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公告：群興玩具（擬收購(gòu)天寬科技不低于51%股權(quán)）、賽意信息（賽意信息簽訂AI中臺(tái)及應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目合同+接待155家機(jī)構(gòu)調(diào)研）、若羽臣（公告回購(gòu)報(bào)告書） 固態(tài)電池：晶華新材、華豐股份、奧特迅、三祥新材、紅豆股份、德新科技、上海洗霸、東方鋯業(yè)、金銀河、科力遠(yuǎn)、粵桂股份、百合花、德爾股份、領(lǐng)湃科技、濱海能源、石大勝華、佛塑科技、鼎盛新材 鋰電池：永杉鋰業(yè)、深圳新星、永太科技、中核鈦白、尚太科技、長(zhǎng)榮股份（鋰電池+機(jī)器人，京津冀）、天奇股份（機(jī)器人+鋰電池）、國(guó)城礦業(yè)、索通發(fā)展、天山鋁業(yè) 算力：寧波建工、天正電氣（機(jī)器人+算力）、恒潤(rùn)股份 民爆：金奧博（子公司通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定并獲得證書）、保利聯(lián)合 光伏：長(zhǎng)城電工、沐邦高科 機(jī)器人：首開股份（房地產(chǎn)+北京機(jī)器人）、長(zhǎng)榮股份（鋰電池+機(jī)器人，京津冀）、天奇股份（機(jī)器人+鋰電池）、中重科技（京津冀機(jī)器人）、眾辰科技、征和工業(yè)（機(jī)器人靈巧手） AI醫(yī)療：?jiǎn)⒌纤帢I(yè)、貝瑞基因、塞力醫(yī)療、用友網(wǎng)絡(luò)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、焦點(diǎn)科技 AI家居：我樂家居、皮阿諾 AI游戲：愷英網(wǎng)絡(luò) 新能源汽車：眾泰汽車 DS：泛微網(wǎng)絡(luò)（3月3日表示旗下所有產(chǎn)品全面接入DeepSeek大模型） 可控核聚變：中國(guó)核建、永鼎股份、合鍛智能、海陸重工 芯片：茶花股份、皇庭國(guó)際 農(nóng)業(yè)：先達(dá)股份 鋼鐵：馬鋼股份（剛鐵+數(shù)據(jù)中心） 量子通信：神州信息 其它： 海螺型材（奇瑞借殼傳聞）、旋極信息（阿里玄鐵芯片發(fā)布，旋極信息為獨(dú)家代理）、寧水集團(tuán)（AI虛擬人研發(fā)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)當(dāng)中，計(jì)劃將于2025年3月正式發(fā)布）、未名醫(yī)藥（傳美股科興生物美股即將復(fù)牌私有化，未名持股）、拉芳家化（全紅嬋做客拉芳家化直播間）、縱橫通信（世界通信大會(huì)今天在巴塞羅那召開） 不明：華榮股份、云鼎科技、華陽(yáng)新材（不明+基本面差）、茶花股份
1，固態(tài)電池，今天最強(qiáng)的熱點(diǎn)，主要還是核心華豐股份頂了一字，然后其余各種股票跟著打上去，大部分個(gè)股的買點(diǎn)集中在了早盤，現(xiàn)在中午基本上沒什么買點(diǎn)了，除非你硬頂北交所的833284靈鴿科技，辨識(shí)度最高的就是它了。今天北交所也封了幾個(gè)武漢藍(lán)電、力王股份 等。A股這邊除了華豐股份，其它的股都沒有辨識(shí)度，還有一個(gè)同批次的圣陽(yáng)股份，但是它早上殺的很低，說(shuō)明資金是偏空的，沒有交易價(jià)值。那么回到一個(gè)嚴(yán)肅的問題，固態(tài)電池能否當(dāng)成一個(gè)中長(zhǎng)線板塊去看？我認(rèn)為不能，原因有三點(diǎn)：第一，固態(tài)電池的利好是來(lái)自于2027年全面裝車的預(yù)期。我查過(guò)資料，哪怕到2027年也很難形成大規(guī)模量產(chǎn)已經(jīng)裝車，技術(shù)不成熟，以及成本過(guò)高。第二，固態(tài)電池這波華豐股份本身是靠數(shù)據(jù)中心這個(gè)邏輯打上去的，后面是遇到了2027年裝車的小利好+機(jī)器人要使用固態(tài)電池的預(yù)期，所以散發(fā)了。第三，很多人可能會(huì)詭辯部分公司已經(jīng)使用了固態(tài)電池，此前部分企業(yè)宣布已經(jīng)量產(chǎn)裝車的固態(tài)電池大部分是半固態(tài)電池，半固態(tài)電池仍然屬于液態(tài)電池的范疇，不能與固態(tài)電池混為一談，絕不是液態(tài)電池隨著電解液液體的減少就可以發(fā)展成為固態(tài)電池，這是兩個(gè)完全不同的概念。（部分?jǐn)?shù)據(jù)摘自于苗的觀點(diǎn)，他是XXXX，基本門清），一個(gè)新的技術(shù)方向肯定是國(guó)內(nèi)外巨頭都爭(zhēng)搶入場(chǎng)，現(xiàn)在目前看不到這個(gè)現(xiàn)象。最后，目前市場(chǎng)上機(jī)器人普遍使用的是鋰電池，以宇樹科技為例子，宇樹科技在機(jī)器人電池方面有多種選擇，包括聚合物鋰離子電池和高性能聚合物鋰離子電池。例如，Go1機(jī)器人使用的電池額定容量為6000mAh至9000mAh，具備高品質(zhì)和持久續(xù)航能力，同時(shí)還有六重防護(hù)措施確保安全?3。此外，宇樹科技也在探索固態(tài)電池的應(yīng)用，以進(jìn)一步降本增效?。市場(chǎng)上談到機(jī)器人使用固態(tài)電池，是因?yàn)橛顦淇萍家苍谔剿鞴虘B(tài)電池的應(yīng)用，注意這兩個(gè)字：探索。我們看科技節(jié)目的時(shí)候，使用探索這兩字最多的地方，一個(gè)是探索海底未知生物，一個(gè)是探索外星人。所以，可以當(dāng)成概念短炒，但是當(dāng)成中長(zhǎng)線價(jià)值投資言之尚早。2，鋰電池，屬于固態(tài)電池帶動(dòng)的，算是延升炒作吧，本身鋰電池也有一定的反彈預(yù)期，這塊也就炒個(gè)一夜情，沒有太大的參與價(jià)值。3，機(jī)器人，部分封板的機(jī)器人來(lái)自于京津冀，因?yàn)楸本┏隽艘粋€(gè)機(jī)器人的相關(guān)利好政策，整體機(jī)器人板塊還差處在調(diào)整中，盤中的拉升也是跟著指數(shù)，一旦指數(shù)回落還是跳水，比如中大力德之類的。整體上來(lái)看，機(jī)器人還是處在出貨階段，觀察寶通科技、凱旺科技就知道。4，AI醫(yī)療，華為和瑞金醫(yī)院搞了一個(gè)病理大模型，所以刺激了一波，這個(gè)持續(xù)性也是屬于短炒的范疇。5，嚴(yán)格的說(shuō)目前市場(chǎng)上沒有具備持續(xù)性的熱點(diǎn)，沒有太大的參與價(jià)值，就好比上周炒的消費(fèi)，今天蜜雪集團(tuán)上市，全部完蛋了。有持續(xù)性的板塊可能依舊是機(jī)器人，但是目前處在調(diào)整期，等調(diào)整完再看。第一，各大巨頭都入場(chǎng)，能夠迅速資本化商業(yè)化。第二，進(jìn)入了從概念到商業(yè)的落地，能夠在業(yè)績(jī)上體現(xiàn)，而非單純的概念。第三，我們中國(guó)的部分機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在全球有一定優(yōu)勢(shì)，可以做到超車，類似于新能源汽車一樣。第四，人口的衰退不可避免，將來(lái)喪失的大量勞動(dòng)力都需要靠機(jī)器人去填補(bǔ)，這是工業(yè)上的用途，包括軍用上也需要大量機(jī)器人，還有民用比如養(yǎng)老以及陪伴，甚至伴侶型機(jī)器人都有市場(chǎng)。想象一下，如果做一個(gè)和狗一樣的機(jī)器人，不用喂食，不用溜，是不是輕松很多。其次，娶一個(gè)老婆要房子車子，還要嫁妝，等于要了普通人的半條命，買個(gè)幾萬(wàn)塊的機(jī)器人，和真人沒什么區(qū)別，關(guān)鍵是還不會(huì)吵架，是不是很有市場(chǎng)？
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