智研瞻產業(yè)研究院專注于中國產業(yè)經(jīng)濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領域。

代工行業(yè)市場發(fā)展綜述

在代工行業(yè)，中國在國際上占據(jù)十分重要的位置，因為中國人口眾多，地廣物博，為代工企業(yè)提供了許多廉價的勞動力，從而擁有較低的費用優(yōu)勢。憑借此優(yōu)勢，中國為其他發(fā)達國家和地區(qū)提供產品的生產和制造，從而靠此合作關系與西方國家和地區(qū)建立起全球價值鏈，并且在此系統(tǒng)運作發(fā)展中起到了不可替代的作用。

現(xiàn)如今，這種“代工式”的生產，使中國制造業(yè)在國際化產品價值鏈分工的內生系統(tǒng)中，不僅有利于中國貿易交易速度的增長，還有力地推進了中國自身的經(jīng)濟發(fā)展。在代工的這幾十年來，中國在國際上的分工就是代工生產，靠這種生產的對外貿易也一直產生順差，不斷壯大民族經(jīng)濟。

從中國代工企業(yè)發(fā)展歷程來看，20世紀90年代，中國代工企業(yè)主要從事發(fā)達國家轉移的勞動力密集型產品的貼牌生產。20世紀90年代以后，隨著中國勞動力等相關生產要素質量的提高以及相關配套設施的完善，跨國公司開始把一些資本、技術密集型產品的加工、制造、裝配環(huán)節(jié)轉移到中國。

中國企業(yè)開始承擔資本、技術密集型產品的加工、制造、組裝等勞動密集型生產環(huán)節(jié)的代工活動。從全球價值鏈來看，中國企業(yè)由于缺乏資金、技術、品牌以及營銷渠道，只能從事全球價值鏈分工體系中的加工、制造、組裝等活動。這些環(huán)節(jié)屬于全球價值鏈的“非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”，位于U型“微笑曲線”的底部，相對于研發(fā)、設計、品牌運營、營銷渠道等戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，屬于低附加值、低科技含量環(huán)節(jié)。在跨國公司和國際大買家主導的全球價值鏈利益分配格局中，中國代工企業(yè)只能分得很少的利益。

在不同階段，中國企業(yè)所處的競爭環(huán)境、市場環(huán)境以及經(jīng)濟環(huán)境也不相同。在四十年的歷史長河中，中國許多產業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從OEM(代工生產)到ODM(自主設計)再到OBM(自主品牌)。發(fā)展到今天，中國制造業(yè)已是另一番光景：越來越多的制造商在不斷提高生產效率的同時，也愿意花費更多的心思在產品創(chuàng)新和打造自主品牌上面。在工業(yè)領域，“無人化”開始作為企業(yè)推動工廠智能化轉型的一個重要方向。特別是當前企業(yè)面臨招工難、原材料成本持續(xù)上漲及個性化需求日益凸顯，降低對工人的需求，提升生產線的柔性化和自動化生產能力，已經(jīng)成為推動工廠無人化發(fā)展的內在驅動力。

自2018年6月上市至今，工業(yè)富聯(lián)多次提及“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”轉型，并要成為這一領域的引領者。作為富士康集團旗下最大的子公司，工業(yè)富聯(lián)近年來不斷通過智能化、自動化技術試圖走出人海困擾，僅過去十年就替代了近10萬名工人。

中國代工行業(yè)經(jīng)營情況分析

“十元均一，優(yōu)質生活，100%品質”，近半年多來，廣州街頭突然出現(xiàn)主打“日本品牌，全球連鎖”的快消連鎖品牌“名創(chuàng)優(yōu)品”的多家門店。該品牌網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，該品牌在全國已有200多家店鋪。然而，多方發(fā)現(xiàn)，該品牌在快速擴張的同時，卻隱瞞了自己商標的“國內血統(tǒng)”：企業(yè)宣傳所說的日本商標，在中國的商標注冊日期竟然早于在日本的注冊日期，并且兩者均在申請之中。和一般“兩元店、八元店”無序的陳列不同，名創(chuàng)優(yōu)品的店面裝修風格明快簡潔，貨品排列整齊有序，給消費者很有品質的感覺。

有關記者在走訪的多家門店中，“100%日本品質”的字樣多次出現(xiàn)。那么“100%日本品質”究竟是什么概念？隨意拿起一件店內陳列的商品，背面都會加貼一個黃色紙質的中文標簽，上面寫著產品的名稱、使用方法。在生產者地址一欄內，寫著“日本東京都目黑區(qū)株式會社名創(chuàng)優(yōu)品產業(yè)”，進口商/經(jīng)銷商顯示為廣東葆揚貿易有限公司。在該標簽的最下角，用英文寫著：made in China。

名創(chuàng)優(yōu)品隱瞞中國血統(tǒng)的行為，受到了很多消費者的質疑和社會人士的批判，那么到底中國企業(yè)如何才能走出緊靠貼牌生產的困境呢？下面從源頭看看中國代工企業(yè)的發(fā)展情況：

1、中國代工企業(yè)數(shù)量變化分析

根據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《》分析：中國代工企業(yè)數(shù)量隨著代工企業(yè)發(fā)展階段的經(jīng)歷了從多到少的過程，比如一業(yè)為例。在制鞋業(yè)，據(jù)廣東海關統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，廣東省有鞋類產品出口實績的企業(yè)由2007年同期的5811家降到3924家，其中珠三角地區(qū)降幅竟高達48.1%，有2426家企業(yè)倒閉。至2009年初，約2000萬農民工只能無工返鄉(xiāng)。

2、中國代工企業(yè)區(qū)域分布分析

1980年以來我國制造業(yè)在空間分布上總體呈現(xiàn)“南下東進”特點，但是2003年后，我國部分制造業(yè)呈現(xiàn)“北上西進”特征；從制造業(yè)空間分布的區(qū)域來看，目前我國大部分制造業(yè)主要集聚在東南沿海地區(qū)；從區(qū)域分布的制造業(yè)屬性來看，東南沿海地區(qū)勞動密集型制造業(yè)集聚更為明顯，而資源依賴型制造業(yè)更多分布在北部和中西部地區(qū)。

3、中國代工行業(yè)經(jīng)營情況分析

代工企業(yè)總是承載著最繁重的工作，卻賺取著最微薄的利潤。加之全球經(jīng)濟衰退陰影揮之不去，地區(qū)性正值動蕩不安，美債、歐債危機輪番登演，發(fā)達國家多次變相提高貿易壁壘，國際大宗商品價格不停上漲，而國內原材料價格高居不下，勞動力成本不斷上升，人民幣匯率屢創(chuàng)新高，通貨膨脹率水漲船高，企業(yè)融資成本不停攀升。不少調研結果顯示，近來年的生存狀況有所變差，傳統(tǒng)勞動密集型產業(yè)的代工企業(yè)尤為嚴重。有關調研顯示，原材料價格、勞動力成本、人民幣匯率三項因素對企業(yè)經(jīng)營的壓力系數(shù)分別從2010年的55.56%、52.10%、32.95%猛增到目前的81.43%、81.67%、48.11%，此外，成本過高、供電緊張、用工短缺等因素對中小企業(yè)的經(jīng)營也產生了比以往更加嚴重的的影響。

根據(jù)溫州市經(jīng)貿委發(fā)布的2015年第一季度工業(yè)經(jīng)濟運行情況分析：在全球經(jīng)濟深度調整和我國發(fā)展進入新常態(tài)的大背景下，新舊產業(yè)和發(fā)展動能轉換處在接續(xù)的關鍵期，經(jīng)濟下行壓力還在持續(xù)加大。具體表現(xiàn)為：

◆ 一是工業(yè)生產低開低走。從累計生產增速走勢看，受2014年同期高基數(shù)及、鞋革等兩大行業(yè)拉低影響，2015年1-3月份，規(guī)上產值同比增長5.5%，增速比去年同期回落2.67個百分點。從月度生產增速走勢看，3月份當月實現(xiàn)規(guī)上產值41.89億元，同比增長3.4%，增速比去年同期回落8個百分點，主要是受鞋革、電氣機械等行業(yè)當月產值同比減少0.56億元影響，分別拉低全區(qū)當月增速、累計增速1.3和0.6個百分點，呈現(xiàn)低開低走的發(fā)展態(tài)勢。支柱行業(yè)“五升一降”。

◆ 二是支柱行業(yè)“五升一降”。全區(qū)六大支柱行業(yè)累計完成規(guī)上產值75.95億元，占全部規(guī)上工業(yè)總產值的79.25%，除鞋革行業(yè)外，服裝（3.28%）、汽摩配（13.02%）、（14.73%）、電氣機械（22.82%）、鎖具（5.52%）等行業(yè)普遍實現(xiàn)增長。1-3月份，鞋革行業(yè)累計實現(xiàn)規(guī)上產值23.11億元，同比下降0.63%，主要是澳倫集團、亞龍鞋業(yè)、戴森鞋業(yè)、金典鞋業(yè)、伊斯利鞋業(yè)等企業(yè)影響，累計實現(xiàn)規(guī)上產值2.16億元，同比下降26.93%，拉低整個行業(yè)增速3.4個百分點。

◆ 三是重點企業(yè)運行喜憂參半。全區(qū)91家億元企業(yè)累計完成產值57.26億元，同比增長4%，53家企業(yè)產值實現(xiàn)正增長，完成產值43.74億元，同比增長17%，其中浙江（117.98%）、旭升鞋業(yè)（115.94%）、鐘錚鎖業(yè)（113.22%）等企業(yè)增速漲幅居前；36家企業(yè)產值出現(xiàn)負增長，完成產值13.52億元，同比下降24%，合計減產4.37億元。其中以金典鞋業(yè)（-89.22%）、天宇工貿（-61.81%）、亞龍鞋業(yè)（-59.77%）等企業(yè)減產最為明顯。另浙江恒豐泰已外遷、泰恒光學因企業(yè)風險而更名。

◆ 四是技術人員和普工缺失。據(jù)200家企業(yè)調查顯示，規(guī)上工業(yè)企業(yè)復工高峰在正月十五之后，節(jié)后企業(yè)復工率總體呈現(xiàn)推遲趨勢。預期節(jié)后用工缺口與上年同期相比增加、基本不變的分別為16家（占8%）、103家（占51.5%），認為用工缺口增加和基本不變的企業(yè)占到全部的59.5%，僅73家企業(yè)認為節(jié)后不存在招工難現(xiàn)象。從缺工崗位看，過半數(shù)企業(yè)缺少技術人員和普工。

4、中國代工企業(yè)如何實現(xiàn)轉型升級

在相當長的一段時間里，中國依靠豐富廉價的勞動力資源和自然資源，加入到由跨國公司構建并主導的全球價值鏈（global value chain，GVC）體系，在參與經(jīng)濟全球化的進程中實現(xiàn)了經(jīng)濟高速增長，一躍成為僅次于美國的全球第二大經(jīng)濟體。近年來，特別是全球金融危機爆發(fā)后，這種發(fā)展方式越來越顯得不可持續(xù)。宏觀層面的具體表現(xiàn)有：由于長期貿易失衡導致人民幣匯率不斷升值和貿易摩擦增加；高消耗、高污染的發(fā)展模式使得資源供給和環(huán)境承載能力難以為繼；因過于依賴外需而受制于西方國家的經(jīng)濟形勢，等等。微觀層面的具體表現(xiàn)有：中國代工企業(yè)在國際大買家的壓榨和俘獲下始終處于“微利化”的境地；缺乏核心技術和自主品牌，成為“溫水青蛙”而難以實現(xiàn)企業(yè)升級。因此，如何擺脫加入GVC體系帶來的發(fā)展困境已成為我們不得不面對的問題。

搭建國內價值鏈（national value chain，NVC，國家價值鏈）成為了當下實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。讓代工企業(yè)脫離GVC 加入基于內需搭建的NVC，在實現(xiàn)企業(yè)升級的同時也是實現(xiàn)我國“十二五”期間所提出的擴大內需、產業(yè)升級與發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟這三大目標在微觀層面的重要環(huán)節(jié)。讓代工企業(yè)加入基于中國內需市場搭建的NVC，是效益最大化的擴大內需方式，這樣可以避免擴大的需求變成對國外產品的需求而內需效益損失的局面。NVC是一條基于中國消費者的偏好、消費能力和消費文化培育起來的價值鏈，基于內需搭建NVC是將中國代工企業(yè)長期為國際大買家打工積累下來的生產經(jīng)驗和技術能力從國外轉移到國內的過程，是將“國內生產-出口-進口-國內消費”的循環(huán)直接簡化為“國內生產-國內消費”的過程。

從產業(yè)升級的角度來看，代工企業(yè)在全球價值鏈中的四種升級路徑，即產品升級、經(jīng)濟活動升級、部門內升級和部門間升級。與之對應的是四種產業(yè)升級模式：流程升級（process upgrading ）、產品升級（product upgrading）、功能升級（fimctional upgrading）和跨產業(yè)升級（inter-sectoral upgrading）。流程升級是通過重組生產系統(tǒng)或引進高技術以更有效地促進投入產出；產品升級是指由低層次的產品轉向附加值更高的、更復雜的產品；功能升級是掌握鏈條中設計或營銷等新的功能，更多地把握戰(zhàn)略性價值環(huán)節(jié)；跨產業(yè)升級則是企業(yè)利用特定環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢嵌入到新的、附加值更高的價值鏈。通常產業(yè)升級遵循由流程升級、產品升級、功能升級到跨產業(yè)升級的過程，體現(xiàn)了企業(yè)循要素稟賦變化而漸進的升級過程。

從長期發(fā)展的視角來看，前瞻認為中國代工企業(yè)必須加強自身的品牌構建，同時注重企業(yè)后期的產業(yè)能力，使國內OEM走向BMF。走這種道路，可以選擇借助ODM走向OBM，OBM一一原始品牌制造商或ODM一一原始設計制造商這兩種途徑。

5、中國代工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

（1）通過與國外合作，不斷提升自身建設能力

縱觀分析，國內企業(yè)的品牌設計到構建與國外還存在很大的差距，因此與國外進行OEM合作，的確可以使得這些品牌企業(yè)獲取豐厚的利潤，但我們必須看到，國內代工企業(yè)與其合作過程中還是收獲頗豐，因為能夠為國際品牌產品進行加工，在一定程度上也說明了其實力所在。在合作生產過程中，我們可以以這些世界品牌企業(yè)為榜樣，加以模仿，不斷提升自身能力，為自身品牌創(chuàng)建做好前期準備。

（2）規(guī)避劣勢，加強資本積累，培育自有品牌

國內代工企業(yè)必須清醒認知，在品牌創(chuàng)建初期，應盡量避免與國外企業(yè)在核心技術上的競爭，因為現(xiàn)階段，發(fā)達國家基本上掌握了大部分相關產業(yè)的核心技術。因此，國內代工企業(yè)應規(guī)避劣勢，積極把握發(fā)達國家產品制造向發(fā)展中國家轉移的發(fā)展契機，從代工制造開始，做大做強，并在其發(fā)雜很難道路上逐漸形成自身的核心競爭優(yōu)勢，同時不斷的積累資本，培育及發(fā)展自有產品及營銷能力，在無形中積攢經(jīng)驗，縮小差距。畢竟，品牌創(chuàng)建是其發(fā)展的最終目的，OEM只是其發(fā)展手段。因此我們只有積極通過OEM來獲取相應的技術、市場及生產來源，才能在這日益激烈的市場環(huán)境中不斷增強自我品牌價值。

中國代工行業(yè)前景如何？智研瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2028年中國代工行業(yè)（OEM）發(fā)展趨勢與轉型升級分析報告》詳細分析了中國代工行業(yè)基本概況中國代工行業(yè)發(fā)展環(huán)境、中國代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國代工行業(yè)市場競爭、中國代工行業(yè)主要競爭企業(yè)、未來5年中國代工行業(yè)趨勢預測及趨勢等，幫助企業(yè)和投資者了解中國代工行業(yè)投資價值。