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人形機器人板塊這波調(diào)整時間上夠久了，之前因為漲多了要消化、關(guān)稅摩擦攪局，再加上三季報業(yè)績分化，指數(shù)跌回8、9月低位，現(xiàn)在調(diào)整充分，反彈信號很明確，正是布局的好時候。 再看催化因素，國內(nèi)外都挺密集。國外看特斯拉，10月23號Q3財報電話會肯定會聊機器人的好消息，11月6號股東大會還要表決馬斯克的薪酬計劃，機器人是核心內(nèi)容，大概率會放最新進展的視頻。而且馬斯克自己每周至少花2天盯機器人項目，還在大量招制造工程師，Gen3機器人11月就能定型加單，12月就有大批訂單，這進度夠快的。 國內(nèi)也不落后，10月24號小鵬剛發(fā)了新一代人形機器人，11到12月宇樹、智元、樂聚這些企業(yè)還要IPO，能進一步帶熱板塊，賽力斯、小米也在加速推機器人業(yè)務(wù)。 具體到產(chǎn)業(yè)鏈，該盯哪些公司？給大家捋捋： · 關(guān)節(jié)總成（半總成）：拓普集團、三花智控是主力，震?？萍紕傔M入量產(chǎn)階段，銀輪股份新送樣了； · 靈巧手：五洲新春（和杭州新劍合作建產(chǎn)能）、浙江榮泰（做微型絲杠）、震裕科技（絲杠過了驗證還建海外產(chǎn)能）、拓普集團（微型無刷電機）、鳴志電器（空心杯電機），還有做腱繩套管的駿鼎達(dá)、做保護套的恒勃股份； · 關(guān)節(jié)絲杠：還是五洲新春和震裕科技； · 減速器：Gen3用“諧波 行星 RV”的混合方案，諧波/行星看日本尼得科（和隆盛科技合作）、哈默納科，RV減速器國內(nèi)雙環(huán)傳動能對標(biāo)，寧波東力代工尼得科的； · Gen3技術(shù)升級：五洲新春、雷迪克做薄壁交叉滾子軸承，日盈電子搞手部視觸覺，唯科科技負(fù)責(zé)輕量化，藍(lán)思科技、均勝電子做結(jié)構(gòu)件和頭部，恒輝安防供表面保護材料。 國內(nèi)頭部機器人生態(tài)對應(yīng)的企業(yè)也得記：SLS機器人找賽力斯、隆盛科技，宇樹合作濤濤車業(yè)，小米對接震?？萍?，樂聚機器人關(guān)聯(lián)兆豐股份。 最后給個核心組合，震裕科技、拓普集團、隆盛科技、五洲新春、信質(zhì)集團、浙江榮泰、雷迪克、濤濤車業(yè)、唯科科技，這些標(biāo)的可以重點關(guān)注，板塊反彈行情里大概率有機會！ |
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