吐谷渾，起于鮮卑慕容氏（金大俠、姑蘇慕容），始祖為西晉末慕容鮮卑首領(lǐng)慕容涉歸庶長子、前燕武宣帝慕容廆長兄、前燕文明帝慕容皝伯父---慕容吐谷渾。
  晉太康四年（283年）慕容涉歸死，其弟慕容耐篡奪政權(quán)，世子慕容廆被逼逃亡。晉太康六年（285年）部眾殺慕容耐，迎慕容廆繼位。
   慕容吐谷渾與慕容廆星兄弟原本感情良好。因慕容廆被人挑撥，二人漸次疏遠(yuǎn)。慕容吐谷渾認(rèn)為嫌隙已生，為不至兄弟相爭，決心求去。于晉太康六年（285年）率所部一千七百戶西遷陰山。
晉永嘉七年（313年），慕容吐谷渾又從陰山南下，遷至隴西枹罕（今甘肅臨夏）。 晉建興五年（317年），慕容吐谷渾逝世，長子吐延繼位。其后子孫相承，占據(jù)此地，向南、北、西三面拓展。
至其孫葉延在位時(shí)，逐步統(tǒng)治今青海大部、甘肅南部、四川西北等地，進(jìn)逼各地氐羌諸族，成為強(qiáng)大地方政權(quán)。葉延有感祖父慕容吐谷渾櫛風(fēng)沐雨之功，遂以其名為族名。從此，吐谷渾由人名轉(zhuǎn)為族名乃至日后國名，部眾也以吐谷渾自稱，不復(fù)鮮卑族名。
自慕容吐谷渾始，經(jīng)六代傳八世，至慕容樹洛干，自稱大單于、吐谷渾王。其人具才略，留心吸收士人，用儒生。正當(dāng)十六國紛爭，天下混亂，吐谷渾部乘勢奪得隴右，東至洮河、龍固（今四川松潘），西達(dá)赤水、白蘭，北界黃河，南至大積石山，均為吐谷渾所掌控。
宋永初元年（420年，樹洛干之弟阿才繼立，兼并甘南氐羌數(shù)千里，遷居澆河（青海貴德縣），并派使沿江而下至建康，通貢于劉宋，被劉宋封為沙州刺史、澆河公。兩傳至其侄慕利延這，此時(shí)吐谷渾土地廣袤，建都于沙州（今甘肅敦煌），并建城清水川、赤水、澆河、吐屈真川。慕利延再四傳，至慕容夸呂，又遷居伏俟城（青海湖西布哈河口），于北周武成元年（559年），慕容夸呂始稱可汗。
至慕容夸呂子世伏繼位，迎娶娶隋光化公主。不久，世伏死，弟慕容伏允立，依照風(fēng)俗，仍以公主為妻。
隋大業(yè)四年（608年），隋朝進(jìn)攻吐谷渾，擊敗伏允，隋煬帝設(shè)西海、河源等郡。但只是極短暫的控制最東邊河源郡，其他幾個(gè)郡并未被隋朝控制，隋派官員前去管理，不能前進(jìn)到達(dá)各郡，不得不返回。
至隋大業(yè)九年（613年后），吐谷渾收復(fù)全部失地，還攻打隋朝河右各地，隋郡縣抵御不及，多有劫掠。
   唐武德元年（618年），唐立國。唐高祖李淵以遣送回原在隋為人質(zhì)的伏允長子慕容伏順為條件，約吐谷渾聯(lián)軍共擊割據(jù)隴右的西涼李軌，平定李軌后，唐高祖如約將慕容伏順遣回吐谷渾。
   慕容伏允對(duì)唐長期陽奉陰違，，一面遣使入貢，一面頻頻入寇西北邊境。唐因與東突厥處于交戰(zhàn)中，無暇顧及西北，使得吐谷渾氣焰愈發(fā)囂張，先后縱兵大掠蘭州、鄯州（青海樂都）、廓州（青海化?。?br>  唐貞觀四年（630年），大唐擊滅東突厥，之后數(shù)年，收伏了原東突厥舊部，終于騰出手來，將目光轉(zhuǎn)向西北。
 
    未完待續(xù)