近日，韓國市場研究機構SNE Research和中國汽車工業(yè)協(xié)會分別對2020年全球和中國動力電池的裝機數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計公布。從這兩份榜單中，我們可以看到以下三個趨勢：

• 中國市場增長放緩。2020年全年電池裝車量累計63.6GWh，同比增長2.3%，中國需求全球占比降到了50%以下，而在歐洲市場帶動全球市場裝機量創(chuàng)下新高達137GWh，同比增長17%。

• 寧德時代和LG新能源逐漸呈現(xiàn)雙寡頭格局。2020年全球動力電池冠亞軍裝機量分別為34GWh和31GWh，合計占據(jù)全球市場的半壁江山，短期內(nèi)難以有廠家挑戰(zhàn)他們的地位。與此同時，兩者之間對第一的角逐更加激烈，直到最后時刻才見分曉，寧德時代以微弱優(yōu)勢蟬聯(lián)四連冠。

• 二三線廠商冰火兩重天。被寧德時代和LG新能源甩在身后的二三線電池廠商面臨更加殘酷的競爭，座次變動更加猛烈，稍有不慎，就要被迫出局。

全球市場：韓系兇猛

全球動力電池市場已經(jīng)被中日韓龍頭大廠壟斷。

近三年來，中日韓三國的動力電池出貨量占到全球總出貨量的90%以上。其中，中國發(fā)展勢頭最猛。從2015年趕超日本成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國，到2019年中國動力電池出貨量為71GWh，全球占比61.7%。具體到企業(yè)來看，寧德時代連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一，排名前十企業(yè)中，中國企業(yè)也是占了大半。

在過去的2020年，由于歐洲市場增長強勁和中國市場取消白名單限制，韓國電池企業(yè)裝機量有明顯的增長，比如韓國SKI、LG新能源和三星SDI分別同比大增284%、150%和81%，而同期寧德時代同比增幅為2%，松下則下降了10.7%。

2020年3-8月，LG新能源曾趕超寧德時代，但最終全年以31GWh的裝機量，位居全球第二，市場份額為22.63%，與寧德時代差距很小，是未來全球動力電池頭把交椅的有力競爭者。

國內(nèi)市場：分化加劇

憑借在全球最大的新能源車市場中野蠻生長，寧德時代在國內(nèi)更是恐怖地占據(jù)了半壁江山。2019年動力電池裝機量寧德時代以32.31GWh的裝機量占總裝機量的51.8%，2020在日韓系電池沖擊下，在中國范圍內(nèi)寧德時代的裝機量為31.79GWh，占比依然高達50%。

最難受的是以國軒高科、力神為代表的眾多二線電池企業(yè)，原本就前途未卜，現(xiàn)在又遭受外企夾擊。

2020年LG化學憑借國產(chǎn)特斯拉Model3的配套，市占率達到6.5%，取代國軒高科位居國內(nèi)第三，另一外資巨頭松下也首次進入前十榜單位居第六。

與2019年相比，除了比亞迪座次不變外，力神、億緯鋰能、孚能科技排名均下滑，時代上汽、比克、欣旺達更是跌出前十榜單。

排名唯一上升的電池企業(yè)為中航鋰電，在劉靜瑜掌舵中航鋰電以來，其增長勢頭強勁，2020年裝機超過3GWh，同比增長超過100%，未來能否持續(xù)還有待觀察。

另外，瑞浦能源也首次躋身前十，其大股東為全球最大的不銹鋼和鐵鎳生產(chǎn)商青山集團，實力雄厚。從發(fā)展速度和市場認可反饋來看，整個行業(yè)都在關注瑞浦能源的成長。據(jù)了解，到2023年，瑞浦能源產(chǎn)能也將達到近40GWh。

未來：有效產(chǎn)能依舊短缺

根據(jù)SNE Research報告，由于電池生產(chǎn)和電池使用的差距，與137GWh的裝機量相比，全球動力電池和儲能電池出貨量一共達213GWh，其中電動車板塊出貨192.9GWh，占比達90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。

SNE Research表示，2025年動力電池在電動車上的裝機量將達到1163GWh, 2030年則為2963GWh。而出貨量這一數(shù)據(jù)將在2025年和2030年分別達到1400GWh和3500GWh。

因此，根據(jù)目前各企業(yè)的發(fā)展情況，SNE Research認為，全球電池裝機量（電動車板塊+儲能板塊）將在2023年出現(xiàn)供不應求的狀態(tài)，而在電池出貨方面（電動車+儲能板塊），短缺情況則會提前一年，2022年便會開始出現(xiàn)，動力電池供應商需要更多擴充有效產(chǎn)能。

眾所周知，鋰電池有非常強的規(guī)模效應，如何應對原材料漲價和車企不斷往下探的價格需求，對非龍頭動力電池企業(yè)來說，未來之路依舊艱難。