一、再講一下新能源車

領導之前明確講過，發(fā)展新能源汽車是中國從汽車大國到汽車強國的必經(jīng)之路，特斯拉的降價讓國內(nèi)的許多車企壓力都十分大，特別是傳統(tǒng)車，因為傳統(tǒng)車的生產(chǎn)方式，銷售模式都是固定的。相同的價格能體驗更好的車，這是大家都希望看到的。

當然2019年自新能源汽車補貼6月退坡后，7月至11月的銷量同比“五連降”，10月、11月更是降幅超過4成。

產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)更是受到顯著影響。長江汽車欠薪、海馬汽車賣房、比亞迪降薪、青年汽車申請破產(chǎn)、眾泰汽車巨虧。除“黑天鵝”頻發(fā)之外，產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司業(yè)績也在總體上呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，部分中小車企正在退出產(chǎn)業(yè)競爭。

出現(xiàn)這樣的情況主要是兩方面原因造成的。一方面，新能源汽車的補貼退坡對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展具有明顯影響。另一方面，2019年整體汽車需求量下降，傳統(tǒng)汽車的降價促銷對新能源汽車造成需求壓力和價格壓力，導致新能源汽車的發(fā)展環(huán)境更為艱難。

周末新能源再次釋放利好消息，2020年各個券商都預計產(chǎn)銷規(guī)模會有不低于180萬輛，這幾年新能源汽車也是發(fā)展的重點。我也比較看好2020年新能源汽車的行情。

可以關注一下產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，尤其是能夠進入全球供應鏈的企業(yè)：

1、鋰電池：寧德時代、比亞迪（刀片電池新技術）、億緯鋰能，建議關注欣旺達；

2、上游鈷鋰資源：憑借優(yōu)質產(chǎn)品供應和產(chǎn)能優(yōu)勢已經(jīng)成功躋身全球供應鏈體系，當前供需格局呈現(xiàn)改善趨勢或者價格企穩(wěn)：贛鋒鋰業(yè)（鋰）、寒銳鈷業(yè)（鈷），建議關注華友鈷業(yè)。

3、具備全球競爭力的鋰電池材料：璞泰來（負極）、新宙邦（電解液）、當升科技（正極）、中材科技（隔膜），建議關注：恩捷股份（隔膜）、科達利（電池結構件）、格林美（正極前驅體）。

4、鋰電設備：杭可科技、先導智能。

5、電機與充電：海外配套，行業(yè)格局重塑：臥龍電驅；新能源汽車保有量提升的最受益標的：特銳德。

  6、電動整車：宇通客車。

國內(nèi)新能源汽車全部鋪展開不是很現(xiàn)實，肯定還是老樣子頭部企業(yè)一定要起帶頭作用，比亞迪屬于入行早的菜鳥，比亞迪這邊稱自己生產(chǎn)換了電池的車子還要降價，所以很長一段時間國內(nèi)新能源還是市場發(fā)展的重點。

1、萬集科技今天直接跌停，業(yè)績公布的沒什么問題，但是ETC本身就是個采購一次性的事情，去年也是受國家政策影響，目前處于周期頂部所以估值高，我其實有的時候也很不解，為什么ETC設備也可以作為科技股，那科技養(yǎng)豬算不算科技股。

2、2020春晚“5G 4K/8K AI”創(chuàng)新技術應用啟動儀式舉辦在即，所以說超清產(chǎn)業(yè)鏈也是利好，你像芒果傳媒，中視傳媒，都屬于目前超清產(chǎn)業(yè)的范疇。