周末AI信息有點(diǎn)多，只挑跟我持股有關(guān)的講。

1.騰訊

在DS算力不夠的情況下，微信在搜索框強(qiáng)推元寶，輕而易舉的，騰訊元寶一周時(shí)間秒殺豆包，升至中國(guó)區(qū)蘋果免費(fèi)APP下載排行榜第二，僅次于DeepSeek。

你看看，有微信這個(gè)大殺器，加上騰訊云穩(wěn)定的算力支持，騰訊沒做任何創(chuàng)新，直接后來居上。

這也是完全能預(yù)料到的結(jié)果。

借助DS，騰訊在微信搜索、騰訊元寶、騰訊文檔、企業(yè)微信、ima.copilot等用AI賦能，周末很多人喊出騰訊股價(jià)重回700的預(yù)期。

假設(shè)騰訊股價(jià)到700，則估值是什么水位？

按騰訊2024利潤(rùn)1800億左右算，700以上pe約28倍。

此外，騰訊元寶的普及速度，再次提出警告：目前A股，少玩應(yīng)用標(biāo)的（尤其是toc類），多看算力票。

2.阿里

周末，摩根士丹利將阿里巴巴ADR評(píng)級(jí)上調(diào)至超配，目標(biāo)價(jià)180美元，即上漲25%。

阿里All in AI了，樂見其繼續(xù)漲。

其實(shí)，隨著最近一個(gè)月騰訊、阿里、小米等核心一線互聯(lián)網(wǎng)/科技公司因?yàn)锳I拔估值后，中國(guó)唯二兩個(gè)超一線的標(biāo)的，股價(jià)彈性是更大了。

一個(gè)是字節(jié)、一個(gè)是拼多多，字節(jié)沒上市，那么彈性最大的就是拼多多。

為什么只有字節(jié)和拼多多屬于超一線的存在呢？

當(dāng)然是因?yàn)門iktok和temu。

我繼續(xù)重倉(cāng)押注pdd。