易觀：2023年2月，易觀發(fā)布《2023年中國數(shù)字化活動行業(yè)專題報告》。報告主要分析了中國數(shù)字化活動市場發(fā)展背景與現(xiàn)狀，數(shù)字化活動廠商的主要商業(yè)模式及其運作模式，典型案例，未來發(fā)展趨勢洞察等。同時，易觀分析師亦對市場相關(guān)方應(yīng)如何看待數(shù)字化活動提供了建議。

報告核心觀點

1、 行業(yè)環(huán)境：處于景氣區(qū)間，數(shù)字化活動市場發(fā)展態(tài)勢良好

• 伴隨中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化熱潮、賽道的融資熱度上升、市場接受度提高及數(shù)字基建完善，數(shù)字化活動市場迎來高速增長空間。

• 企業(yè)降本增效訴求明顯，活動主辦人更加需要具備精細化運營、端到端一體化的活動管理能力。

2、市場概覽：市場規(guī)模將快速提升至千億級，其中核心市場增長潛力較大

• 數(shù)字化活動有望達到千億級市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善。

• 提供活動全流程解決方案的一體化活動平臺廠商是核心細分市場，競爭梯隊逐漸形成。

• 此外，傳統(tǒng)活動技術(shù)支持廠商、虛擬空間活動平臺廠商作為子市場，亦補充了行業(yè)業(yè)態(tài)。

3、廠商分析：細分賽道的領(lǐng)先者初具雛形，帶動市場技術(shù)供給能力增強

• 目前各個細分賽道競爭梯隊已初步形成，其中目睹科技、31會議、51world三家數(shù)字化活動廠商分別在一體化活動平臺、傳統(tǒng)活動技術(shù)支持供應(yīng)商、虛擬空間活動平臺三個領(lǐng)域具備相對突出的產(chǎn)品完備性和解決方案成熟度，亦為本報告中的代表性廠商。

4、趨勢和建議：供需兩旺推動市場發(fā)展加速，賽道參與者應(yīng)抓住機遇入場

• 對于數(shù)字化活動甲方客戶：推動活動數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，選擇合適廠商合作，優(yōu)化活動ROI。

• 對于數(shù)字化活動廠商：發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，豐富功能和應(yīng)用場景，增強技術(shù)供給能力。

• 對于數(shù)字化活動賽道投資方：可重點立足 “一體化活動技術(shù)平臺廠商”細分賽道發(fā)掘投資標的。

01

第一章 中國數(shù)字化活動行業(yè)概覽

數(shù)字化活動的界定

數(shù)字化活動，即服務(wù)商面向企業(yè)級活動的全流程，采用多種數(shù)字化手段幫助活動主實現(xiàn)活動質(zhì)量和效果升級、效率提升、成本控制等價值，從而提升企業(yè)開展各類活動ROI的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)；而提供上述價值所采用對應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)及解決方案的廠商所在的市場，即為數(shù)字化活動市場。

數(shù)字化活動市場分為三類細分市場，其中核心市場是基于數(shù)字化平臺的一體化活動市場，兩個子市場分別是基于數(shù)字化工具的傳統(tǒng)活動市場和基于數(shù)字虛擬空間的虛擬活動市場。

數(shù)字化活動行業(yè)環(huán)境利好因素

1、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：數(shù)字化轉(zhuǎn)型成大勢所趨，企業(yè)活動是重要數(shù)字化場景

數(shù)字經(jīng)濟不斷深化：2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%的重要發(fā)展目標，肯定了互聯(lián)網(wǎng)平臺在加速數(shù)字技術(shù)與各行業(yè)融合上的作用；黨的二十大報告亦進一步強調(diào)了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成大勢所趨：隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化興起，越來越多的企業(yè)意識到數(shù)字化是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的必選項，而Covid-19大大加速了這一進程；在諸多數(shù)字化的選項中，與企業(yè)業(yè)務(wù)增長直接相關(guān)的市場、銷售、培訓等活動場景成為了企業(yè)投入數(shù)字化的首選方向。

2、資本環(huán)境：行業(yè)融資熱度快速提升，開始誕生獨角獸企業(yè)

從全球視角來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢和疫情的發(fā)展，讓資本方快速提升對數(shù)字化活動賽道的關(guān)注度，一批數(shù)字化活動技術(shù)廠商得到注資，誕生了一批明星廠商，行業(yè)價值初步得到驗證。目前，數(shù)字化活動相關(guān)的賽道的募資事件也層出不窮，資本正不斷涌入該市場。

3、市場環(huán)境：客戶接受度和技術(shù)成熟度提高

疫情是活動數(shù)字化進程的催化劑，越來越多的數(shù)字化活動場景被廣泛接受；另外，數(shù)字化活動相關(guān)的技術(shù)和應(yīng)用也逐漸發(fā)展完善，具備成熟的數(shù)字基建。

4、企業(yè)內(nèi)生動力: 降本增效的發(fā)展訴求進一步加快數(shù)字化活動的采用進程

隨著企業(yè)開支被精細化管理、企業(yè)獲客成本高居不下，降本增效成企業(yè)發(fā)展的重要訴求，活動投入產(chǎn)出比被格外重視。

在企業(yè)的活動流程中，傳統(tǒng)活動由于受時間、空間、人員等限制，具有成本較高，活動運營效率較低，活動產(chǎn)出不透明難評估等弊端，難以實現(xiàn)企業(yè)降本增效的訴求。

在數(shù)字化活動時代，企業(yè)得以有效提高活動的投入產(chǎn)出比，但與此同時，企業(yè)構(gòu)建一體化的活動管理能力變得至關(guān)重要。

02

第二章 中國數(shù)字化活動市場發(fā)展現(xiàn)狀

中國數(shù)字化活動市場規(guī)模分析：未來2~3年將達到千億級別

2019年以來，各行業(yè)招聘、展覽、發(fā)布會等多形式活動線上化驅(qū)動近年數(shù)字化活動高速發(fā)展，并因供給端全流程解決方案能力的提升激發(fā)新需求；未來虛擬技術(shù)的成熟及供應(yīng)商服務(wù)能力的提升將重塑行業(yè)價值，行業(yè)將迎來新的增長階段。易觀預計到2025年，狹義的數(shù)字化活動解決方案市場規(guī)模加大到近千億級別。

1、需求端訴求驅(qū)動

• 20年起市場高速增長主要受疫情驅(qū)動，數(shù)字化活動借助空間距離消除優(yōu)勢滿足用戶核心訴求；同時輔以技術(shù)手段實現(xiàn)降本增效目標。

• 但現(xiàn)有技術(shù)未在體驗感、沉浸感實現(xiàn)突破，數(shù)字化活動仍為線下活動替代品，增速放緩。

2、供給端能力驅(qū)動

• 端到端服務(wù)能力及全流程管理能力的提升幫助客戶滿足多樣化形式及精細化運營需求。

• 底層技術(shù)能力的成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度及優(yōu)化體驗感的虛擬技術(shù)掌握程度成為后期數(shù)字活動發(fā)展的主要驅(qū)動因素。

數(shù)字化活動產(chǎn)業(yè)圖譜

數(shù)字化活動核心市場供應(yīng)商梯隊分析

核心市場——中國一體化活動平臺提供商，已逐漸形成三個競爭梯隊，其中：

第一梯隊廠商提供了一體化的數(shù)字化活動平臺產(chǎn)品，符合如下特點：

• 企業(yè)的戰(zhàn)略定位于數(shù)字化活動賽道；
• 以企業(yè)級數(shù)字化活動賽道經(jīng)營時間超過3年；
• 已經(jīng)打造了端到端的平臺級的一體化活動產(chǎn)品；
• 業(yè)務(wù)已實現(xiàn)規(guī)模性商業(yè)化。

梯隊代表廠商：目睹、cvent

第二梯隊廠商提供了數(shù)字化活動平臺產(chǎn)品，符合如下特點：

• 企業(yè)戰(zhàn)略定位與數(shù)字化活動賽道強相關(guān)；
• 在企業(yè)級數(shù)字化活動賽道耕耘時間超過2年；
• 平臺產(chǎn)品在客戶關(guān)系、活動體驗等關(guān)鍵能力方面有顯著創(chuàng)新點；
• 企業(yè)近三年內(nèi)獲得了知名風險資本注資，成長潛力大。

梯隊代表廠商：GlueUp未來鏈接、gotin、EVENTX

第三梯隊廠商提供了數(shù)字化活動產(chǎn)品，符合如下特點：

• 企業(yè)戰(zhàn)略定位與數(shù)字化活動賽道強相關(guān)；
• 在企業(yè)級數(shù)字化活動賽道耕耘時間超過2年；
• 產(chǎn)品的工具屬性強，對活動的特定方面具有優(yōu)勢；
• 企業(yè)近三年內(nèi)暫未獲得知名風險資本注資。

梯隊代表廠商：百格活動、Attendee、villaland維境

注：上述標準為本報告中賽道梯隊劃分的主要依據(jù)，僅限中國市場；此外，易觀分析師在選定企業(yè)時亦綜合考慮了行業(yè)市場聲量等因素。

數(shù)字化活動各細分市場發(fā)展趨勢

疫情作為分水嶺，三個細分市場走向發(fā)生變化：

• 一體化活動市場：疫情期間迎來高增長斜率，疫情后有望持續(xù)。

• 傳統(tǒng)活動技術(shù)改造市場：進程平穩(wěn)，仍是活動轉(zhuǎn)型長期趨勢。

• 虛擬空間活動市場：疫情+元宇宙熱度加持下熱度達到高點，但隨著規(guī)?；涞氐奶魬?zhàn)出現(xiàn)，市場熱度快速冷卻到中值水平。

核心市場：基于數(shù)字化平臺的一體化活動市場

一體化活動市場中，一體化活動平臺以提供活動全流程解決方案為核心能力，側(cè)重于解決客戶在采用數(shù)字化活動實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標過程中，所面臨的營銷、運營等問題，更加結(jié)果導向和精細化運營。該類廠商因與客戶價值的銜接程度更高，其商業(yè)化的路徑相對比較清晰。當前處于市場啟動期，正向高速發(fā)展階段過渡。

易觀技術(shù)應(yīng)用成熟度曲線（AMC)：一體化活動市場

機遇：

• 一體化活動成主流，提供增長空間：經(jīng)歷疫情后社會已逐漸適應(yīng)在線活動。目前線下活動回暖，一體化活動因其靈活性和互動性將被更多選擇，對應(yīng)的一體化活動平臺商將迎來增長空間。

• 企業(yè)精細化運營的需求帶動賽道發(fā)展：一體化活動平臺為不同類型的活動提供端到端管理運營能力，發(fā)揮數(shù)字化活動最大價值，受到關(guān)注投入產(chǎn)出比及服務(wù)質(zhì)量的活動主辦方的歡迎。

挑戰(zhàn)：

• 活動效果難評判，專業(yè)能力要求高：一體化活動的流程復雜，沒有合理的評價標準，難以精準評判活動效果，從而無法正確指導和調(diào)整活動改進策略。因此需要科學的評價體系，以完整勾勒活動各環(huán)節(jié)的全貌。

• 活動復雜度高，需提高運營效率：因兼具線下和線上活動流程，涉及的功能、場景復雜度激增，單純依賴數(shù)字化工具組合的方式難以提高活動運營效率，須以更高效的、端到端的數(shù)字化活動運營平臺進行全流程管理。

趨勢：

• 技術(shù)成熟度是考量核心：未來擁有自主可控的底層技術(shù)能力、提供更多細分場景深度解決方案的服務(wù)商將更可能擁有競爭優(yōu)勢。

• 拓展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：探索以合作合資等方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，增強活動全流程的軟硬件一體化服務(wù)能力。

• 產(chǎn)品及服務(wù)將標準化、定制化：定制化市場需求量小但客單價高，占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品和服務(wù)標準化將是該類廠商的發(fā)展路徑。

子市場1：基于數(shù)字化工具的傳統(tǒng)活動市場

傳統(tǒng)活動市場的活動技術(shù)支持方為傳統(tǒng)活動提供特定的技術(shù)工具支持，如會議軟件、直播、互動、報名等，側(cè)重于解決客戶在采用數(shù)字化活動遇到的單一問題。該類廠商以解決問題為導向，專業(yè)化程度較高，但增長空間受限于其提供的數(shù)字化工具。

當前處于應(yīng)用成熟期。

易觀技術(shù)應(yīng)用成熟度曲線（AMC)：傳統(tǒng)活動技術(shù)改造市場

機遇：

• 經(jīng)驗與資源優(yōu)勢帶動存量發(fā)展：因進入時期較早，在企業(yè)傳統(tǒng)活動側(cè)積累了垂直行業(yè)知識和服務(wù)經(jīng)驗，以及甲方客戶資源，因此在客戶關(guān)系維系及獲客方面具備優(yōu)勢

• 轉(zhuǎn)型成本較低，未來發(fā)展可期：由于積累了行業(yè)口碑及影響力，當廠商走向正確的轉(zhuǎn)型路徑，會迎來較大反彈機會。

挑戰(zhàn)：

• 市場需求響應(yīng)速度慢、成本高：廠商往往需要花時間與各行業(yè)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接和適配，產(chǎn)品或解決方案的開發(fā)與調(diào)整成本高，對交付、售后團隊人員素質(zhì)要求高。

• 與客戶價值脫軌，市場關(guān)注度趨緩：因該類廠商更聚焦于單一場景問題，無法對活動的整體效果進行全盤管理，與客戶真正的業(yè)務(wù)訴求漸行漸遠。

趨勢：

• 搭建生態(tài)體系，擴充服務(wù)能力：整合上下游資源，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，向上下游進行業(yè)務(wù)拓展，為客戶提供端到端、全鏈條的服務(wù)能力。

• 產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整，逐漸平臺化/中臺化：越來越多的廠商將從工具型廠商轉(zhuǎn)型為平臺型廠商，形成可規(guī)?；鲩L的商業(yè)模式。

子市場2：基于數(shù)字化空間的虛擬活動市場

虛擬空間技術(shù)提供商以活動虛擬空間構(gòu)建能力為核心，側(cè)重于為客戶在采用數(shù)字化活動提升參與者體驗的過程中，創(chuàng)造更好的場所還原、感官沖擊、虛實結(jié)合等價值。該類廠商以技術(shù)驅(qū)動，與元宇宙的概念銜接緊密，資本價值較高，并已產(chǎn)生早期商業(yè)價值。

當前處于探索期。

易觀技術(shù)應(yīng)用成熟度曲線（AMC)：虛擬活動市場

機遇：

• 元宇宙興起，撬動賽道發(fā)展：以臉書改名Meta為標志，元宇宙在科技產(chǎn)業(yè)的關(guān)注熱度急速提升，其中虛擬會議成為甲方客戶最先關(guān)注的元宇宙場景，比如Meta的CEO扎克伯格最先以基于虛擬世界的會議體驗作為了元宇宙落地的標桿事件。

• 疫情降低市場教育成本：疫情捧紅了線上活動，但線上活動存在功能匱乏、交互單一、活動沉浸感不足等局限，這為以場所體驗為主的虛擬空間技術(shù)提供商提供了機會。

挑戰(zhàn)：

• 技術(shù)基建尚未完善，應(yīng)用落地較緩：虛擬活動對網(wǎng)速、帶寬、設(shè)備適配度、數(shù)據(jù)傳輸速度等都有近乎苛刻的要求，是極度影響用戶體驗的重要因素，距離普及應(yīng)用仍有距離。

• 市場對活動效果的認可度仍在低位：如何在虛擬空間還原線下活動的真實感，增強用戶參與度、提高停留時長等，也是該類廠商重點考慮的方向。

趨勢：

• 豐富功能，提高用戶參與度：深化產(chǎn)品或解決方案功能，優(yōu)化多類型場景（如用戶互動、觀展、導航等）的效果。

• 優(yōu)化技術(shù)，加強用戶體驗：通過生態(tài)合作、或技術(shù)采買、或自研，進一步優(yōu)化技術(shù)能力，降低用戶使用門檻，優(yōu)化用戶體驗。

03

第三章 中國數(shù)字化活動行業(yè)主要廠商分析

三個細分市場領(lǐng)先廠商評價

目睹科技、31會議和51WORLD作為數(shù)字化活動三個細分市場的代表廠商，本報告將對其進入展開分析。

一體化活動平臺供應(yīng)商：目睹科技

目睹科技創(chuàng)立于2015年，是國內(nèi)目前數(shù)字化活動的領(lǐng)導廠商。目睹數(shù)字化活動平臺以“活動效果”為目標，以自主可控的數(shù)字化活動技術(shù)為支撐，提供完整的一體化活動管理功能，覆蓋純線上/一體化活動的全場景應(yīng)用。

目睹數(shù)字化活動平臺基于數(shù)字化活動的全流程、多場景應(yīng)用，打造完整的一體化數(shù)字化活動管理功能矩陣，支持市面主流的活動場景類型。截至目前，目睹的服務(wù)已覆蓋了30多個行業(yè)，年均服務(wù)超過125萬場次。

傳統(tǒng)活動技術(shù)改造供應(yīng)商：31會議

31會議成立于2010年，隨著用戶需求的變化，從最初的電子簽到、會議管理等局部會務(wù)技術(shù)支持提供商發(fā)展至提供線上線下一站式數(shù)字化活動系統(tǒng)平臺及服務(wù)提供商，并向元宇宙虛擬領(lǐng)域繼續(xù)擴展，持續(xù)推出了31大會易在內(nèi)的4大核心產(chǎn)品及活動場景解決方案，至今已服務(wù)30多萬家機構(gòu)客戶，支持130多萬場會議、展覽和活動。

31會議擅長策劃+運營+數(shù)字化增效的總包運營。以2022騰沖科學家論壇為例，31會議為政府等主辦方提供了線上門戶、大會嘉賓日程管理、智慧防疫、接待簽到、智慧現(xiàn)場、智慧通知以及全流程數(shù)據(jù)管理等，滿足主辦方用數(shù)字化技術(shù)高效管理一場多元復雜的大會需求，也為參會者帶來了更為便捷流暢的參會體驗。

虛擬空間活動技術(shù)供應(yīng)商：51WORLD

數(shù)字孿生技術(shù)廠商51WORLD旗下51Meet是一款基于元宇宙的虛擬活動SaaS應(yīng)用，依托51WORLD的數(shù)字孿生技術(shù)以及業(yè)內(nèi)超高精度、逼真的3D渲染引擎及虛擬數(shù)字人技術(shù)，為企業(yè)用戶提供虛擬營銷活動內(nèi)容及創(chuàng)意，打造一站式的元宇宙營銷活動平臺。51Meet發(fā)布6個月后即成為公司主力產(chǎn)品，未來將繼續(xù)拓展場景，基于WDP平臺開放便捷工具，豐富用戶營銷形式及提升商務(wù)效率。

隨著生活數(shù)字化滲透，互聯(lián)網(wǎng)用戶的消費偏好及線上習慣均有較大變化，51Meet借助元宇宙技術(shù)針對線上體驗感、沉浸感的提升滿足企業(yè)用戶的線上活動需求，并幫助探索新時代營銷模式。51Meet聯(lián)手歐萊雅和京東嘗試元宇宙空間營銷，探索數(shù)字化活動中新零售營銷新模式；幫助希捷科技和東吳證券舉辦元宇宙展覽、會議，極大提升活動效率。

04

第四章 行業(yè)趨勢和易觀建議

數(shù)字化活動市場重要趨勢：中國數(shù)字化活動市場正處于供需兩旺階段。

需求端

• 需求程度迫切，應(yīng)用價值高：企業(yè)積極采用數(shù)字化活動的原因包括：符合開源節(jié)流和降本增效的訴求、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入場景、提高活動組織的靈活性和延展性等。

• 需求行業(yè)和需求場景持續(xù)深耕、拓展：未來數(shù)字化活動將朝著細分化、垂直化方向發(fā)展，應(yīng)用行業(yè)和場景更加豐富。

供給端

• 技術(shù)精進，拉動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新：端到端服務(wù)及全流程管理能力、底層技術(shù)能力的成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度及優(yōu)化體驗感的虛擬技術(shù)掌握程度成為后期數(shù)字活動發(fā)展的主要驅(qū)動。

• 玩家擴充，產(chǎn)業(yè)版圖逐漸豐富：新入局者帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模化提升，加速生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，促進企業(yè)分工協(xié)作精細化，快速響應(yīng)。

行業(yè)機會

• 圍繞活動ROI的業(yè)務(wù)機會：數(shù)字化活動的商業(yè)價值體現(xiàn)和變現(xiàn)方式趨于多元化，其中高ROI的探索空間巨大。

• 產(chǎn)業(yè)鏈多元化帶來的機會：數(shù)字化活動平臺的生態(tài)和應(yīng)用場景更廣泛，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)玩家均有入局機會。

• 技術(shù)驅(qū)動效能提升的機會：云計算、大數(shù)據(jù)、 AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)與數(shù)字化活動融合應(yīng)用更深，帶動活動數(shù)字化進程加速。

• 平臺級廠商迎來趨勢紅利：一體化活動有望成為未來數(shù)字化活動市場的最大增量，平臺級廠商有望把握趨勢性紅利。

易觀建議

對于數(shù)字化活動廠商：

• 利用自有資金和融資強化對于產(chǎn)品和商業(yè)化的投入，探索以合作、合資等方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，培育營銷型、能力型、技術(shù)型合作伙伴。

• 提供與客戶價值強銜接的解決方案，豐富場景功能，提升產(chǎn)品設(shè)計和互動體驗。

• 技術(shù)升級、自主可控及安全合規(guī)，同時加強技術(shù)整合，為用戶提供更流暢的體驗。

對于數(shù)字化活動賽道投資方：

• 應(yīng)在當前的賽道啟動期加速對行業(yè)邏輯的研判，重點立足核心賽道“一體化數(shù)字化活動平臺” 尋找具備高增長潛力的投資標的進行接觸和投資布局。

對于數(shù)字化活動甲方客戶：

• 做好活動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，選擇若干場景作為試點，與具備企業(yè)級能力的數(shù)字化活動提供商開展合作。

• 探索數(shù)字化活動的變現(xiàn)方式，如通過贊助商、參會商、門票等方式獲得更多收入來源，打開收入空間。

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