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美銀美林的客戶資金數(shù)據(jù)顯示，對(duì)沖基金正嘗試逢低買入。

這份觀察“精明錢”動(dòng)向的報(bào)告發(fā)布之際，正值投資者激烈討論近期的市場(chǎng)跌勢(shì)是買入機(jī)會(huì)，還是長(zhǎng)期下行波段的開端。新年開始還不到一個(gè)月，標(biāo)普500中只有不到50支股票處于上漲范圍，逾200支股票至少下跌10%。雖然標(biāo)普500指數(shù)急促下行，但對(duì)沖基金卻持續(xù)涌入股市。

數(shù)據(jù)來(lái)源：美銀美林

“上周，在標(biāo)普500指數(shù)再次下跌2.2%導(dǎo)致該指數(shù)進(jìn)入技術(shù)回調(diào)區(qū)之際，美銀美林的客戶連續(xù)第三周凈買入美國(guó)股票，凈買入23億美元......與之前一周的情況不同，這次凈買入股票的資金主要源于對(duì)沖基金，對(duì)沖基金連續(xù)第四周買入股票。該群體的買入規(guī)模創(chuàng)2010年9月以來(lái)最大。機(jī)構(gòu)客戶和私人客戶上周都賣出股票，而之前一周都買入。”

數(shù)據(jù)來(lái)源：美銀美林

策略師Jill Carey Hall和Savita Subramanian發(fā)送的報(bào)告繼續(xù)指出，與對(duì)沖基金相關(guān)的股票買入幾乎橫跨各個(gè)行業(yè)，但只有可選消費(fèi)類股例外。然而，流入股市的資金集中在市值大的公司股票上；對(duì)沖基金從小盤股和中盤股撤資。對(duì)于對(duì)沖基金的集體采購(gòu)狂歡來(lái)說(shuō)，交易所交易基金(ETF)是最受青睞的工具。

美銀美林的報(bào)告出臺(tái)之際，正值部分知名度高的對(duì)沖基金經(jīng)理投放資金。

David Einhorn的Greenlight Capital LLC買入了零售業(yè)巨頭梅西百貨的一小部分股權(quán)，而Kase Capital Management的Whitney Tilson告訴客戶，在未來(lái)數(shù)周他會(huì)將部分閑置現(xiàn)金投入市場(chǎng)。

“由于我（三分之一）的資產(chǎn)是現(xiàn)金，感覺(jué)就像在糖果店的小孩，一方面決定目前要將多少火力投入我持有數(shù)年的眾多公司中，并且深深地知道哪些公司的股票已經(jīng)跌至荒唐水平，另一方面又希望保存多少火力以備未來(lái)之用。所以我將折中而為：今天開始并且在下周持續(xù)，我計(jì)劃將大致一半的現(xiàn)金投入至當(dāng)前偏好的6-8個(gè)倉(cāng)位，同時(shí)保持（大約）15%的現(xiàn)金儲(chǔ)備要么投入新發(fā)現(xiàn)的股票，或者如果我現(xiàn)有的投資組合進(jìn)一步下跌，則稍后投資。”

相關(guān)報(bào)道

IIF報(bào)告稱2015年新興市場(chǎng)資金流出7350億美元

Institute of International Finance(IIF)表示，2015年全球投資者和公司從新興市場(chǎng)撤資7350億美元，至少是15年來(lái)最糟糕的資金外流局面。

這家總部位于華盛頓的智庫(kù)周三在一份報(bào)告中表示，資金外流規(guī)模幾乎是2014年的7倍。中國(guó)資金外流的規(guī)模最大，6760億美元流出中國(guó)市場(chǎng)。IIF預(yù)測(cè)投資者今年或從發(fā)展中國(guó)家撤資3480億美元。

新興市場(chǎng)股票創(chuàng)2009年5月以來(lái)最低，一個(gè)衡量20種貨幣的指數(shù)暴跌至紀(jì)錄低點(diǎn)。大宗商品價(jià)格暴跌以及市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩至1990年以來(lái)的最低水平，都激發(fā)投資者拋售中國(guó)、俄羅斯和巴西的資產(chǎn)。全球31個(gè)最大的發(fā)展中國(guó)家自2016年開初以來(lái)，股票市值總計(jì)損失2萬(wàn)億美元。

“我們已經(jīng)目睹大量資金流出新興市場(chǎng)，令歐元區(qū)和日本獲益，”Amundi Asset Management駐巴黎的高級(jí)股票策略師Ibra Wane說(shuō)。截至9月30日，該公司管理的資產(chǎn)達(dá)9540億歐元（1萬(wàn)億美元）。

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