我國排放標(biāo)準(zhǔn)更高，監(jiān)管更加嚴(yán)格?！八畻l”，“十三五”計(jì)劃，工業(yè)污水零排放等政策的不斷提出，使得膜技術(shù)市場維持高速發(fā)展勢頭。對比日本以往的經(jīng)驗(yàn)，我國的水污染治理尚需30年的時間，還有很長的一段路要走?！笆奈濉逼陂g水處理膜受益于政策支持需求仍居高不下。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市政及污水處理

目前我國水處理膜行業(yè)下游主要為市政及污水處理，隨著城市化進(jìn)程的加快、城市人口的增加、生活用水量的增加，同時，工業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)生的污水也在逐漸增加。2022年中國污水排放量約為625.8億立方米，同比增長6.13%， 估計(jì)2023年污水排放量達(dá)646.31億立方米。就我國污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達(dá)97.53%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經(jīng)濟(jì)水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)隨著下游持續(xù)推動，我國水處理膜行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、海水淡化

早在16世紀(jì)，第一個陸基海水脫鹽工廠就可能建在突尼斯的一座海島上，海水淡化開始出現(xiàn)在人們視野中，21世紀(jì)以來，海水淡化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，海水淡化已經(jīng)成為世界許多國家解決缺水問題，普遍采用的一種戰(zhàn)略選擇。全球海水淡化主要市場集中在中東、美國等地區(qū)，亞洲國家如日本、新加坡、韓國、印尼與中國等也都在積極發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)。

隨著國內(nèi)人均消費(fèi)水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截至2022年底，全國現(xiàn)有海水淡化工程150個，工程規(guī)模2357048噸/日，比2021年增加了500615噸/日。其中，萬噸級及以上海水淡化工程50個，工程規(guī)模2145428噸/日；千噸級及以上、萬噸級以下海水淡化工程52個，工程規(guī)模198466噸/日；千噸級以下海水淡化工程48個，工程規(guī)模13154噸/日。

截至2022年底，全國海水淡化工程分布在沿海10個省（區(qū)、市）水資源嚴(yán)重短缺的城市和海島。遼寧省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模161984噸/日，天津市現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模306000噸/日，河北省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模390700噸/日，山東省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模603209噸/日，江蘇省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模5020噸/日，浙江省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模761849噸/日，福建省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模29950噸/日，廣東省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模88896噸/日，廣西壯族自治區(qū)現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模750噸/日，海南省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模8690噸/日。其中，海島地區(qū)現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模776108噸/日。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

海水淡化水主要用于工業(yè)用水和生活用水。其中，工業(yè)用水主要集中在沿海地區(qū)北部、東部和南部海洋經(jīng)濟(jì)圈的電力、石化、鋼鐵等高耗水行業(yè)；生活用水主要集中在海島地區(qū)和天津、青島2個沿海城市。2022年，新增用于工業(yè)用水的海水淡化工程主要是為石化、鋼鐵、電力等高耗水行業(yè)提供高品質(zhì)用水；新增用于生活用水的海水淡化工程主要是為遼寧省、山東省、浙江省、廣西壯族自治區(qū)、海南省等地缺水海島提供水資源供給保障。

截至2022年底，全國應(yīng)用反滲透技術(shù)的工程133個，工程規(guī)模1530018噸/日，占總工程規(guī)模的64.91%；應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程17個1，工程規(guī)模820530噸/日，占總工程規(guī)模的34.81%；應(yīng)用多級閃蒸技術(shù)的工程1個，工程規(guī)模6000噸/日，占總工程規(guī)模的0.26%；應(yīng)用正滲透技術(shù)的工程1個，工程規(guī)模500噸/日，占總工程規(guī)模的0.02%。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。

四、行業(yè)競爭格局

國內(nèi)膜技術(shù)研究起步較晚，但發(fā)展速度非?？欤?1世紀(jì)初在國家的大力支持下，膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)被列入國家計(jì)委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃。目前中國膜生產(chǎn)企業(yè)約有400多家，膜工程公司有近千家，但規(guī)模較大的多為外資或與境外有合作的公司。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近十幾年來，國內(nèi)水處理膜技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展也很迅速，目前也已形成了一批擁有先進(jìn)膜技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)，并且各有特色，主打產(chǎn)品呈明顯差異化競爭局面。如北京賽諾膜技術(shù)有限公司及杭州潔弗膜技術(shù)有限公司的中空纖維膜、上海斯納普膜分離科技有限公司用于膜生物反應(yīng)器的平板膜、山東工業(yè)陶瓷研究設(shè)計(jì)院有限公司的膜生物反應(yīng)器中空平板式陶瓷膜、上海佳尼特膜科技有限公司的反滲透膜、北京時代沃頓科技有限公司的復(fù)合反滲透膜等代表了國內(nèi)膜技術(shù)發(fā)展的最高水平。

與此同時，我國在膜制備技術(shù)方面也取得了突破，首創(chuàng)的PVC合金中空纖維膜技術(shù)填補(bǔ)了國際空白。國內(nèi)企業(yè)還攻克了熱致相分離法制備聚偏氟乙烯中空纖維膜工藝，突破了國外的技術(shù)封鎖。我國的反滲透膜制備技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。但相較國外高端反滲透膜產(chǎn)品仍存在差距，核心在于膜制造工藝水平的差距。時代沃頓自主研發(fā)的抗氧化膜與抗污染膜攻克了長期以來反滲透膜有機(jī)和生物污染的難題，促進(jìn)了反滲透膜在藥物提純、無菌飲用水等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。我國也已有部分超濾膜產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，可替代進(jìn)口膜，國內(nèi)多家企業(yè)如中國藍(lán)星集團(tuán)、北京時代沃頓科技有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司等，都已能夠生產(chǎn)高性能超濾膜，這類超濾膜已成功應(yīng)用于許多國內(nèi)項(xiàng)目。（WWTQ）