消費升級+口腔健康意識提升+科技賦能，中國隱形正畸市場快速發(fā)展

國民消費能力提升，醫(yī)療保健消費支出金額持續(xù)升高

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國居民人均醫(yī)療保健消費支出金額為1,902人民幣，在人均可支配收入和消費支出的占比分別為6.2%和8.8%，相較2014年增加1.0和1.6個百分點。

中國居民人均醫(yī)療保健消費支出金額及占比   按國家劃分人均牙科開支（2008-2018）

資料來源：國家統(tǒng)計局，中金公司研究部       資料來源：羅蘭貝格，中金公司研究部

口腔健康與口腔美學(xué)意識覺醒，大眾開始主動尋求正畸治療

動脈網(wǎng)·蛋殼研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示（2020），92.2%的受訪者認(rèn)為口腔健康對生活很重要。調(diào)查中，48.7%認(rèn)為自己的牙齒不夠整齊，26.7%認(rèn)為自己有露齦笑、牙中縫不齊、笑線問題這類笑容相關(guān)的困擾。

資料來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院

根據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院數(shù)據(jù)顯示，2020年有超過58.2%的人表示在有條件的情況下會嘗試齒科美學(xué)醫(yī)療服務(wù)（如牙齒美白、整齊、牙貼面、下頜形態(tài)等）。在2020年口腔齒科類消費中，需求量最大的是牙齒矯正，其次是牙貼面、種植牙，消費規(guī)模占比分別達到69%、10%和7%。

隱形正畸具備多重優(yōu)勢，市場增速處于較高水平

對比傳統(tǒng)托槽矯治產(chǎn)品 ，隱形正畸在美觀、衛(wèi)生、舒適度、治療周期等方面具有較強優(yōu)勢。隨著隱形正畸技術(shù)的不斷發(fā)展，能夠解決的適應(yīng)癥范圍不斷擴大，相信未來將有更多患者能夠戴用隱形矯治器。

資料來源：中華口腔正畸學(xué)雜志，上海第九人民醫(yī)院，灼識咨詢報告

中國隱形矯治案例數(shù)目由2015年的47,800例增至2020年的335,500例，復(fù)合年增長率為47.7%（vs全球28.7%），并預(yù)期將于2030年達到3.8百萬例，復(fù)合年增長率為27.6%。中金公司研究部有報告測算得出2030年中國隱形正畸市場的潛在市場空間中值為831億人民幣，2019-30年復(fù)合增長率為21.5%。

中國隱形矯治市場的增速處于較高水平，且目前滲透率低，增長潛力巨大。

資料來源：上市公司年報，灼識咨詢報告

中國隱形正畸潛在消費人數(shù)及市場空間敏感性分析（2030E）

資料來源：中金公司研究部報告

中國正畸醫(yī)生數(shù)量短缺，隱形矯治賦能全科牙醫(yī)

在中國正畸市場和中國隱形正畸市場都快速發(fā)展的背景下，正畸醫(yī)生人數(shù)的短缺迎來挑戰(zhàn)，但是數(shù)字化降低有望正畸執(zhí)業(yè)門檻帶來發(fā)展機遇。

根據(jù)灼識咨詢報告，2020年美國約有15.84萬名全科牙醫(yī)及1.08萬名正畸醫(yī)生，相當(dāng)于每10萬人中有47.8名全科牙醫(yī)及3.3名正畸醫(yī)生。相比之下，我國約27.75萬名全科牙醫(yī)及0.61萬名正畸醫(yī)生，相當(dāng)于每10萬人中僅有19.5名全科牙醫(yī)及0.4名正畸醫(yī)生，人均相對值明顯低于美國。

而隱形正畸應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，對全科醫(yī)生較為包容，品牌方與正畸醫(yī)生合作進行隱形正畸技術(shù)的培訓(xùn)、推廣，加上專業(yè)的臨床服務(wù)，讓全科牙醫(yī)能夠安全開展隱形矯治治療，解放了全科牙醫(yī)和正畸醫(yī)生的生產(chǎn)力，可以在一定程度上彌補醫(yī)生短缺的問題。

從達芬奇隱形矯正用戶滿意度調(diào)研看牙醫(yī)對品牌方的要求與建議，促進合作共贏

近年來，眾多品牌加入隱形正畸行業(yè)，國家藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年 8月，大約有122家中國企業(yè)持有有效隱形正畸產(chǎn)品注冊證。但隱形矯治行業(yè)具有一定資質(zhì)壁壘，已初具規(guī)模的隱形矯正品牌不多，有代表性的品牌包括時代天使、正雅、Vincialign達芬奇、美立刻等。

我們認(rèn)為正畸醫(yī)生是將隱形正畸介紹給患者、應(yīng)用于患者的關(guān)鍵，隱形矯治市場參與者進行擴張應(yīng)注重與醫(yī)生的合作，他們的意見至關(guān)重要。因此，我們以達芬奇隱形矯正的合作醫(yī)生為代表進行抽樣調(diào)研，了解醫(yī)生們的滿意度情況，以及對隱形正畸品牌方的要求和期待，為品牌發(fā)展提供參考。

調(diào)研結(jié)果核心摘要：

1.  隱形矯治對全科醫(yī)生的要求相對溫和，吸引了許多全科醫(yī)生開展隱形正畸治療

2.  合作醫(yī)生總體上對達芬奇較為滿意，對客戶經(jīng)理的服務(wù)最滿意

3.  約50%的醫(yī)生希望獲得培訓(xùn)課程支持

4.  約20%的醫(yī)生表達了對方案設(shè)計及呈現(xiàn)方式的重視

調(diào)研基本情況

本次調(diào)研采用線上問卷調(diào)查的方式，問卷填寫時間為2021年10月28日-11月20日，共23天?；厥沼行柧?93份。

?  問題設(shè)置聚焦在醫(yī)生對達芬奇隱形矯正的體驗和評價，并設(shè)開放題供醫(yī)生暢所欲言

?  問卷簡短，僅需3-4分鐘即可完成填寫，確保醫(yī)生反饋真實可靠

?  調(diào)查方式以點對點邀請醫(yī)生反饋為主，達芬奇合作醫(yī)生覆蓋率高，評價有據(jù)可依

?  樣本數(shù)量相對較大，有效降低抽樣調(diào)查的誤差

參與調(diào)研的客戶畫像

?  Vincialign達芬奇為口腔醫(yī)生（包括正畸醫(yī)生和全科醫(yī)生）提供隱形矯治產(chǎn)品支持與服務(wù)

?  由于隱形矯治對全科醫(yī)生的要求相對溫和，吸引了許多全科醫(yī)生開展隱形正畸治療

?  大部分醫(yī)生具有未成年隱形矯正經(jīng)驗

?  未成年隱形矯正病例量與隱形矯正病例總量呈正相關(guān)的關(guān)系

合作醫(yī)生整體較為滿意

合作醫(yī)生的要求和期待

1.  60%以上的醫(yī)生反饋在臨床應(yīng)用達芬奇產(chǎn)品的過程中沒有遇到困難

2.  近50%的醫(yī)生表示需要培訓(xùn)支持：希望培訓(xùn)渠道可以線上與線下結(jié)合，培訓(xùn)內(nèi)容可以涵蓋理論講解、病例討論與實操練習(xí)，多多開展系統(tǒng)培訓(xùn)以及專項課程，個別醫(yī)生還特別指出需要醫(yī)患溝通課程、種植支抗培訓(xùn)和隱形矯正產(chǎn)品培訓(xùn)?？勺鳛槲磥聿邉濋_展培訓(xùn)課程的參考。

3.  約20%的醫(yī)生表達了對方案設(shè)計及呈現(xiàn)方式的重視，期待可以改善文字說明、優(yōu)化3D模型、提升方案多樣性等。

醫(yī)生培訓(xùn)及臨床服務(wù)是品牌與醫(yī)生維護良好關(guān)系的關(guān)鍵步驟。此外，在醫(yī)生診斷治療過程中，品牌給予醫(yī)生醫(yī)學(xué)與技術(shù)服務(wù)的賦能，有望有效解決醫(yī)生實施矯治遇到的各種問題，維系和醫(yī)生的長期關(guān)系，實現(xiàn)合作共贏。