五月如期開門紅，沒有懸念的上漲，大盤高開高走放量大漲，上證指數(shù)再次逼近了30月均線。

不過，盤面依然分化嚴(yán)重，依然有2000只股票下跌的，金融股與中頭估負(fù)責(zé)拉指數(shù)漲，而游戲與傳媒負(fù)責(zé)賺錢；至于新能源、白酒與CRO之類的，則負(fù)責(zé)繼續(xù)吃面和吃土。

與哥預(yù)期的一樣，游戲與傳媒全線爆發(fā)，成為了市場(chǎng)新的吃大肉的結(jié)構(gòu)與方向。早在4月27日晚，哥就在星球上重點(diǎn)提醒了大家，未來的一兩個(gè)月，要重點(diǎn)關(guān)注游戲與傳媒的大機(jī)會(huì)；上周六，在星球最新的《每周策略》中，哥又給大家詳細(xì)講述了投資邏輯，掌趣科技16cm，中科信息13cm，順網(wǎng)科技10cm，焦點(diǎn)科技與掌閱科技漲停，藍(lán)色光標(biāo)與神州泰岳放量大漲。。。今天又是年大概念股大豐收的一天。

還是那句老話，“結(jié)構(gòu)性慢牛行情下，買對(duì)了方向才能賺錢，買錯(cuò)了方向，不是吃面就是吃土”。三四月，聽了哥的話重倉(cāng)了算力的人，都吃到了大肉；4月27日晚以來，聽了哥的話重倉(cāng)了游戲傳媒的人，五六月又將吃一波大肉。

今年的第二波大肉如期開始，與4月27日晚預(yù)測(cè)的一樣。今天上午，哥又在星球上和大家講過，五六月的游戲傳媒，將與三四月的光模塊算力芯片一樣，又是一波大肉，也將是今年我們吃的第二波大肉。

很多人不明白，為何4月28號(hào)開始，游戲與傳媒突然又炒爆了。其實(shí)，原因也簡(jiǎn)單，關(guān)于這個(gè)問題，4月27日晚，哥就在星球上講過了：

今年的AI一季報(bào)，業(yè)績(jī)最好的就是游戲，游戲基本也是今年A股最好的一季報(bào)了，一批游戲股一季報(bào)出現(xiàn)了凈利潤(rùn)斷層；傳媒的一季報(bào)，雖然比游戲差些，但也有一些公司凈利潤(rùn)斷層了；還有電商里面，也有幾家凈利潤(rùn)斷層的。

AI的主題投資結(jié)束之后，要想繼續(xù)炒下去，最終都得拿業(yè)績(jī)說話，而游戲與傳媒則是最先出業(yè)績(jī)的AI品種。所以，這幾天游戲與傳媒又炒起來了，只不過比哥預(yù)期的反饋更快。

今年的一季報(bào)，其實(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)里面，也跑出來了一批凈利潤(rùn)斷層。但是，哥基本不做關(guān)注，因?yàn)椴辉陲L(fēng)口，不管是賠率，還是勝率，都不會(huì)太高，今年一季報(bào)的斷層標(biāo)的，哥只關(guān)注AI。因?yàn)?，只有處于大風(fēng)口之下的凈利潤(rùn)斷層，才是好的斷層，才是高勝率高賠率的大機(jī)會(huì)。去年一季報(bào)的新能源斷層里面跑出了長(zhǎng)安汽車，今年一季報(bào)的AI斷層里面，將跑出一批新的長(zhǎng)安汽車。

炒到現(xiàn)在，已經(jīng)很明顯了，算力的光模塊與算力芯片、AI應(yīng)用里面的游戲與傳媒，已經(jīng)成為今年市場(chǎng)的絕對(duì)主線品種，它們里面的絕大多數(shù)標(biāo)的，基本上明年春節(jié)前后，就會(huì)見歷史大頂，今年里面會(huì)跑出一批10倍股一大批5倍股。

等游戲與傳媒爆炒一輪后，主流資金又會(huì)回流算力，然后再去爆炒算力。今年如果想吃大肉，就得從算力與AI應(yīng)用的輪動(dòng)中，尋找大機(jī)會(huì)，其它一切雜毛皆可放棄。