今天教大家制作客戶管理模板，具體的需要的列，可以根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況調(diào)整。

雖然只是一個模板，但文中涵蓋的知識點比較廣，掌握了思路，就能靈活制作其他模板。

知識點：

1. 單元格區(qū)域命名
2. 制作下拉菜單
3. 規(guī)定日期輸入格式
4. 截止日自動倒計時
5. 紅綠燈提醒
6. 表格區(qū)域凍結(jié)
7. 表頭篩選

制作步驟：

1. 下表是我列出的表頭模板，大家可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求調(diào)整，黃色列是下拉菜單列。表頭如下：

• 下單前：
• 客戶類型
• 客戶名稱
• 所在國家
• 地址
• 網(wǎng)址
• 聯(lián)系人
• 職位
• 電話
• 郵箱
• 生日
• 聊天工具
• 項目編號
• 項目跟進日期
• 項目跟進階段
• 項目跟進情況備注
• 項目待跟進事宜
• 項目待跟進日期
• 是否已跟進?
• 項目待跟進倒計時
• 下單后：
• 是否下單?
• 訂單編號
• 訂單跟進階段
• 訂單跟進日期
• 訂單跟進情況備注
• 訂單待跟進事宜
• 訂單待跟進日期
• 是否已跟進?
• 訂單待跟進倒計時

* 請注意：“下單前”和“下單后”作為父級表頭，我特意沒有合并單元格，這是因為 Excel 處理數(shù)據(jù)的首要宗旨就是確保原始數(shù)據(jù)干凈，包括但不限于格式統(tǒng)一、不要輕易合并單元格等。以后做數(shù)據(jù)透視表或圖表時才不會出錯。

2. 增加一個“下拉菜單”sheet，根據(jù)需要填寫下拉菜單列表

3. 給每個下拉列表項命名：選中下拉菜單項 --> 在左上角的名稱框中輸入父級菜單名即可

單元格區(qū)域命名的詳細方法可參見 Excel 定義單元格區(qū)域名稱。

用同樣的方法依次給所有下拉菜單項命名。

4. 回到“明細”sheet，開始設(shè)置下拉菜單：鼠標選中“客戶類型”下面的第一個單元格 --> 選擇菜單欄“數(shù)據(jù)”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性”

5. 在彈出的對話框中選擇“設(shè)置”--> 允許“序列”--> 來源中輸入“=客戶類型”--> 確定

* “客戶類型”就是我們已經(jīng)命名過的下拉菜單名稱

6. “客戶類型”下拉菜單就已經(jīng)設(shè)置好了，選中 A3 單元格往下拖動，就可以復(fù)制下拉菜單設(shè)置

7. 也可以選中整列一起設(shè)置：選中“項目跟進階段”下方的數(shù)據(jù)區(qū)域，按照同樣方法設(shè)置，將來源改為“=項目跟進階段”

8. 隨便點開這一列中的單元格，可以看到下拉菜單已經(jīng)設(shè)置好了

9. 依次設(shè)置所有下拉菜單

10. 接下來開始設(shè)置日期輸入格式規(guī)范，這樣做的好處也時為了保證原始數(shù)據(jù)干凈，便于日后做分析。本例我們用 yyyy/mm/dd 格式：

選中 J 列 --> 選擇菜單欄“數(shù)據(jù)”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性”

11. 在彈出的對話框中選擇“設(shè)置”--> 允許“日期”--> 數(shù)據(jù)“介于”，開始和結(jié)束日期按需要設(shè)置，按人的合理壽命設(shè)置生日范圍即可 --> 確定

12. 用同樣的方式設(shè)置其他日期格式，項目跟進日期的起始截至范圍，按需填寫

13. 現(xiàn)在開始設(shè)置待跟進日期自動倒計時和提醒，在 S2 單元格輸入以下公式，向下拖動復(fù)制公式：

=IFERROR(IF(R3='否',DATEDIF(TODAY(),Q3,'d'),''),'')

關(guān)于到期提醒的設(shè)置，可以參見 Excel – 設(shè)置到期日提前提醒

公式釋義：

• TODAY() 函數(shù)：自動調(diào)用今天的日期
• DATEDIF(TODAY(),Q3,'d')：計算今天距離截止日(Q3 單元格）還有幾天
• 如果已經(jīng)完成了，不需要提醒，所以 R3='否' 的時候才顯示結(jié)果，否則留空
• 今天日期超過截至日期的話，會報錯，所以用 iferror 將出錯顯示空值

14. 給 S 列設(shè)置紅綠燈：選中 S 列 --> 選擇菜單欄的“開始”-->“條件格式”-->“圖標集”-->選擇右側(cè)的紅綠燈

15. 選擇菜單欄的“開始”-->“條件格式”-->“管理規(guī)則”

16. 根據(jù)自己需求，在紅框部分設(shè)置綠、黃燈的規(guī)則

17. 按照同樣的方式設(shè)置 AB 列的公式和紅綠燈

18. 現(xiàn)在模板已經(jīng)基本設(shè)置完成了

19. 凍結(jié)單元格：客戶的聯(lián)系信息屬于基礎(chǔ)信息，不需要一直更新，就凍結(jié)起來，選中 M2 單元格 --> 選擇菜單欄的“視圖”-->“凍結(jié)窗格”-->“凍結(jié)拆分窗格”

20. 設(shè)置表頭篩選：選中第二行 --> 選擇菜單欄的“數(shù)據(jù)”-->“篩選”

21. 模板設(shè)置完成