1. 我國(guó)白酒分布特征：繼承歷史、板塊分布
受氣候、土質(zhì)、水質(zhì)等自然因素以及歷史、文化、消費(fèi)習(xí)慣等社會(huì)因素的影響，歷史上我國(guó)名優(yōu)白酒主要集中在各大流域及其周邊地區(qū)，如長(zhǎng)江流域上的川黔、黃河流域的魯豫、淮河流域的蘇皖等等。當(dāng)前我國(guó)的白酒分布繼承歷史，呈較明顯的板塊分布。同一板塊內(nèi)各省白酒的競(jìng)爭(zhēng)格局相似，將其主要?jiǎng)澐譃槲宕蟀鍓K。
1.1. 白酒品牌呈板塊分布
川黔板塊(四川、貴州)：傳統(tǒng)名優(yōu)白酒聚集地。以五糧液和貴州茅臺(tái)為代表的全國(guó)性傳統(tǒng)名優(yōu)白酒主要集中于西南川黔地區(qū)。四川除了是中國(guó)最大的白酒產(chǎn)地之外(產(chǎn)量在全國(guó)的占比約為30%)，更是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，其中五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌曲酒、全興大曲都曾在國(guó)家評(píng)酒會(huì)上被評(píng)選為國(guó)家名酒。
蘇皖板塊(江蘇、安徽)：產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯，營(yíng)銷(xiāo)見(jiàn)長(zhǎng)。以洋河的藍(lán)色經(jīng)典和古井貢的年份原漿迅猛增長(zhǎng)為標(biāo)志，蘇皖地區(qū)白酒品牌向中高端升級(jí)的趨勢(shì)明顯，還包括口子窖年份酒、迎駕年份酒等。整體而言蘇皖地區(qū)白酒營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，以口子窖的“盤(pán)中盤(pán)”終端操作模式和洋河的深度分銷(xiāo)模式為代表。
魯豫板塊(河南、山東)：地產(chǎn)酒眾，省外名酒聚焦中高端市場(chǎng)。山東、河南是白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省，地產(chǎn)品牌眾多，但兩省地產(chǎn)酒的品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，主要盤(pán)踞中低端市場(chǎng)。魯豫板塊的中高端白酒市場(chǎng)成為眾多省外二線名酒爭(zhēng)奪最激烈的區(qū)域。
兩湖板塊(湖北、湖南)：鄂酒布局全國(guó)市場(chǎng)，湘酒資本活躍。湖北白酒稻花香、枝江、白云邊的收入均超過(guò)20億，其收入和產(chǎn)量均位列全國(guó)前20名。鄂酒主要優(yōu)勢(shì)在中低端，在全國(guó)市場(chǎng)的布局上領(lǐng)先于其他地產(chǎn)白酒。湖南地產(chǎn)酒少，整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，但湘酒市場(chǎng)資本運(yùn)作活躍，以華澤集團(tuán)和瀏陽(yáng)河酒業(yè)為代表。
華北板塊(河北、山西、內(nèi)蒙古、陜西)：地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢(shì)，省外影響力不高。河北的老白干、內(nèi)蒙古的河套王、山西的汾酒和陜西的西鳳無(wú)論是收入、產(chǎn)量在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)都具有絕對(duì)領(lǐng)先的地位，但在全國(guó)范圍內(nèi)僅有一定的知名度。(地理劃分上陜西隸屬西北地區(qū)，本報(bào)告從白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將陜西劃入華北板塊)。
(全國(guó)名優(yōu)白酒板塊分布圖)
全國(guó)名優(yōu)白酒板塊分布
              省份   主要白酒企業(yè)                                特征
    川黔板塊                                                     傳統(tǒng)名優(yōu)白酒聚集地
              四川   五糧液、瀘州老窖、水井坊、劍南春、郎酒、
                     沱牌、全興大曲、豐谷
              貴州   貴州茅臺(tái)、董酒、小糊涂仙、習(xí)酒
    蘇皖板塊                                                     產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯營(yíng)銷(xiāo)見(jiàn)長(zhǎng)
              江蘇   洋河、湯溝、今世緣
              安徽   古井貢、金種子、口子窖雙輪、迎駕、高爐
                     家、皖酒
    魯豫板塊                                                     地產(chǎn)酒眾，省外名酒聚焦中高端市場(chǎng)
              山東   泰山特曲、扳倒井、景芝、蘭陵、趵突泉、
                     孔府家、四君子、禹王龍神
              河南   宋河、寶豐、杜康張弓、四五、賒店、仰韶
    兩湖板塊                                                     中低端見(jiàn)長(zhǎng)布局全國(guó)市場(chǎng)
              湖北   枝江、稻花香、白云邊、黃鶴樓
              湖南   酒鬼酒、邵陽(yáng)大曲、開(kāi)口笑、武陵酒
                     德山大曲、瀏陽(yáng)河、白沙液
    華北板塊                                                     地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢(shì) 省外影響力不高
              內(nèi)蒙古  河套王酒、寧城老窖
              河北    老白干、山莊老酒板城燒鍋、乾隆醉、叢臺(tái)
              北京    紅星二鍋頭、牛欄山二鍋頭
              山西    山西汾酒、汾陽(yáng)王、梨花春
              陜西    陜西西鳳、太白
    東北板塊                                                     白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省 地產(chǎn)品牌多
              遼寧    三溝、道光廿五、老龍口 朝陽(yáng)凌塔、鳳城老
                      窖、鐵剎山
              吉林    榆錢(qián)樹(shù)、洮南香洮兒河、龍泉春、大泉源
              黑龍江  玉泉、黑土地 北大倉(cāng)、富裕老窖、牡丹江
1.2. 各省白酒競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
地理環(huán)境、釀造工藝、歷史沉淀等因素決定了一個(gè)地區(qū)白酒的品質(zhì)和產(chǎn)量；而人口總量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人均收入水平則決定了一個(gè)地區(qū)白酒消費(fèi)量以及消費(fèi)水平。
從白酒產(chǎn)出情況看：四川、山東、河南、貴州、湖北都屬于白酒生產(chǎn)大省，但山東、河南噸酒價(jià)格較低，貴州、湖北噸酒價(jià)格較高，四川均價(jià)居中。白酒產(chǎn)量較大的省份還包括江蘇、安徽、遼寧、吉林等。
從白酒消費(fèi)情況看：上海、北京、天津、浙江人均白酒消費(fèi)額高；廣東、江蘇、山東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且人口不少，總的消費(fèi)量和金額都較大；河南、四川人口數(shù)量多，白酒市場(chǎng)容量大；湖南、湖北、安徽、河北的白酒市場(chǎng)容量相當(dāng)。
2. 川黔板塊：傳統(tǒng)名酒聚集地
以五糧液和貴州茅臺(tái)為代表的全國(guó)性傳統(tǒng)名優(yōu)白酒主要集中于西南川黔地區(qū)。四川除了是中國(guó)最大的白酒產(chǎn)地之外，更是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，其中五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌曲酒、全興大曲都曾在國(guó)家評(píng)酒會(huì)上被并選為國(guó)家名酒。
2.1. 四川：濃香白酒百家爭(zhēng)鳴
2.1.1. 區(qū)域概況：中國(guó)白酒金三角，名優(yōu)品牌聚集地
中國(guó)白酒金三角：2011 年四川省白酒收入1478.6 億元，同比增長(zhǎng)42%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的40%；產(chǎn)量309.4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的30%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量257 家。四川坐擁長(zhǎng)江、岷江和赤水河流域的白酒金三角，是國(guó)內(nèi)最大的原酒產(chǎn)地。
名優(yōu)品牌聚集地：四川是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，在歷史5 次國(guó)家評(píng)酒會(huì)上，“六朵金花” 都曾被評(píng)為國(guó)家名酒，其中五糧液上榜4 次、瀘州老窖上榜5 次、劍南春上榜3 次、郎酒上榜2 次、沱牌曲酒上榜1 次、全興大曲上榜3 次，另有地產(chǎn)酒江口醇、小角樓、高洲、仙潭等年收入均曾突破10 億，近年來(lái)豐谷、紅樓夢(mèng)等二線白酒品牌也紛紛進(jìn)入高速發(fā)展通道。
(四川白酒企業(yè)分布圖)
2.1.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：川酒統(tǒng)領(lǐng)省內(nèi)高中低端白酒市場(chǎng)，長(zhǎng)期來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈
四川白酒消費(fèi)市場(chǎng)主要是省內(nèi)品牌的競(jìng)爭(zhēng)，總體上看來(lái)，四川省內(nèi)由于聚集了大量的優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)，白酒行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)一直比較激烈，并且長(zhǎng)久以來(lái)都沒(méi)有緩解的趨勢(shì)。
高端白酒除茅臺(tái)外，幾乎都是川酒的天下：五糧液、水井坊、劍南春、國(guó)窖1573、紅花郎、沱牌舍得等產(chǎn)品占據(jù)了高檔酒的絕大部分貨架。
中端白酒也以省內(nèi)品牌為主，百花齊放：各大名優(yōu)白酒都十分重視提高中端白酒市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，銷(xiāo)量較好的品牌有郎酒系列、瀘州老窖特曲頭曲系列、五糧春、豐谷酒等。
低端白酒市場(chǎng)地產(chǎn)品牌集中：區(qū)域市場(chǎng)上各地產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，外來(lái)品牌相對(duì)來(lái)說(shuō)比較難以進(jìn)入地方市場(chǎng)。在四川省低端市場(chǎng)銷(xiāo)量比較好的白酒除了幾大白酒企業(yè)的中低檔酒外，還有豐谷、江口醇、小角樓以及敘府酒、高洲等。
省外品牌稻花香和紅星二鍋頭也在川酒的低端市場(chǎng)占一席之地。稻花香在川渝地區(qū)的收入約2億，并于2010年斥資5億在重慶涪陵新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸高檔商品酒的項(xiàng)目；紅星二鍋頭在四川市場(chǎng)培育了10余年，已成為四川銷(xiāo)量最大的外來(lái)品牌，2011年紅星二鍋頭在川銷(xiāo)售收入已破億。
四川白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶         競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)           主流省內(nèi)品牌                               主流省外品牌
    次高端         四川名酒壟斷       劍南春、郎酒、沱牌舍得                     —
    (400-800元)
    中高端         省內(nèi)品牌群雄逐鹿   紅花郎、瀘州老窖特曲系列五糧春、金劍南    —
    (100-400元)
    中低端         省內(nèi)品牌群雄逐鹿   銀劍南、瀘州老窖頭曲系列五糧醇、尖莊、    稻花香
    (40-100元)                        豐谷
    低端           幾乎無(wú)外來(lái)品牌     小角樓、江口醇、敘府酒、高洲、綿竹大曲、   紅星二鍋頭
    (40元以下)                        沱牌大曲、尖莊、豐谷
2.1.3. 企業(yè)聚焦：郎酒異軍突起，劍南春強(qiáng)勢(shì)回歸
近年來(lái)川酒總體形勢(shì)良好：五糧液、瀘州老窖發(fā)展穩(wěn)健；郎酒異軍突起，銷(xiāo)售收入過(guò)百億；劍南春地震受災(zāi)后強(qiáng)勢(shì)回歸；部分地產(chǎn)品牌，如豐谷、沱牌，持續(xù)高增長(zhǎng)，逐漸啟動(dòng)全國(guó)化進(jìn)程。然而一些規(guī)模較小的中低端地產(chǎn)品牌，如江口醇和小角樓因資金周轉(zhuǎn)不力等問(wèn)題尋求整體收購(gòu)。
四川省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)            產(chǎn)地     主銷(xiāo)產(chǎn)品                                      主銷(xiāo)區(qū)域
    五糧液集團(tuán)      宜賓市   五糧液(1109 元)、五糧春(150-200 元)         全國(guó)市場(chǎng)
                             五糧醇(80-200 元)、尖莊(<50 元)
    瀘州老窖集團(tuán)    瀘州市   國(guó)窖1573(1398 元)                           全國(guó)市場(chǎng)
                             特曲系列(238 元)、頭曲系列(100-200 元)
    郎酒集團(tuán)        瀘州市   紅花郎系列(300-900 元)                      全國(guó)市場(chǎng)
                             老郎酒(50-300 元)、如意郎系列(80-100 元)
    劍南春          綿竹市   劍南春(568 元)                              全國(guó)市場(chǎng)
                             金/銀劍南(50-250 元)、綿竹大曲(<50 元)
    水井坊          成都市   水井坊(858 元)                              全國(guó)市場(chǎng)
    沱牌集團(tuán)        遂寧市   沱牌舍得(698 元)、沱牌大曲(<50 元)          全國(guó)市場(chǎng)
    豐谷            綿陽(yáng)市   豐谷系列酒(<50 元)、豐谷特曲(168 元)        四川、河南、吉林
    高洲            宜賓市   高洲酒、金潭玉液(250-300 元)                四川、成都、重慶
    敘府            宜賓市   敘府大曲(15-25 元)                          四川
    江口醇          巴中市   江口醇(20-60 元)、諸葛釀演義(70 元)         四川、廣東
    小角樓          巴中市   小角樓(15-30 元)                            四川、廣東
    其他                     全興大曲、仙潭、東圣酒業(yè)、敘府、文君酒、紅樓夢(mèng)酒業(yè)
2.1.3.1. 上市公司聚焦：五糧液、瀘州老窖、水井坊、沱牌舍得
五糧液、瀘州老窖發(fā)展穩(wěn)健：2011 年五糧液收入203.5 億，增長(zhǎng)31%，瀘州老窖84.3 億，增長(zhǎng)57%。作為在全國(guó)影響力最大的兩大川酒品牌，五糧液發(fā)展平穩(wěn)，瀘州老窖中端特曲系列成長(zhǎng)迅速。
沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)調(diào)整已現(xiàn)成效：2011 年沱牌舍得12.7 億，增長(zhǎng)42%，凈利潤(rùn)1.95 億，增長(zhǎng)155%，沱牌舍得銷(xiāo)售體系調(diào)整已現(xiàn)成效，公司細(xì)分市場(chǎng)、大幅擴(kuò)充人員，推進(jìn)遂寧周邊、東北、華北等區(qū)域深耕。
2.1.3.2. 非上市公司聚焦：郎酒、劍南春、豐谷
四川省內(nèi)規(guī)模以上白酒企業(yè)眾多，只選取了幾個(gè)規(guī)模較大的白酒企業(yè)以作代表。從以下企業(yè)最近幾年的快速增長(zhǎng)不難看出白酒企業(yè)的景氣度非常高，而且，這些具備品牌優(yōu)勢(shì)或者較好現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)能力的企業(yè)增長(zhǎng)之快足以讓很多其它行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者羨慕。不過(guò)，從另一方面也能看到四川白酒競(jìng)爭(zhēng)之激烈，且有愈演愈烈的勢(shì)頭。
郎酒異軍突起，銷(xiāo)售收入過(guò)百億：郎酒的迅速崛起堪稱傳奇。2001 年末郎酒改制完成，寶光集團(tuán)入主，經(jīng)過(guò)4 年的調(diào)整，2005 年郎酒定位中高端醬香型白酒市場(chǎng)，以紅花郎(300-700 元)為主打產(chǎn)品，并配合在央視大規(guī)模的廣告宣傳以及全國(guó)范圍內(nèi)精細(xì)化的終端運(yùn)作，郎酒收入實(shí)現(xiàn)連年高速增長(zhǎng)。2011 年郎酒銷(xiāo)售收入突破100 億，實(shí)現(xiàn)翻番，成為四川省第三家銷(xiāo)售收入過(guò)百億的酒企。
劍南春強(qiáng)勢(shì)回歸，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻番，但整體實(shí)力仍不及2008 年前的水平：2004 年以前，“茅五劍”是中國(guó)白酒第一陣營(yíng)的代表；2005 年盡管瀘州老窖在銷(xiāo)量上超越劍南春，但劍南春銷(xiāo)售收入仍位列前三甲；2008 年劍南春因在地震中受重創(chuàng)，被瀘州老窖趕超。2011 年劍南春開(kāi)始新一輪快速增長(zhǎng)，收入60.2 億，達(dá)到歷史最好水平，增長(zhǎng)85%，利潤(rùn)總額4.8 億，增長(zhǎng)139%。然而近年來(lái)隨著劍南春與茅臺(tái)、五糧液終端價(jià)格逐漸拉大，同時(shí)洋河、郎酒迅猛發(fā)展，劍南春在白酒梯隊(duì)中的地位有所下降。
豐谷持續(xù)高成長(zhǎng)，啟動(dòng)全國(guó)化進(jìn)程：豐谷酒業(yè)定位中低端市場(chǎng)，憑借龐大的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，豐谷2004 年以來(lái)連續(xù)7 年實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)，2011 年豐谷銷(xiāo)售收入達(dá)24 億(公司網(wǎng)站數(shù)據(jù))。除了四川以外，豐谷在河南和吉林的銷(xiāo)售收入已過(guò)億，并繼續(xù)布局華北和東北市場(chǎng)。目前豐谷成功在全國(guó)31 個(gè)省近2800 個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)建立起穩(wěn)健的營(yíng)銷(xiāo)渠道，全國(guó)擁有1000多個(gè)重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商，年均增長(zhǎng)額達(dá)到50%以上。
2.1.3.3. 聚焦資本運(yùn)作：全興大曲、江口醇、小角樓
國(guó)際烈酒巨頭帝亞吉?dú)W控股全興集團(tuán)：全興集團(tuán)是中國(guó)白酒行業(yè)中少數(shù)被外資控股的企業(yè)，國(guó)際烈酒巨頭帝亞吉?dú)W通過(guò)多次收購(gòu)，對(duì)全興集團(tuán)的持股比例提升到53%。2011年全興集團(tuán)剝離全興酒業(yè)(原水井坊控股子公司，從事全興大曲及全興系列產(chǎn)品的生產(chǎn))，全興酒業(yè)被上海光明集團(tuán)控股的上海糖業(yè)煙酒集團(tuán)收購(gòu)，股權(quán)占比67%。
江口醇、小角樓尋求整體收購(gòu)：2004年江口醇憑借江口醇和諸葛釀兩大品牌在廣東創(chuàng)收2億元，進(jìn)入廣東中檔白酒前三甲，2005年銷(xiāo)售收入突破3億元，連續(xù)6年收入增速保持在30%以上。然而由于盲目投資陷入資金困境，2010年公司銷(xiāo)售收入僅為2.8億，并以5800萬(wàn)元將34.4%股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，2011年江口醇集團(tuán)再次公告決定引進(jìn)戰(zhàn)略投資者對(duì)其進(jìn)行整體收購(gòu)。而中低端川酒另一代表品牌小角樓2009年銷(xiāo)售收入曾達(dá)7.5億，現(xiàn)因資不抵債，2012年也公告掛牌整體轉(zhuǎn)讓。
2.2. 貴州：茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀
2.2.1. 區(qū)域概況：茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀，老牌名酒青黃不接
茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀：2011年貴州省白酒收入255.8億元，同比增長(zhǎng)66%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的7%；產(chǎn)量24.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的2%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量63家，其中2011年茅臺(tái)集團(tuán)銷(xiāo)售收入就達(dá)237億(公司網(wǎng)站數(shù)據(jù))，貴州地產(chǎn)白酒品牌呈現(xiàn)茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀的局面。
老牌名酒青黃不接：除茅臺(tái)集團(tuán)外，貴州絕大多數(shù)白酒企業(yè)規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。據(jù)貴州省經(jīng)信委披露的數(shù)據(jù)顯示，至2010年除茅臺(tái)集團(tuán)外，其他白酒企業(yè)產(chǎn)值都在3.2億元以下，產(chǎn)值在1億到3.2億的企業(yè)只有16戶。老牌國(guó)家名酒如董酒(曾在4次在國(guó)家評(píng)酒會(huì)上被評(píng)為國(guó)家名酒)、青酒、鴨溪窖、珍酒、貴州醇、金沙窖等酒廠存在改制落后、產(chǎn)能閑臵、資金不足等問(wèn)題，恢復(fù)生產(chǎn)緩慢。相比于上述定位于省內(nèi)市場(chǎng)的白酒品牌，黔酒中另有小糊涂仙、百年糊涂和國(guó)臺(tái)等企業(yè)主要布局省外市場(chǎng)，依托省外市場(chǎng)的發(fā)展，業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)。
(貴州白酒企業(yè)分布圖)

2.2.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：川酒軍團(tuán)勢(shì)力強(qiáng)大，地產(chǎn)品牌步履維艱
中高端市場(chǎng)川酒軍團(tuán)實(shí)力強(qiáng)大：由于接壤四川，濃香型川酒在貴州市場(chǎng)影響很大。除了茅臺(tái)之外，五糧液、劍南春在高端市場(chǎng)地位穩(wěn)固，郎酒及瀘州老窖在中檔酒的市場(chǎng)占有率高。
中端、中低端地產(chǎn)品牌步履維艱：黔酒主要依托產(chǎn)地輻射，習(xí)酒、珍酒、鴨溪窖、貴州醇等品牌在貴州中低端市場(chǎng)有一定表現(xiàn)，但近年來(lái)黔酒在貴州中低端白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮之勢(shì)，地產(chǎn)品牌小糊涂仙雖在省外市場(chǎng)如廣東等地銷(xiāo)勢(shì)不錯(cuò)，但在貴州省內(nèi)的認(rèn)可度不高。外省品牌中，紅星二鍋頭由于便利的小包裝和較低的價(jià)格在貴州市場(chǎng)也頗受歡迎。
貴州白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶                競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)         主流省內(nèi)品牌  主流省外品牌
    次高端(400-800元)   茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀   飛天茅臺(tái)      劍南春、郎酒
    中高端(100-400元)   川酒軍團(tuán)實(shí)力強(qiáng)大   —            五糧春、金劍南 郎酒、瀘州老窖特曲系列
    中低端 (40-100元)   地產(chǎn)品牌步履維艱   —            瀘州老窖頭曲系列、郎酒
    低端 (<40元)        地產(chǎn)品牌步履維艱  珍酒、鴨溪窖   沱牌曲酒
                                          貴州醇、青酒   全興大曲、紅星二鍋頭
2.2.3. 企業(yè)聚焦：老牌名酒謀求復(fù)興之路，省內(nèi)新貴飄香省外市場(chǎng)
貴州白酒市場(chǎng)容量低，同時(shí)又受到川酒的圍攻，定位于省內(nèi)市場(chǎng)的地產(chǎn)酒經(jīng)營(yíng)狀況較為慘淡，老牌地產(chǎn)酒或被強(qiáng)勢(shì)資本收購(gòu)，如貴州醇、珍酒和懷酒；或在對(duì)外擴(kuò)張、謀求復(fù)興之路的過(guò)程中步履艱難，如董酒。與此同時(shí)，定位于省外市場(chǎng)的白酒新貴，如小糊涂仙、百年糊涂、國(guó)臺(tái)酒業(yè)等發(fā)展勢(shì)頭良好。
貴州省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)       產(chǎn)地     主銷(xiāo)產(chǎn)品                                        主銷(xiāo)區(qū)域
    茅臺(tái)集團(tuán)   仁懷市   飛天茅臺(tái)(1980元) 王子酒/迎賓酒/習(xí)酒(50-250元)   全國(guó)市場(chǎng)
    國(guó)臺(tái)酒業(yè)   仁懷市   國(guó)臺(tái)精品(588元) 國(guó)臺(tái)年份酒(200-400元)           貴州、重慶、 廣州、
                                                                        北京、河南
    百年糊涂   仁懷市   百年糊涂系列(80-150元)                          廣東
    小糊涂仙   仁懷市   小糊涂仙(150-200元)、小糊涂神(60-100元)         廣東
    董酒       遵義市   經(jīng)典董酒(168元)、國(guó)密董酒(450-500元)            貴州
    青酒集團(tuán)   鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣   青酒、青酒王液                                  貴州
    其他       鴨溪窖、金沙窖、賴茅(主要從事禮品酒銷(xiāo)售)、貴州醇(2012年被維維集團(tuán)收購(gòu))
               貴州珍酒(2009年被華澤集團(tuán)收購(gòu))、貴州懷酒(2011年被海航集團(tuán)收購(gòu))
2.2.3.1. 上市公司聚焦：貴州茅臺(tái)
規(guī)劃大幅增長(zhǎng)，直營(yíng)店助力利潤(rùn)回流：2011 年貴州茅臺(tái)收入184 億，增長(zhǎng)58%；歸屬母公司凈利潤(rùn)88 億，增長(zhǎng)73%。茅臺(tái)集團(tuán)規(guī)劃2012 年實(shí)現(xiàn)含稅收入350 億力爭(zhēng)370 億，“十二五”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入800 億元。公司2012 年規(guī)劃成立31 家直營(yíng)店，直營(yíng)店茅臺(tái)零售價(jià)1519 元。直營(yíng)店有利于利潤(rùn)回流公司，也增強(qiáng)公司對(duì)價(jià)格和市場(chǎng)的管控能力。
2.2.3.2. 非上市公司聚焦：董酒、百年糊涂、國(guó)臺(tái)酒業(yè)
董酒謀求名酒復(fù)興之路：董酒在歷史5 次全國(guó)評(píng)酒會(huì)中曾4 次獲得國(guó)家名酒稱號(hào)，90 年代中期銷(xiāo)售收入就達(dá)到2 億，此后董酒逐漸走下坡路。2007 年董酒完成改制，2011 年銷(xiāo)售額回到2 億元左右。董酒擁有2 萬(wàn)多噸基酒儲(chǔ)量，其中1 萬(wàn)噸年份至少在8 年以上。目前董酒將絕大部分的市場(chǎng)資源投入中高端產(chǎn)品“國(guó)密董酒”的運(yùn)作中，以保證董酒名酒的地位并謀求復(fù)興之路，不過(guò)，從目前的效果看，并不是非常好。
百年糊涂定位中端，主銷(xiāo)省外：百年糊涂以佛山為根據(jù)地，在華南區(qū)域特別在廣東市場(chǎng)是比較強(qiáng)勢(shì)的品牌。2002-2008 年百年糊涂的銷(xiāo)售額每年都以高于40%的速度增長(zhǎng)，2011 年銷(xiāo)售額在10 億元左右，在省內(nèi)白酒企業(yè)中收入已經(jīng)可以排入前5。
國(guó)臺(tái)酒業(yè)快速增長(zhǎng)，結(jié)緣“天士力”：國(guó)臺(tái)酒業(yè)是定位中高檔的醬香白酒，產(chǎn)品涵蓋了200-1000 多元的中高端價(jià)位，現(xiàn)已完成了以貴州、重慶為核心市場(chǎng)，以廣州、北京、河南為重點(diǎn)市場(chǎng)的布局。2008 年銷(xiāo)售僅3000 多萬(wàn)，2009 年則突破了1 億，2010 年5 億，2011 年10 億，成長(zhǎng)速度驚人，為天士力集團(tuán)全資控股企業(yè)。
2.2.3.3. 聚焦資本運(yùn)作：貴州醇、貴州懷酒、貴州珍酒
維維股份收購(gòu)貴州醇：貴州醇90 年代鼎盛時(shí)期銷(xiāo)售額接近3 億，隨后由于多元化發(fā)展等原因業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。目前貴州醇主銷(xiāo)產(chǎn)品貴州醇和興義窖定位40 元以下的低端市場(chǎng)，2011 年貴州醇酒的銷(xiāo)售收入不足1 億，總銷(xiāo)量不足2000噸，2012年維維股份以3.57億收購(gòu)貴州醇51%股權(quán)。
海航集團(tuán)收購(gòu)懷酒：2011年海航集團(tuán)以7.8億收購(gòu)貴州懷酒廠60%的股份，目前懷酒銷(xiāo)售額約1億元。
華澤集團(tuán)收購(gòu)珍酒：珍酒從上世紀(jì)90年代后期開(kāi)始處于半停產(chǎn)狀態(tài)，2009年實(shí)行政策性破產(chǎn)，隨后被華澤集團(tuán)整體收購(gòu)。
3. 蘇皖板塊：定位中高端，營(yíng)銷(xiāo)見(jiàn)長(zhǎng)
蘇皖地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平高、白酒市場(chǎng)容量大，營(yíng)銷(xiāo)能力在業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先水平。以洋河的藍(lán)色經(jīng)典和古井貢的年份原漿迅猛增長(zhǎng)為標(biāo)志，蘇皖白酒向中高端升級(jí)的趨勢(shì)明顯。由于兩省地域上相鄰，處在同一價(jià)格帶的品牌相互滲透，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。洋河憑借深度分銷(xiāo)的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)異軍突起，已經(jīng)躋身行業(yè)前三甲，深度分銷(xiāo)的營(yíng)銷(xiāo)模式也在白酒行業(yè)被競(jìng)相模仿。
3.1. 安徽：終端營(yíng)銷(xiāo)白熱化，產(chǎn)品升級(jí)求突破
3.1.1. 區(qū)域概況：終端營(yíng)銷(xiāo)白熱化，產(chǎn)品升級(jí)求突破
2011年安徽省白酒收入169.7億元，同比增長(zhǎng)42%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的5%；產(chǎn)量39.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的4%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量66家。省內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，地產(chǎn)酒區(qū)域強(qiáng)勢(shì)：徽酒憑借強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力和區(qū)域化運(yùn)作模式，牢牢占據(jù)省內(nèi)市場(chǎng)，尤其是皖北(以古井貢和口子窖為代表)和皖中(以迎駕和金種子為代表)地區(qū)，外省品牌基本無(wú)法生存。皖南地區(qū)則比較開(kāi)放，外省品牌大部分從皖南地區(qū)進(jìn)入。終端營(yíng)銷(xiāo)白熱化，產(chǎn)品升級(jí)求突破：徽酒盛行的“盤(pán)中盤(pán)”營(yíng)銷(xiāo)模式使得終端競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，營(yíng)銷(xiāo)成本上升。在居民消費(fèi)能力持續(xù)上升的背景下，為了獲得更好的盈利能力，近幾年徽酒普遍進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的工作，主推100-400元中高端產(chǎn)品，古井主推原漿酒、雙輪主推和諧家、口子窖主推十年窖藏、迎駕主推年份酒。
(安徽白酒企業(yè)分布圖)

3.1.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端地產(chǎn)酒強(qiáng)勢(shì)，低端白酒品牌分散
中高端市場(chǎng)地產(chǎn)酒強(qiáng)勢(shì)?；站迫鄙俦镜馗邫n白酒，目前古井貢酒的26年原漿基本能填補(bǔ)這一空白，但是體量非常小。在中高檔市場(chǎng)口子窖、古井貢和迎駕表現(xiàn)突出。五年口子窖、迎駕金星和古井5年原漿是100-200元的主流政商用酒，金種子酒的醉三秋和雙輪集團(tuán)的和諧家也定位在這一價(jià)格帶。不過(guò)近年來(lái)雙輪酒業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有所下滑，而金種子主要定位大眾白酒消費(fèi)，政商消費(fèi)的品牌力稍顯不足。
省外品牌劍南春、五糧春和洋河藍(lán)色經(jīng)典在安徽中高端白酒市場(chǎng)影響力較大。劍南春和五糧春在安徽運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)，在這個(gè)價(jià)位段占據(jù)一定地位。洋河的藍(lán)色經(jīng)典在合肥以及靠近江蘇的滁州、蚌埠、蕪湖等地具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，2011年洋河在安徽市場(chǎng)銷(xiāo)售收入約5億。
中低端市場(chǎng)地產(chǎn)酒產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯。中端市場(chǎng)基本也被安徽地產(chǎn)酒壟斷，雙輪的高爐家曾是安徽中低端白酒的第一品牌，現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，柔和種子、迎駕銀星也聚焦這一價(jià)格區(qū)間，并顯得游刃有余。就地域來(lái)看，各地產(chǎn)品牌在產(chǎn)區(qū)附近的優(yōu)勢(shì)較明顯，如蚌埠淮南以皖酒為主，六安以迎駕酒為主，阜陽(yáng)以金種子為主。低端白酒品牌分散。省內(nèi)40元以下的低檔酒品牌分散，各縣分布的小酒廠牢牢把控當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；近年來(lái)鄂酒也大舉進(jìn)攻安徽低端白酒市場(chǎng)，稻花香和枝江大曲表現(xiàn)較好；其他省外品牌還包括綿竹大曲、沱牌曲酒、紅星二鍋頭等。
安徽白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶             競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)                    主流省內(nèi)品牌              主流省外品牌
    次高端(400-800元)  口子窖20年和古井16年原漿    口子窖20年、古井16年原漿  洋河天之藍(lán)、
                       與茅臺(tái)和五糧液錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)                                劍南春
    中高端(100-400元)  地產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)                口子窖5年、古井5年原漿、  五糧春、洋河海之藍(lán)、
                       口子窖、古井和迎駕表現(xiàn)突出  迎駕金星、和諧家、醉三秋  郎酒
    中低端(40-100元)   地產(chǎn)酒產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯          迎駕銀星、高爐家普家      —
                       區(qū)域消費(fèi)以當(dāng)?shù)仄放茷橹?nbsp;     水晶家、種子酒
    低端(40元以下)     品牌分散                    宣酒、皖酒、金裕皖        老村長(zhǎng)、綿竹大曲、
                                                                             沱牌大曲、紅星二鍋
                                                                             頭、枝江大曲
3.1.3. 企業(yè)聚焦：古井貢依托原漿酒重生，口子窖受制于徽蘇酒崛起
徽酒前幾大公司實(shí)力相差不遠(yuǎn)，主要的知名企業(yè)有：口子窖、古井貢、迎駕、金種子等。其中口子窖的在省內(nèi)的品牌力最強(qiáng)，古井貢在全國(guó)的知名度最高，金種子酒定位大眾白酒消費(fèi)，在中檔市場(chǎng)的上升趨勢(shì)比較明顯。此外，皖酒、雙輪酒業(yè)也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，只是在此輪產(chǎn)品升級(jí)的過(guò)程中略顯乏力。安徽的部分區(qū)域地產(chǎn)酒中宣酒、文王貢、老明光、沙河王、九華山等在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有一定的影響力，但總體業(yè)績(jī)一般。
安徽省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)        產(chǎn)地     主銷(xiāo)產(chǎn)品                                        主銷(xiāo)區(qū)域
    古井貢酒   毫州市    5年原漿酒(149元)                                安徽、河南、河北、山東
                         8年原漿酒(298元)、16年原漿酒(508元)  
    迎駕集團(tuán)   六安市    百年迎駕四星(83元)、迎駕金星/銀星(100-250元)    安徽、江蘇、上海、北京
    口子酒業(yè)   淮北市    5年口子窖(109元)、10年口子窖(250-300元)         安徽、江蘇、陜西
    金種子酒   阜陽(yáng)市    地蘊(yùn)醉三秋(100-150元)                           安徽
                         祥和/柔和種子酒(40-100 元)
    雙輪集團(tuán)   毫州市    高爐家普家/水晶家(50-100 元)                    安徽
                         和諧家年份酒(100-300 元)
    皖酒集團(tuán)   蚌埠市    皖酒王/百年皖酒(50-100 元)                      安徽
    其他                 宣酒、老明光、文王、沙河王、九華山
3.1.3.1. 上市公司聚焦：古井貢酒、金種子酒
古井貢酒依托原漿酒重生，省外市場(chǎng)已有所滲透：2008 年古井貢推出年份原漿酒，橫跨100-500 元中高端價(jià)格區(qū)間，依托原漿酒的運(yùn)作，古井貢近幾年來(lái)銷(xiāo)售收入節(jié)節(jié)攀升。08 年-11 年收入復(fù)合增長(zhǎng)率57%，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。2011 年古井貢收入33 億、凈利潤(rùn)5.7 億，其中年份原漿系列銷(xiāo)售收入約18 億元，增長(zhǎng)140%左右。
金種子酒定位大眾白酒消費(fèi)，柔和金種子承載升級(jí)重任：2011 年金種子收入17.6 億，同比增長(zhǎng)28%，利潤(rùn)3.7 億，同比增長(zhǎng)117%。公司集中優(yōu)勢(shì)資源主攻大眾白酒，渠道向鄉(xiāng)鎮(zhèn)深度下沉突破周邊市場(chǎng)包圍中心市場(chǎng)，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商管理精細(xì)并共同獲利。
3.1.3.2. 非上市公司聚焦：口子窖、迎駕、高爐家
安徽地產(chǎn)酒中中檔、中高檔白酒企業(yè)具有一定的影響力，其中口子窖、古井貢、迎駕酒業(yè)、雙輪酒業(yè)(高爐家)等你追我趕，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中均有不同程度的擴(kuò)張，成為徽酒的一道風(fēng)景線。近來(lái)未上市的幾個(gè)白酒企業(yè)也謀劃資本市場(chǎng)上的突破，預(yù)計(jì)未來(lái)多年徽酒省內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)仍然會(huì)很激烈。
迎駕產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升，市場(chǎng)開(kāi)拓穩(wěn)扎穩(wěn)打：2011年迎駕集團(tuán)收入達(dá)到40億元，居徽酒首位。90年代迎駕四星占據(jù)安徽50-100元中端白酒市場(chǎng)半壁江山；1999年推出升級(jí)產(chǎn)品百年迎駕；2003年產(chǎn)品順利過(guò)渡到迎駕金星和迎駕銀星，成為安徽省內(nèi)100-200元價(jià)格帶的主銷(xiāo)產(chǎn)品；2011年迎駕推出中高端產(chǎn)品生態(tài)年份酒，再一次提升價(jià)格帶至200-400元區(qū)間。迎駕在全國(guó)化布局上十分謹(jǐn)慎，重點(diǎn)發(fā)展江蘇、湖北、江西、浙江、河南、山東等周邊市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)北京、上海等重點(diǎn)市場(chǎng)實(shí)行戰(zhàn)略性攻堅(jiān)。
口子窖受制于徽、蘇等地二線白酒的崛起：口子窖憑借盤(pán)中盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)模式迅速崛起，2002年公司銷(xiāo)售收入5億、2005年10億，2007年成為安徽商務(wù)政務(wù)用酒的主導(dǎo)品牌，2008年收入接近20億，2008年美國(guó)高盛入主口子窖，以3.5億元收購(gòu)口子窖25%股權(quán)。2008年后省內(nèi)古井貢崛起，年份原漿酒與口子窖形成正面競(jìng)爭(zhēng)，迎駕集團(tuán)銷(xiāo)售收入也過(guò)40億；省外隨著二線名酒洋河和陜西西鳳的崛起，口子酒在原強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)江蘇(2006年南京銷(xiāo)售2億)和陜西(2003年在陜西市場(chǎng)銷(xiāo)售約3億)都受到?jīng)_擊。2011年口子窖銷(xiāo)售收入約21億，同比增長(zhǎng)22%。
雙輪酒業(yè)(高爐家)主推和諧年份酒，再問(wèn)中高端白酒市場(chǎng)：2004年高爐家酒連續(xù)四年占據(jù)安徽白酒銷(xiāo)售第一，單品銷(xiāo)量達(dá)到5億多；2006年、2007年高爐家推出“水晶家”和“和諧家”兩款新品，水晶家是對(duì)原高爐家的升級(jí)補(bǔ)充，而和諧家定位100-300元，主攻政務(wù)商務(wù)市場(chǎng)，然而業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并不顯著；2007-2009年公司專注改制；改制完成后，2010年雙輪酒業(yè)重點(diǎn)推出高爐家和諧年份酒，定價(jià)在150-700元，再次發(fā)力中高端白酒市場(chǎng)。2011年高爐家酒銷(xiāo)售過(guò)10億，核心產(chǎn)品高爐家和諧年份酒銷(xiāo)售達(dá)到2.6億元。
3.1.3.3. 聚焦資本運(yùn)作：口子窖、迎駕
口子窖、迎駕借力資本市場(chǎng)：目前安徽有古井貢和金種子兩家白酒上市公司，口子窖和迎駕也在積極進(jìn)行上市前的準(zhǔn)備，2012年5月迎駕進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期，而隨后6月口子窖也進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期，口子窖和迎駕若能順利上市，則徽酒整體的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力也將得到進(jìn)一步提升。
3.2. 江蘇：洋河領(lǐng)軍，蘇酒強(qiáng)勢(shì)崛起
3.2.1. 區(qū)域概況：蘇酒軍團(tuán)整體向上
2011年江蘇省白酒收入227億元，同比增長(zhǎng)44%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的6%；產(chǎn)量67.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的7%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量46家。
蘇酒、徽酒和川黔名酒三足鼎立：江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省，消費(fèi)水平高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)?shù)氐摹叭郎弦缓印?、鄰近的徽酒和川黔名酒呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)。從最近幾年的銷(xiāo)售勢(shì)頭上看，蘇酒整體向上、徽酒穩(wěn)中有降、川酒高端穩(wěn)定。
(江蘇白酒企業(yè)分布圖)

3.2.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端蘇酒強(qiáng)勢(shì)崛起
中高端市場(chǎng)地產(chǎn)酒強(qiáng)勢(shì)。伴隨著蘇酒的復(fù)蘇，江蘇中高端白酒市場(chǎng)發(fā)展極為迅猛。洋河藍(lán)色經(jīng)典、雙溝珍寶坊、蘇酒、今世緣國(guó)緣等產(chǎn)品基本都已經(jīng)擁有了多年市場(chǎng)深耕細(xì)作建立起來(lái)的品牌美譽(yù)度、細(xì)致的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)資源，在各個(gè)區(qū)域牢牢占據(jù)中高端市場(chǎng)。2011 年，洋河股份在江蘇省內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入80 億，今世緣酒業(yè)的銷(xiāo)售收入也突破30 億。2005 年前后，以口子窖為首的徽酒曾在江蘇中端白酒市場(chǎng)名噪一時(shí)，之后在蘇酒的強(qiáng)大反攻之下，徽酒呈現(xiàn)出萎縮之勢(shì)。但口子窖憑借多年累積下來(lái)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，仍然是徽酒中為數(shù)不多堅(jiān)守在江蘇中高端市場(chǎng)的品牌。另外，川酒五糧春和劍南春在這一價(jià)位也有不錯(cuò)的銷(xiāo)量。
中低端蘇北地產(chǎn)品牌集中，蘇南省外品牌主導(dǎo)。三溝一河集中在蘇北地區(qū)，蘇北中低端市場(chǎng)主要以地產(chǎn)酒為主，其中洋河藍(lán)瓷、星級(jí)雙溝、今世緣均表現(xiàn)不錯(cuò)。蘇南地區(qū)主要是徽酒、川酒和省內(nèi)品牌在競(jìng)爭(zhēng)，整體來(lái)看省外品牌的表現(xiàn)優(yōu)于省內(nèi)品牌，徽酒迎駕、高爐家表現(xiàn)突出，川酒五糧醇和瀘州老窖低檔系列也有一定表現(xiàn)。
低端市場(chǎng)品牌繁多。在低端市場(chǎng)，金六福一直穩(wěn)居銷(xiāo)售前列；川酒中瀘州老窖的低端產(chǎn)品、沱牌大曲、綿竹大曲也備受青睞；瀏陽(yáng)河也有不少的固定消費(fèi)群體；另外，地產(chǎn)白酒洋河敦煌、雙溝大曲和徽酒老高爐、皖酒等品牌也在這個(gè)價(jià)格區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)。
江蘇白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶              競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)           主流省內(nèi)品牌               主流省外品牌
    次高端(400-800 元)  地產(chǎn)品牌較強(qiáng)勢(shì)     洋河天之藍(lán)、今世緣國(guó)緣     劍南春、郎酒
    中高端(100-400 元)  地產(chǎn)品牌較強(qiáng)勢(shì)     洋河海之藍(lán)、雙溝珍寶坊     口子窖、五糧春、瀘
                                           雙溝蘇酒、今世緣           州老窖特曲系列
    中低端(40-100 元)   蘇北地產(chǎn)品牌集中   洋河藍(lán)瓷、星級(jí)雙溝、今     迎駕、高爐家、口子窖
                        蘇南省外品牌主導(dǎo)   世緣                       五糧醇、瀘州老窖頭曲系列
    低端(40 元以下)     品牌繁多           洋河敦煌、雙溝大曲、品王   金六福、瀏陽(yáng)河
                                                                      綿竹大曲、沱牌大曲
3.2.3. 企業(yè)聚焦：洋河雙溝強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，今世緣省內(nèi)對(duì)峙洋河
洋河和雙溝的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打破了原來(lái)“三溝一河”相對(duì)平衡的競(jìng)爭(zhēng)格局，今世緣、湯溝不僅面臨洋河雙溝等本省強(qiáng)勢(shì)品牌的壓制，同時(shí)也受到外省品牌如徽酒和川酒的夾擊。雖然洋河和今世緣省內(nèi)對(duì)峙的局面仍將繼續(xù)，但洋河強(qiáng)勢(shì)勢(shì)頭已經(jīng)非常顯現(xiàn)。
江蘇省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)    產(chǎn)地       主銷(xiāo)產(chǎn)品                                       主銷(xiāo)區(qū)域
    洋河    宿遷市     洋河藍(lán)色經(jīng)典、雙溝珍寶坊、洋河大曲、雙溝大曲   全國(guó)市場(chǎng)
    今世緣  淮安市     今世緣、國(guó)緣、高溝                             江蘇
    湯溝    連云港市   湯溝兩相和、湯溝窖藏                           江蘇
    其他               湯溝、品王
3.2.3.1. 上市公司聚焦：洋河神話般地快速增長(zhǎng)
洋河股份躋身全國(guó)一線白酒，收購(gòu)雙溝強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：2011 年洋河收入127.4億，增長(zhǎng)67.2%；利潤(rùn)40.2 億，增長(zhǎng)82.4%。無(wú)論從品牌知名度、銷(xiāo)售規(guī)模還是從省內(nèi)市場(chǎng)占有率來(lái)看，洋河無(wú)疑是江蘇省內(nèi)白酒第一品牌。洋河藍(lán)色經(jīng)典系列主流價(jià)格在200-1200 元之間，定位中高端市場(chǎng)，2011年藍(lán)色經(jīng)典已占據(jù)公司收入的70%。近年來(lái)，洋河主推產(chǎn)品由海之藍(lán)逐漸向天之藍(lán)、夢(mèng)之藍(lán)過(guò)渡，2011 年海之藍(lán)和天之藍(lán)收入均突破30 億。
2010 年洋河以5.36 億元收購(gòu)雙溝酒業(yè)41%的股權(quán)，成為雙溝酒業(yè)第一股東。洋河和雙溝兩大品牌的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步確立了洋河在江蘇白酒板塊中的領(lǐng)跑位臵，兩家合計(jì)在江蘇市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。
3.2.3.2. 非上市公司聚焦：今世緣
今世緣省內(nèi)對(duì)峙洋河：今世緣(原高溝)在江蘇省內(nèi)是僅次于洋河的強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，2011年今世緣銷(xiāo)售收入約32.5億元，超過(guò)90%的收入在省內(nèi)實(shí)現(xiàn)。公司已形成了以國(guó)緣系列、今世緣系列和高溝系列為高中低檔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與洋河的藍(lán)色經(jīng)典形成對(duì)峙的局面。今世緣系列與海之藍(lán)、天之藍(lán)處于同一價(jià)格區(qū)間，是公司的主銷(xiāo)產(chǎn)品。國(guó)緣系列鎖定夢(mèng)之藍(lán)，在江蘇白酒高端市場(chǎng)占位早，2011年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破10億元。
3.2.3.3. 聚焦資本運(yùn)作：今世緣
今世緣有望成為江蘇第二家白酒上市公司：今世緣目前正積極進(jìn)行上市前準(zhǔn)備工作，2011年9月今世緣進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期。

4. 魯豫板塊：地產(chǎn)酒眾，省外名酒聚焦中高端市場(chǎng)
山東、河南是白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省，地產(chǎn)品牌眾多，但總體而言兩省地產(chǎn)白酒的品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，地產(chǎn)白酒主要盤(pán)踞中低端市場(chǎng)，中高端白酒消費(fèi)市場(chǎng)成為眾多省外二線名酒爭(zhēng)奪最激烈的區(qū)域。
4.1. 山東：地產(chǎn)酒多，名優(yōu)酒少
4.1.1. 區(qū)域概況：地產(chǎn)酒多，名優(yōu)酒少
2011年山東省白酒收入300億元，同比增長(zhǎng)24%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的8%；產(chǎn)量99.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的10%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量155家，僅次于四川，銷(xiāo)售收入過(guò)億元的企業(yè)達(dá)73家，5億元以上的企業(yè)達(dá)12家，10億元以上的企業(yè)有扳倒井、景芝、古貝春、泰山酒業(yè)4家。
地產(chǎn)酒多：山東是白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省，07年前山東白酒產(chǎn)量連續(xù)十年位居全國(guó)第一，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)山東有700多家中小白酒生產(chǎn)企業(yè)。區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者品牌選擇的區(qū)域化為中小型白酒企業(yè)提供了生存的土壤。名優(yōu)酒少：魯酒品牌眾多，主要集中在中低端市場(chǎng)。90年代魯酒憑借三屆標(biāo)王名滿天下，現(xiàn)今山東白酒幾乎沒(méi)有全國(guó)性的知名品牌，在省外市場(chǎng)建樹(shù)不大。
(山東白酒企業(yè)分布圖)
4.1.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端省外品牌諸侯林立，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
中高端、中端市場(chǎng)省外品牌諸侯林立，山東成為全國(guó)化布局二線企業(yè)的必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈：由于魯酒在中高端市場(chǎng)上的空缺，所以山東市場(chǎng)成為眾多省外二線名酒爭(zhēng)奪激烈的區(qū)域。劍南春和口子窖較早進(jìn)入山東市場(chǎng)，近幾年，汾酒、洋河和郎酒紛紛加大對(duì)山東市場(chǎng)的投入，成效顯著。2011年洋河在山東的銷(xiāo)售收入約5個(gè)億，郎酒在山東的銷(xiāo)售收入約3.5億，山西汾酒在山東的銷(xiāo)售收入也過(guò)億。
中低端地產(chǎn)酒各守家門(mén)：在山東的中低端白酒市場(chǎng)，基本每個(gè)地級(jí)市都有自己的主導(dǎo)品牌，如濟(jì)南趵突泉、泰安泰山、濟(jì)寧孔府家、臨沂蘭陵、聊城景陽(yáng)岡、濰坊秦池、德州古貝春，他們憑借本地勢(shì)力牢牢抓住中低端市場(chǎng)；外來(lái)品牌中，金六福、瀏陽(yáng)河、尖莊也占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)份額；其他品牌還包括江西四特，湖北的稻花香和枝江大曲等。
山東白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶             競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)           主流省內(nèi)品牌           主流省外品牌
    次高端(400-800元)  省外品牌諸侯林立   —                     劍南春、洋河、郎酒
    中高端(100-400元)  省外品牌諸侯林立   —                     郎酒、洋河、口子窖 汾酒、
                                                                 瀘州老窖
    中低端(40-100元)   地產(chǎn)品牌各守家門(mén)   扳倒井、景芝、古貝春   尖莊、稻花香
    低端(40元以下)     地產(chǎn)品牌各守家門(mén)   瑯琊臺(tái)、孔府家、蘭陵   金六福、瀏陽(yáng)河、尖莊
                                            泰山特曲、趵突泉     四特、枝江大曲、稻花香
4.1.3. 企業(yè)聚焦：扳倒井發(fā)展迅猛，泰山主攻南方市場(chǎng)
山東無(wú)國(guó)家名酒、無(wú)白酒上市公司，傳統(tǒng)定義上魯酒四大家族是蘭陵、景芝、孔府家、泰山酒業(yè)，然而蘭陵、孔府家增長(zhǎng)乏力，2011年10億元以上的企業(yè)有扳倒井、景芝、古貝春、泰山酒業(yè)。
山東省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)       產(chǎn)地     主銷(xiāo)產(chǎn)品                                         主銷(xiāo)區(qū)域
    扳倒井     淄博市   扳倒井系列(20-100元)                             山東
    景芝集團(tuán)   濰坊市   一品景芝系列(100-300元)、景陽(yáng)春系列(50-100元)    山東
                        景芝老白干(20-50元)
    古貝春     德州市   星級(jí)系列(100-200元)                              山東
    泰山酒業(yè)   泰安市   泰山特曲(10-40元)                                浙江、福建、廣東
    其他                趵突泉、蘭陵、孔府家、瑯琊臺(tái)、花冠、四君子
扳倒井深耕山東市場(chǎng)，發(fā)展迅猛： 2011年扳倒井實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入27億元，是山東省內(nèi)規(guī)模最大、發(fā)展最快的白酒企業(yè)。2004年前后，扳倒井實(shí)行市場(chǎng)收縮戰(zhàn)略，由做全國(guó)市場(chǎng)改為深耕山東市場(chǎng)，迅速拿下淄博、東營(yíng)、濱州三個(gè)地區(qū)，成為山東省內(nèi)最大的白酒企業(yè)，2005年公司在此三個(gè)區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了3個(gè)億的銷(xiāo)售收入。然而扳倒井在市場(chǎng)推廣過(guò)程中采取的仍是“多系列品牌買(mǎi)斷發(fā)展策略”，產(chǎn)品體系較為混亂。
泰山酒業(yè)主攻南方市場(chǎng)：泰山酒業(yè)的主要銷(xiāo)售區(qū)域在浙、閩、粵等南方市場(chǎng)，2006年，泰山酒業(yè)6個(gè)億的總銷(xiāo)售額中有接近4個(gè)億是在上述區(qū)域完成的。但是泰山酒業(yè)省內(nèi)市場(chǎng)上，除了在泰安、萊蕪地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位之外，其他市場(chǎng)銷(xiāo)售情況一般。2011年泰山酒業(yè)收入約10億。
景芝覆蓋率高，古貝春連年增長(zhǎng)：景芝是傳統(tǒng)的魯酒四大家族，是目前山東市場(chǎng)覆蓋率最高的白酒企業(yè)之一，主打產(chǎn)品景陽(yáng)春和一品景芝。2011年集團(tuán)收入18億，增長(zhǎng)39%，其中白酒收入12億。古貝春借與五糧液集團(tuán)的技術(shù)合作以及大規(guī)模廣告宣傳，自1996年以來(lái)連續(xù)16年銷(xiāo)售收入保持了高于30%的增長(zhǎng)(公司網(wǎng)站數(shù)據(jù))，2011年古貝春集團(tuán)收入約11億。
4.2. 河南：無(wú)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，省外名酒聚焦河南市場(chǎng)
4.2.1. 區(qū)域概況：無(wú)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，省外名酒聚焦河南市場(chǎng)
2011年河南省白酒收入216億元，同比增長(zhǎng)35%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的6%；產(chǎn)量105.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的10%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量119家，位列四川、山東之后。河南是白酒消費(fèi)大省，屬于輸入型市場(chǎng)，無(wú)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，地產(chǎn)酒以中低端價(jià)位為主，省外品牌則占據(jù)中高端市場(chǎng)。
(河南白酒企業(yè)分布圖)

無(wú)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌：與山東市場(chǎng)相似，豫酒絕大多數(shù)集中在中低端價(jià)位的競(jìng)爭(zhēng)。宋河是河南第一大地產(chǎn)品牌，2011 年銷(xiāo)售收入14.6 億元，其他地產(chǎn)酒優(yōu)勢(shì)區(qū)域主要集中在產(chǎn)地附近，如平頂山的寶豐、周口的張弓、南陽(yáng)的賒店。豫酒中無(wú)強(qiáng)勢(shì)品牌，僅在省內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，在全國(guó)其他區(qū)域難覓豫酒蹤跡。
省外名酒聚焦河南市場(chǎng)：河南是白酒消費(fèi)大省，歷來(lái)都是兵家必爭(zhēng)之地，幾乎集中了川、黔、皖、蘇、晉、鄂等各大板塊的主要品牌。
4.2.2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端市場(chǎng)省外品牌一統(tǒng)天下
中高端市場(chǎng)省外品牌一統(tǒng)天下，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步加?。汉幽习拙浦懈叨耸袌?chǎng)基本是外來(lái)品牌的天下。川酒在河南市場(chǎng)占據(jù)著老大的地位，產(chǎn)品覆蓋高、中、低檔各個(gè)價(jià)位。高檔酒以五糧液、劍南春為代表；中檔價(jià)位則被瀘州老窖系列占據(jù)；低檔則以沱牌為代表。黔酒以茅臺(tái)系列為代表，飛天茅臺(tái)占據(jù)高端市場(chǎng)，茅臺(tái)迎賓酒在部分市場(chǎng)表現(xiàn)良好。
晉酒中以老白汾為代表的汾酒系列多年來(lái)占據(jù)河南中高檔清香白酒主流市場(chǎng)。10 年和15 年老白汾曾是河南中高檔白酒市場(chǎng)的佼佼者。一方面地緣接近，山西汾酒品牌在河南的認(rèn)可程度較高；另一方面也是依托比較強(qiáng)勢(shì)的經(jīng)銷(xiāo)商資源，河南世嘉從2000 年開(kāi)始運(yùn)作老白汾，隨后開(kāi)創(chuàng)了老白汾在河南的盛世。2011年汾酒在河南市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入過(guò)億。
洋河藍(lán)色經(jīng)典2005年才進(jìn)入河南市場(chǎng)，由于宣傳力度大和公司強(qiáng)有力的深度營(yíng)銷(xiāo)模式，在河南市場(chǎng)發(fā)展迅猛，2011年河南已經(jīng)成為洋河首個(gè)突破10億的省外市場(chǎng)。洋河在河南的主銷(xiāo)產(chǎn)品是海之藍(lán)，與十五年老白汾形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
劍南春和口子窖都是比較早進(jìn)入河南市場(chǎng)的中高端省外品牌。劍南春品牌影響力大，與地區(qū)強(qiáng)勢(shì)經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)系密切；口子窖借助地域之便以及強(qiáng)大終端運(yùn)作，在河南中高檔市場(chǎng)有較強(qiáng)影響力，銷(xiāo)量穩(wěn)定。古井系列酒也在積極地開(kāi)拓河南市場(chǎng)，尤其在商丘、鄭州市場(chǎng)表現(xiàn)突出，甚至在周口與宋河并駕齊驅(qū)。
中低端市場(chǎng)地產(chǎn)酒集中：中低端白酒在河南市場(chǎng)的消費(fèi)量大，多數(shù)地產(chǎn)品牌的主銷(xiāo)產(chǎn)品也在這個(gè)價(jià)格區(qū)間，地產(chǎn)酒在中低端市場(chǎng)約占50%-60%的市場(chǎng)份額。省內(nèi)品牌中以宋河、寶豐、杜康知名度高，宋河表現(xiàn)為全省攻勢(shì)；其次是四五、張弓、賒店、仰韶、姚花春在產(chǎn)地周邊區(qū)域表現(xiàn)尚佳。中低端、低端價(jià)格段主流的省外品牌包括鄂酒稻花香、白云邊、枝江、沱牌大曲、黑土地、老村長(zhǎng)等。
河南白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布
    價(jià)格帶             競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)         主流省內(nèi)品牌               主流省外品牌
    次高端(400-800元)  外來(lái)品牌的天下   ——  洋河天之藍(lán)、劍南春   瀘州老窖、口子窖、郎酒
    中高端(100-400元)  外來(lái)品牌的天下   星級(jí)宋河糧液、彩陶坊       十年老白汾、洋河海之藍(lán)
    中低端(40-100元)   地產(chǎn)白酒集中     宋河、寶豐、仰韶           稻花香、白云邊
    低端(40元以下)     地產(chǎn)白酒集中     鹿邑大曲、寶豐、杜康       黑土地、老村長(zhǎng)、稻花香
                                        張弓、姚花春、四五         枝江大曲、沱牌大曲
4.2.3. 企業(yè)聚焦：宋河——地產(chǎn)酒第一品牌
河南白酒企業(yè)中無(wú)國(guó)內(nèi)的上市公司，僅杜康在新加坡和臺(tái)灣證券交易所上市。宋河和寶豐在曾在第五屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)上被評(píng)為國(guó)家名酒，目前宋河是河南省內(nèi)唯一年收入過(guò)10億的白酒企業(yè)。
河南省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)
    企業(yè)   產(chǎn)地       主銷(xiāo)產(chǎn)品                                               主銷(xiāo)區(qū)域
    宋河   周口市     宋河糧液、星級(jí)糧液系列(60-150元)、鹿邑大曲(20元以下)   河南
    賒店   南陽(yáng)市     賒店老酒(<50元)                                        河南
    仰韶   三門(mén)峽市   仰韶(<50元)、彩陶坊系列(100-300元)                     河南
    杜康   洛陽(yáng)市     中華杜康(20-50元)、老杜康(<30元)                       河南
    寶豐   平頂山市   國(guó)標(biāo)酒、寶豐酒(<60元)                                  河南
    其他              張弓、姚花春、四五
4.2.3.1. 非上市公司聚焦：宋河
宋河是河南地產(chǎn)酒第一品牌，2011年銷(xiāo)售收入14.6億。宋河在全省表現(xiàn)均不錯(cuò)，尤其是在鄭州和周口兩地占據(jù)龍頭地位。主銷(xiāo)產(chǎn)品宋河糧液系列價(jià)格定位在60-150元之間，另有鹿邑大曲是河南中低端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品牌。2007年以來(lái)，宋河針對(duì)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)長(zhǎng)、產(chǎn)品渠道利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)狀況，進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)品調(diào)整。2007年推出平和系列(80-120元)和新鹿邑大曲系列(40元以下)，09年推出高端產(chǎn)品盛世系列。
4.2.3.2. 聚焦資本運(yùn)作：宋河、杜康
高盛平安入主宋河：2009年引入美國(guó)高盛作為戰(zhàn)略合作伙伴，2010年4月中國(guó)平安投資簽訂協(xié)議，高盛和平安控股占有宋河40%的股份。
杜康新加坡、臺(tái)灣融資：2010年新加坡上市公司祥龍控股收購(gòu)洛陽(yáng)杜康控股，更名為杜康控股。2011年杜康控股又在臺(tái)灣證券交易所上市，發(fā)行1.3億單位臺(tái)灣存托憑證(TDR)，募集資金超過(guò)24億新臺(tái)幣。