【原】保費(fèi)漲價(jià)、拒保，新能源車企能否破車險(xiǎn)困局
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8月初，北京小鵬P6車主甄先生在續(xù)保時(shí)，發(fā)現(xiàn)費(fèi)用比上一年多了近千元。“今年純電車保費(fèi)確實(shí)在漲價(jià)，原因是新能源汽車的電子化功能比較多，導(dǎo)致事故賠付額度大量增長(zhǎng)?！泵鎸?duì)甄先生的驚訝，一家保險(xiǎn)公司銷售人員說(shuō)，“比如，有些新能源車的保險(xiǎn)杠帶大燈清洗、四五個(gè)雷達(dá)，還有360度全車影像系統(tǒng)的攝像頭等，保險(xiǎn)公司增加了很多賠付成本，所以保費(fèi)提高了。”保費(fèi)上漲，弄得甄先生很郁悶，他感慨地說(shuō)：“純電車省的油錢都用來(lái)交保費(fèi)了。”這種情況不是個(gè)例，有些電動(dòng)汽車甚至遭到保險(xiǎn)公司拒保。零跑車主李女士就有這么離譜的遭遇，前些天她聯(lián)系多家保險(xiǎn)公司，對(duì)方都以“未通過(guò)系統(tǒng)審核”為由，拒絕為她的愛(ài)車承保。眼看保險(xiǎn)沒(méi)幾天就要到期了，還沒(méi)有保險(xiǎn)公司主動(dòng)聯(lián)系，李女生不禁心生恐慌。前不久，多位哪吒車主也在社交媒體上反映保費(fèi)大幅上漲，甚至被拒保。廠家哪吒汽車不得不站出來(lái)，發(fā)布公開(kāi)聲明稱：“根據(jù)哪吒汽車從相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)中查閱的數(shù)據(jù)顯示，已售車輛中，續(xù)保費(fèi)率總體下降幅度超過(guò)8%，低于行業(yè)平均水平。經(jīng)進(jìn)一步各方核實(shí)，不存在保險(xiǎn)公司針對(duì)哪吒汽車品牌車型拒保的情況?！?/span>新能源汽車保費(fèi)由保險(xiǎn)公司定價(jià)，多名保險(xiǎn)銷售人員對(duì)幫寧工作室表示，定價(jià)規(guī)則都是公司系統(tǒng)制定的，承保險(xiǎn)種也是規(guī)定好的。這樣一來(lái)，保費(fèi)就像沒(méi)有價(jià)簽的商品，售賣者保險(xiǎn)公司可以隨意調(diào)價(jià)。保險(xiǎn)公司也在喊冤，認(rèn)為保費(fèi)漲價(jià)，看似流進(jìn)自家的腰包，但他們卻在承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的出險(xiǎn)率高于燃油車兩倍多。在各種財(cái)險(xiǎn)中，車險(xiǎn)保費(fèi)占比最高，盡管近些年來(lái)有所下降，從2015年的77.5%，下滑至2024上半年的47%，但仍是財(cái)險(xiǎn)的基本盤，所以車險(xiǎn)的出險(xiǎn)率嚴(yán)重影響保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)。車主委屈、險(xiǎn)企為難，對(duì)此，車企中有的袖手旁觀，有的選擇進(jìn)軍這一領(lǐng)域。2024年7月30日，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股。這是特斯拉第二次類似之舉，它能否成為一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，帶動(dòng)新能源車企賣保險(xiǎn)成為常態(tài)，從而更好地解決新能源車主的用車之憂？眼下，新能源汽車滲透率持續(xù)走高，汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的體系建設(shè)也迎來(lái)變局。
險(xiǎn)企捉急 “從去年開(kāi)始，電動(dòng)汽車的保費(fèi)漲價(jià)比較厲害?！币幻囯U(xiǎn)銷售人員告訴幫寧工作室。新能源汽車保費(fèi)不斷上漲，為保險(xiǎn)企業(yè)帶來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)。根據(jù)二季度償付能力報(bào)告數(shù)據(jù)，8成財(cái)險(xiǎn)公司車均保費(fèi)收入環(huán)比上漲。既然如此，在承保新能源汽車時(shí)，為何險(xiǎn)企擺出極不情愿的態(tài)度？“前幾年，電車和油車混一起算賠付率，現(xiàn)在電車、油車分開(kāi)算了，單看電車的賠付率就很高?！庇熊囯U(xiǎn)銷售人員道出緣由。申萬(wàn)宏源的研報(bào)顯示，新能源車險(xiǎn)的平均賠付率接近85%，大部分險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧邊緣，虧損壓力較大。另一方面，保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)主要由車險(xiǎn)業(yè)務(wù)支撐，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大多虧損。占了保險(xiǎn)公司收入半壁江山的車險(xiǎn)，一旦賠付率上升，則嚴(yán)重影響利潤(rùn)率。數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)在車險(xiǎn)整體保費(fèi)中的占比達(dá)到11.5%。隨著新能源車滲透率上升，這項(xiàng)數(shù)據(jù)還會(huì)增長(zhǎng)。出險(xiǎn)率高、賠付率高，是新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)的痛點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義在2023年上半年業(yè)績(jī)會(huì)上表示：“新能源車出險(xiǎn)率高出燃油車出險(xiǎn)率近1倍。”在2023年年報(bào)說(shuō)明會(huì)上，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越也表示：“從太保產(chǎn)險(xiǎn)的出險(xiǎn)率來(lái)看，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車高出1倍?！?/span>高出險(xiǎn)率似乎成了新能源汽車的隱形標(biāo)簽，主要是因?yàn)殡妱?dòng)汽車的三電系統(tǒng)更加“金貴”，其中，電池包是容易受損的部件，比如在底盤被剮蹭或者車身被碰撞時(shí)，車身碎片可能劃傷電池包。另外，智能駕駛傳感器如攝像頭、激光雷達(dá)等，不僅使用壽命短，而且都是只換不修。有哪吒汽車車主稱，太平財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)都拒絕承保其車，保險(xiǎn)銷售人員直言不諱地說(shuō)“這個(gè)牌子的出險(xiǎn)率太高”，最終只有上一年的保險(xiǎn)公司承保，但保費(fèi)漲了700元。去年，有用戶表示理想L9的續(xù)保費(fèi)用便宜，理想汽車創(chuàng)始人李想還以此為自家產(chǎn)品做了一波傳播，轉(zhuǎn)發(fā)原文并得意地評(píng)論道：“保險(xiǎn)便宜的根本是：理想L9事故率極低。”高出險(xiǎn)率帶來(lái)高賠付率。保險(xiǎn)公司賠付成本高，主要因?yàn)殡妱?dòng)汽車維修成本高。一方面，像一體化壓鑄技術(shù)、智能化傳感器部件等，本身價(jià)格昂貴，維修時(shí)占用的人力、時(shí)間資源更多；另一方面，各家零部件的規(guī)格不盡相同，市場(chǎng)上沒(méi)有通用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，大大增加了維修難度。車主在喊貴，險(xiǎn)企在喊虧。為解決車險(xiǎn)困境，今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方面發(fā)出《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，提出要擴(kuò)大新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍。根據(jù)該文，自主定價(jià)系數(shù)范圍從0.65~1.35調(diào)整為0.5~1.5，車險(xiǎn)定價(jià)的浮動(dòng)范圍更大。調(diào)整后，車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%，也可最高漲11%，讓險(xiǎn)企能更靈活地定價(jià)。然而，有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果沒(méi)有透明的定價(jià)體系，車主仍然是被動(dòng)的一方。越來(lái)越多的新能源車企踏入保險(xiǎn)行業(yè)，直接給車主提供保險(xiǎn)，將車險(xiǎn)納入到客戶綜合服務(wù)中。不過(guò)，目前涉足保險(xiǎn)業(yè)的新能源車企并不多，細(xì)數(shù)只有特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、比亞迪等5家。特斯拉的自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前只在北美開(kāi)展。有美國(guó)東部的特斯拉用戶表示，用特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)比第三方保險(xiǎn)要便宜很多，比如第三方要1200美元/月左右的保費(fèi)，特斯拉自營(yíng)大約只需350~450美元。在自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，特斯拉有一套自己的評(píng)測(cè)體系。它根據(jù)車主的日常駕駛習(xí)慣來(lái)評(píng)分，比如對(duì)重踩剎車、超速行駛等行為，扣除相應(yīng)的安全分，最終分?jǐn)?shù)越低，保費(fèi)就越高。上述用戶的安全分在77~91分之間時(shí)，保費(fèi)浮動(dòng)在200~450美元。特斯拉CEO馬斯克曾公開(kāi)表示，在安全評(píng)分系統(tǒng)中，超過(guò)平均分的車主能節(jié)省20%~40%的保費(fèi)。第三方保險(xiǎn)公司很難擁有此手段，在對(duì)車險(xiǎn)報(bào)價(jià)時(shí)，大多只能依靠車輛本身定價(jià)、出險(xiǎn)次數(shù)、行駛里程等數(shù)據(jù)來(lái)定價(jià)，缺乏對(duì)智能汽車精準(zhǔn)且個(gè)性的定價(jià)體系。由此看出，特斯拉與險(xiǎn)企的差別，在于對(duì)車身數(shù)據(jù)的了解，尤其是在智能駕駛功能演進(jìn)中，很多傳感器及軟件也在變化，對(duì)它們的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)，第三方險(xiǎn)企很難及時(shí)定價(jià)。在特斯拉在華注冊(cè)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的前兩個(gè)月，F(xiàn)SD入華被傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。由此推測(cè)，隨著FSD進(jìn)入中國(guó)，特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也可能同步推送。不過(guò)，有些國(guó)內(nèi)車主認(rèn)為，特斯拉在華成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，是為了保障車主能買到車險(xiǎn)，不至于被其他公司拒保，他們猜測(cè)其保費(fèi)也不會(huì)太低。另一家于今年下場(chǎng)試煉車險(xiǎn)的新能源車企是比亞迪。比亞迪保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已在今年落地。今年5月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)同意比亞迪保險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)，使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。當(dāng)月，比亞迪財(cái)險(xiǎn)開(kāi)出首份車險(xiǎn)保單，保費(fèi)總額3900元，其中商業(yè)險(xiǎn)2950元、交強(qiáng)險(xiǎn)950元，承保車型為比亞迪海豚榮耀版。今年7月30日，比亞迪保險(xiǎn)發(fā)布償付能力報(bào)告，稱今年二季度其車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元；截至二季度末，綜合償付能力充足率為4617.48%。有已經(jīng)投保的比亞迪車主表示，價(jià)格確實(shí)比第三方險(xiǎn)企要便宜。當(dāng)前，自營(yíng)保險(xiǎn)的新能源車企還很少，但從長(zhǎng)期來(lái)看，這支隊(duì)伍應(yīng)該會(huì)很快擴(kuò)大，因?yàn)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)獲取、定價(jià)都是車企的固有優(yōu)勢(shì)。馬斯克曾放言，要把保險(xiǎn)做成特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%~40%。蔚小理等新勢(shì)力也在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上布好方陣，一旦自營(yíng)模式成熟就躬身入局。今年7月，我國(guó)新能源汽車滲透率為51.1%，首次過(guò)半。高速發(fā)展的新能源車企是否將改變汽車后市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)模式？答案應(yīng)當(dāng)是概率非常高。只要能在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上有所創(chuàng)新，能真正服務(wù)智能電動(dòng)汽車全生命周期，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)必將是新能源車企的又一掘金地。畢竟，新能源車企普遍心智如妖。曾經(jīng)，他們改變了汽車的銷售模式，也改變了汽車的營(yíng)銷方式。如今，只要政策支持，他們定能也給車險(xiǎn)體系帶來(lái)革命性的創(chuàng)新。
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