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中國陜西煤業(yè)股份有限公司周三刊登招股書，擬在上海證券交易所首次公開發(fā)行(IPO)10億股A股，計(jì)劃募集資金規(guī)模約98.33億元人民幣。而此前該公司的發(fā)行計(jì)劃為至多20億股，募集資金擬使用量達(dá)172.5億元。 陜西煤業(yè)將為A股IPO重啟以來最大規(guī)模招股。中國A股市場暫停逾一年的新股發(fā)行，于2013年最后一天重新開閘。短短數(shù)日，目前已有逾30家公司啟動招股程序。 陜煤IPO初步詢價(jià)日期為1月10日-14日，網(wǎng)下申購日期為1月16日-1月17日，網(wǎng)上申購日為1月17日。 本次發(fā)行的10億股均為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。其中向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的初始規(guī)模上限各為5億股、3.5億股和1.5億股。 該公司具體募集資金使用包括：煤礦及配套設(shè)施建設(shè)77.2億元；資源儲備1.13億元，以及補(bǔ)充營運(yùn)資金20億元。 陜西煤業(yè)是次IPO的聯(lián)席主承銷商包括中金公司、中銀國際證券和中信證券(600030.SS: 行情)(6030.HK: 行情)。 該公司并稱，2013年第四季度煤炭產(chǎn)量將維持平穩(wěn)，銷量略有上升，當(dāng)年四季度凈利潤將同比下滑51%-55%，但環(huán)比上升1%-5%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2013年全年凈利潤將較2012年下滑42%-45%。 2012年陜西煤業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤61.17億元，其2013年1-6月凈利為27.03億元。 對于2014年情況，陜煤表示，預(yù)計(jì)一季度煤炭需求將有較大恢復(fù)，但仍難擺脫低迷狀態(tài)。在此情況下，今年一季度凈利有望環(huán)比上升115% -135%，但同比仍將下滑8%-16%。 該公司主要從事煤炭開采、經(jīng)營、銷售、加工和綜合利用等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動力、化工及冶金用煤。(.路.透.中.文.網(wǎng)) |
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