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近日，IQVIA（艾昆緯咨詢）發(fā)布了“2019年中國醫(yī)院用藥市場回顧”，對醫(yī)院的藥品市場進行了回顧分析，該數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告來自≥100張床位的樣本醫(yī)院。 2019年醫(yī)院醫(yī)藥市場總銷售8473億元 IQVIA數(shù)據(jù)顯示，2019年中國醫(yī)院藥市場總銷售額（醫(yī)院藥房采購金額）約為8473億人民幣，同比增長9.4%，增速遠高于前一年的3.5%。受醫(yī)保談判及帶量采購政策落地實施影響，中國醫(yī)院藥品市場增幅在2019年第二季度達到峰值，到了下半年，市場增速有所放緩，2019年第四季度的同比增長率為6%。  銷售額：百張床位以上醫(yī)院銷售額，以醫(yī)院采購價計算 跨國藥企下沉市場滲透效果明顯 根據(jù)全年銷售額的排名來看，在2019年的全年銷售額Top10中，阿斯利康獨占鰲頭，MAT同比增長率達到23.4%，輝瑞和揚子江藥業(yè)分別位居第2和第3，羅氏排名第5，拜耳和賽諾菲排名第6和第7，正大天晴、石藥、復星則分別排在第8、9、10位。 IQVIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，2019年，跨國企業(yè)和本土企業(yè)全年銷售額分別為2389億人民幣和6084億人民幣，IQVIA分析指出，由于一系列的公司并購行為，中國醫(yī)藥市場變得更加集中，超大型藥企集團（年銷售額超過一百億人民幣）表現(xiàn)出強者恒強的趨勢，占領了28%的銷售總額，其同比銷售額增長達到14.6%，市場份額和增速均較去年更勝一籌。  值得注意的是，在本土藥企中，石藥集團增速達到33.2%，趕超多家跨國藥企增速，全年銷售額排名也有大幅上升（在2018年的該排名中，石藥集團并未進入前十），日前，石藥集團公布了2019年營收業(yè)績，其實現(xiàn)收入221.03億元，歸母凈利潤37.14億元，分別同比增長24.76%、20.56%，創(chuàng)新藥業(yè)務收入同比增長48.4%。 而在跨國藥企中，羅氏增速明顯，其MAT同比增長率高達34.7%，根據(jù)羅氏公布2019年財報，其總收入為614.66億瑞士法郎，其中制藥業(yè)務收入為485.16億瑞士法郎，同比增長10%。  另一邊從從地域上看，IQVIA分析指出，相較于本土企業(yè)，跨國藥企在不斷加大下沉的力度，在二、三、四線城市的滲透效果明顯，其中四線城市的增速超過22%，本土企業(yè)在各線城市的發(fā)力則不及跨國企業(yè)，在一線城市的增長略顯乏力。 國產(chǎn)“達菲”銷售增速尤為亮眼 在2019年的醫(yī)院市場，一批藥品取得了不俗的銷售成績，按銷售額排序，2019年醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品分別是加羅寧、普米克令舒、立普妥、舒普深、波立維、赫賽汀、恩必普、注射用血栓通（注射液）、可威和力撲素。  其中，東陽光藥的核心產(chǎn)品可威（磷酸奧司他韋）銷售增長率高達98.2%，是Top10藥物中增速最快藥物，近日，東陽光藥公布的2019年業(yè)績報告顯示，其全年營業(yè)收入為62.24億元，同比去年增長147.92%；可威顆粒及可威膠囊在2019年分別取得42.72億人民幣和16.60億人民幣的業(yè)績，共計占總營業(yè)額的95.33%。目前，可威已覆蓋基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量超99000家，覆蓋同比增加56%。 與此同時，此外，東陽光藥還在年報中表示，考慮到目前流感用藥滲透率遠未及天花板、OTC渠道與基層市場有望齊發(fā)力實現(xiàn)放量，預計可威銷售有望維持較快增長。 藥品銷售增速排名第二的是羅氏的赫賽?。ㄗ⑸溆们字閱慰梗?，增速達到67.2%，赫賽汀與羅氏的另外兩款王牌腫瘤產(chǎn)品安維?。ㄘ惙ブ閱慰梗?、美羅華（利妥昔單抗）一直被視為拉動羅氏業(yè)績增長的三駕馬車，在羅氏的2019年營收業(yè)績中，隨著專利到期，以及受生物類似藥的沖擊，赫賽汀的2019年銷售60.39億瑞士法郎，同比下滑12%。不過，作為羅氏重要增長點的中國區(qū)，赫賽汀的銷量依然保持上漲，并曾一度出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。 增速排名第三的是石藥集團的恩必普，增速達到37.2%，在2019年的石藥集團營收業(yè)績中，恩必普被視為業(yè)績高速增長的重要驅(qū)動力，其全年銷售額為56億元，強勁增長36.5%，石藥集團方面稱，考慮到終端下沉與學術(shù)推廣齊發(fā)力，預計2020年恩必普的銷售額仍有望保持較快增長。 另外值得注意的是，相較于上述增速明顯的產(chǎn)品，賽諾菲（硫酸氯吡格雷）的銷售額卻出現(xiàn)較大降幅，達到達9.3%，在首輪4+7帶量采購中，波立維并未入局，受此影響，相關數(shù)據(jù)顯示，2019年4月至10月，在11個試點城市，波立維的銷售額較去年同期下降了14%，后在4+7擴圍中，波立維以2.55元每片的低價中選，降幅達81%。然而，即使想以“價”換“量”，波立維2019年第四季度的業(yè)績依然縮水69.1％至5500萬歐元。 在賽諾菲的財報電話會議上，中國和新興市場事業(yè)部負責人Olivier Charmeil曾表示，2020年，波立維的中國銷售額將繼續(xù)下滑約50%。但他指出，2020年第一季度釋放的信號預示著波立維銷售量有望增長，因其價格降幅較大而獲得更大的國內(nèi)醫(yī)院市場。關于政策對商業(yè)模式產(chǎn)生的影響，Olivier說，公司帶量采購中標的產(chǎn)品“實現(xiàn)了新的準入模式，不是通過銷售團隊，而是在招標辦公室拿下能保證銷量的省級和醫(yī)院市場?！?預計今年下半年，波立維的醫(yī)院使用量將進一步穩(wěn)定增長。 文 | 醫(yī)谷 |
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