美國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)最近開(kāi)啟了一個(gè)里程碑：通過(guò)美國(guó)總統(tǒng)的行政命令，2030 年新能源汽車(chē)（車(chē)型涵蓋轎車(chē)、SUV和皮卡，從燃料類(lèi)型來(lái)看包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力和燃料電池汽車(chē)三種）銷(xiāo)售份額達(dá)到 50% 的目標(biāo)。雖然這個(gè)銷(xiāo)售目標(biāo)是基于幾家大汽車(chē)企業(yè)（通用汽車(chē)、福特汽車(chē)公司和Stellantis ）自愿設(shè)定的，從比例來(lái)看目標(biāo)也不是強(qiáng)制性的，但是美國(guó)政府的一系列措施將推進(jìn)這個(gè)事情的發(fā)展。

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圖1 總統(tǒng)行政命令

目標(biāo)歸目標(biāo)，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，目前看下來(lái)已經(jīng)有機(jī)構(gòu)開(kāi)始響應(yīng)，比如美國(guó)環(huán)境保護(hù)署 (EPA) 和美國(guó)交通部 (USDOT) 宣布他們將會(huì)解決上屆政府對(duì)汽車(chē)燃油效率和排放標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)歷史倒車(chē)的問(wèn)題。這兩個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)糾正歷史性錯(cuò)誤，推進(jìn)下一步的燃油效率和排放標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)達(dá)成。

美國(guó)通過(guò)投資（Build Back Better Investment Agenda）撒錢(qián)，目標(biāo)是在電動(dòng)汽車(chē)制造、基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新方面重新回到一個(gè)有利的位置，具體的目標(biāo)包括：

（1）建設(shè)一個(gè)全國(guó)性的電動(dòng)汽車(chē)充電站網(wǎng)絡(luò)（這個(gè)已經(jīng)確定下來(lái)的，參議院達(dá)成了一項(xiàng)兩黨一致的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議，75 億美元用于電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)應(yīng)50萬(wàn)個(gè)充電樁）

圖2 美國(guó)的基礎(chǔ)充電設(shè)施

之前美國(guó)DOE發(fā)布過(guò)一份報(bào)告，闡述充電設(shè)施領(lǐng)域錢(qián)怎么花，如下所示，75億美元似乎是干不了太多事情的。

圖3 美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施花錢(qián)效率是有點(diǎn)低

（2）提供電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者激勵(lì)措施（退稅補(bǔ)貼）以增加美國(guó)制造業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)。這部分款項(xiàng)從之前所說(shuō)的7500美金，提高到12000美金。目前對(duì)此還有一些爭(zhēng)議，不過(guò)在后續(xù)的逐步落地中能看到具體數(shù)額。

（3）為整個(gè)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)制造供應(yīng)鏈的重組和擴(kuò)展提供資金——這條措施其實(shí)是最關(guān)鍵，我之前也梳理了，歐洲和美國(guó)都不會(huì)依賴(lài)東亞的供應(yīng)鏈。這早已在美國(guó)的計(jì)劃中，我們之前看到，在美國(guó)發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)全面轉(zhuǎn)型前，就是這么審查自己的供應(yīng)鏈的：

圖4 美國(guó)的鋰電供應(yīng)鏈

這是打算建立一套完整和獨(dú)立的美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈：

首先兌現(xiàn)的就是各個(gè)超級(jí)電池工廠(chǎng)，通用汽車(chē)是第一個(gè)（和LG合作），福特是第二個(gè)（和SK合作），Stellantis（從目前的選擇來(lái)看，大概率是SDI）；再加上特斯拉美國(guó)自建工廠(chǎng)，LG要在美國(guó)籌劃建設(shè)自己獨(dú)立的工廠(chǎng)，能看到電芯的生產(chǎn)都是在美國(guó)本土。

通用汽車(chē)與 Controlled Thermal Resources 進(jìn)行合作與戰(zhàn)略投資，以確保本地和低成本的鋰資源供應(yīng)；而去年特斯拉與Piedmont Lithium（北卡羅來(lái)納州）開(kāi)發(fā)鋰資源的公司簽署供應(yīng)協(xié)議，但是這些公司都需要政府資金扶持。

圖5美國(guó)的車(chē)企最終還是要在北美謀求電動(dòng)汽車(chē)核心的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈

圖6 大概率這條完整的處理鏈條會(huì)在美國(guó)再造

從邏輯上來(lái)看，美國(guó)會(huì)調(diào)用其盟友資源來(lái)對(duì)鋰資源、鈷資源和鎳資源進(jìn)行戰(zhàn)略性的儲(chǔ)備，唯一可以確定的是美國(guó)不缺錳。

圖7 美國(guó)的資源保有量

從目前來(lái)看，鈷可能不是很大的瓶頸，因?yàn)榛厥照w的效率比較高

圖8 回收的重要性

從主材的角度，正極從日韓獲取，負(fù)極只能靠日本，電解液的估計(jì)也需要加大供應(yīng)，并且從日韓引進(jìn)隔膜的生產(chǎn)。可以想見(jiàn)，未來(lái)巨大的需求，并不會(huì)都按照中國(guó)出口全球鋰電主材的模式。

備注：2021年階段性的訂單可能沒(méi)辦法代表2025年的情況，更不能推演到2030年。在美國(guó)擁有50%市場(chǎng)條件下，下面這個(gè)按照國(guó)家分配的數(shù)據(jù)可能會(huì)大幅調(diào)整。

圖9 美國(guó)的現(xiàn)有布局

（4）通過(guò)創(chuàng)新發(fā)展下一代新能源汽車(chē)技術(shù)：這個(gè)可以看是之前美國(guó)DOE做的2030 Battery計(jì)劃

圖10 這次美國(guó)也是在全球要打?qū)＠麘?zhàn)的，電動(dòng)汽車(chē)是個(gè)持續(xù)研發(fā)的過(guò)程

小結(jié)：我覺(jué)得這次美國(guó)大張旗鼓地搞電動(dòng)汽車(chē)，短期內(nèi)我們能看到國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)盏矫绹?guó)的訂單；但長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈并不都是好消息。從礦產(chǎn)資源等各方面看得出，可以看到到未來(lái)30-50年，美國(guó)人是在認(rèn)真籌備籌劃這些事情的。前面已經(jīng)出了一個(gè)特斯拉，后面還跟著蘋(píng)果Car，你能看到美國(guó)在資源整合和軟件創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)。而在電動(dòng)皮卡層面，美國(guó)人還在玩一種特殊的游戲。如果我們認(rèn)為磷酸鐵鋰就足以安邦，往未來(lái)10年來(lái)看，還是要?jiǎng)?chuàng)新才能占據(jù)制高點(diǎn)。

從這點(diǎn)出來(lái)，不得不說(shuō)鈉電池這樣的技術(shù)和想法出來(lái)，對(duì)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展是件好事情。