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延華智能（行情 研報）:智城模式再下一程,區(qū)域醫(yī)療迎發(fā)展良機 事件: 延華智能近日公告,其控股子公司湖北智城與荊州城投共同出資設(shè)立荊州智城科技有限公司,湖北智城擬出資1200 萬元占荊州智城注冊資本的60%。 整合省市級政府資源,開啟智城新模式:公司與湖北高新投合資成立湖北智城并占注冊資本60%,與江蘇金茂、湖北高新投共同發(fā)起延華高金智慧城市產(chǎn)業(yè)投資基金,充分體現(xiàn)公司結(jié)合國資進行智慧城市頂層突破,利用產(chǎn)業(yè)基金等手段籌集資金的布局。本次與荊州城投合資成立荊州智城,將省市兩級政府的資源、金融資源都進行了充分調(diào)動,其后續(xù)有望通過利用產(chǎn)業(yè)基金等多種方式共同開展具有高回報性的運營項目,并與地方醫(yī)院、人社、衛(wèi)計委達成共識,促進城市級醫(yī)療健康數(shù)據(jù)平臺落地。我們看好此模式的復制。 區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)力,迎來發(fā)展良機:據(jù)衛(wèi)計委表示,醫(yī)療衛(wèi)生信息化已納入“十三五”國家網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)重點,著重打造全員人口信息數(shù)據(jù)庫,電子病歷數(shù)據(jù)庫和電子健康檔案數(shù)據(jù)庫,逐步形成國家、省、地市和縣的四級區(qū)域人口健康信息平臺1。公司城市級醫(yī)療健康數(shù)據(jù)平臺戰(zhàn)略與國家政策高度協(xié)同,公司將有望從多方面切入:1)電子病歷向當?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)滲透;2)區(qū)域醫(yī)療加速滲透,承建當?shù)貐^(qū)域醫(yī)療信息化平臺;3)在病歷健康數(shù)據(jù)歸集基礎(chǔ)上形成大數(shù)據(jù)分析平臺,結(jié)合養(yǎng)老,健康管理完成閉環(huán)。 預計除權(quán)后2015-2017 年每股收益分別為0.16元、0.23 元、0.35 元,分別對應(yīng)PE147.9、98.2、65.1 倍,維持長期市值空間300 億預計,維持“強烈推薦-A”投資評級。 風險提示:智城、數(shù)據(jù)平臺、健康管理等務(wù)進展不及預期(招商證券（行情 研報） 郝彪) |
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