動(dòng)力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈冰火兩重天

“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到我們汽車成本的40%～60%?！?/span>

“我現(xiàn)在是給寧德時(shí)代打工。”

“原材料價(jià)格太高了，不是一般高，而且市場供應(yīng)緊張與產(chǎn)業(yè)鏈過剩并存……”

7月21日，由工業(yè)和信息化部、四川省政府聯(lián)合主辦的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)在宜賓召開，動(dòng)力電池原材料價(jià)格暴漲、成本過高等現(xiàn)象成為焦點(diǎn)話題。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪、寧德時(shí)代董事長曾毓群、吉利控股集團(tuán)董事長李書福、長安汽車董事長朱華榮、奇瑞控股集團(tuán)董事長尹同躍等嘉賓火力全開，直言動(dòng)力電池價(jià)格的巨大波動(dòng)，影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

“動(dòng)力電池原材料一路暴漲，我們的磷酸鐵鋰電池，一兩年前才2萬到3萬元，現(xiàn)在高達(dá)51萬元，太離譜了?！痹鴳c洪在主題演講中吐露心聲，“自己要下場搶礦，自己做電池?！?/span>

隨后，尹同躍在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)曾慶洪的此番言論，隔空聲援。

對于備受市場爭議的動(dòng)力電池漲價(jià)問題，曾毓群回應(yīng)稱，是上游材料漲價(jià)，導(dǎo)致電池廠商成本增長。“今年碳酸鋰價(jià)格短期暴漲，就是炒起來的，其實(shí)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備豐富?！?/span>

“鋰，就是新石油！”特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克曾經(jīng)直接吶喊道。

動(dòng)力電池被稱為電動(dòng)汽車的咽喉，誰掌握了電池，誰就間接控制了電動(dòng)汽車。而鋰價(jià)如火箭般瘋漲，讓整車廠、電池廠等電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的大佬們深刻認(rèn)識(shí)到，一直平平無奇的鋰礦，正在卡住整條產(chǎn)業(yè)鏈的脖子。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)1001萬輛，占汽車總量的3.23%。今年上半年，中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，但新能源汽車銷量卻達(dá)到260萬輛，同比增長115%，滲透率高達(dá)21.6%。全年銷量預(yù)計(jì)超過600萬輛。

得益于需求的帶動(dòng)，動(dòng)力電池裝車量一路走高。1-6月，我國動(dòng)力電池裝車量計(jì)110.1GWh，同比增長109.8%。

新能源汽車的快速增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。但與此同時(shí)，原材料價(jià)格持續(xù)高漲，導(dǎo)致電池企業(yè)向后一體化加劇，電池企業(yè)將成本壓力傳導(dǎo)給主機(jī)廠。

一系列連鎖效應(yīng)讓全行業(yè)歷經(jīng)巨大挑戰(zhàn)。

01.

冰火兩重天

這從業(yè)績公告中可看出端倪。

4月過后，動(dòng)力電池行業(yè)上市公司2022年一季度財(cái)報(bào)相繼出爐。從中可以發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈可謂冰火兩重天——下游，鋰電池模組企業(yè)陷入增收不增利狀態(tài)；上游，鋰業(yè)卻賺得盆滿缽滿。

幫寧工作室統(tǒng)計(jì)，今年一季度，A股6家鋰業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勢，均出現(xiàn)凈利潤多倍增長。

以贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能為例，其凈利潤同比分別增長640％、1443％和901％，簡單而言，分別是6倍、14倍和9倍。其中，贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)凈利潤均超過30億元。

對比之下，鋰電池模組代表企業(yè)——位于產(chǎn)業(yè)下游的寧德時(shí)代、欣旺達(dá)和國軒高科等，其一季度凈利潤紛紛下滑。孚能科技更是出現(xiàn)了虧損狀態(tài)。

其中，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入486.7億元，環(huán)比下降14.6%。歸母凈利潤為14.93億元，同比下降23.62%，環(huán)比降低82%。毛利率為14.38%，同比降低12.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低10.2個(gè)百分點(diǎn)。

對凈利潤下降，寧德時(shí)代副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書蔣理在投資者電話會(huì)議上回應(yīng)道，因碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲幅度較大，客戶端價(jià)格傳導(dǎo)相對謹(jǐn)慎，疊加一季度銷量因季節(jié)性因素環(huán)比下降，導(dǎo)致其一季度業(yè)績受到影響。

幫寧工作室了解到，今年以來，動(dòng)力電池的主要原材料，如鋰、鈷、鎳等均大幅度漲價(jià)。3月中旬，電池級(jí)碳酸鋰市場綜合報(bào)價(jià)為48萬～52萬元/噸，上漲近10倍——2021年初僅為5萬元/噸左右。

“最根本的原因，還是供需關(guān)系失調(diào)導(dǎo)致價(jià)格上漲所致?！壁M鋒鋰業(yè)董事長李良彬認(rèn)為，如果需求降不下來、供應(yīng)又不提上去，則很難實(shí)現(xiàn)碳酸鋰有效降價(jià)。

此外，由于新能源汽車銷量突飛猛進(jìn)，動(dòng)力電池供需矛盾以及漲價(jià)帶來的壓力，最終傳導(dǎo)至新能源整車。疊加補(bǔ)貼退坡因素影響，今年以來新能源汽車已出現(xiàn)兩次漲價(jià)潮，參與汽車企業(yè)有20多家。

曾慶洪透露，目前，除特斯拉外，新能源整車廠均處于虧損狀態(tài)。電池企業(yè)將成本壓力傳導(dǎo)給主機(jī)廠，主機(jī)廠被迫開始造電池，甚至布局電池原材料等產(chǎn)業(yè)鏈。

特斯拉盡管盈利，但也深受鋰價(jià)格上漲所困擾?！颁囌谙拗铺厮估姵厣a(chǎn)，如何提煉鋰電池關(guān)鍵原材料是當(dāng)務(wù)之急?！瘪R斯克估計(jì)受夠了鋰價(jià)暴漲，他多次呼吁企業(yè)家們加入鋰提煉行業(yè)，“就像軟件利潤，不能認(rèn)輸?！?/span>

特斯拉工程高級(jí)副總裁Drew Baglino補(bǔ)充道，特斯拉正嘗試自己提煉鋰。

鋰價(jià)瘋漲，背后由供需錯(cuò)配推動(dòng)。“新能源汽車市場火爆，動(dòng)力電池需求大增，導(dǎo)致鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈吃緊?！敝袊茖W(xué)院院士歐陽明高分析道。

某種程度上，投機(jī)性因素也加劇了鋰價(jià)上漲。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華曾分析認(rèn)為，今年原材料價(jià)格超常規(guī)上漲，不能將之簡單歸結(jié)為供需矛盾，而是屬于非理性上漲，背后有推手。

盡管鋰價(jià)上漲給整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大困擾，但曾毓群卻認(rèn)為，這還不是行業(yè)面臨的真正挑戰(zhàn)。真正挑戰(zhàn)在于，研發(fā)、制造和服務(wù)能力的提升。

他解釋道，目前，已探明鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160TWh鋰電池，完全足夠生產(chǎn)全球需要的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。隨著鋰資源探明量增加，潛在產(chǎn)能還會(huì)進(jìn)一步提升。

02.

破局TWh時(shí)代

這是一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)。

“去年我國電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總量接近300億元，對動(dòng)力電池的投資超過萬億元?！睔W陽明高預(yù)計(jì)，到2025年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值達(dá)到萬億元。

“當(dāng)前，我國新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展勢頭良好，但進(jìn)入TWh時(shí)代，機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。”歐陽明高坦言。

如何應(yīng)對TWh時(shí)代挑戰(zhàn)？李書福、曾慶洪、朱華榮等紛紛建言獻(xiàn)策。

曾慶洪建議道，國家層面應(yīng)該加強(qiáng)對電池行業(yè)的監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，改善供需平衡，協(xié)調(diào)價(jià)格回到合理區(qū)間。

對此，他提出以下三個(gè)建議：

其一，動(dòng)力電池市場面臨供需平衡挑戰(zhàn)，原材料價(jià)格飆漲，供需緊張已經(jīng)成為常態(tài)。

其二，在電池發(fā)展過程中，企業(yè)向后一體化加劇，主機(jī)廠也被迫向后一體化“造電池”和布局電池原材料。

其三，保障動(dòng)力電池供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，已經(jīng)成為各汽車企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，乃至全世界主要國家實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要基礎(chǔ)和戰(zhàn)略。

曾慶洪認(rèn)為，當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈除存在上游價(jià)格高企問題外，還存在動(dòng)力電池回收技術(shù)和體系建設(shè)不到位等問題。需要通過制定長期發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)控資源開采，加快電池回收體系建設(shè)，突破核心技術(shù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作等措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

李書福表示，吉利控股集團(tuán)正在通過入股合資、自研自產(chǎn)等方式，圍繞電池技術(shù)創(chuàng)新、電池材料、充換電運(yùn)營、光伏綠電、回收利用等領(lǐng)域，與電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，形成生態(tài)化布局。

為緩解里程焦慮充電焦慮，吉利控股集團(tuán)正在開發(fā)可以支撐用戶更長里程需求的電池包，并將快充時(shí)間縮短到15分鐘。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)認(rèn)為，主機(jī)廠為了應(yīng)對原材料上漲，深度進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有的已經(jīng)開始自己造電池、投資礦廠，必將給動(dòng)力電池企業(yè)帶來影響。

一方面，隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，吉利汽車、長城汽車、蔚來汽車、大眾汽車集團(tuán)、廣汽埃安等出于控制成本、保障電池供應(yīng)等因素考量，紛紛通過自研、自建、合建、入股等方式，切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。

蔚來汽車就是典型例子。其計(jì)劃投資2.18億元，在上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目，包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)實(shí)驗(yàn)室、一條鋰離子電芯試制線、一條電池包pack線。

這或?qū)⒊蔀槲祦砥囎栽祀姵氐拈_端。

早在2021年，大眾汽車集團(tuán)就宣布研發(fā)磷酸鐵鋰、三元鋰、高錳和固態(tài)等4種類型電池。到2030年前，擬在歐洲建立6個(gè)動(dòng)力電池工廠，每個(gè)工廠年產(chǎn)能達(dá)40GWh。

今年3月，廣汽埃安自研動(dòng)力電池試制線打樁開建。項(xiàng)目總投資3.36億元，預(yù)計(jì)年底建成。初期先建設(shè)一條中等規(guī)模生產(chǎn)線，后期啟動(dòng)量產(chǎn)線建設(shè)。未來，廣汽埃安30%的高端電池將自研自產(chǎn)，而70%的中低端電池則由外部電池企業(yè)代工。

另一方面，面對瘋狂的鋰價(jià)，多家汽車企業(yè)開始搶占上游資源。

2022年5月31日，一則比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山的消息震動(dòng)了新能源汽車圈。消息稱，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購意向。業(yè)內(nèi)人士估算，這些鋰礦能將覆蓋未來比亞迪10年產(chǎn)能。

對鋰礦念念不忘的不止比亞迪。2017年，長城汽車便通過投資澳洲鋰礦公司Pilbara Minerals（占比約3.5%），獲得一些鋰礦產(chǎn)品包銷權(quán)。

此外，上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)還聯(lián)手投資了位于江西的九嶺鋰業(yè)。

無論是投資鋰礦還是自建電池工廠，為保障原料供應(yīng)和自身產(chǎn)業(yè)鏈安全，下游鏈條正將觸角延伸至上游，這實(shí)際上重塑了汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)關(guān)系。

除以上挑戰(zhàn)外，朱華榮認(rèn)為，“新能源勢頭雖猛，但面臨的挑戰(zhàn)也不少，完善補(bǔ)能設(shè)施是當(dāng)務(wù)之急?！?/span>

這主要集中在三個(gè)方面。

一是，原材料短缺和成本飛速上漲。

“我也呼吁社會(huì)各界關(guān)注這一點(diǎn)，因?yàn)樗婕暗轿覀冋麄€(gè)國家新能源產(chǎn)業(yè)的安全。”朱華榮說，當(dāng)前的價(jià)格上漲，對產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生不利影響。

二是，動(dòng)力電池核心技術(shù)尚需突破。

“我們需要從原來的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新轉(zhuǎn)向材料創(chuàng)新，集中力量攻破下一代電池技術(shù)，解決用戶的續(xù)航焦慮和安全焦慮?！?/span>

三是，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施仍需不斷完善。

“雖然充換電設(shè)施正快速增進(jìn)，但其增長速度仍落后于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。里程焦慮依然是限制消費(fèi)者購買新能源汽車的核心要素，完善補(bǔ)能設(shè)施是當(dāng)務(wù)之急。”

朱華榮希望，下一步能攜手中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，突破當(dāng)下發(fā)展瓶頸，開創(chuàng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)新時(shí)代。

環(huán)顧全球，種種因素導(dǎo)致鋰供需緊張形勢可能還會(huì)加劇。在可預(yù)見的將來，不僅是中國，甚至全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路上，搶占產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)、開展鋰資源爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)。