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新需求帶來新生態(tài)，還要匹配新策略。傳統(tǒng)云生態(tài)以云上的軟件、服務(wù)為核心，基于大模型邏輯的云生態(tài)，將以MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）平臺和AI原生應(yīng)用為核心 
大模型改變世界絕不僅僅停留在口頭上。今年年中，關(guān)于“大模型將改變云生態(tài)模式”的觀點在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)引發(fā)規(guī)模性討論。走在前端的云廠，將最有可能拿到時代的新船票。大模型技術(shù)正在讓云計算產(chǎn)業(yè)進入變革階段。背后有兩個重要原因：其一，AI算力、AI軟件的需求增速遠高通用算力、傳統(tǒng)軟件；其二，大模型會降低軟件、項目交付成本。當(dāng)然，大模型技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)落地、商業(yè)轉(zhuǎn)化都處于早期。一個來自國內(nèi)外多家云廠商管理層的判斷是，隨商務(wù)談判、落地交付逐步推進，2023年四季度、2024年一季度后，國內(nèi)大模型商用案例才會規(guī)模化出現(xiàn)。到那時，大模型才會產(chǎn)生明顯業(yè)績拉動作用。如何讓大模型真正規(guī)模化落地，是云計算廠商目前最關(guān)心的問題。這需要激發(fā)生態(tài)，形成“模型越強、應(yīng)用越多、用戶越廣、算力越大”正向循環(huán)。國內(nèi)最早落地大模型技術(shù)的百度也在思考這個問題。10月17日百度世界大會上，百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖宣布，“云智一體”的戰(zhàn)略內(nèi)涵升級為“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)，生態(tài)繁榮，AI普惠”。從字面上理解，“生態(tài)繁榮”是百度智能云戰(zhàn)略內(nèi)涵中新增的內(nèi)容。云計算是典型的平臺生態(tài)。一批銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成伙伴把云廠商作為平臺，在項目中形成了專業(yè)分工。每家云廠商都會制定自己的生態(tài)政策。生態(tài)政策和公司戰(zhàn)略高度匹配。云產(chǎn)業(yè)增長核心的機制是，市場蛋糕做大，生態(tài)鏈上所有公司都發(fā)展壯大，進而形成“飛輪效應(yīng)”。由于種種原因的共同作用，2021年之后中國云計算產(chǎn)業(yè)逐步進入瓶頸期。云廠商普遍期待大模型能成為新的增長引擎。激發(fā)大模型技術(shù)浪潮下新的云生態(tài)，被認(rèn)為是打破瓶頸的一個重要策略。新技術(shù)激發(fā)新需求，新需求帶來新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，還要匹配新策略。傳統(tǒng)的云生態(tài)以云上的軟件、服務(wù)為核心。新的云生態(tài)，將以MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）平臺和AI原生應(yīng)用為核心。大模型為代表的AI技術(shù)浪潮來臨時，有遠見的云廠商已經(jīng)意識到了要為之匹配新的生態(tài)政策。今年8月，美國云巨頭微軟提出要建設(shè)“AI時代的伙伴關(guān)系”，并發(fā)布了一系列生態(tài)政策。在中國市場，百度也是最早采取行動的云廠商之一。過去2年超過30%以上的高速增長后，百度智能云進入戰(zhàn)略深水區(qū)。百度智能云在2023上半年營收87億元，同比增長7%，還實現(xiàn)了non-GAAP（非美國通用會計準(zhǔn)則）下的經(jīng)營盈利。是少數(shù)能同時維持營收增長和non-GAAP盈利的云廠商之一。不過，包括百度智能云在內(nèi)的所有中國云廠商，離真正意義上的規(guī)?；€存在一定的距離。百度試圖激發(fā)大模型技術(shù)浪潮下新的云生態(tài)，以此改變現(xiàn)狀。從舊生態(tài)，到新生態(tài)以大模型為代表的AI技術(shù)，和傳統(tǒng)的云計算相比，市場需求有明顯差異。在沈抖看來，企業(yè)大模型需求分成五類，它們分別是采購智能算力；調(diào)用已有大模型；基于大模型進行二次開發(fā)；基于大模型開發(fā)AI原生應(yīng)用；直接選購成熟的AI原生應(yīng)用。針對五類企業(yè)大模型需求，百度的策略是提供千帆大模型平臺，一站式解決企業(yè)選模型、調(diào)模型、用模型的問題。已經(jīng)有企業(yè)利用上述工具開發(fā)AI原生應(yīng)用，解決業(yè)務(wù)問題。比如，三一重工開發(fā)了企業(yè)文檔問答應(yīng)用，工人可以通過問答方式快速獲取數(shù)百頁挖掘機操作保養(yǎng)手冊中的關(guān)鍵信息。中天鋼鐵開發(fā)了“企業(yè)調(diào)度中樞”，當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)量不達標(biāo)時，可以快速分析數(shù)據(jù)，找到未達標(biāo)原因并及時調(diào)整排產(chǎn)計劃。市場需求、技術(shù)能力的差異，帶來了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的差異。傳統(tǒng)云生態(tài)以軟件、服務(wù)為核心。云計算興起過程中，一批銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成伙伴自然聚合在云廠商周邊，形成了“云原生”生態(tài)。云廠商與合作伙伴的默契是，只提供基本的公有云服務(wù)（如計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫），其他都交由合作伙伴負(fù)責(zé)。合作伙伴明確分工，在云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施上提供產(chǎn)品或服務(wù)。這種生態(tài)的好處是邊界清晰、分工明確。但過去多年，中國云市場生態(tài)建設(shè)有大量不足之處。國際市場，云生態(tài)內(nèi)銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成專業(yè)分工的做法在中國市場并不成熟。中國市場應(yīng)用現(xiàn)代化水平還不高。集成項目、人力外包是目前的主流形態(tài)。這帶來的問題是，服務(wù)成本高、協(xié)同效率低。大模型階段下新的云生態(tài)，將以MaaS平臺和AI原生應(yīng)用為核心。AI技術(shù)改造過的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會占據(jù)更重要的位置。原子化、單點化、碎片化的AI應(yīng)用會變得更豐富、更有價值。它的價值是解決上一代云生態(tài)的核心問題——降低服務(wù)成本，提升服務(wù)效率。AI將推動應(yīng)用現(xiàn)代化。關(guān)于“舊生態(tài)和新生態(tài)的差異”這個問題，百度智能云產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理段永華給出了兩個判斷：其一，傳統(tǒng)的云生態(tài)劃分模式，不會一夜之間就消失，但會弱化。IT項目生命周期內(nèi)銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成的專業(yè)分工仍然會存在，大模型的落地需要不同環(huán)節(jié)的伙伴支撐。其二，AI生態(tài)中的應(yīng)用價值會放大。應(yīng)用廠商將成為聚光燈下的最重要的角色。MaaS平臺會讓應(yīng)用開發(fā)門檻降低，原子化、單點化、碎片化應(yīng)用將涌現(xiàn)。大量中小型獨立應(yīng)用開發(fā)商會因此誕生。一些3-5人的技術(shù)團隊，也能短時間開發(fā)出解決用戶特定需求的爆款應(yīng)用。對不同類型的生態(tài)合作伙伴，大模型對其業(yè)務(wù)形態(tài)會有不同程度的改變——主要價值是，降低人力成本、提升軟件價值、加快開發(fā)效率。一個典型案例是，百度內(nèi)部，基于大模型的Comate智能編程助手正在大規(guī)模使用。它覆蓋了80%以上的工程師，平均代碼采納率超過40%。日生成代碼采納行數(shù)15萬行，這相當(dāng)于1875名工程師一天的產(chǎn)出。這個智能編程助手接會在10月下旬開放，其他合作伙伴也能使用。百度的大模型生態(tài)計劃中，包括10家綜合伙伴、100家應(yīng)用伙伴、1萬家初創(chuàng)企業(yè)以及代理伙伴。這些伙伴涉及咨詢規(guī)劃、渠道銷售、軟件產(chǎn)品、交付實施等環(huán)節(jié)。典型的綜合伙伴包括，軟通動力、金蝶等，獨立軟件開發(fā)商包括寶蘭德、九方科技等。對服務(wù)類企業(yè)來說，大模型能夠降低人力成本。以軟通動力為例，核心業(yè)務(wù)是人力外包開發(fā)。大模型能降低軟件開發(fā)門檻，人力服務(wù)效率也將因此提升。大模型降低應(yīng)用開發(fā)門檻后，渠道銷售、交付服務(wù)類伙伴也有機會拓展高附加值的軟件業(yè)務(wù)。對大型軟件企業(yè)來說，大模型能夠提升軟件價值。以金蝶為例，它基于百度的文心大模型開發(fā)了財務(wù)大模型?？蛻艨梢越璐俗詣由韶攧?wù)分析報告，精準(zhǔn)定位關(guān)鍵財務(wù)問題。這些新功能讓金蝶完善了軟件功能，獲得更高的軟件定價權(quán)。對中小型獨立軟件開發(fā)商來說，大模型能讓其快速開發(fā)輕量級AI原生應(yīng)用。寶蘭德是中國IT運維市場的重要企業(yè)，利用文心大模型，寶蘭德短時間內(nèi)提升了運維智能機器人的問答能力。這類輕量級的AI原生應(yīng)用相比傳統(tǒng)的軟件部署效率更高，能快速解決業(yè)務(wù)實際問題。如何激發(fā)新生態(tài)云計算產(chǎn)業(yè)是典型的平臺生態(tài)效應(yīng)。云產(chǎn)業(yè)增長最核心的機制是，市場蛋糕做大，生態(tài)鏈上所有公司都發(fā)展壯大，進而形成“飛輪效應(yīng)”。合作伙伴越多、生態(tài)規(guī)模越大，同時意味著營收規(guī)模會更大，而且雪球也會越滾越大。在傳統(tǒng)云生態(tài)中，銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成等生態(tài)合作伙伴是產(chǎn)業(yè)鏈不可缺少的一環(huán)。沒有生態(tài)，就像大樹沒有枝葉。合作伙伴的能力和數(shù)量，決定了一家云廠商業(yè)務(wù)覆蓋的深度和廣度。因為，合作伙伴需要云廠商的平臺、項目和商機。合作伙伴不僅可以銷售云資源，規(guī)模變大時對云資源消耗也會變大。
（云計算的生態(tài)飛輪。圖片來源：市場調(diào)研機構(gòu)Canalys《生態(tài)合作伙伴的乘數(shù)效應(yīng)：亞馬遜AWS的機會》） 合作伙伴和云廠商利益一致，是云計算生態(tài)做大的基本動力。2022年12月，國際市場調(diào)研機構(gòu)Canalys調(diào)查40多家亞馬遜AWS全球合作伙伴得出了一個結(jié)論，亞馬遜AWS每賺1美元，合作伙伴就能賺6.4美元。亞馬遜AWS 2022年總營收801億美元。如果按照上述邏輯計算，亞馬遜AWS在銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成等環(huán)節(jié)直接為合作伙伴創(chuàng)造的蛋糕高達5126億美元。為讓合作伙伴能夠在生態(tài)內(nèi)健康成長，亞馬遜AWS還制定了生態(tài)合作伙伴指導(dǎo)框架。該框架旨在引導(dǎo)合作伙伴提升自身能力。按照亞馬遜AWS的設(shè)想，隨著合作伙伴能力提升，進而為客戶提供不同級別和類型的服務(wù)，從而獲得更大的增長和盈利。比如，初級的云轉(zhuǎn)售通常利潤率不足10%，云咨詢、云托管利潤率通常為30%-40%，但軟件、技術(shù)解決方案的利潤率通常超過60%。（圖片來源：市場調(diào)研機構(gòu)Canalys《生態(tài)合作伙伴的乘數(shù)效應(yīng)：亞馬遜AWS的機會》）大模型階段下新的云生態(tài)，也需要類似的“生態(tài)飛輪”。在新的云生態(tài)中，云廠商要扮演著制定政策、分配利益、引導(dǎo)方向的任務(wù)。有遠見的云廠商已經(jīng)意識到了這個問題。在國際市場，今年8月，微軟專門發(fā)布了“微軟AI云伙伴計劃”。在微軟看來，合作伙伴需要為人工智能的云而轉(zhuǎn)型，并為此提供了聯(lián)合研發(fā)、培訓(xùn)、支持、銷售等服務(wù)。在國內(nèi)市場，百度智能云也在做相應(yīng)工作。也就是從供需兩端入手，建設(shè)大模型全鏈路生態(tài)支持體系。供給方的開發(fā)者，它們需要培訓(xùn)、品牌、流量、銷售、融資方面的支持。百度提供了大模型實訓(xùn)營、AI加速器、千帆社區(qū)等服務(wù)。需求方的企業(yè)客戶，需要便捷高效的應(yīng)用交易平臺。千帆AI原生應(yīng)用商店可以提升企業(yè)客戶選擇、采購應(yīng)用的效率。其目標(biāo)是建成一個類似安卓、iOS應(yīng)用商店的生態(tài)。在新的云生態(tài)中，頭部、中長尾的合作伙伴會扮演不同角色。前者通常擁有更全面的能力，會帶來更大的收入。后者在垂直領(lǐng)域有更高的專業(yè)度，能滿足個性化的市場需求。面對頭部、中長尾等不同類型的合作伙伴，百度智能云也采取了不同的運營策略。針對頭部綜合型的合作伙伴，百度會與之共同打造標(biāo)桿案例。百度智能云AI與大數(shù)據(jù)平臺總經(jīng)理忻舟今年9月曾對《財經(jīng)十一人》表示，百度要和頭部合作伙伴一起搞清大模型落地場景，探索行業(yè)經(jīng)驗。包括漢得信息、軟通動力、金蝶、用友、聯(lián)想、新華三等伙伴和百度均有正在實質(zhì)落地或者探討的項目。針對中長尾的獨立軟件開發(fā)商，更多是讓利策略。百度智能云渠道生態(tài)部總經(jīng)理陳之若介紹，百度會提供包括品牌、流量、銷售、融資、培訓(xùn)等支持。核心策略是發(fā)掘AI原生應(yīng)用優(yōu)秀企業(yè)，為其提供加速服務(wù)。已經(jīng)有部分獨立軟件開發(fā)商開發(fā)出了爆款A(yù)I原生應(yīng)用。庖丁科技2017年成立，是一家文檔智能處理的開發(fā)商，服務(wù)了60家大型金融機構(gòu)。銀行、券商、交易所等機構(gòu)利用其應(yīng)用審核文檔，確保信息披露文件的準(zhǔn)確性。庖丁科技基于百度的千帆平臺開發(fā)了智能文檔應(yīng)用“庖丁解文ChatDOC”。該產(chǎn)品不僅升級了金融行業(yè)產(chǎn)品的能力，還擴展到了新能源、醫(yī)藥行業(yè)的上市公司。經(jīng)營生態(tài)，最理想的情況是，合作伙伴越多、生態(tài)規(guī)模越大，營收規(guī)模越大。一組來自百度的數(shù)據(jù)顯示，千帆大模型服務(wù)平臺已服務(wù)17000多家客戶，大模型調(diào)用量以每周20%的環(huán)比增速高速攀升。這意味著，百度期待的新云生態(tài)正在加速變大。新生態(tài)匹配新戰(zhàn)略IT產(chǎn)業(yè)的合作生態(tài)從2000年初至今，走過了兩個階段——傳統(tǒng)IT的硬件分銷渠道生態(tài)；云計算的軟件、銷售、服務(wù)、咨詢、集成專業(yè)分工生態(tài)。從歷史過往來看，IT合作生態(tài)轉(zhuǎn)型的難題在于，如果生態(tài)主導(dǎo)企業(yè)自身都沒有堅定轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，那么圍繞自己的生態(tài)合作伙伴更是缺乏轉(zhuǎn)型的動力。大模型階段下AI為核心的云生態(tài)，將逐漸成為主流，進而取代舊的云生態(tài)。AI算力的占比持續(xù)上升、AI算力的成本持續(xù)下降決定了這個歷史進程。AI算力的占比正在逐漸提升。IDC中國分析師今年4月曾對《財經(jīng)十一人》表示，預(yù)計2022年中國服務(wù)器出貨量為380萬臺，AI服務(wù)器出貨量超過25萬臺，占比6.5%。IDC在2021年曾預(yù)測，2025年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將達到702億元，占整體服務(wù)器市場近三成。AI算力的成本在持續(xù)下降。2022年11月，OpenAI一項研究表明，大模型訓(xùn)練成本正在以摩爾定律兩倍以上速度下降。訓(xùn)練GPT-3規(guī)模模型的成本從2015年的8.75億美元下降到2020年的460萬美元。計算成本每年下降65%。OpenAI預(yù)測，訓(xùn)練AI大模型的成本將持續(xù)快速下降，到2030年將下降至僅為60萬美元。
（圖片來源：OpenAI 1750億參數(shù)模型的訓(xùn)練成本變化趨勢）這意味著，云計算廠商需要對上述變化作出反應(yīng)和調(diào)整——公司戰(zhàn)略、生態(tài)策略都要適時而動。一位曾主導(dǎo)云廠商生態(tài)建設(shè)的數(shù)字化企業(yè)高管今年9月曾對《財經(jīng)十一人》打了個比方，中國市場的客戶經(jīng)常想要傳統(tǒng)的馬車，但你不能真的只給他提供更快的馬車，而是要用新技術(shù)給他換汽車。中國云市場傳統(tǒng)軟件、集成業(yè)務(wù)為主的現(xiàn)實有機會被扭轉(zhuǎn)。AI和大模型會真正改變云計算產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。“云智一體”是百度智能云2019年制定的戰(zhàn)略，初衷是通過“云+AI”的方式在云計算市場形成差異化競爭。過去這個設(shè)想略顯超前。歷經(jīng)4年多，“云智一體”戰(zhàn)略在大模型技術(shù)變革下，切中了時代浪潮。一個被業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實是，大模型為代表的AI技術(shù)浪潮來臨時，百度是國內(nèi)各大云計算廠商中最積極主動的一家。百度是目前國內(nèi)最早對新的云生態(tài)作出及時反應(yīng)的企業(yè)。一位百度智能云管理層今年10月對《財經(jīng)十一人》直言，對其他中國云廠商來說，大模型為代表的AI技術(shù)在戰(zhàn)略上可能只是錦上添花。但對百度來說，這是核心戰(zhàn)略?！吧鷳B(tài)繁榮”是百度接下來要解決的核心問題。
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