常溫酸奶擺脫冷鏈?zhǔn)`，常溫保質(zhì)100 天以上。常溫酸奶，或稱“長效酸奶”、“長保質(zhì)期酸奶”、“熱處理酸奶”、“巴氏殺菌酸奶”，英文名稱包括 “Long life yoghurt”，“Thermized yoghurt”，“Pasteurized yoghurt”，通常指常規(guī)發(fā)酵酸奶經(jīng)熱處理后單獨(dú)或與果料混合再經(jīng)無菌包裝而成。這種酸奶產(chǎn)品在常溫下保質(zhì)期為100-180 天，可以在常溫條件下運(yùn)輸，儲存與銷售。我國目前市場上最知名的常溫酸奶產(chǎn)品之一，光明的莫斯利安在2009 年開始推向市場，在2010/2011 年正式上市。其他制品的常溫酸奶包括蒙牛的純甄，伊利的安慕希等。與常溫酸奶相對應(yīng)的是低溫酸奶，一般保質(zhì)期在7-21天，需要低溫冷鏈運(yùn)輸。常見的在零售渠道冷柜中銷售的一般為低溫酸奶。從光明推出莫斯利安以來，常溫酸奶子品類一直處于高速成長期。尤其是2013 年伊利、蒙牛加入后，常溫酸奶加速成長，估計(jì)2015 年已超過130 億規(guī)模。常溫酸奶在酸奶品類的占比也逐年增加。未來若干年內(nèi)，中國消費(fèi)者對酸奶的需求成長將快于冷鏈的建設(shè)。因此，短期內(nèi)常溫酸奶仍將取代低溫酸奶，成為此品類增長最迅速的品種。

    新國標(biāo)發(fā)布使得長保酸奶有法可依，促進(jìn)快速發(fā)展。我國在2010 年以前對酸奶實(shí)行的是國標(biāo)GB 2746-1999，大大限制了常溫酸奶的發(fā)展。主要原因是其中規(guī)定酸奶是經(jīng)嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌發(fā)酵制得的、乳酸菌數(shù)不得低于1 ×10^6 CFU/mL 的產(chǎn)品，而常溫酸奶的乳酸菌數(shù)往往不符合此要求。在2010 年《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)-發(fā)酵乳》（GB19302-2010）發(fā)布后，對產(chǎn)品的乳酸菌數(shù)和標(biāo)識方法重新進(jìn)行了規(guī)定：“發(fā)酵后經(jīng)熱處理的產(chǎn)品對乳酸菌數(shù)不作要求”，使長保質(zhì)期酸奶有法可依，促進(jìn)長保質(zhì)期酸奶的快速發(fā)展。

    在經(jīng)過初始的產(chǎn)品宣傳和消費(fèi)者培養(yǎng)階段后，常溫酸奶進(jìn)入高速成長期，2010-2014 每年都以超過100%的增速成長。2015 年增速略微放緩至2 位數(shù)，但也首次突破了百億大關(guān)。

常溫酸奶市場發(fā)展

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國酸奶市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    低溫酸奶需求被常溫酸奶填補(bǔ)。由于常溫酸奶與低溫酸奶之間有很強(qiáng)的替代作用，低溫酸奶由于冷鏈限制而無法滿足的絕大部分消費(fèi)者需求都將被常溫酸奶填補(bǔ)。另外，常溫酸奶也能乘坐網(wǎng)購的快車，高速成長。阿里巴巴于2014 年推出了以“千縣萬村”計(jì)劃為主體的農(nóng)村戰(zhàn)略，在之后的3-5 年內(nèi)投資100 億元建立農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)體系。網(wǎng)上異地下單的親情消費(fèi)也逐年上升，阿里研究院《農(nóng)村消費(fèi)研究報(bào)告》提到，中國有大量網(wǎng)購商品從異地下單、包裹發(fā)往農(nóng)村地區(qū)，顯示中國異地老人贍養(yǎng)出現(xiàn)的新變化。成箱銷售的常溫酸奶由于健康營養(yǎng)以及適合長途運(yùn)輸，借助這一風(fēng)向成為網(wǎng)購贍養(yǎng)老人的新選擇。

    常溫酸奶或?qū)⒊洚?dāng)酸奶普及化的急先鋒，5 年內(nèi)達(dá)到400 億以上規(guī)模。在未來的1-2 年內(nèi)，常溫酸奶很有可能繼續(xù)以低溫酸奶2 倍以上的速度增長，2016 年有望達(dá)到200 億左右，2017 年有望超過250 億。按照目前常溫酸奶在酸奶中的比重估算，我們預(yù)計(jì)未來幾年是常溫酸奶比例提升最快的時(shí)期，全面向冷鏈不足的市場普及，階段性超過20甚至達(dá)到25%的比例，如此則有望5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)400 億以上空間。

常溫酸奶近期成長將遠(yuǎn)高于低溫酸奶

    我們認(rèn)為，一個(gè)品類從初生到成熟的發(fā)展歷程，基本會經(jīng)歷單品爆發(fā)——口味多樣化（迎合個(gè)性化需求）——規(guī)格擴(kuò)大化（迎合家庭化需求）——品質(zhì)再升級等過程，常溫酸奶也不例外，目前安慕希和莫斯利安等產(chǎn)品已經(jīng)開始豐富口味。除暫時(shí)性取代低溫酸奶以外，常溫酸奶企業(yè)還會不斷從其他角度拓展市場，增加未來酸奶品類的市場總體潛力。

    迎合大健康趨勢，提供更多的健康益處，如添加果粒、谷粒等健康食材。之前提到果粒酸奶能讓消費(fèi)者感受到更多的健康益處，在西方發(fā)達(dá)國家，果粒酸奶甚至已經(jīng)成為發(fā)酵乳市場的主流。常溫酸奶產(chǎn)品可以學(xué)習(xí)低溫酸奶添加水果果粒等健康食材，同時(shí)豐富口味的選擇。進(jìn)口常溫酸奶品牌（如帕斯卡）就提供含有果粒的常溫酸奶，因此應(yīng)該沒有太高的技術(shù)瓶頸。

    中國果粒酸奶在發(fā)酵乳中占比遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)

    大瓶裝為全家提供高性價(jià)比的選擇。在消費(fèi)者逐漸接受并追捧常溫酸奶后，對大規(guī)格產(chǎn)品的需求將會浮現(xiàn)。在低溫酸奶產(chǎn)品線中，各家乳企均應(yīng)消費(fèi)者需求推出了大瓶產(chǎn)品，規(guī)格從450mL 到1L 以上。在愈演愈烈的市場競爭下，率先推出更高性價(jià)比的常溫酸奶產(chǎn)品能給乳企帶來一定的競爭優(yōu)勢。

    推出真正希臘酸奶，作為三餐的替代之選。雖然安慕希一直標(biāo)榜自己為希臘酸奶，但傳統(tǒng)的希臘酸奶擁有完全不同的質(zhì)地和口感。傳統(tǒng)希臘酸奶在發(fā)酵后多了一步過濾程序，濾去了乳漿。因此，傳統(tǒng)希臘酸奶粘稠度非常高，多呈半固體狀態(tài)。此外，此類“高濃度”酸奶往往擁有更高的營養(yǎng)價(jià)值（如蛋白質(zhì)）。美國希臘酸奶主要品牌Chobani 和Fage品牌的產(chǎn)品都含有10%左右蛋白質(zhì)，是安慕希的三倍以上。

各國希臘酸奶產(chǎn)品

    希臘酸奶在美國發(fā)展迅猛，近年來更是成為了美國酸奶市場的增長生力軍?，F(xiàn)已占據(jù)美國酸奶市場25%左右的份額。希臘酸奶品牌Chobani 和Fage 多年穩(wěn)居美國酸奶銷售額排行榜前五。

美國酸奶銷售額增長率（每四周一個(gè)周期）

    美國消費(fèi)者對希臘酸奶的厚愛，體現(xiàn)了高粘稠度酸奶制品作為零食和代餐的潛力。據(jù)調(diào)查，美國消費(fèi)者選擇希臘酸奶的原因總體歸為2 大類：更高的健康營養(yǎng)價(jià)值以及更解餓。相比普通酸奶，希臘酸奶的“高濃度”意味著更多的蛋白質(zhì)、維生素等成分。另外，市面上幾乎每個(gè)品牌都推出了低脂或者無脂的希臘酸奶，消費(fèi)者無需擔(dān)心“高濃度”酸奶帶來過高的脂肪含量。很多關(guān)注身形的年輕消費(fèi)者將希臘酸奶作為零食的理想選擇，既營養(yǎng)、充饑，又遠(yuǎn)比垃圾零食健康。

美國消費(fèi)者選擇希臘酸奶的動機(jī)指數(shù)（和普通酸奶相比）

    希臘酸奶的充饑能力甚至令它作為主食向一日三餐延伸?，F(xiàn)代上班族早上和中午往往時(shí)間寶貴，一份希臘酸奶配上水果、堅(jiān)果就能獲得必要的營養(yǎng)和飽足感，方便快捷。中國社會競爭激烈，中國上班族同樣緊張忙碌，希臘酸奶有潛力作為代餐開拓新市場。雖然美國大部分酸奶為低溫酸奶，中國消費(fèi)者的腸胃應(yīng)該更能習(xí)慣常溫產(chǎn)品。因此，常溫希臘酸奶在中國，尤其是一線城市將有潛力進(jìn)一步擴(kuò)大酸奶市場。

希臘酸奶在美國替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76%

    最后，解決常溫酸奶無活性益生菌的問題。含活性乳酸菌的酸奶無法在常溫下儲存主要是因?yàn)槿樗峋诔丨h(huán)境下會繼續(xù)增生和發(fā)酵，加重酸味破壞口感。據(jù)報(bào)道，恒天然已經(jīng)研發(fā)出一套常溫酸奶生產(chǎn)系統(tǒng)，有望在殺滅多余的霉菌和酵母同時(shí)保留益生菌，包裝后保質(zhì)期長達(dá)90 天。但是既要保持乳酸菌的活力（實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)腸胃功能），又要鈍化乳酸菌的增長和發(fā)酵（常溫儲存），使常溫酸奶能提供低溫酸奶擁有的所有健康益處，脫離“候補(bǔ)”的角色命運(yùn)，永久取代低溫酸奶，技術(shù)挑戰(zhàn)必然巨大。

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