1*應(yīng)盡早訂立遺囑，規(guī)劃財富傳承的人群：高凈值人士，擁有的財產(chǎn)金額比較大、財產(chǎn)種類比較多；或有兩段或兩段以上婚姻、家庭關(guān)系比較復(fù)雜、職業(yè)風險比較高、身體健康狀況比較差等情況的人群。

2*立遺囑人必須有“遺囑能力”：立遺囑人必須具有“完全民事行為能力”，但是鑒于立遺囑是對財產(chǎn)的重大處分行為，并非所有的完全民事行為能力人都具有遺囑能力，對某些年邁、重傷、重病等心神耗損嚴重之人，是否具有遺囑的能力，會產(chǎn)生爭議，建議在立遺囑之前進行民事行為能力鑒定，或者讓主治醫(yī)生出具意見，或者對遺囑進行公證。

3*盡量親筆書寫遺囑的全部內(nèi)容，盡量不要采用代書遺囑或打印遺囑，法律對代書遺囑、打印遺囑的形式要件要求很嚴。

4*立遺囑人親筆書寫的遺囑，可以邀請見證人（符合法律要求的）在遺囑上簽名，加強對立遺囑人真實意思表示的證明效力。

5*以正式的“遺囑”文件出現(xiàn)，不要在其他文件中體現(xiàn)，否則容易產(chǎn)生爭議。如在分家協(xié)議、承諾函、贍養(yǎng)協(xié)議、日記、書信中體現(xiàn)了當事人在死亡后處分個人財產(chǎn)的意思表示的，應(yīng)以“遺囑”明確（注意內(nèi)容不要沖突，應(yīng)相互協(xié)調(diào)和銜接）。

6*盡量采用公證形式的遺囑，經(jīng)過公證機關(guān)的嚴格審核，能夠在最大程度上減少遺囑無效的情形。

7*如果是非公證遺囑，包括自書遺囑、代書遺囑等，都最好采取錄像錄音的輔助手段，加強對立遺囑人真實意思表示的證明效力。

8*他人代為打印的遺囑，必須同時滿足“代書遺囑”和“打印遺囑”的形式要件才有效，應(yīng)有兩個以上見證人在場見證，由其中一人代書，并由遺囑人、代書人和其他見證人在遺囑每一頁上簽名，注明年、月、日。

9*代書和見證必須“時空一致”，代書遺囑應(yīng)由代書人當著立遺囑人的面親筆書寫或在電腦中錄入，見證人應(yīng)在現(xiàn)場完整見證整個遺囑的訂立過程，包括遺囑人的意思表達過程、遺囑的書寫過程、簽字確認過程等，遺囑應(yīng)當場（立遺囑人和見證人在場）打印。如果要離開現(xiàn)場打印，立遺囑人和見證人須一起前往，需要重新向立遺囑人和見證人宣讀。

10*如何選見證人：

1）具有完全民事行為能力和見證能力，文化程度低、閱讀能力低、不識字者，或視力、聽力存在缺陷者，不宜作為見證人。

2）不能是繼承人、受遺贈人，不能是與繼承人、受遺贈人有利害關(guān)系的人。法院在白皮書中建議遺囑人選擇律師、公證人員、居委干部或司法所等基層組織人員作為見證人。

3）見證人最好由立遺囑人選定，以免產(chǎn)生爭議。

11*可以讓代書人，見證人在遺囑訂立之后，以書面形式寫明整個代書和見證的過程，以避免萬一見證人或代書人之后喪失民事行為能力或死亡。

12*只能處分自己個人的財產(chǎn)，不能處分他人的財產(chǎn)，包括夫妻共有財產(chǎn)中配偶的份額，家庭成員共有財產(chǎn)中他人的份額。

13*為“雙無繼承人”保留“必留份”。如果法定繼承人中，有無勞動能力且無生活來源的人，在遺囑中必須為其保留“必要的”遺產(chǎn)。

14*遺囑對遺產(chǎn)的處理，不能與已有的、有效的民事合同相沖突，否則遺囑中的相關(guān)內(nèi)容無效（如果訂立遺囑后，又與他人簽訂了民事合同，對財產(chǎn)另做處分，相當于變更了遺囑）。

15*遺囑中對財產(chǎn)的權(quán)屬、形態(tài)、占有情況、抵押情況等各方面狀況描述必須準確、全面，若立遺囑之后發(fā)生變化，應(yīng)及時修改遺囑，或事先在遺囑中寫明如何處理。

16*立遺囑之后新增加了重大財產(chǎn)，應(yīng)及時修改遺囑，增加對該財產(chǎn)在身后如何處置的內(nèi)容，或事先在遺囑中寫明如何處理。

17*對動產(chǎn)如何明確及便于繼承：價值較高的動產(chǎn)，如珠寶、字畫、奢侈服裝鞋包、高檔煙酒、收藏品等，遺囑應(yīng)列明清單、附上憑證（如照片、購買發(fā)票），遺囑中寫明該動產(chǎn)的占有情況，可采取某種形式的固定——如在金融機構(gòu)租用保險柜、在公證機構(gòu)提存等、第三方代為保管等。

18*在遺囑中設(shè)立特定條件、特定順位、特定期限等，注意不要違反公序良俗，不要限制遺囑繼承人基本的人身自由，否則可能會被認定無效。

19*共同遺囑（遺囑的內(nèi)容相同或相互關(guān)聯(lián)），最好分開訂立，寫明一方去世后，在生的另一方不得撤銷、變更。因為我國立法上尚未有關(guān)于“共同遺囑”的規(guī)定，共同遺囑的效力在司法實踐中存在爭議。故在形式上，夫妻可以分開訂立遺囑，達到與共同遺囑的相同效果即可，并寫明一方去世后，在生的另一方不得撤銷、變更遺囑的內(nèi)容。

實踐中，甲方親筆書寫遺囑內(nèi)容，甲乙雙方共同簽名的遺囑，是否對乙有效，存在爭議，故建議即使遺囑內(nèi)容完全相同，也分開訂立遺囑。