來源：充電樁管家 

編者序

燃油汽車正加速退出，新能源汽車則加速崛起。作為新能源汽車的重要基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁數(shù)量迎來井噴，截至2020年，全國公共充電樁達81萬臺。

《2020年中國新能源汽車充電平臺發(fā)展研究》顯示，經(jīng)營公共充電服務(wù)平臺的主體企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)、充電樁運營商、整車企業(yè)、流量平臺、網(wǎng)約車平臺、第三方平臺等6類，不同類型企業(yè)的特點不同。上述報告還指出，未來充電服務(wù)平臺將呈現(xiàn)全面互聯(lián)互通、深耕精細化運營、油電氫綜合補給等發(fā)展趨勢。

01

新能源汽車及充電樁政策

政策支持促進了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展。從2015年至今，中央政府先后出臺了超過10項關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的扶持政策，涵蓋推廣、建設(shè)、運營、電價、用地等5方面，力求政策導(dǎo)向與市場需求共同發(fā)力。具體扶持措施包括資金扶持和用地扶持，資金扶持包括推廣獎勵、建設(shè)補貼、運營補貼、電價減免等，用地扶持指為充電設(shè)施的建設(shè)預(yù)留場地，保證建設(shè)工作的順利推進。

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在“新基建”的引領(lǐng)下，地方政府從供給側(cè)和需求側(cè)，引導(dǎo)運營商和消費者提升充電樁使用率。比如上海鼓勵智能充電樁建設(shè)和對現(xiàn)有樁智能化改造。山東、廣西、陜西、河南、廣東等多省區(qū)市，鼓勵充電樁運營信息接入?yún)^(qū)域電動汽車充電服務(wù)平臺及政府監(jiān)管平臺，實現(xiàn)互聯(lián)互通。

02

新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

2001年開啟新能源汽車發(fā)展時代。2001年之前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)基本是一片空白，直到2001年9月科技部將新能源汽車列入863計劃，正式開啟了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)以電動、混動、燃料為“三縱”，電控、電機、電池為“三橫”的布局，奠定了我國新能源汽車發(fā)展的基礎(chǔ)。

純電動汽車為新能源汽車的主流。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國新能源汽車保有量492萬輛，占全國汽車保有量的1.8%，其中純電動車400萬輛，占比高達81%。

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充電難、遠行難是制約新能源汽車的關(guān)鍵因素。根據(jù)賽迪智庫對新能源汽車車主的滿意度調(diào)查，用戶普遍認為充電難（56%）和遠行難（51%）是制約新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。為解決這些問題，要迅速有力推進全國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

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03

新能源汽車充電樁發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車充電樁分為公共充電樁（含專用充電樁）和私人充電樁，其中公共充電樁是為社會車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁，私人充電樁是為私家車主提供充電的充電樁。專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁，部分對外開放。

公共充電樁提前且超額完成規(guī)劃目標，進入需求驅(qū)動增長模式。根據(jù)中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟和公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國充電樁保有量168萬臺，車樁比2.9:1，其中公共充電樁81萬臺，車公樁比6.1:1。投資建設(shè)模式逐步成熟，由“超前投建”逐步轉(zhuǎn)入良性的需求驅(qū)動增長模式，進入戰(zhàn)略調(diào)整期。

私人充電樁目標完成率僅兩成，未來建設(shè)空間巨大。截至2020年，私人充電樁保有量87.4萬臺，較430萬臺仍有較大差距，目標完成率僅20%，未來私樁建設(shè)空間巨大。

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04

新能源汽車充電服務(wù)平臺發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車充電與燃油車加油不同，前者具有天生數(shù)字化屬性，直接通過充電運營商App或者地圖導(dǎo)航等尋找充電樁，經(jīng)營公共充電服務(wù)平臺的主體企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)、充電樁運營商、整車企業(yè)、流量平臺、網(wǎng)約車平臺、第三方平臺等6類，不同類型企業(yè)的特點不同。

4.1 電網(wǎng)企業(yè)

典型代表為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，以廣泛的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為依托，資金實力雄厚，具備政府合作優(yōu)勢以及在高速公路布局快充網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。

國家電網(wǎng)：“e充電”是國網(wǎng)電動汽車公司打造的車生活生態(tài)服務(wù)智能平臺，為車主提供智能找樁、掃碼充電、行程規(guī)劃、評論互動等服務(wù)。截至2020年，國網(wǎng)建設(shè)運營公共樁18.1萬臺，市場占有率全國第3，達22.4%。同時接入特來電、星星充電等第三方充電樁，合計超103萬臺（含私人樁38萬臺），覆蓋全國29個省、273個城市，服務(wù)電動汽車消費者550萬人，成為全球覆蓋面最廣、數(shù)量最多、服務(wù)能力最強的充電樁網(wǎng)絡(luò)。

4.2 充電樁運營商

典型代表為特來電和星星充電等，母公司在電力設(shè)備制造領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，具備搶先布局新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)先發(fā)優(yōu)勢和充電樁生產(chǎn)、建設(shè)、運營全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

特來電：隸屬青島特銳德電氣股份有限公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)，通過“大系統(tǒng)賣車”、“大平臺賣車”、“大數(shù)據(jù)修車”、“大支付金融”、“大合作租車”、“大客戶電商”六大商業(yè)模式，實現(xiàn)了設(shè)備控制和信息傳遞、業(yè)務(wù)運營和管理監(jiān)控，構(gòu)建了生態(tài)體系中互聯(lián)互通的大數(shù)據(jù)平臺。截至2020年，特來電運營公共樁20.7萬臺，市場占有率全國第1，達25.7%。

星星充電：隸屬萬幫數(shù)字能源股份有限公司，業(yè)務(wù)包括充電設(shè)備制造、建設(shè)、運營等，借助充電樁、金融保險等業(yè)務(wù)打造用戶充電平臺，通過眾籌及共享充電樁的方式，滿足車主對于高效便利充電的需求。截至2020年，星星充電運營公共樁20.5萬臺，市場占有率全國第2，達25.4%。

4.3 整車企業(yè)

典型代表為上汽安悅、特斯拉等整車企業(yè)采取自建充電樁的運營模式，短期內(nèi)不以盈利為目的，前期特斯拉、蔚來等為保證自家用戶的便利性，其充電樁未對其他品牌開放，當前已經(jīng)逐漸實現(xiàn)兼容，并且各品牌兼容為必然趨勢。

上汽安悅：隸屬上汽集團，從事新能源汽車配套充電設(shè)施投資、建設(shè)、運營的一站式綜合服務(wù)商。截至2020年，上汽安悅建設(shè)運營公共樁1.98萬臺，市場占有率全國第6，達2.5%，車企中排名第一。

特斯拉：2014年在中國建成第1座充電站，截至2021年1月10日，超級充電站達到720座，超級充電樁數(shù)量超過5700根，覆蓋城市300座，其中2020年全年建成300座，并且建站速度仍在以約每月100座的速度增長。

蔚來：截至2021年1月10日，超級充電站100座，792根超充樁，117座換電站，累計換電超過149萬次，平均每12秒就有一臺滿電蔚來出發(fā)。按照計劃，蔚來將加快換電站布局，計劃到2021年底全國換電站總數(shù)達500座。

小鵬：截至2020年12月29日，超級充電站670座，覆蓋城市100個，基本實現(xiàn)一二線城市的超充站覆蓋。小鵬汽車同時與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等主流充電網(wǎng)絡(luò)合作，在第三方站點也同時滿足用戶免費充電的需求，預(yù)計將在2021年實現(xiàn)200個城市充電網(wǎng)絡(luò)的布局。

4.4 流量平臺

流量平臺可分為地圖商和支付寶等生活類平臺。

地圖商典型代表為高德地圖、百度地圖等，具備廣泛的用戶基礎(chǔ)和大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，且不與運營商構(gòu)成競爭關(guān)系，提升現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施的運營效率。生活類平臺包括支付寶的螞蟻充電等，螞蟻充電依托支付寶平臺的海量用戶以及支付工具。

高德地圖：2020年3月31日，高德地圖宣布推出“充電地圖”服務(wù)，為車主提供一站式充電體驗。高德地圖手機端月活用戶超過4億，車機端用戶超過6200萬，并已接入包括特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、聯(lián)行科技、能鏈快電、螞蟻充電等運營商的充電樁實時信息和交易鏈路，動態(tài)信息覆蓋超過96%。

4.5 網(wǎng)約車平臺

典型代表為小桔充電（滴滴出行），具備滴滴平臺注冊的96.9萬純電動車的基礎(chǔ)用戶優(yōu)勢以及自建快速充電場站優(yōu)勢。

小桔充電：小桔能源是滴滴出行旗下一站式數(shù)字能源服務(wù)平臺，包含小桔充電和小桔加油兩個業(yè)務(wù)。2018年1月，小桔充電正式開放使用，2019年全年，小桔充電為55.6萬名車主，提供了超2500萬次的充電服務(wù)，日均充電量超300萬度。2020年7月，小桔充電與國網(wǎng)電動簽署互聯(lián)互通協(xié)議，截至2021年1月5日，3年累計充電量22億度，合作伙伴累計500家，連接快充樁超7萬臺，覆蓋核心城市100余座，小桔充電已從專為滴滴司機服務(wù)的封閉產(chǎn)品，逐漸成為開放式平臺。

4.6 第三方平臺

典型代表為能鏈快電，具備公共充電樁跨運營商整合能力，以及深耕充電場站線上、線下的運營能力。

能鏈快電：能鏈快電是國內(nèi)領(lǐng)先的第三方充電平臺，覆蓋50萬根充電樁，占全國公共充電樁76%以上，在第三方充電平臺領(lǐng)域，市占率全國第一。2020年單日最高充電量400萬度，全年累計充電量10億度。合作伙伴包括特來電、星星充電、云快充、中國普天等上千家新能源運營商。能鏈快電通過線上深度運營，幫助合作充電樁提高效率3倍以上，通過線下快電驛站，為車主提供充電、餐飲、休息等綜合服務(wù)，用戶粘性更強。

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新能源汽車充電服務(wù)平臺未來趨勢

5.1 全面互聯(lián)互通，三方平臺價值凸顯

互聯(lián)互通既為用戶提供便捷服務(wù)，提升充電服務(wù)體驗，也為政府提供數(shù)據(jù)服務(wù)輔助決策，互聯(lián)互通包括充電接口、充電交易結(jié)算和充電服務(wù)信息，這三方面在技術(shù)上實現(xiàn)并無障礙，關(guān)鍵在于互聯(lián)互通實現(xiàn)容易，但是app端的“平等”展示卻并不容易。當前部分實現(xiàn)互聯(lián)互通的充電平臺，仍存在僅顯示自家充電樁，互聯(lián)互通樁則需要手動進行選擇，而第三方服務(wù)平臺則不存在這類問題，對所有連接的充電樁平等對待，因此樁企也更愿意與第三方平臺實現(xiàn)真正意義上的互聯(lián)互通。

5.2 深耕精細化運營，盈利方式多元化

充電服務(wù)平臺主要面向商用車司機，商用車司機對公共充電樁具有迫切需求，而新能源車與公共樁的比例為6.1:1，提前且超額完成國家計劃，也就是說公共樁對于商用車司機來說夠用。因此商用車司機的需求也就從“電力補給”逐步轉(zhuǎn)向“綜合服務(wù)”轉(zhuǎn)變，綜合服務(wù)指的是充電場站除提供電力補給外，還給提供餐飲、休息、維修、保養(yǎng)等一站式服務(wù)。對于充電站來說，未來大部分營收很可能來自非電業(yè)務(wù)，這一點將領(lǐng)先于國內(nèi)加油站的非油業(yè)務(wù)發(fā)展，從而使充電運營企業(yè)盈利方式更加多元化。

5.3 油電氫綜合補給，場站低碳升級

在我國提出爭取2060年實現(xiàn)碳中和的大背景下，交通領(lǐng)域作為碳排放的重要貢獻者，新能源汽車銷量占比將持續(xù)提升，因此提供化石能源供給（汽油、柴油、天然氣、液化石油氣等）的加油站，將面臨著迫切的轉(zhuǎn)型需求。充電服務(wù)平臺利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，在選定加油站增設(shè)充電、加氫等設(shè)施，將加油站改造為綜合能源補給場所。

另外，加油/充電/加氫場站既作為能源補給單位，同時也是能源消耗主體，因此對場站除了增加新能源供給模塊，還需要對現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備進行升級改造，比如增設(shè)光伏微電網(wǎng)作為主要供能來源，同時以電網(wǎng)作為補充，以此來助力場站實現(xiàn)綠色節(jié)能、降低碳排放的目標。???