1.1 前提及管理規(guī)則銷售訂單可以由企業(yè)的客戶直接在企業(yè)ERP微信端下訂單，也可以由客戶正提交紙質(zhì)或電子訂單，由企業(yè)客戶專員在ERP系統(tǒng)端錄入；非微信端客戶下訂單，原則上只能由該客戶所屬的銷售專員錄入和維護(hù)，或指定專員錄入和維護(hù)，避免錯(cuò)單和維護(hù)混亂。 1. 訂單審核和評(píng)審執(zhí)行規(guī)范 a) 所有銷售訂單一般須審核通過才能執(zhí)行，審核未通過的訂單重新流轉(zhuǎn)到創(chuàng)建人，重新維護(hù)后提交審核或撤銷訂單； b) 在一般企業(yè)中，新簽訂單須經(jīng)過各個(gè)相關(guān)部門的評(píng)審，由各個(gè)部門給出訂單執(zhí)行的相關(guān)意見，如交貨是否能按期，技術(shù)是否能滿足要求，生產(chǎn)時(shí)間、采購時(shí)間是否合乎交期等，通過評(píng)審的訂單才可以進(jìn)入業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)。 c) 訂單審核時(shí)，審核人可依據(jù)最低銷售價(jià)、產(chǎn)品成本及利潤預(yù)期對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行審核；同時(shí)還須考慮交貨期限和付款條款等。 d) 審核通過的訂單如果關(guān)鍵信息變更，則須重新提交審核； 2.訂單變更和撤單原則 a) 審核通過的訂單如果關(guān)鍵信息變更，則須重新提交審核； b) 對(duì)于已經(jīng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和正在生產(chǎn)的訂單，如果產(chǎn)品種類變更、數(shù)量減少或撤單，需通知到生產(chǎn)計(jì)劃部門，確定是否變更生產(chǎn)； c) 已經(jīng)發(fā)貨或已經(jīng)撤單的訂單，不能變更； d) 對(duì)于已經(jīng)技術(shù)確認(rèn)的訂單，如果要變更技術(shù)要求，則需由銷售部門重新提交技術(shù)變更單（或客戶部分的作業(yè)指導(dǎo)書），變更單和原技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書一起流轉(zhuǎn)。 3. 訂單生產(chǎn)處理規(guī)范 一般分以下二種方式處理（客戶二選一）： a) 一種形式，訂單自動(dòng)流轉(zhuǎn)。訂單審核通過之后，流轉(zhuǎn)到技術(shù)部門確認(rèn)圖紙、工藝和BOM，再流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，由PMC或總調(diào)度確認(rèn)是否生產(chǎn)。 b) 另一種形式，銷售專員指定訂單是否生產(chǎn)。銷售專員根據(jù)企業(yè)庫存，直接確定訂單內(nèi)產(chǎn)品是否生產(chǎn)。 4. 訂單發(fā)貨請(qǐng)求原則 一般由銷售專員根據(jù)交貨期限和庫存，提交訂單發(fā)貨申請(qǐng)到發(fā)貨部門發(fā)貨。 5. 開票申請(qǐng)和回款錄入 訂單審核通過之后，由銷售專員根據(jù)付款條款，分次提交開票申請(qǐng)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)開具發(fā)票到客戶，客戶回款后，財(cái)務(wù)部門依據(jù)開票記錄和回款單錄入回款信息。 1.2 管理目的規(guī)范訂單流程，方便訂單生產(chǎn)、發(fā)貨及開票付款情況跟蹤；避免錯(cuò)單、漏單；嚴(yán)格按期交貨；及時(shí)回款；避免客戶流失。 1.3 業(yè)務(wù)和流程描述新簽訂單由客戶通過微信端錄入或銷售專員錄入系統(tǒng)后，先經(jīng)銷售、采購、技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和行政主管等部門評(píng)審，填寫評(píng)審意見，最后由銷售主管確認(rèn)審核是否通過，不能通過的訂單經(jīng)維護(hù)后重新評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，銷售人員可根據(jù)付款條件申請(qǐng)開票，并可根據(jù)庫存情況提交訂單到技術(shù)部門，進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)，安排生產(chǎn)，或分次申請(qǐng)發(fā)貨，對(duì)于非生產(chǎn)缺貨產(chǎn)品，則提交需求到采購部門進(jìn)行采購。 1. 客戶數(shù)據(jù)受控管理 a) 銷售員只能查看自己所下達(dá)的訂單 b) 銷售主管能查看自己所管轄的銷售員的所有訂單 c) 銷售經(jīng)理能查看所有人的訂單 2. 產(chǎn)品分銷管控 根據(jù)客戶所在區(qū)域，以及公司不同銷售渠道管控的需要，可以為客戶訂單指定不同區(qū)域的提貨倉庫。產(chǎn)品生產(chǎn)后先入庫到本地倉庫，而后調(diào)撥到各個(gè)提貨倉庫。 3. 支持標(biāo)準(zhǔn)、定制產(chǎn)品 對(duì)于客戶關(guān)于某產(chǎn)品的某些特定要求，可以制定技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書，填寫客戶的技術(shù)要求和產(chǎn)品參數(shù)，而后按客戶要求下達(dá)生產(chǎn)，并根據(jù)客戶要求制造。 4. 支持附件 可以批量上傳各類附件（如圖紙、技術(shù)要求等）附件，和訂單一起流轉(zhuǎn)，方便各個(gè)部門查看。 5. 支持報(bào)關(guān)業(yè)務(wù) 如果客戶對(duì)象為國外客戶，可管理報(bào)關(guān)單，報(bào)關(guān)發(fā)票、運(yùn)單等。 6. 支持訂單分類管理 例如機(jī)械行業(yè)可以分為：整機(jī)訂單、配件訂單等，也可分為標(biāo)準(zhǔn)訂單、促銷訂單等。。 7. 支持不同稅率管控 a) 在新建訂單時(shí)，根據(jù)稅率來判斷是否需要開票，如果在下單時(shí)填寫無稅率，則后續(xù)就無需開票。 b) 如果有稅率需要開票，在該訂單審核通過后，會(huì)形成一筆合同款，在開票申請(qǐng)中可以對(duì)該訂單進(jìn)行提交開票申請(qǐng)。 8. 支持同一訂單不同產(chǎn)品的交期管控 9. 支持價(jià)格自動(dòng)記憶功能 錄入訂單時(shí)，可根據(jù)錄入的產(chǎn)品，系統(tǒng)自動(dòng)帶出該客戶該產(chǎn)品的上次銷售價(jià)格，也可查看歷次銷售價(jià)格。 10. 庫存自動(dòng)跟隨功能 訂單查看或提交發(fā)貨請(qǐng)求時(shí)，無須到特定頁面查看庫存，系統(tǒng)自動(dòng)將該訂單產(chǎn)品的庫存帶出并顯示，方便發(fā)貨和下達(dá)生產(chǎn)。 11. 支持在產(chǎn)品管理中未定義物料的下單 可手工錄入未定義的產(chǎn)品，訂單審批通過后再經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)和定義。 12. 多方式錄入訂單數(shù)據(jù) a) 手工錄入 b) 歷史訂單轉(zhuǎn)入 c) 報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)入 d) BOM轉(zhuǎn)入 e) Excel批量導(dǎo)入
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