1945年2月4日至11日，蘇、美、英三國首腦在黑海沿岸的雅爾塔舉行了會議，討論徹底擊潰法西斯及解決戰(zhàn)后一系列重大問題。

對于雅爾塔會議將給中國帶來何種影響，遠在中國的蔣介石是深為憂慮的。自開羅會議以來，中國在政治方面的國際地位有所上升，但戰(zhàn)略地位卻有較大的下降。英國以歐洲戰(zhàn)場為重，美國以太平洋戰(zhàn)場優(yōu)先的態(tài)勢，使中國大陸基地的戰(zhàn)略地位上的價值被日漸輕視。美、英兩國由于對日軍力量估計過高，羅斯福、丘吉爾迫切希望蘇聯(lián)出兵對日作戰(zhàn)，斯大林以此為資本，態(tài)度日益強硬。中蘇關系、中美關系處于低潮。

1944年10月和11月，中國駐英大使顧維鈞曾接連向蔣介石密報：

“美國希望蘇聯(lián)早日參加對日作戰(zhàn)，而蘇聯(lián)表示要以獲得旅順港為參戰(zhàn)條件之一，美英不予反對?！?/p>

在這種情況下，蔣介石預感到雅爾塔會議將給中國帶來不幸的后果。然而，雅爾塔會議公報和宣言對遠東問題只字未提，與會人員也一再聲稱會議只討論了歐洲問題。蔣介石對此深表懷疑，他在2月8日和18日的日記中寫道：

“今日見羅、邱、斯黑海會議第一次公報，一如所料，其果與英俄協(xié)議以犧牲我乎？”

“尤其在宣言中，對于遠東問題絲毫沒有說明，頗令人疑懼。”

會議結束后一星期，蔣介石即致羅斯福總統(tǒng)一封信，請羅斯福告知會議是否作出了有關遠東問題的決定。羅斯福否認了。顯然，美、英、蘇三國對中國方面嚴格封鎖著消息，蔣介石決心通過各種渠道，設法弄清會議有關中國問題的情況。

蔣介石首先過目的，是駐英、蘇兩國大使顧維鈞、傅秉常的密電報告。據(jù)此，蔣介石斷定：

“俄國對東北與旅大特權恢復之要求，當非虛傳也?！?/p>

而且蔣介石肯定雅爾塔協(xié)定中，“尚有難言之內(nèi)容未能明以告我?！?/p>

蔣介石優(yōu)心忡忡，不由慨嘆：

“國勢之危已極，不知何日有濟？”

接著，在英國積極活動的顧維鉤，從參加會議的英國外交大臣艾登口中，得到了會議的確討論了遠東問題的消息。顧馬上回到重慶，面告蔣介石。與此同時，羅斯福于3月2日在國會的演講中，仍極力掩蓋真相，他說：

“這次會議只涉及歐洲戰(zhàn)事與關于歐洲的政治問題，而不是涉及太平洋戰(zhàn)爭?！?/p>

這反而增添了蔣介石對雅爾塔協(xié)定內(nèi)容的更大懷疑。蔣當下又命令各路人馬進一步探聽會議實情。

3月15日，蔣介石收到了駐美大使魏道明報來的有關雅爾塔協(xié)定的更詳細的情報。電文說，在雅爾塔會議上，斯大林向羅斯福提出有關中國問題的三點要求：

維持外蒙現(xiàn)狀；對南滿鐵路實行委托管理；欲把旅順或大連作為其遠東之不凍港。

蔣閱后心情極其淚喪，對前途頗感失望。他在日記中寫道：

“閱此，但有痛恨與自省而已，雅爾塔’果已賣華乎？惟如此可以斷定此次黑海會議俄國對日作戰(zhàn)已有成議。果爾，則此次抗倭戰(zhàn)爭之理想，恐成夢哎矣！”

然而，蔣介石盡管對雅爾塔會議有損中國利益的預感和疑惑已初步證實，但在具體內(nèi)容還未弄清和證實之前，蔣仍對羅斯福抱著一線希望，幻想能通過美國的干涉，使情況有所好轉。

4月初，顧維鈞、宋子文等赴美參加舊金山會議之前，蔣介石指示宋子文向羅斯福轉告中國的態(tài)度：任何把旅順或大連租借給蘇聯(lián)的做法，都將遭到中國人民的強烈抗議。宋等抵達舊金山后，在有關雅爾塔協(xié)定的問題上，美國對他們都敷衍處置。

最后，是赫爾利，把真相首次告知了蔣介石。

赫爾利在重慶聽到有關雅爾塔協(xié)定的傳聞后，于2月底托辭回華盛頓，說服了臥病在床的羅斯福，閱讀了雅爾塔會議的所有公私往來文件，并抄錄雅爾塔協(xié)定的簽字副本。4月22日，赫返回重慶，向蔣暗示，雅爾塔會議已就蘇聯(lián)對日作戰(zhàn)問題達成了協(xié)議。蔣聽后深感前途的不測，發(fā)出了“國不自主，人不自強，宇宙之大，其尚有為我民族生存之地耶？”之憂嘆。

基于赫爾利與蔣介石之間的密切關系，赫曾幾次想把協(xié)定內(nèi)容告訴蔣介石，但都因新任美國總統(tǒng)杜魯門的制止而只好“嚴守秘密”。5月22日，甚為中國感到不平的赫爾利，終于以私人名義向蔣介石展示了雅爾塔協(xié)定中有關中國部分的全部內(nèi)容：在歐洲戰(zhàn)爭結束2或3個月后，蘇聯(lián)將參加對日作戰(zhàn)，條件是：

（1）外蒙古現(xiàn)狀應予保持；（2）大連商港國際化，蘇聯(lián)在該港之優(yōu)越權利應獲保障；（3）恢復和租借旅順為其海軍基地；（4）中東鐵路以及通往大連之南滿鐵路應由中蘇雙方共組之公司經(jīng)營；（5）千島群島交給蘇聯(lián)等項。

面對嚴重損害中國領土主權與利益，和嚴重違背二戰(zhàn)時期同盟國宣言中的原則和目標的雅爾塔協(xié)定，蔣介石一下子驚呆了！預感證實了，而且實際情況又遠遠超出意料！蔣介石一時手足無措，也不知該說些什么，等赫爾利提醒他“速為準備”，才緩過神來。馬上指示宋子文，要他設法促使杜魯門向斯大林說明：美國必須堅持其一貫的遠東政策，保證中國領土、主權和行政的完整不受損害，別國在中國領土內(nèi)不能再享有任何特權。至此，蔣介石仍希望拉住美國以對抗蘇聯(lián)，幻想美國改變態(tài)度，對雅爾塔協(xié)定進行修正。

但是，華盛頓拒絕再次討論雅爾塔協(xié)定，并決定履行協(xié)定。

6月9日，杜魯門會見宋子文，向宋子文出示了雅爾塔協(xié)定。宋子文當場就對協(xié)定條文提出異議，并沉痛地指出：蘇俄政府在1924年的中蘇條約中，已放棄昔日沙皇政府在中國所侵奪的特權，何故現(xiàn)今又要恢復？可是杜魯門一再聲稱，羅斯福簽過名的協(xié)定他無權更改。同時，杜魯門又電報在華的赫爾利，命他于6月15日把雅爾塔協(xié)定正式轉告蔣介石。

1945年6月15日，對蔣介石來說，這是個非常不幸的日子。這天上午，赫爾利突然會見蔣，轉告雅爾塔協(xié)定的內(nèi)容。據(jù)當時在場的魏德邁將軍回憶，蔣介石當時顯得非常鎮(zhèn)靜，臉上毫無表情，也不開口講話，對協(xié)定未提任何問題；沉默了一會兒，才表示他對此事深感沉痛與失望。蔣介石之所以能做到“非常鎮(zhèn)靜”，是因為心里早已作好了準備。事后，蔣介石對其左右人士說，當他看到雅爾塔內(nèi)容時，簡直無法相信那是事實。

應該說，蔣介石在得悉雅爾塔協(xié)定之后，完全可以予以否認。

因為這項協(xié)定徹頭徹尾是非法的。雅爾塔會議召開時，沒有邀請中方代表參加；在有關中國領土、主權等大事上，三國首腦竟然事先未與中方人士商議，就私自作出決定，并且還一直對中國嚴加保密。

事實上，這是三國首腦之間的私下交易，協(xié)定對中國根本不具約束力，中國完全可以置之不理。但是，國民黨政府的整個外交政策就是依靠美國，羅斯?？梢栽谖磁c蔣介石商量之前，把中國的領土、主權當作禮物贈予斯大林，蔣介石卻在即將喪權辱國的形勢下，不敢反對羅斯福對雅爾塔協(xié)定的立場，以免破壞其外交政策的整個結構！

雅爾塔協(xié)定公布后，蔣介石曾向杜魯門提出相對的建議，要求美英保證莫斯科對中蘇條約信守諾言，并參與未來的中蘇條約，以及旅順港應作為四強公用的海軍基地。

很顯然，蔣在得知雅爾塔協(xié)定之后，除了懇求英美出面勸說斯大林之外，根本沒做其他努力。而且在英美表示“嚴守中立”后，蔣介石就準備“忍氣吞聲”地承認協(xié)定了。

1945年6月27日，蔣介石派行政院長兼外交部長宋子文，青年軍政治部主任、陸軍中將蔣經(jīng)國等組成代表團，前往莫斯科進行中蘇談判。

7月2日，在莫斯科，中蘇雙方舉行正式會談。斯大林以三國首腦簽字的協(xié)定相要挾，態(tài)度非常強硬。他對宋子文說，中蘇談判必須在協(xié)議的基礎上進行，“你們來這里談判的目的就是為了締約，如若不然，談判就到此為止吧！”對于斯大林的不容分辯的傲慢態(tài)度，中方代表深為氣憤，會談陷入僵局。

當天晚上，蔣介石為改善局面，致電蔣經(jīng)國，命他以個人身份單獨會見斯大林，商談外蒙獨立問題。

7月4日，蔣經(jīng)國會見斯大林，會談一開始，兩人就展開了激烈的爭論。

斯大林：“你們對外蒙古，為什么堅持不讓他獨立？”

蔣經(jīng)國：“你應當理解，我們中國八年抗戰(zhàn)，就是為了把失土收回來，今天日本還沒有趕走，東北、臺灣還沒有收回來，一切土地都在敵人手中，反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰(zhàn)的本意？我們的國民一定不會原諒我們，會說我們'出賣了國土’；在這種情形下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰(zhàn)，所以我們不同意外蒙古歸并給蘇聯(lián)?！?/p>

斯大林：“倘使你的國家有力量，自己可以打倒日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等于廢話?！?/p>

蔣經(jīng)國：“斯大林同志，請你別忘記了中國對反法西斯戰(zhàn)爭的貢獻，是我們軍隊的抗戰(zhàn)拖住了日軍的北上……”

面對斯大林的不可一世，血氣方剛的蔣經(jīng)國不卑不亢地針鋒相對。這使得斯大林極為惱火，他一拍桌子，橫蠻地說：“你有這個力量的時候，再同我辯論！”說完起身就走。

第二天，蔣經(jīng)國就會同宋子文致電蔣介石建議停止談判。蔣介石拒絕了。7月6日，蔣介石致電中國代表團：在外蒙問題，大連、旅順港使用問題方面對蘇作出重大讓步。最后，中蘇會談以中國作出讓步而結束。蔣介石從斯大林處所爭取來的，只是蘇聯(lián)在旅順建立海軍基地時，不使用蔣介石忌諱的“租借”一名稱。還有就是斯大林的口頭保證：條約簽訂之后，蘇聯(lián)在道義上、物質上和軍事上支持中國，只支持蔣介石領導下的“中國國民政府”。

顯然，所謂的中蘇友好同盟條約不過是讓中國承認并實際履行雅爾塔協(xié)定。蔣介石并不是不知這樣做給中國帶來的嚴重損害，也知道將會遭致國內(nèi)輿論的譴責，但是，由于美國偏向于蘇聯(lián)一邊，希望中國遵照雅爾塔協(xié)議的精神與蘇聯(lián)進行談判。為了繼續(xù)得到美國援助，尤其是希望在戰(zhàn)后能使美國履行其援助中國的承諾，蔣介石不得不委屈求全，在中蘇友好同盟條約中作了大幅度的讓步。