文源：源Byte

作者：柯基的柯

果粉們帶著“抽盲盒”的心態(tài)，陸續(xù)拆封了剛剛到貨的iPhone 17系列。

在最新的iPhone 17系列之中，屏幕供應(yīng)商為三星、LG、京東方三家，果粉們都希望自己能抽中三星屏幕的手機(jī)。

倘若不能如愿，一些極端果粉會(huì)利用蘋果的14天無(wú)理由退換貨政策，不斷退貨、換貨，直到拿到三星版本的iPhone 17。

這個(gè)狀況有多夸張，上個(gè)周中的蘋果直營(yíng)店里，源Byte就目睹過(guò)有為抽三星屏幕的手機(jī)未果的果粉，一度情緒失控，而與工作人員發(fā)生口角的場(chǎng)面。

在這一代的iPhone里，有著“三星屏最佳”的都市傳說(shuō)，哪怕京東方的硬實(shí)力已經(jīng)在華為三折疊等高端手機(jī)里證明了自己。當(dāng)蘋果供應(yīng)鏈被疊上地緣博弈的BUFF后，讓果粉們拿著放大鏡來(lái)逐幀掃描。

這背后，就是蘋果與三星、京東方等供應(yīng)商博弈的結(jié)果。

01

只為了一塊三星屏

巧用退換貨政策、與客服斗智斗勇、甚至在直營(yíng)店與工作人員發(fā)生沖突，就為了換成一塊三星屏。

在三星、LG、京東方三家里，果粉最為認(rèn)可的，便是三星屏，普遍認(rèn)為三星的屏幕顏色更正、大角度不偏色、顏色更通透和字體不發(fā)虛。

在小紅書、B站、知乎等社交媒體上，類似這樣的對(duì)比貼比比皆是，不管是帖子內(nèi)文字，還是后續(xù)的網(wǎng)友留言，總是寫滿了是否要去售后抽獎(jiǎng)?chuàng)Q機(jī)的焦慮感。

截圖來(lái)源于小紅書

實(shí)際上，在過(guò)去幾代iPhone都出現(xiàn)過(guò)不同供應(yīng)商之間的細(xì)微差別，只是來(lái)到了本代產(chǎn)品被社交媒體放大。

截圖來(lái)源于知乎

因地緣博弈等外部因素，蘋果供應(yīng)鏈這類并不討好大眾的專業(yè)性話題，在最近一兩年內(nèi)不斷升級(jí)發(fā)酵，從果鏈外遷到咖喱味iPhone，再到現(xiàn)在的換三星屏，大眾愈發(fā)關(guān)注蘋果的供應(yīng)鏈問(wèn)題。

由于三星在顯示領(lǐng)域的品牌效應(yīng)，使得大眾存在著“三星最佳”的刻板印象。

果粉對(duì)于三星OLED的偏愛，是有理性的數(shù)據(jù)支撐。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)CounterPoint Research數(shù)據(jù)顯示，三星顯示在2025年第2季度OLED 面板中，得益于筆記本電腦和智能手表三位數(shù)的環(huán)比增長(zhǎng)，以及電視兩位數(shù)的環(huán)比增長(zhǎng)，出貨量占比攀升至35%，出貨額占比達(dá)到42%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年第3季度三星顯示的出貨額份額將達(dá)到44%，2025 年全年出貨額比例將達(dá)到41%，略低于2024年的42%。

在核心技術(shù)上，三星在OLED領(lǐng)域的確“有東西”，最容易被用戶感知到的“字體邊緣更清晰”，是因?yàn)槿仟?dú)家的“鉆石排列”(Diamond Pixel)專利技術(shù)。這種技術(shù)的特點(diǎn)是紅藍(lán)共用的Pentile布局下，綠色子像素最多并呈橢圓形，紅藍(lán)子像素為菱形（鉆石狀）且尺寸較大。

為規(guī)避三星的專利技術(shù)，其他家大多采取其他方案，加上與蘋果的磨合尚需時(shí)間，才出現(xiàn)的一些細(xì)小差距。畢竟，三星法務(wù)部絕非等閑之輩，貿(mào)然運(yùn)用相關(guān)技術(shù)，勢(shì)必收到法院傳票，然后就是一場(chǎng)場(chǎng)不死不休的訴訟。

源Byte在蘋果直營(yíng)店的整體體驗(yàn)下來(lái)，只有在一些極端光線之下，才能展示出社交媒體所講的差距，若非強(qiáng)迫癥患者，完全大可不必大費(fèi)周章去換機(jī)。

02

三星不是蘋果的“最優(yōu)解”

指望iPhone直接ALL IN三星屏，這幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。

這與蘋果的供應(yīng)商策略有關(guān)，分散投資是其長(zhǎng)期堅(jiān)持的策略，怕的就是一家獨(dú)大的供應(yīng)商，反過(guò)來(lái)裹挾自己這個(gè)甲方。

尤其是三星這個(gè)可以打通智能手機(jī)整個(gè)硬件產(chǎn)業(yè)鏈的玩家，蘋果對(duì)其態(tài)度，一直向來(lái)曖昧。

在智能手機(jī)時(shí)代的早期，蘋果處理器的核心供應(yīng)商是三星，但兩家公司的關(guān)系異常微妙，在經(jīng)歷了短暫的蜜月期后迅速轉(zhuǎn)冷。三星不僅是供應(yīng)商，更是最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它甚至在內(nèi)部報(bào)告中寫道：“只要Galaxy手機(jī)更像iPhone，它就會(huì)變得更好。”

隨后，蘋果找到了臺(tái)積電，在臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀做出“臺(tái)積電永遠(yuǎn)不會(huì)與客戶競(jìng)爭(zhēng)”的承諾之下，進(jìn)入了蘋果的核心供應(yīng)商名單，形成了對(duì)三星的制衡。

來(lái)到了屏幕供應(yīng)上，蘋果亦是如此，一直在有意識(shí)地扶植京東方。在MACBOOK的屏幕訂單上，已經(jīng)將其一半的份額，交給了京東方。

相比三星的強(qiáng)勢(shì)，京東方對(duì)蘋果持開放態(tài)度，據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)部人士透露，京東方為了滿足蘋果的嚴(yán)苛要求，專門開發(fā)了一套全新的色彩管理系統(tǒng)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AMOLED手機(jī)屏市場(chǎng)份額情況，三星市場(chǎng)份額44%仍為全球第一，不過(guò)京東方的全球份額已占到16%，離三星越來(lái)越近。

圖源 CINNO Research

也就是說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)于京東方的接受度越來(lái)越高。

UBI Research數(shù)據(jù)顯示，京東方已在成都、綿陽(yáng)、鄂爾多斯三地建成了年產(chǎn)1億片iPhone專用OLED屏幕的產(chǎn)能體系。預(yù)計(jì)2025年其出貨量將達(dá)4500萬(wàn)片，其中約500萬(wàn)片專門留給iPhone 17 Pro系列。

歷史上，蘋果的這套平衡術(shù)也不是沒(méi)翻過(guò)車。

2019年7月26日，蘋果宣布以10億美元的價(jià)格，收購(gòu)英特爾大部分的智能手機(jī)基帶業(yè)務(wù)。2200名英特爾員工，連同數(shù)千項(xiàng)無(wú)線技術(shù)專利，一夜之間，換上了蘋果的工牌。

這筆交易的背景，是蘋果與另一家芯片巨頭高通之間，那場(chǎng)曠日持久的“世紀(jì)訴訟”。為了擺脫對(duì)高通的依賴，蘋果曾扶持英特爾的基帶業(yè)務(wù)，可惜英特爾實(shí)在“不給力”，iPhone“信號(hào)差”的問(wèn)題如影隨形。

那一次，倒不是果粉們吹毛求疵，非高通基帶不可，只是當(dāng)時(shí)那批英特爾基帶的產(chǎn)品在信號(hào)等硬指標(biāo)上很難令市場(chǎng)滿意。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之后，蘋果在后續(xù)產(chǎn)品又用回了高通基帶。

03

京東方在“瑟瑟發(fā)抖”

京東方的日漸壯大，引起了三星的注意。

7月16日消息，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，三星Display在美國(guó)針對(duì)中國(guó)顯示面板巨頭京東方提起的侵犯商業(yè)秘密訴訟中，取得了初步勝利。

美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）在初步裁決中認(rèn)定京東方及其7家子公司侵犯了三星Display的商業(yè)秘密，并決定對(duì)相關(guān)OLED面板及模塊實(shí)施進(jìn)口禁令。

預(yù)計(jì)在2025年11月，即ITC初步裁決四個(gè)月后，ITC將宣布其最終裁決，屆時(shí)進(jìn)口禁令將正式生效，在兩個(gè)月內(nèi)，美國(guó)總統(tǒng)可以決定是否行使否決權(quán)。

對(duì)此，京東方在互動(dòng)平臺(tái)稱，將積極向ITC提出復(fù)審，同時(shí)也將積極維護(hù)公司的權(quán)益。

專利戰(zhàn)，對(duì)于三星而言，早已是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的常規(guī)武器。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)異常微妙，幾乎就在市場(chǎng)上傳出京東方作為iPhone 17 Pro系列屏幕面板供應(yīng)商的同一時(shí)間點(diǎn)。實(shí)際上，京東方早就開始對(duì)蘋果手機(jī)的屏幕面板供貨，只是僅提供給較低定位的機(jī)型，而直接供貨給高端旗艦機(jī)型則是首次。

6月底，也就是訴訟案的數(shù)天前，供應(yīng)鏈上傳來(lái)消息，三星獨(dú)家拿下了蘋果首款折疊屏的OLED面板訂單，單臺(tái)采購(gòu)價(jià)高達(dá)會(huì)逼近千元，利潤(rùn)之豐厚，震驚整個(gè)果鏈。

據(jù)供應(yīng)鏈測(cè)算，蘋果訂單可使三星UTG技術(shù)的單塊屏幕研發(fā)成本降低35%，同時(shí)帶來(lái)約15億美元的年度營(yíng)收增量。此外，蘋果首款折疊屏對(duì)三星顯示技術(shù)的依賴，不僅保障了現(xiàn)金流，更讓三星在OLED技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定上獲得更大話語(yǔ)權(quán)。

跟蘋果打了數(shù)十年交道三星清楚，這筆天降橫財(cái)只是“限時(shí)”，只待時(shí)機(jī)成熟，必然要拉其他供應(yīng)商來(lái)分食折疊屏的訂單。

放眼全球，唯有京東方具備這樣的潛質(zhì)，華為非凡大師等高端折疊屏手機(jī)，均是京東方獨(dú)家供應(yīng)。

此時(shí)出手，將直接延緩京東方對(duì)于高端OLED的入侵，可在蘋果這里獲得更大的溢價(jià)空間。

對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，法律程序的漫長(zhǎng)與不確定性，足以讓自身的供應(yīng)鏈陷入被動(dòng)與煎熬，時(shí)間，往往是戰(zhàn)略博弈中最寶貴的資源。

因此，市場(chǎng)上開始流傳“國(guó)行特供”的小作文，即京東方的產(chǎn)品只會(huì)提供給中國(guó)市場(chǎng)發(fā)售的機(jī)型。

從目前的消費(fèi)者反饋來(lái)看，國(guó)行iPhone 17系列的高端機(jī)型上，京東方屏幕占比不高，占據(jù)主流還是三星和LG。

有消息稱，首發(fā)iPhone 17系列的高端機(jī)型還是三星與LG，京東方版本會(huì)在后續(xù)批次逐漸放量。

表現(xiàn)在消費(fèi)端，由于京東方版本的占比較少，導(dǎo)致這一波換機(jī)風(fēng)波，集中槽點(diǎn)都在LG屏幕上。直至現(xiàn)在，小紅書、B站上還能輕松找到一大堆羅列LG屏幕面板的“罪狀”。

希望待到京東方版本的陸續(xù)推向市場(chǎng)，過(guò)分追求完美的果粉，已經(jīng)過(guò)了這波換機(jī)換屏的熱情，逐漸回歸理性。

考驗(yàn)京東方屏幕的，還在后頭。

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