據(jù)IPO早知道消息，人力資源管理服務(wù)商CDP集團(tuán)于美東時(shí)間11月15日正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了F-1招股文件，股票代碼為“CDP”。

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CDP集團(tuán)將以發(fā)行美國(guó)存托股票（ADS）的形式在紐交所掛牌上市，最高募資金額為1.25億美元，美銀證券、花旗集團(tuán)和海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席承銷(xiāo)商。

值得一提的是，前程無(wú)憂(NASDAQ:JOBS)于美東時(shí)間11月15日向SEC遞交的6-K文件顯示，其近期已完成約8000萬(wàn)美元的投資，獲得CDP集團(tuán)17.5%的股份。在前程無(wú)憂遞交6-K文件后不久，CDP集團(tuán)也正式遞交了F-1招股說(shuō)明書(shū)。

招股書(shū)顯示，CDP集團(tuán)是人力資源管理（HCM）服務(wù)商，主要通過(guò)建立的CDP EcoSaaS一站式技術(shù)平臺(tái)提供全面的HCM服務(wù)，包括薪資、稅收和社會(huì)保障管理、福利計(jì)劃、勞動(dòng)力管理以及其他人力資源應(yīng)用程序。

此外，CDP集團(tuán)還將業(yè)務(wù)合作伙伴的服務(wù)和應(yīng)用程序集成到自己的多合一平臺(tái)中，以提高客戶滿意度并豐富員工經(jīng)驗(yàn)，從而構(gòu)建一個(gè)開(kāi)放的業(yè)務(wù)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。

從2017年至2019年9月30日，CDP集團(tuán)已向來(lái)自約1000個(gè)集團(tuán)的超過(guò)3600個(gè)客戶提供了HCM服務(wù)，同時(shí)截至招股書(shū)發(fā)布之日，平臺(tái)共有超過(guò)100萬(wàn)個(gè)用戶賬戶。CDP集團(tuán)表示，其是在在2019年上半年服務(wù)集團(tuán)客戶數(shù)量最多的基于SaaS的薪資福利服務(wù)提供商。

招股書(shū)還援引弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)稱(chēng)，以2019年上半年的收入計(jì)算，CDP集團(tuán)是排名前三的基于云平臺(tái)的人力資源管理服務(wù)提供商。

2017年和2018年，CDP集團(tuán)的收入分別為4.88億元和7.45億元人民幣，同比增長(zhǎng)52.7%，2019年前9個(gè)月的收入為6.74億元人民幣，較2018年同期的5.26億元人民幣增長(zhǎng)28.1%。此外，在2017年和2018年，CDP集團(tuán)的凈虧損分別為726.4萬(wàn)元人民幣和3119.4萬(wàn)元人民幣，2019年前9個(gè)月，CDP集團(tuán)凈虧損1.57億元人民幣，遠(yuǎn)高于2018年同期的1693.9萬(wàn)元人民幣。

收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，綜合人力資源服務(wù)主要通過(guò)向客戶收取訂閱費(fèi)用來(lái)獲得收入，其在2017年、2018年和2019年前9個(gè)月的收入占比分別為18.3%、17.7%和19.4%。而勞動(dòng)力管理服務(wù)則指為客戶去雇用滿足相應(yīng)要求的員工，收入則來(lái)自于客戶的服務(wù)費(fèi)，這部分費(fèi)用會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)能力、工作類(lèi)型和時(shí)間緊迫性的不同而改變，這部分收入分別占2017年、2018年和2019年前9個(gè)月總收入的81.7%、82.3%和80.6%。

用戶數(shù)據(jù)方面，2017年和2018年，CDP集團(tuán)的集團(tuán)客戶數(shù)分別為495家和640家，同期集團(tuán)客戶的留存率分別達(dá)到98.3%和98.7%，2018年來(lái)自留存集團(tuán)客戶的收入占總收入的71.7%。

2017年和2018年，CDP集團(tuán)新增411家和654家客戶實(shí)體，分別來(lái)自195家和234家的新增集團(tuán)客戶；2019年前9個(gè)月，CDP集團(tuán)新增來(lái)自237家集團(tuán)客戶的482家客戶實(shí)體。

IPO前，以CDP集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王煒、總裁呂威為首的所有董事和高管總共實(shí)益持有22.9%的股份，前程無(wú)憂 (NASDAQ:JOBS)持股比例則高達(dá)20.2%，寬帶資本、銀瑞達(dá)Investor AB、摩根士丹利旗下私募股權(quán)基金、華禾投資、斯道資本（原富達(dá)亞洲）各自持有14.0%、11.9%、10.1%、9.4%和6.5%的股份。

CDP集團(tuán)表示，此次募集所得資金將主要用于三個(gè)方面，一是增強(qiáng)CDP EcoSaaS平臺(tái)的研發(fā)能力；二是加強(qiáng)銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)能力，以擴(kuò)大集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外的服務(wù)范圍；另外則用于滿足公司一般營(yíng)運(yùn)用途。

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