報告導(dǎo)讀

重點地區(qū)解讀

概述

      東亞和太平洋地區(qū)擁有世界30%的人口，是一個充滿活力的地區(qū)，近年來經(jīng)濟快速增長，能源需求激增。盡管中國是該地區(qū)最大的經(jīng)濟體，但自2000年以來，東盟（ASEAN）國家的年用電量增長了近6%，是世界平均水平的兩倍。國際能源署（IEA）估計，截至2040年，東南亞收入的增加和空調(diào)需求的增加將使該地區(qū)的電力消耗翻倍。

      盡管該地區(qū)各國政府一直在擴大電力行業(yè)以滿足這一需求，但發(fā)電增長一直以化石燃料為主。2019年，中國和東盟國家的火力發(fā)電比例分別占近70%和80%，在這些國家，除了全球變暖以外，空氣污染已成為主要的公共健康風險。太平洋島嶼國家非常關(guān)注需求增加，這些國家依賴進口燃料發(fā)電，極易受到能源價格波動的影響。

      然而，決策者正在擴大可再生能源的開發(fā)力度。在過去的五年里，該地區(qū)在風能和太陽能裝機容量方面一直處于世界領(lǐng)先地位。自2000年以來，東南亞的水力發(fā)電翻了兩番。2019年，混合可再生能源項目勢頭強勁，因為政府鼓勵在水力發(fā)電設(shè)施中部署浮動太陽能光伏發(fā)電，因此促使水力發(fā)電和太陽能發(fā)電相結(jié)合，同時充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施。

進一步跨境互聯(lián)計劃也有助于將更多可再生能源納入電力系統(tǒng)。

      亞太地區(qū)將日益成為遏制全球變暖的主要地區(qū)。然而，與此同時，作為低碳經(jīng)濟發(fā)展的一部分，確?！叭巳讼碛胸摀闷?、可靠、可持續(xù)的現(xiàn)代能源”仍然是一項艱巨的挑戰(zhàn)。

發(fā)展情況

     盡管近年來新增裝機容量增速放緩，但中國仍是該地區(qū)水電開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者。2019年，中國投產(chǎn)的水電裝機容量約為4.17GW。

     2019年抽水蓄能增加了300MW，新建抽水蓄能項目已暫停。這是由于電力市場改革止步不前，影響了蓄能項目的投資回報，以及降低消費者電價的壓力。           

     由于2019冠狀病毒的流行，恢復(fù)了抽水蓄能和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項目以刺激經(jīng)濟復(fù)蘇。仍然需進一步進行市場改革和輔助市場的開發(fā)。

     在建的主要項目包括10,200MW的烏東德項目和16,000MW的白鶴灘項目，預(yù)計分別于2021年和2022年投產(chǎn)。然而，原計劃于去年開工建設(shè)的白鶴灘的輸電線路至今尚未獲批。

     老撾新增裝機容量總計為1.89GW，在該地區(qū)新增裝機中排名第二。包括兩個主要項目；1295MW沙耶武里徑流式電站和270MW南椰1水電站。這些電站生產(chǎn)電力供當?shù)厥褂?，并出口到泰國。此外，新建?60MW東薩宏水電站項目將向柬埔寨出口電力。老撾政府將繼續(xù)推進可持續(xù)水電項目的建設(shè)，以減少能源進口，同時降低電價。

     在印度尼西亞，雅加達的46.6MW Rajamandala項目于去年投產(chǎn)，供印尼國有電力公司PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）使用。政府已宣布計劃于2020年在北加里曼丹建造該國最大的水利項目——1350MW Mentarang電廠，總造價為20億美元。PLN還就西爪哇145 MW Cirata浮動光伏項目簽署了電力購買協(xié)議。

      在越南，亞洲開發(fā)銀行（ADB）向越南電力集團（EVN）的一個部門——Da Mi水電股份公司提供了3700萬美元的貸款。用于改造其水力發(fā)電廠的47MW浮動太陽能電池板。越南工貿(mào)部（MOIT）也將于2020年舉辦兩次水力發(fā)電廠50-300GW浮動光伏發(fā)電試點拍賣活動。

     泰國國家電力局（EGAT）的目標是，到2037年在其9個水電站水庫開發(fā)16個總裝機容量超過2.7GW的浮動太陽能發(fā)電場。泰國也在不斷發(fā)展其輸電網(wǎng)絡(luò)，并已達成協(xié)議，從老撾采購水電，出口到馬來西亞、柬埔寨和緬甸。

     柬埔寨礦產(chǎn)能源部最近宣布，其不會在湄公河干流上大力開發(fā)新水電項目。然而，政府仍在研究河流支流上新水電項目的開發(fā)潛力，如上丁省色貢河上190GW項目。

     澳大利亞塔斯馬尼亞州宣布了2040年可再生能源發(fā)電量增長200%的目標，并計劃成為澳大利亞其他地區(qū)可再生能源的凈出口方。由于水力發(fā)電，到2022年塔斯馬尼亞的可再生能源發(fā)電量已接近100%。該國政府還證實，其新的“Battery of the Nation”抽水蓄能項目和Marinus Link互聯(lián)項目將對該州在2019新型冠狀病毒后的經(jīng)濟復(fù)蘇中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

     最后，2019年，太平洋島國的水電項目獲得了國際金融機構(gòu)的資助。所羅門群島的15GW Tina河水電項目獲得了一個開發(fā)機構(gòu)聯(lián)合體提供的2.4億美元。該項目將于2020年初開始建設(shè)，其可減少國家對近70%進口柴油的依賴。瓦努阿圖利用亞行提供的貸款，為一度被放棄的400kW Brenwe徑流式水電項目授予了EPC合同。

2019年亞太地區(qū)裝機容量增加排名前5的國家

     2019年裝機容量增量前五名的國家分別為中國、老撾、印度尼西亞、馬來西亞、越南。

概述

       國家能源需求增速為國家平均增速的兩倍，非洲有望成為首個利用高效的可再生能源進行經(jīng)濟發(fā)展的大陸區(qū)域。雖然擁有世界17%的人口，但是該地區(qū)僅擁有全球4%的電力。2018年時，54%的人口可享用電力供應(yīng)，但是撒哈拉沙漠以南地區(qū)僅45%的人口可使用電力。

       預(yù)計2020年至2050年間，世界人口增長的主力區(qū)域在非洲。預(yù)計全球人口增長為12億至19億。特別是西非聯(lián)合電力系統(tǒng)（WAPP）區(qū)域人口數(shù)量在2070年前占據(jù)大陸總?cè)丝诘?/3，即擁有超過15億人口。

       水力發(fā)電仍然是非洲的主要可再生資源，裝機容量超過37GW。水力發(fā)電在該地區(qū)占據(jù)著15%的總電力份額。預(yù)計該占比在2040年前將超過23%，接著將轉(zhuǎn)換為全部采用水力發(fā)電并且逐漸朝低碳能源轉(zhuǎn)換。

       在剛果、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克和贊比亞，水力發(fā)電占比已超過75%。裝機容量最大的國家有埃塞俄比亞、南非、安哥拉、埃及、剛果民主共和國、贊比亞、莫桑比克和尼日利亞，這些國家的裝機容量均已超過2GW。莫桑比克、贊比亞、埃塞俄比亞、埃及、剛果民主共和國和安哥拉等國的發(fā)電量在2019年已分別超過9 TWh。

       非洲水電擁有世界上最大的未開發(fā)水力發(fā)電潛力，目前僅開發(fā)了11%。2019年，整個非洲大陸有906GW的水電裝機容量投入運行。

       自2015年以來，非洲主要致力于提高社會經(jīng)濟地位和能源地位。非洲聯(lián)盟的2063年議程；關(guān)于2015年后發(fā)展議程的非洲共同立場；非洲開發(fā)銀行優(yōu)先“點亮非洲”的項目；非洲聯(lián)盟委員會承諾遵守巴黎氣候協(xié)定，保證在加速新能源發(fā)展的同時提供經(jīng)濟轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)。

       盡管非洲能源相關(guān)二氧化碳排放量在全球占比僅為2%，但該地區(qū)對氣候的影響卻非常大。因此，這就凸顯了多種發(fā)電模式和區(qū)域互聯(lián)的重要性。

發(fā)展情況

       在過去十年中，水電裝機容量以年均4.4%的速度增長，其中2016年和2017年增長速度最快。然而，就發(fā)電量而言，年均增長率僅為2.4%。氣候變化影響和水電機組的老化（60%以上的裝機容量已超過20年）是導(dǎo)致產(chǎn)能下降的兩個主要因素。

       2019年，安哥拉Lauca項目又投產(chǎn)了一臺水輪機，使其成為該國最大的水電站，裝機容量為1670MW。剩余的401GW預(yù)計將于2020年投產(chǎn)。一旦Lauca（2070MW）和Caculo Caba?a（2172MW）全面投運，其將占國家目標（即到2025年實現(xiàn)9.9GW裝機容量）的近三分之一。這是2019年啟動的《2025年安哥拉能源計劃》的一部分，旨在滿足60%人口的電力供應(yīng)，其中70%的電力來自可再生能源。

       埃塞俄比亞目前的電氣化率為45%，其目標是到2025年實現(xiàn)100%電氣化，到2030年增加25GW的裝機容量，其中22GW來自水力發(fā)電。2020年初，埃塞俄比亞電力公司宣布投產(chǎn)總裝機容量為254.1MW的enale Dawa三期項目。政府的《增長和轉(zhuǎn)型計劃》（GTP）概述了一項15年戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略分三個五年階段，旨在到2025年將埃塞俄比亞從發(fā)展中國家轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€中等收入國家。

       烏干達的兩個蓄能水電項目于2019年正式投產(chǎn)，分別為Isimba（183.2MW）和Achwa二期（42GW）。此外，根據(jù)全球上網(wǎng)電價補貼（GET FiT）方案，2019年總共增加了35.25MW的額外裝機容量：Sindila （5.25MW）、Ndugutu（5.9MW）、Kyambura（7.6MW）和錫蒂二期（16.5MW）。增加的總裝機容量超過260GW時，大部分消費者的電價可能會下降，因為預(yù)計Isimba的價格低于Bujagali。

       喀麥隆于2019年4月投產(chǎn)的曼維萊項目已完成了45MW的產(chǎn)能（其總計產(chǎn)能200MW），并將于2020年底全面投運。

       此外，盧旺達的Rubagabaga （0.28MW）和Mukungwa二期（1.1MW）水力發(fā)電項目；贊比亞的卡桑吉庫（0.64MW）；布基納法索的Samendeni （2.6MW）；和馬拉維的Mulanje （8.2MW）于2019年投產(chǎn)。

       電力需求預(yù)計到2040年將增長兩倍，非洲地區(qū)的當務(wù)之急是改善和增加輸電和配電設(shè)施。連接肯尼亞和埃塞俄比亞的輸電線路是非洲東部和中部最長的輸電線，其建設(shè)已接近完工，裝機容量為2000GW。其他正在開發(fā)的項目有連接尼日利亞-貝寧-多哥-加納-科特迪瓦的輸電干線、埃及-蘇丹、莫桑比克-馬拉維、肯尼亞-坦桑尼亞和莫桑比克-津巴布韋-南非間的輸電線路。

       2020年至2025年間，水力裝機容量年均增長率預(yù)計將翻一番，達到9.7%。目前有50多個水電項目正在建設(shè)中，預(yù)計到2025年投產(chǎn)的裝機容量將超過15GW。

       埃塞俄比亞復(fù)興大壩（GERD）裝機容量預(yù)計將達到6350MW，到2019年底完成了70%。此外，喀麥隆420MW的Nachtigal項目（撒哈拉以南非洲地區(qū)最大的獨立水電項目）于2019年開工，預(yù)計可提供該國三分之一的能源需求。

       安哥拉Caculo Caba?a的第一臺水輪機（2172MW）預(yù)計將于2024年投運。坦桑尼亞的斯蒂格勒峽（2100MW）項目于2019年年中開工，以及烏干達最大的水電項目卡魯瑪（600MW）預(yù)計將于2020年11月投產(chǎn)。

2019年非洲地區(qū)裝機容量增加排名前5的國家

     2019年裝機容量增量前五名的國家分別為安哥拉、烏干達、埃塞俄比亞、喀麥隆、馬拉維。

主要數(shù)據(jù)