【原】我國水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析

觀研天下 2022-06-14 發(fā)布于湖南

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水力發(fā)電是研究將水能轉(zhuǎn)換為電能的工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行等技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題的科學(xué)技術(shù)。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊(yùn)藏于水體中的位能。為實(shí)現(xiàn)將水能轉(zhuǎn)換為電能，需要興建不同類型的水電站。我國水力發(fā)電行業(yè)上游為發(fā)電設(shè)備，主要包括水輪機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)調(diào)速器、油壓裝置、電氣設(shè)備等；中游為水電站，主要包括堤壩式水電站、引水式水電站、混合式水電站、潮汐水電站、抽水蓄能水電站等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要分布工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。

水力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

一、上游分析

1.水電開發(fā)量

水電開發(fā)是通過建設(shè)水電站將水能資源轉(zhuǎn)化為電能的以工程形式出現(xiàn)的活動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國水電開發(fā)量達(dá)13021億千瓦時，2020年我國水電開發(fā)量達(dá)13552億千瓦時，同比增長4.08%；預(yù)計(jì)2021年我國水電開發(fā)量可達(dá)13922億千瓦時。

2016-2021年我國水電開發(fā)量、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

2.水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量

水力發(fā)電機(jī)組也稱“水輪發(fā)電機(jī)組”，水電站上每臺水輪機(jī)與配套的發(fā)電機(jī)聯(lián)合而成的發(fā)電單元，是水電站生產(chǎn)電能的主要動力設(shè)備。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)1259.5萬千瓦，較2019年同比增長15.36%；據(jù)推測，2021年我國水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量可達(dá)1387.3萬千瓦。

2016-2021年我國水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

3.水電設(shè)備利用時間

發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)是指一定時期內(nèi)一個地區(qū)平均發(fā)電設(shè)備容量在滿負(fù)荷運(yùn)行條件下的運(yùn)行小時數(shù)，即發(fā)電量與平均裝機(jī)容量之比，反映了該地區(qū)發(fā)電設(shè)備利用率，也是反映該地區(qū)電力供需形勢的主要指標(biāo)之一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水電設(shè)備利用小時達(dá)3827小時，較2019年同比增長2.75%；2021年上半年我國水電設(shè)備利用小時數(shù)為1496小時，較上年同期同比下降2.16%。

2016-2021年H1我國水利發(fā)電設(shè)備利用時間及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

4.企業(yè)優(yōu)勢分析

現(xiàn)階段，我國水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)秀企業(yè)主要包括哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司、東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司、廣東鴻源機(jī)電股份有限公司、中國長江動力公司(集團(tuán))等。

我國水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)優(yōu)勢分析

企業(yè)名稱	優(yōu)勢分析
哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司	公司規(guī)模優(yōu)勢：公司占地面積72萬平方米，建筑面積33萬平方米?，F(xiàn)有各類設(shè)備3800余臺，其中主要設(shè)備1800余臺，精、大、稀、重型設(shè)備300余臺。此外還擁有葫蘆島水電大件加工基地、秦皇島核電加工基地、鎮(zhèn)江風(fēng)電開發(fā)基地和昆明中小水電開發(fā)基地。
哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司	人才產(chǎn)品優(yōu)勢：哈電現(xiàn)有員工6200余人，其中工程技術(shù)人員1700多人，博士、碩士研究生50多人。擁有設(shè)備總量為3800余臺，其中屬于精大稀的有309臺，數(shù)控設(shè)備37臺?，F(xiàn)已形成年產(chǎn)5000兆瓦汽輪發(fā)電機(jī)、2500兆瓦水輪發(fā)電機(jī)組和600兆瓦交直流電機(jī)的生產(chǎn)能力?？梢耘可a(chǎn)單機(jī)容量300兆瓦、600兆瓦的汽輪發(fā)電機(jī)。
東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司	技術(shù)優(yōu)勢：公司已具備年生產(chǎn)水輪發(fā)電機(jī)組500萬千瓦，汽輪發(fā)電機(jī)2500萬千瓦，交流電（動）機(jī)30萬千瓦，直流電（動）機(jī)10萬千瓦的能力。并完全能夠自主生產(chǎn)單機(jī)容量70萬千瓦的巨型水電機(jī)組、100萬千瓦級超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)、40萬千瓦級燃機(jī)配套發(fā)電機(jī)以及30萬千瓦級大型抽水蓄能機(jī)組、100萬千瓦級核能發(fā)電機(jī)、22萬千瓦級全空冷汽輪發(fā)電機(jī)和批量生產(chǎn)30萬千瓦、60萬千瓦汽輪發(fā)電機(jī)的能力，
廣東鴻源機(jī)電股份有限公司	產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢：已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品全部采用國際標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，檢測手段齊全，創(chuàng)新開發(fā)能力強(qiáng)，承擔(dān)著廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品研制開發(fā)項(xiàng)目，榮獲“省優(yōu)”、“部優(yōu)”產(chǎn)品、國家二級企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省著名商標(biāo)、廣東省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎等稱號。
中國長江動力公司(集團(tuán))	人才優(yōu)勢：長動集團(tuán)吸納了動力機(jī)械、機(jī)電、電站工程等科技人員近800名，占員工總數(shù)27.8%，各類管理人員1754名，占員工總數(shù)43.8%，其中國家級專家及學(xué)科帶頭人18名，研究生以上學(xué)歷56名。

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

二、中游分析

1.裝機(jī)容量

（1）總裝機(jī)容量

裝機(jī)容量是指水電站中所裝有的水力發(fā)電機(jī)組額定功率的總和，是表征一座水電站建設(shè)規(guī)模和電力生產(chǎn)能力的主要指標(biāo)之一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國水電裝機(jī)容量達(dá)3.58億千瓦，2020年我國水電裝機(jī)容量達(dá)3.7億千瓦，同比增長3.35%。

2016-2020年我國水電裝機(jī)容量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

（2）新增裝機(jī)容量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新增水電裝機(jī)容量達(dá)417萬千瓦，2020年我國新增水電裝機(jī)容量達(dá)1323萬千瓦，同比增長217.27%。

2016-2020年我國水電新增裝機(jī)容量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

2.抽水蓄能水電站

抽水蓄能電站是利用電力負(fù)荷低谷時的電能抽水至上水庫，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)31.79GW，較2019年同比增長5.02%。

2016-2020年我國抽水蓄能裝機(jī)容量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

3.發(fā)電量

發(fā)電量是指發(fā)電機(jī)進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換產(chǎn)出的電能數(shù)量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國水力發(fā)電量達(dá)11534.3億千瓦時，2020年我國水力發(fā)電量達(dá)12140.3億千瓦時，同比增長5.25%；2021年上半年我國水力發(fā)電量達(dá)4826.7億千瓦時，較上年同期同比增長1.4%。

2016-2021年H1我國水力發(fā)電量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

4.營業(yè)收入

營業(yè)收入指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水力發(fā)電營業(yè)收入達(dá)583.31億元，較2019年同比增長19.49%；據(jù)推測，2021年我國水力發(fā)電營業(yè)收入可達(dá)671.76億元。

2016-2021年我國水力發(fā)電營業(yè)收入、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

5.企業(yè)優(yōu)勢分析

現(xiàn)階段，我國水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游優(yōu)秀企業(yè)主要包括長江電力、國投電力、華能水電、桂東電力等。

我國水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)優(yōu)勢分析

企業(yè)名稱	優(yōu)勢分析
長江電力	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：長江電力公司是中國最大的水電上市公司，主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù)。截至報告期末，公司擁有葛洲壩電站及三峽工程已投產(chǎn)的8臺發(fā)電機(jī)組，這部分機(jī)組的裝機(jī)容量為837.7萬千瓦。公司還持有廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司（簡稱“廣州控股”）11.189%的股份，權(quán)益裝機(jī)容量約23.4萬千瓦（含在建）；持有上海電力股份有限公司（簡稱“上海電力”）8.77%的股份，權(quán)益裝機(jī)容量約43.5萬千瓦；持有湖北省能源集團(tuán)有限公司（簡稱“湖北能源”）41.69%的股份，權(quán)益裝機(jī)容量約227.4萬千瓦（含在建）。公司總權(quán)益裝機(jī)容量1,132萬千瓦。同時，公司受中國三峽總公司的委托，統(tǒng)一管理三峽工程已建成投產(chǎn)的其他發(fā)電機(jī)組。
國投電力	經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢：國投電力充分發(fā)揮在電力領(lǐng)域優(yōu)勢的同時，積極開展配售電業(yè)務(wù)、儲能產(chǎn)業(yè)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域工作，大力推進(jìn)國際水電、火電、新能源、電網(wǎng)等電力工程項(xiàng)目，形成以電力建設(shè)為核心，逐步開拓市政、環(huán)保等多領(lǐng)域綜合發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。截至2020年9月，公司資產(chǎn)總額2218.37億元。截至2020年底，公司控股裝機(jī)容量3182.68萬千瓦，其中水電裝機(jī)1677.45萬千瓦，火電裝機(jī)1188.08萬千瓦，新能源317.15萬千瓦。
華能水電	經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢：公司已建、在建、籌建項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)2114.5萬千瓦，資產(chǎn)總額超過560億元，全面形成了“運(yùn)營一批、建設(shè)一批、籌備一批”和“跨流域，走出去”的發(fā)展格局除運(yùn)營中的漫灣電站和大理徐村電站外，緬甸瑞麗江一級電站和景洪電站于2009年全部建成投產(chǎn)；小灣電站于2010年全部建成投產(chǎn)；功果橋電站首臺機(jī)組于2011年10月30日投產(chǎn)發(fā)電；糯扎渡、里底、黃登、苗尾以及金沙江龍開口電站等一批電站項(xiàng)目正在加快建設(shè)或啟動籌建工作。國內(nèi)最大規(guī)模的石林光伏發(fā)電項(xiàng)目一期工程已經(jīng)啟動。公司還積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，促進(jìn)長遠(yuǎn)發(fā)展。
桂東電力	公司規(guī)模優(yōu)勢：目前本公司在職員工5000余人，總資產(chǎn)近23億元，凈資產(chǎn)近6.5億元，直接調(diào)度的電廠總裝機(jī)容量約36萬千瓦（含控股公司和母公司），其中公司直接管理的中型以上水電廠4座，總裝機(jī)容量28.25萬千瓦，權(quán)益水電（含民豐小水電）總裝機(jī)容量22萬多千瓦，經(jīng)營范圍為水力發(fā)電、供電，電力投資開發(fā)，供水，交通建設(shè)及其基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)等，供電范圍為桂東區(qū)域縣市和相關(guān)廠礦企業(yè)，并與廣西電網(wǎng)公司、廣東省的郁南縣、羅定市以及湖南省的江華、江永等縣市電網(wǎng)互為網(wǎng)間電力電量交換。

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

三、下游分析

水力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)，主要分為工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國全社會用電量7.51億千瓦時，較2019年同比增長3.59%。

2016-2020年我國全社會用電量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

工業(yè)用電是指主要從事大規(guī)模生產(chǎn)加工行業(yè)的企業(yè)用電，工業(yè)用電大多使用三相電壓，如三相380VAC，三相660VAC等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國工業(yè)用電量由4.14萬億千瓦時增至5.02萬億千瓦時，2021年第一季度的工業(yè)用電量為1.23萬億千瓦時。

2016-2021年Q1我國工業(yè)用電量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》

城鄉(xiāng)居民生活用電是指城鎮(zhèn)居民和鄉(xiāng)村居民照明及家用電器用電。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國城鄉(xiāng)居民用電量由0.81萬億千瓦時增至1.09萬億千瓦時，2021年第一季度城鄉(xiāng)居民用電量為0.31萬億千瓦時。（TJL）

2016-2021年Q1我國城鄉(xiāng)居民用電量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國水力發(fā)電行業(yè)分析報告-市場格局現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究》