德祐二年(1276)，元兵攻陷杭州后，恭帝、太皇太后謝氏和許多官僚宗室都當(dāng)了俘虜，南宋本來(lái)不多的半壁江山，也大部分列入元朝的版圖。元軍主帥伯顏命太皇太后謝氏發(fā)出手詔，命各地未陷州郡停止抵抗，向元朝投降。但是南宋軍民的抗元斗爭(zhēng)并沒(méi)有中止，幸免于難的大臣們又在當(dāng)年五月初一擁立了益王趙昰(xiǎn)為皇帝，即是宋端宗。

　　端宗是度宗庶子，他的母親是度宗淑妃楊氏。度宗駕崩后，謝太后召賈似道等入宮商議立嗣，群臣多以為戰(zhàn)亂時(shí)節(jié)，應(yīng)當(dāng)拋棄舊規(guī)，趙昰為度宗長(zhǎng)子，應(yīng)當(dāng)立為皇帝。但是， 賈似道為了把持朝政， 主張立嫡。 結(jié)果， 趙?被立為帝， 趙昰被封為吉王， 弟昺被封為信王。

　　德祐二年(1276)正月，吉王趙昰被進(jìn)封為益王，出判福州。信王昺進(jìn)封為廣王，判泉州。朝廷用意是讓益王和廣王二人前往經(jīng)略閩、廣，徐圖恢復(fù)。其實(shí)，這個(gè)建議早就由文天祥提出了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有答應(yīng)。此時(shí)，朝廷面臨元軍的攻擊，幾乎已經(jīng)絕望，宗室大臣再次提出，謝太后也只好允諾，任命駙馬都尉楊鎮(zhèn)及楊淑妃的弟弟楊亮節(jié)，廣王母親俞氏的弟弟俞如珪三人為提舉二王府事。益王時(shí)僅8歲，廣王5歲，二人尚不諳人事，更別提處理軍國(guó)大事，經(jīng)略閩、廣了。三位提舉皆是國(guó)戚，楊亮與俞如珪更是二王的母舅，以此三人輔政，實(shí)是代行其事。二王出判閩、廣，有幸免罹被俘厄運(yùn)，為恭帝以后的抗元斗爭(zhēng)保留了一個(gè)民眾向往的中心。

　　元軍入杭前，駙馬都尉楊鎮(zhèn)等人護(hù)送廣王和益王離京，同行的還有趙昰的母親楊淑妃。元丞相伯顏占領(lǐng)臨安，派部將范文虎領(lǐng)兵追至婺州(今浙江金華)，要楊鎮(zhèn)交出二王。楊鎮(zhèn)思忖道： “皇上已降，二王是度宗僅存的兩個(gè)兒子，不能落入元人之手。”于是決定自己返回臨安，臨行跟二王說(shuō)道：“我前往就死，以緩和追兵。兩位殿下速離此地，不可滯留?！蓖局杏龅椒段幕?，楊鎮(zhèn)騙他說(shuō)，二王已至任所，范文虎只好押著楊鎮(zhèn)回去交差。楊亮節(jié)等人背負(fù)益王、廣王在山中隱藏了七天，才脫離危險(xiǎn)，逃到溫州。

　　臨安淪陷后，南宋一些不甘就范的文臣武將，得知益王、廣王抵達(dá)溫州，都懷著東山再起的心情前去投奔。陸秀夫就在這時(shí)輾轉(zhuǎn)來(lái)到溫州。隨后，張世杰率領(lǐng)的一支水軍也揚(yáng)帆趕到，陳宜中出逃帶來(lái)的船隊(duì)，恰好又停泊在溫州附近的清澳，于是昔日宋室的這批重臣，如今又聚集在二王的麾下。溫州的江心寺，宋高宗南逃時(shí)曾到過(guò)其地，高宗用過(guò)的御座還保留在那里，觸景生情，眾人一齊在座下痛哭起來(lái)，陳宜中、張世杰、陸秀夫等大臣立時(shí)擁戴趙昰為天下兵馬都元帥，廣王為副元帥，同時(shí)發(fā)布檄文，詔示各地忠臣義士緊急勤王，光復(fù)宋朝。正在這時(shí)，已經(jīng)成為伯顏階下囚的太皇太后，委派兩名宦官帶領(lǐng)百余兵丁前來(lái)溫州，準(zhǔn)備迎接二王回臨安投降元朝。他們的這種甘愿為虎作倀的行徑，激起帥府將士的極大憤慨，人們?nèi)浩鸲?，把這幫人全部沉入海底。隨后元帥府遷往福州。 少帝趙?被擄北上后， 陳宜中， 張世杰、 陸秀夫等人就在德祐二年五月初一日，擁立益王趙昰為帝，改元景炎，冊(cè)立楊淑妃為楊太妃，與趙昰一起聽政。陳、張、陸三人各被委以重職，組成行朝的權(quán)力中樞，企圖重整旗鼓，中興朝政。

　　行朝建立不久，逃出元軍魔掌的抗元名將文天祥來(lái)到行朝。當(dāng)時(shí)，李庭芝扼守淮東，未能及時(shí)趕到，朝臣們主張任命文天祥為右丞相兼樞密使。但文天祥和宰相陳宜中一貫不睦，只就任了樞密使同都督的職務(wù)。他請(qǐng)求回師溫州，圖謀進(jìn)取。陳宜中出于私心，拒絕了這個(gè)建議，命令文天祥在南劍州建立都督府，經(jīng)略江西。當(dāng)時(shí)，行朝派遣的將領(lǐng)吳浚克復(fù)南豐、宜黃、寧都三縣，翟國(guó)秀攻取秀山，傅卓到達(dá)衡、信等縣以后，縣中百姓紛紛揭竿而起響應(yīng)。元兵攻占婺州、衢州以后，唆都迅即派兵進(jìn)攻吳浚。吳浚戰(zhàn)敗撤走，翟國(guó)秀不戰(zhàn)而逃，傅卓戰(zhàn)敗投降。

　　小皇帝趙昰即位以后，重新為亡宋的抗元斗爭(zhēng)注入了生機(jī)。廣東經(jīng)略使徐直諒在帝?被擄后， 心灰意懶， 派部將梁雄飛到元軍聯(lián)系獻(xiàn)城投降， 及至聞知帝昰繼立， 徐直諒幡然悔悟，派兵阻擊降元的梁雄飛，重新歸心宋室。元將阿里海牙派兵急攻，徐直諒兵敗出走。

　　江西、廣東兵敗之際，揚(yáng)州城也告陷落。揚(yáng)州城由淮東制置使李庭芝和姜才防守，元將阿術(shù)久攻不下。先是派李虎到揚(yáng)州勸降，被李庭芝殺死，又派使者拿來(lái)太皇太后謝氏的手詔招降， 李庭芝義正辭嚴(yán)地對(duì)使者說(shuō)： “奉詔守城， 沒(méi)聽說(shuō)過(guò)以詔諭降?！钡?和全太后被擄北上， 途經(jīng)瓜州， 姜才領(lǐng)兵數(shù)千人出戰(zhàn)， 想奪回帝?及全太后。 作戰(zhàn)時(shí)， 元軍主帥阿術(shù)再次派人勸姜才投降，姜才凜然回答道： “吾寧死，豈能作降將軍!”謝氏又下詔說(shuō)：“前日下詔令卿納城投降，多日不見回報(bào)，是不是沒(méi)有洞悉我的意圖，還要負(fù)隅頑抗?現(xiàn)在，我和嗣君都已降元，卿還為誰(shuí)守城?”李庭芝不予回答，下令發(fā)駑射擊使者，當(dāng)場(chǎng)射斃一人，其他人狼狽逃去。阿術(shù)派兵據(jù)守高郵、寶應(yīng)，斷絕他的糧道。博羅懽攻占泰州新城，又將夏貴的淮西降卒趕到城下，用以勸降。手下幕僚也勸他早想退路，庭芝說(shuō)： “我只求一死而已!”元世祖親自下詔招降，李庭芝把來(lái)使斬首，把詔書燒掉。當(dāng)時(shí)，揚(yáng)州已成孤城，糧食已經(jīng)吃盡，就煮牛皮充饑，有的士兵甚至殺死自己的兒子充饑，但，李庭芝和姜才仍然率軍繼續(xù)抗戰(zhàn)。益王在福州即位后，派使者召他們二人趕赴福州，李庭芝就讓淮東制置副使朱煥守?fù)P州，自己準(zhǔn)備同姜才一起從海路南下。不料，李庭芝剛離揚(yáng)州，朱煥就獻(xiàn)城降元，元將得到情報(bào)后，率軍急進(jìn)，將李庭芝、姜才包圍于泰州。泰州守將獻(xiàn)城投降，李庭芝與姜才被俘。阿術(shù)指責(zé)姜才不及早投降，姜才揚(yáng)聲喊道：“我是第一個(gè)不降，要?dú)⒈銡ⅲ斡枚嘌?”阿術(shù)見他有勇有謀，不忍心殺他。降將朱煥厚顏無(wú)恥地說(shuō)：“揚(yáng)州自用兵以來(lái)，白骨遍地，全是姜、李二人所致，不殺何待?”阿術(shù)將姜、李二人同時(shí)殺害，揚(yáng)州百姓聽到噩耗，沒(méi)有不落淚的。

　　攻破揚(yáng)州后，元軍加緊進(jìn)攻真州。守將趙孟錦乘霧出襲。日出之后大霧散盡，元軍見宋軍人少，一齊鼓噪追擊宋軍，趙孟錦匆忙上船，不小心墜水而死，元軍攻陷真州城，淮東州縣全部陷入元軍的手中。

　　形勢(shì)再度緊張起來(lái)，然而小朝廷內(nèi)部卻不融洽。趙昰即位以來(lái)，楊太妃的弟弟楊亮節(jié)居中秉權(quán)，秀王趙與擇自以為國(guó)家親賢，常常糾正時(shí)政闕失，由此，遭到許多人的嫉視。小朝廷見他得罪人太多，只好借機(jī)讓他出兵浙江。有的大臣反對(duì)讓秀王出朝，說(shuō)秀王有劉更生那樣的忠心，又象曹王皋那樣仁孝，應(yīng)該留朝輔政，提高朝廷威望。詆毀他的人不肯罷休，接而連三上書，秀王只好出朝去了。

　淮東淪陷后，行都福安府變得不安全了，小朝廷任命王積翁為福建招撫使，黃恮為副使。王積翁兼知南劍州，防御上三州; 黃恮兼知漳州，防御下三州，加強(qiáng)福安府的保衛(wèi)，力保行朝的安全。

　　景炎元年 (1276) 九月，元朝派出舟師和騎兵，分道由明州 (今浙江寧波) 和江西出發(fā)，大舉向閩、廣地區(qū)進(jìn)軍，力圖橫掃不屈的殘宋臣民。

　　徐直諒兵敗廣州之后，東筦縣民熊飛起兵，聯(lián)絡(luò)宋制置使趙溍，攻進(jìn)廣州，替元人守城的降將梁雄飛遁走。熊飛率軍北上，攻下韶州，新會(huì)縣令曾逢龍統(tǒng)兵前來(lái)會(huì)師。元將呂師夔越過(guò)梅嶺，挺進(jìn)南雄，趙溍令熊飛、曾逢龍抗擊元兵。曾逢龍戰(zhàn)敗身死，熊飛退回韶州。元軍猛打猛沖，攻下韶州，熊飛戰(zhàn)死，趙溍逃出廣州，不知去向，廣東大部分地區(qū)重新陷入元軍手中。

　　秀王出兵浙江，聽說(shuō)元將阿刺罕、董文柄進(jìn)入處州，即率軍前往阻截。兩軍在瑞安(今浙江寧波府)交戰(zhàn)，秀王戰(zhàn)敗被俘。元將董文柄問(wèn)他：“秀王大人，現(xiàn)在該投降了吧?”秀王厲聲回答說(shuō)： “我是國(guó)家近臣，力屈而死，名分使然，不須多嘴。”從容就義。他的弟弟、兒子及許多從官被俘虜，全都不屈而死。

　　秀王兵敗浙江后，元兵長(zhǎng)驅(qū)直入福建，接連攻陷建寧、邵武、南劍三地。福安府盡失屏藩，受到很大威脅。這時(shí)，宋軍在福安府周圍尚屯有大量兵力，計(jì)有正規(guī)軍十七萬(wàn)，民兵三十萬(wàn)，還有戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)豐富的淮兵一萬(wàn)。如果運(yùn)籌得當(dāng)，在閩江一帶同元兵決一雌雄，勝負(fù)尚難逆料呢! 但朝中無(wú)人下此決心，元軍舟師也從海上包抄過(guò)來(lái)，戰(zhàn)機(jī)漸漸失去。陳宜中、張世杰驚惶失措，匆匆護(hù)送端宗和衛(wèi)王登舟入海。大隊(duì)海船剛剛下海，與元軍舟師狹路相逢，幸虧大霧彌漫，兩軍才沒(méi)有發(fā)生沖突。端宗撤走，行都福安隨之陷落，此后南宋的小朝廷一直設(shè)在船上，成為海上流亡政府。

　　十一月，端宗的船隊(duì)逃至泉州。泉州招撫使是阿拉伯商人蒲壽庚，他曾經(jīng)擔(dān)任泉州市舶司使三十年，是泉州的豪富。蒲壽庚看到宋朝復(fù)國(guó)無(wú)望，早就心懷異志。端宗到泉州后，他前去謁見，請(qǐng)駐蹕泉州。張世杰認(rèn)為這不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，沒(méi)有同意。之后，宋軍海船不足，張世杰征用了他的大批海船，蒲壽庚大怒，盡殺在泉州的宗室和淮兵，投降元朝。端宗在泉州立不住腳，轉(zhuǎn)移到潮州。不久，又轉(zhuǎn)移到惠州的甲子門 (海豐縣東面海口)。

　　十二月，元將阿剌罕收降了泉州，派出使者到興化軍勸降。那時(shí)，朝廷任命陳文龍為知興化軍事，他恥于降元，斬掉來(lái)使，命令部將林華出戰(zhàn)。不料，林華臨陣叛變，助紂為虐，引導(dǎo)元兵前來(lái)攻城。通判曹澄孫開門降敵，陳文龍欲戰(zhàn)無(wú)兵，欲逃無(wú)門，被敵人俘虜。元軍想迫使他投降，陳文龍以手指腹說(shuō)：“此中都是節(jié)義文章，怎能受你逼迫?”最后絕食而死。陳文龍的母親被押在福州尼寺中，她為自己的兒子能為國(guó)盡節(jié)而自豪，病死前說(shuō)：“我與我兒同死，還有什么遺撼的呢!”寺中的人都感嘆說(shuō)：“有此母，應(yīng)有此子?！币积R動(dòng)手掩埋了這位抗元義士的母親。

　　元將阿里海牙進(jìn)攻廣西。邕州知州馬塈屯兵靜江，前后交戰(zhàn)幾十次，士卒死傷眾多。阿里海牙寫信招降，許給馬塈江西大都督的官銜，他不為所動(dòng)。元世祖親自下詔勸降。馬塈殺掉來(lái)使，燒掉手詔，再次拒絕了元軍的招降。外城攻破后，他閉守內(nèi)城，內(nèi)城又被攻破，他還率軍巷戰(zhàn)，最后傷重被俘，元軍把他斬首，頭被砍掉好一會(huì)兒，還握拳起立，不肯倒下，可謂至死不屈了。靜江失陷后，廣西各地相繼被攻破，廣西提刑鄧得遇聞知靜江兵敗，投江自殺。臨終遺言說(shuō)： “宋室忠臣，鄧氏孝子，不忍偷生，甘心溺死!”詞氣慷慨，氣節(jié)極為感人。

　　當(dāng)時(shí)，閩北、閩東、閩南相繼淪于元軍手中，江西局勢(shì)繼續(xù)惡化，局處閩西的文天祥的處境也變得極為惡劣，但他報(bào)國(guó)之志，從未動(dòng)搖。景炎二年 (1277) 春正月，元軍兵臨汀州(今福建長(zhǎng)汀)，他本想前往汀州據(jù)城抗戰(zhàn)，可是，汀州守將黃去疾聞知皇上航海的消息，就已打算叛宋，文天祥只好改往漳州。不久，黃去疾和文天祥部將吳浚一起降元。二月，叛將吳浚前往漳州勸降，文天祥責(zé)以大義，將其斬首。之后，文天祥移兵廣東梅州(今廣東梅縣)。經(jīng)過(guò)一番整頓，率軍越過(guò)梅嶺進(jìn)攻江西，收復(fù)會(huì)昌、雩都，兵鋒指處，連連克捷。文天祥壯志勃發(fā)，在興國(guó)建立大本營(yíng)，派趙時(shí)賞分兵進(jìn)攻吉州、贛州各縣，包圍贛州，江西各地抗元義士紛紛起兵響應(yīng)。

　　當(dāng)時(shí)，廣東、四川、福建各地都有宋朝故將或義兵活動(dòng)，抗元的形勢(shì)似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。

　　然而，這僅是一種回光返照。原來(lái)，景炎二年三、四月間的時(shí)候，元朝內(nèi)部不靖，元世祖召還了南方兩軍陣前的將領(lǐng)。七月，元朝藩王昔里吉發(fā)動(dòng)叛亂，忽必烈又命主帥伯顏班師，抽兵平叛，暫且放慢了征服南方的步伐，宋朝收復(fù)了一些失地。這段時(shí)間非常有限，元朝內(nèi)亂平定之后，元世祖再次發(fā)動(dòng)了攻勢(shì)。

　　八月，元軍元帥李恒派兵增援贛南，自己率軍攻擊文天祥的大本營(yíng)，文天祥沒(méi)有料到元兵的反攻如此迅速，倉(cāng)皇迎戰(zhàn)失利，所率宋兵遺散殆盡，妻子幕僚都被元軍俘虜。元兵追逼甚急，部將趙時(shí)賞自愿喬裝頂替，文天祥才僥幸逃脫虎口。文天祥壯志未酬，自然不會(huì)消聲匿跡，先是收集散卒，退到汀州，以后輾轉(zhuǎn)廣東，繼續(xù)為興復(fù)宋朝努力。不過(guò)，元朝入主中原的大勢(shì)已定，他只是聊盡臣子的一點(diǎn)忠心而已，象他的先師孔子一樣，“知其不可而為之”。

　　南宋軍民拒不臣服，激怒了元世祖忽必烈，他清楚地知道： 流亡的海上朝廷一日不除，對(duì)大元的抵抗便一日不會(huì)停止。九月，他火速命令塔出、李恒、呂師夔等率步卒進(jìn)軍大庾嶺，忙兀臺(tái)、唆都、蒲壽庚、劉深率舟師下海，雙管齊下，剿滅行朝。

　　七月，元將唆都增援泉州，正在攻打蒲壽庚的宋將張世杰被迫還師淺灣，元將劉深尾隨追來(lái)，張世杰迎戰(zhàn)失利，護(hù)衛(wèi)趙昰逃亡秀山，又轉(zhuǎn)往珠江口外的井澳。在井澳，海上刮起颶風(fēng)，掀翻了帝昰的座船，幸虧搶救及時(shí)沒(méi)有淹死，但小小年紀(jì)遭此大難，嚇出一身病來(lái)，幾天不能出聲。從此，“貴恙”纏身。元將劉深追擊不懈。十二月，小皇帝只得抱病浮海，劉深追至七里洋，擊敗宋軍，生擒了趙昰的舅舅俞如珪。大陸無(wú)法立足，遼闊的大洋也無(wú)藏身之地，打算遷往占城，可是前往聯(lián)絡(luò)的丞相陳宜中又一去不返，事情只好不了了之。趙昰和他的小朝廷不得不繼續(xù)游蕩在海上。

　　景炎三年 (1278) 四月，漂泊海上百余日的小皇帝趙昰再也無(wú)法承受顛簸無(wú)常的海上生涯， 病死在廣州灣的??州， 年僅11歲。