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【今日導(dǎo)讀】 三大舉措加力支持、汽車相關(guān)消費(fèi)有望增加2000億元多家公司紛紛擴(kuò)充光伏產(chǎn)能、技術(shù)迭代或由設(shè)備先行包鋼股份(600010)上調(diào)稀土精礦交易價格、行業(yè)需求持續(xù)高增上機(jī)數(shù)控(603185)擬投單晶硅拉晶項目、東方電熱(300217)上半年預(yù)增 【上證聚焦】 ~我國將加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度——————22日召開的中央深改委會議審議通過《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，提出要維護(hù)國家數(shù)據(jù)安全，保護(hù)個人信息和商業(yè)秘密，促進(jìn)數(shù)據(jù)高效流通使用、賦能實體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。會議還審議通過《強(qiáng)化大型支付平臺企業(yè)監(jiān)管促進(jìn)支付和金融科技規(guī)范健康發(fā)展工作方案》，提出要推動大型支付和金融科技平臺企業(yè)回歸本源，健全監(jiān)管規(guī)則，補(bǔ)齊制度短板，保障支付和金融基礎(chǔ)設(shè)施安全，防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險隱患，支持平臺企業(yè)在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)等方面發(fā)揮更大作用。 ~三大舉措加力支持、汽車相關(guān)消費(fèi)有望增加2000億元——————22日召開的國務(wù)院常務(wù)會議確定加大汽車消費(fèi)支持的政策：一是活躍二手車市場，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)；二是支持新能源汽車消費(fèi)，考慮當(dāng)前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題；三是完善平行進(jìn)口政策，支持停車場建設(shè)。政策實施預(yù)測今年增加汽車及相關(guān)消費(fèi)大約2000億元。另據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，6月13日至19日，乘用車零售41.6萬輛，同比增長39%，環(huán)比上周增長19%，較上月同期增長55%。東方證券(600958)認(rèn)為，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈近半年的調(diào)整，基本上反應(yīng)了市場對高產(chǎn)品價格、高周期盈利和高估值的擔(dān)憂。隨著疫情改善，最后一個利空因素也即將收尾。目前無論是短期的銷量修復(fù)反彈，還是半年維度的環(huán)比持續(xù)改善，抑或長周期超預(yù)期的“新增+置換”市場空間角度，板塊都進(jìn)入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。長安汽車(000625)的阿維塔11已于上月公布座艙內(nèi)飾并開啟預(yù)訂，計劃年內(nèi)正式交付，阿維塔011將于6月-7月在廣州、北京、上海和武漢舉辦巡展；永新光學(xué)(603297)向理想L9間接供貨激光雷達(dá)光學(xué)部件；和而泰(002402)是理想汽車控制器供應(yīng)商。 【上證精選】 ~中國金融期貨交易所就中證1000股指期貨和股指期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則向社會征求意見。~基金發(fā)行出現(xiàn)回暖跡象，6月以來新基金首募規(guī)模達(dá)1596億元，而5月全月不足1000億元，4月不足900億元。~Meta、微軟、英偉達(dá)等多家科技企業(yè)聯(lián)合成立首個元宇宙國際標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，參與企業(yè)還包括華為、阿里巴巴達(dá)摩院等中國創(chuàng)始成員。~國產(chǎn)開源操作系統(tǒng)OpenCloudOS正式發(fā)布首個源社區(qū)（L1）項目及首個全量軟件包（L3）版本，將成為我國首個具備全鏈路國產(chǎn)化能力的服務(wù)器操作系統(tǒng)。~22日，北向資金凈賣出68.2億元，為連續(xù)第三個交易日凈賣出。貴州茅臺(600519)獲凈買入8.13億元，招商銀行(600036)遭凈賣出7.72億元。 【產(chǎn)業(yè)情報】 ~多家公司紛紛擴(kuò)充光伏產(chǎn)能、技術(shù)迭代或由設(shè)備先行——————晶澳科技(002459)22日晚公告，擬以26.22億元投資揚(yáng)州10GW高效電池項目。近期已有多家公司宣布擴(kuò)充光伏產(chǎn)能，如金剛玻璃(300093)17日宣布擬投資41.91億元建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片及組件項目，以及天合光能(688599)的垂直一體化布局。低成本是光伏成為全球主流能源的必要條件，當(dāng)前新型電池技術(shù)百花齊放，TOPcon、HJT、P-IBC成為下一代新技術(shù)的有力競爭者。興業(yè)證券(601377)王帥表示，短期看TOPcon與P-IBC電池將通過差異化市場需求并行發(fā)展，長期將由HJT技術(shù)形成統(tǒng)一路線，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)點(diǎn)取決于其提效降本技術(shù)落地情況。行業(yè)技術(shù)迭代設(shè)備先行，設(shè)備廠家有望先行享受新增市場帶來的利潤增量。邁為股份(300751)是全球領(lǐng)先的光伏電池片設(shè)備供應(yīng)商，持續(xù)布局HJT整線設(shè)備；帝爾激光(300776) 全面進(jìn)軍光伏激光應(yīng)用領(lǐng)域，對于各技術(shù)路線的高效電池及組件均有產(chǎn)業(yè)化布局。 ~包鋼股份(600010)上調(diào)稀土精礦交易價格、行業(yè)需求持續(xù)高增——————包鋼股份(600010)擬與北方稀土(600111)重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，自7月1日起雙方稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅39189元/噸（較此前上調(diào)逾45%），稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸。稀土是不可再生資源，目前全球已有多個經(jīng)濟(jì)體相繼出臺政策，將稀土納入國家戰(zhàn)略資源儲備。中信證券(600030)敖翀表示，在全球環(huán)保政策的大力推動下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。預(yù)計2030年國內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬噸以上，稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢。公司方面，盛和資源(600392)、廈門鎢業(yè)(600549)是國內(nèi)稀土龍頭廠商，并擁有海內(nèi)外多元化的稀土精礦供應(yīng)渠道。 【公告解讀】 ~上機(jī)數(shù)控(603185)擬投建40GW單晶硅拉晶等項目——————上機(jī)數(shù)控(603185)擬投建年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項目，總投資預(yù)計為148億元。項目分為二期實施，一期項目預(yù)計2023年達(dá)產(chǎn)。 ~深天馬A擬合建全制程Micro-LED試驗線——————深天馬Ａ(000050)擬與聯(lián)營公司天馬顯示科技、國貿(mào)產(chǎn)業(yè)等在廈門投資成立合資項目公司，建設(shè)一條從巨量轉(zhuǎn)移到顯示模組的全制程Micro-LED試驗線，項目總投資11億元。 ~通威股份(600438)再獲多晶硅產(chǎn)品大單——————通威股份(600438)旗下五家子公司近日與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同，后者在2022年至2026年預(yù)計合計采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額約385億元。 ~富安娜(002327)將獲控股股東增持——————富安娜(002327)控股股東林國芳計劃在未來6個月內(nèi)通過大宗交易等方式增持公司股份，數(shù)量占總股本的1%-2%。 ~藍(lán)黛科技(002765)與日電產(chǎn)戰(zhàn)略合作——————藍(lán)黛科技(002765)與日本電產(chǎn)株式會社簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將面向全球市場的新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)和減速器總成及零部件領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。 【財報快遞】 ~東方電熱(300217)上半年業(yè)績預(yù)增——————東方電熱(300217)預(yù)增162.16%-227.7%，因公司新能源裝備業(yè)務(wù)、新能源汽車用PTC電加熱器業(yè)務(wù)銷售收入均同比實現(xiàn)快速增長。 【資金觀潮】 ~三機(jī)構(gòu)席位買入鋮昌科技——————22日，鋮昌科技獲3家機(jī)構(gòu)席位合計買入2.18億元，占全天成交總額的13.04%。中信證券(600030)認(rèn)為，鋮昌科技聚焦微波毫米波模擬相控陣T/R芯片，產(chǎn)品主要用于星載、機(jī)載、艦載、車載和地面相控陣?yán)走_(dá)列裝，并拓展至衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5G通信等場景。隨著下游毫米波相控陣應(yīng)用的普及，微波毫米波T/R芯片市場快速擴(kuò)容，公司在行業(yè)內(nèi)研發(fā)實力強(qiáng)勁，競爭優(yōu)勢顯著。 【機(jī)構(gòu)調(diào)研】 ~伊之密(300415)表示，公司一體成型壓鑄機(jī)主要應(yīng)用于新能源汽車，以達(dá)到降低車身重量、降源消耗、提升續(xù)航里程的目的。隨著新能源汽車市占率不斷提升，大型壓鑄單元一體化成型的應(yīng)用前景將十分可觀。~*開立醫(yī)療(300633)表示，公司后續(xù)將陸續(xù)推出熒光硬鏡及新一代硬鏡產(chǎn)品，覆蓋高中低端，硬鏡產(chǎn)品的完整性與技術(shù)水平在國內(nèi)將處于領(lǐng)先。外科領(lǐng)域雖然公司剛進(jìn)來，但憑借產(chǎn)品優(yōu)勢，未來兩年左右有望進(jìn)入國內(nèi)外科腔鏡的第一梯隊。~永興材料(002756)表示，公司鋰鹽二期項目正按計劃有序推進(jìn)中；180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目已進(jìn)入建設(shè)收尾階段，部分設(shè)備已開始安裝；化山瓷石礦采礦許可證證載生產(chǎn)規(guī)模已由100萬噸/年變更為300萬噸/年；一期年產(chǎn)200MWH超寬溫區(qū)超長壽命鋰離子電池項目已建設(shè)完成，產(chǎn)品已通過部分客戶驗證，簽訂銷售合同。 【交易鬧鈴】 ~一只新股23日申購——————凌云光代碼787400，發(fā)行價21.93元，市盈率64.43倍，申購上限2.75萬股，主營可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備。 資訊早知道包含個股如下： 上機(jī)數(shù)控 sh603185  東方電熱 sz300217  包鋼股份 sh600010  通威股份 sh600438  中信證券 sh600030  藍(lán)黛科技 sz002765  富安娜 sz002327  貴州茅臺 sh600519  和而泰 sz002402 招商銀行 sh600036 晶澳科技 sz002459 東方證券 sh600958 興業(yè)證券 sh601377 永新光學(xué) sh603297 長安汽車 sz000625 盛和資源 sh600392 北方稀土 sh600111 廈門鎢業(yè) sh600549 開立醫(yī)療 sz300633 伊之密 sz300415 天合光能 sh688599 金剛玻璃 sz300093 永興材料 sz002756 帝爾激光 sz300776 邁為股份 sz300751 |
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