中國家紡行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析：

行業(yè)業(yè)績走弱，2020年業(yè)發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)

家紡，家用紡織品又叫裝飾用紡織品，俗稱“軟裝飾”。家紡與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品共同構(gòu)成紡織業(yè)的三分天下。家紡十大類品分為“床、巾、廚、簾、藝、毯、帕、絨、線、袋”。

一、家紡行業(yè)分類

大家紡，十大分類

1． 床 — 床品（床上四件套-十件套）、床單、被褥、枕頭、被套、涼席、蚊帳

2． 巾 — 超細纖維毛巾（清潔巾、美容巾、運動巾）、全棉毛巾、浴巾、茶巾、洗碗巾、搓澡巾、沙灘巾及其他浴洗織物、醫(yī)療紡織品（手術(shù)巾、繃帶、口罩）

3． 廚 — 廚巾、抹布、桌布、桌巾、口巾、廚帽、圍兜、袖套

4． 簾 — 門簾、窗簾、浴簾、裝飾簾、紗窗簾

5． 藝 — 布藝、抽紗制品、布藝家具、擺飾、花邊、旗幟、衛(wèi)生坐墊

6． 毯 — 毛毯、地毯、靠墊、棉、毛、化纖毯，裝飾毯、地墊、汽車腳墊、地拖

7． 帕 — 手帕、絲巾、頭巾、裝飾巾

8． 絨 — 各種靜電植絨面料、抱枕、

9． 線 — 原產(chǎn)的縫紉線、繡花線、各種帶類

10．袋 — 無紡布袋、包、兜、衣物袋、儲存袋、帆布袋、紗袋（除產(chǎn)業(yè)用袋）

大家紡，20類細分

床品套件、超細纖維、全棉毛巾、毛毯、地毯、地托、簾品、廚品、布藝、帕巾、抱枕、被類、枕芯、旗幟、蚊帳、絨、線、袋、工程紡織品、醫(yī)療紡織品

1. 床品套件

2. 抱枕（靠墊）

3. 被類（胖被、羽絨被）

4. 枕芯

5. 超細纖維毛巾（清潔巾、美容巾、運動巾）

6. 全棉毛巾

7. 廚品（餐巾、桌巾、口巾、廚帽、圍裙、袖套、）

8. 簾品（窗簾、浴簾、紗窗簾）

9. 布藝（裝飾布藝、桌布、沙發(fā)布等布藝家具、衛(wèi)生坐墊）

10. 旗幟（國旗、廣告旗、桌旗）

11. 地毯（地毯、地墊、汽車腳墊）

12. 毛毯

13. 地拖

14. 蚊帳

15. 帕巾（手帕、圍巾、絲巾）

16. 絨（絨制品）

17. 線

18. 袋類（帆布袋、紗袋、禮品袋）

19. 工程紡織品（圍網(wǎng)、噸袋）

20. 醫(yī)療紡織品（手術(shù)巾、繃帶、腹布墊、口罩）

紡織用品可以分為服裝用、家用以及產(chǎn)業(yè)用等。家紡用品消費可以分為兩類：一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素，同時隨著經(jīng)濟水平的提高，為追求個性化和名牌奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，炫耀性消費也會增長。

我國家紡消費各類需求占比情況

二、家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

家紡行業(yè)的上游主要是家紡產(chǎn)品的原材料，主要有動植物纖維、化學(xué)纖維、染料、拉鏈包裝材料。中游為家紡制造業(yè)，包括床上用品（床單、被褥、枕頭、被套、涼席）、紡織服飾、窗簾布藝、家居裝飾等。下游為家紡產(chǎn)品的銷售渠道，比如品牌專賣店、電商平臺、商場超市、家庭、酒店、醫(yī)院、學(xué)校、寫字樓等。

家用紡織品行業(yè)具有一定的季節(jié)性特征，秋冬是消費者購買家用紡織品的旺?季，而春夏相對來說屬于淡季，行業(yè)銷售旺季一般集中在當(dāng)年9月份到次年1月?份。?

三、家紡行業(yè)市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)集群

經(jīng)中國紡織工業(yè)協(xié)會評定，國內(nèi)主要有九個家紡產(chǎn)業(yè)集群分別在江蘇南通通州、海門市三星鎮(zhèn)、浙江杭州余杭、蕭山、海寧市、金華浦江、嘉興油田港鎮(zhèn)、桐鄉(xiāng)大麻鎮(zhèn)和山東文登市。這些產(chǎn)業(yè)集群大多集中在東南沿海地區(qū)，每個集群產(chǎn)值收入大多在100億以上。

由于產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，有效地降低了企業(yè)的經(jīng)營成本，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為我國紡織行業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式。

產(chǎn)業(yè)集群是當(dāng)前我國家紡行業(yè)發(fā)展的重要特征。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，有效地降低了企業(yè)的經(jīng)營成本，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為我國家紡行業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式。浙江、江蘇、山東、廣東四省是中國家紡用品的主要產(chǎn)區(qū)，山東主要以巾被產(chǎn)品生產(chǎn)為主，而浙江、江蘇、廣東等地主要以床上用品以及裝飾布生產(chǎn)為主。從家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展歷史來看，一部分是依靠當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展而成，如：浙江的余杭、海寧地區(qū)過去是生產(chǎn)被面，現(xiàn)在形成了生產(chǎn)布藝的家紡特色地區(qū)；江蘇南通海門的疊石橋和通州的川港過去是以家庭手工業(yè)刺繡為主，現(xiàn)在發(fā)展成生產(chǎn)床上用品的特色鎮(zhèn)；河北高陽過去以高陽土布為主，現(xiàn)在形成為毛巾生產(chǎn)的聚集區(qū)。另一部分是廣東特色的發(fā)展，改革開放后，以港、澳、臺加工貿(mào)易帶動影響而形成的產(chǎn)業(yè)集群，如佛山西樵的布藝、深圳的床上用品等。

2019年，隨著下游市場消費升級與跨行業(yè)品牌的加入，我國傳統(tǒng)家紡行業(yè)市場競爭日趨激烈，行業(yè)頭部企業(yè)業(yè)績承壓，2020年，傳統(tǒng)家紡行業(yè)發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)

消費需求增速放緩

近年來，新一代年輕消費者逐漸成為市場消費主力，傳統(tǒng)家紡行業(yè)面臨更多挑戰(zhàn)。在研發(fā)方面家紡行業(yè)也下了更多功夫，新產(chǎn)品新面料層出不窮，品牌產(chǎn)品注重藝術(shù)文化內(nèi)涵，產(chǎn)品加速換代升級，以滿足消費者日漸提高的生活需求。

隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長所帶來的人均消費支出的不斷提升，消費習(xí)慣的不斷調(diào)整、消費方式的不斷轉(zhuǎn)變，家紡用品購買封更新速度也隨之加快。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值1196億元，同比微增0.44%。隨著消費轉(zhuǎn)型升級、一二線城市消費量日漸飽和以及人口紅利的消失，2020年家紡行業(yè)內(nèi)銷增速仍存在壓力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，全國1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2041.58億元，同比增長4.55%，實現(xiàn)利潤總額126.23億元，同比增長20.13%；2019年一季度，全國1791家家紡企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入511.39億元，同比增長8.73%，實現(xiàn)利潤總額20.30億元。

2019年，我國家紡行業(yè)以實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，行業(yè)競爭日趨激烈。一方面，除了需求增速放緩，傳統(tǒng)家紡品牌還面臨著跨行業(yè)品牌的挑戰(zhàn)，例如休閑生活類品牌(名創(chuàng)優(yōu)品、諾米等)和快時尚類跨界品牌(ZARA HOME、無印良品等)，其品牌定位都針對于年輕消費群體;另一方面，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量進一步減少，截止至2019年11月，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少至1791家，一定程度上表明行業(yè)競爭日趨激烈。

三類家紡子行業(yè)中，毛巾行業(yè)扭轉(zhuǎn)了負增長態(tài)勢，增長幅度較大，2018年全國287家規(guī)模以上毛巾企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入382.21億元，同比增長4.72%；床品行業(yè)增長穩(wěn)定，2018年全國987家規(guī)模以上床上用品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1082.32億元，同比增長5.21%；布藝實現(xiàn)較好增長，2018年全國222家規(guī)模以上布藝企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入227.84億元，同比增長7.34%。

出口方面，盡管國際貿(mào)易形勢復(fù)雜多變，家紡行業(yè)出口貿(mào)易仍然保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年一季度家紡行業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易進出口總額共計92.99億美元，其中出口額89.61億美元，同比增長0.55%。

從出口產(chǎn)品品類看，床上用品出口實現(xiàn)平穩(wěn)增長，2019年一季度床上用品出口額共計27.85億美元，占家紡出口總額的31.08%，出口額同比增長2.69%；餐廚用紡織品增長幅度相對較大，一季度出口餐廚用紡織品5.47億美元，同比增長6.12%，占家紡出口總額的6.10%；而布藝、毛巾及毯類產(chǎn)品出口較上年有所下降。

國內(nèi)家紡品牌眾多、競爭激烈

龍頭主要有四大家紡企業(yè)：羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢潔股份。

國內(nèi)家紡市場高度分散，品牌眾多，競爭激烈，多年來變化不大，從當(dāng)前品牌市場格局來看，目前市場品牌分為四個梯隊。第一梯隊為羅萊、富安娜、水星家紡、夢潔等優(yōu)秀龍頭生產(chǎn)商；第二梯隊為75家“中國名牌”家紡生產(chǎn)商；第三梯隊為市場上活躍的1000多家品牌家紡生產(chǎn)商；第四梯隊為上萬家中小家紡生產(chǎn)商。

頭部企業(yè)業(yè)績承壓、紛紛轉(zhuǎn)型升級

2019年，受成本費用壓力及國際形勢不穩(wěn)定等因素影響，我國家紡行業(yè)效益增速放緩，頭部企業(yè)業(yè)績承壓。數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，行業(yè)的主要上市公司中，羅萊生活和富安娜的營業(yè)收入和凈利潤同比雙雙下降，分別實現(xiàn)營業(yè)收入33.95億元和16.77億元;孚日股份創(chuàng)收最佳，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入37.62億元，但相較于2018年同期下降1.16%;夢潔股份和水星家紡的營業(yè)收入和凈利潤同比雙雙增長，分別實現(xiàn)營業(yè)收入16.9億元和20.18億元。

此外，從行業(yè)主要上市公司市場份額可以看出，2019年前三季度，我國家紡行業(yè)主要上市公司的市場份額共計不足9%，其中孚日股份市場份額最大，占比2.53%，可見行業(yè)集中度還有待進一步提升。

面對目前增長乏力的現(xiàn)狀，各頭部企業(yè)也紛紛采取了應(yīng)對措施。例如，羅萊生活跳出細分領(lǐng)域的局限，擴展家居品類;富安娜專注內(nèi)部變革;夢潔股份創(chuàng)新加盟模式等等。

受中小品牌在環(huán)保及生產(chǎn)成本壓力增加情況下逐漸退出市場，百貨渠道清理中小品牌力度也加大，電商平臺給予大品牌力量傾斜，以及消費升級趨勢下消費對品質(zhì)要求提升四方面因素的驅(qū)動下，家紡行業(yè)龍頭集中度提升明顯。

1、床上用品行業(yè)市場規(guī)模

家用紡織品又可細分為床上用品類、廚房和餐廳用紡織品類、沐浴用紡織品類、客廳用紡織品類及地毯類。床上用品作為家紡行業(yè)的重要組成部分，占據(jù)了家紡行業(yè)總銷售額的一半以上。

2010年我國床上用品行業(yè)市場規(guī)模642億元，2017年達1149億元

四、家紡行業(yè)的核心企業(yè)

龍頭主要有五大家紡企業(yè)：孚日股份、羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢潔股份。

1、孚日股份

孚日股份，即孚日集團股份有限公司，是以家紡織品為主兼營化工、熱電、光伏、房地產(chǎn)等多元化產(chǎn)業(yè)的的大型企業(yè)集團，是中國規(guī)模最大、出口金額最多的專業(yè)從事中高端巾被系列產(chǎn)品、床上用品、裝飾布系列產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代化家用織品生產(chǎn)廠商。

2018年年報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收551.71億元，同比增長7.2%，增速放緩，但依然成為家紡行業(yè)規(guī)模最大的上市企業(yè)。據(jù)2019年第三季度報告顯示，孚日股份2019年前三季度實現(xiàn)營收37.68億元，同比下降1%。

羅萊家紡，富安娜和夢潔家紡的主要產(chǎn)品為套件、被芯、枕芯。

2、富安娜

富安娜成立于1994年，是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、營銷和物流于一體的綜合型家居企業(yè)。創(chuàng)立“富安娜”、“馨而樂”、“維莎”“圣之花”、“酷奇智”五大主打品牌。富安娜已在全國開設(shè)近兩千家專賣店柜。

富安娜將“藝術(shù)家紡”作為品牌內(nèi)涵，定位偏浪漫、張揚，渠道擴張模式一線城市做形象、二三線城市做業(yè)績。

富安娜是以直營為主，加盟為輔的策略模式，直營渠道規(guī)模最大，渠道維護成本較大，庫存周轉(zhuǎn)速度也明顯 落后于以特許加盟渠道為主的羅萊和夢潔。

富安娜在渠道和產(chǎn)品設(shè)計及品牌覆蓋方面的積累為進入后成長期打下了堅實的基礎(chǔ)，渠道質(zhì)量優(yōu)異，內(nèi)生性成長強，獨特的設(shè)計和品牌打造能力都是后成長期的取勝核心因素。

3、羅萊

羅萊生活成立于1992年，是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的龍頭企業(yè)。目前，公司擁有羅萊家紡、lovo家紡等自有品牌及收購、代理品牌20多個，終端銷售網(wǎng)絡(luò)近3000家，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國32個城市。

羅萊家紡產(chǎn)品主要包括標(biāo)準(zhǔn)套件類、被芯類、枕芯類、夏令用品類、其他飾品類，其中，主營收入中毛利率較高的標(biāo)準(zhǔn)套件類和被芯類占比最高，達到80%，并呈現(xiàn)逐年提高趨勢

“羅萊”公司主品牌定位中高端，“羅萊”偏素雅、大氣，羅萊加盟為主，直營為輔的渠道策略，通過代理不同檔次和風(fēng)格的國外品牌，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化及個性化，能夠最大程度地覆蓋各類消費群體，使品牌體系更加完善和持久。

在網(wǎng)絡(luò)銷售方面，羅萊走在了競爭對手的前面，在多品牌策略的運營上，羅萊品牌線最豐富覆蓋最全面，但是在高端市場主要依靠代理品牌占領(lǐng)市場。在品牌管理上，羅萊的管理能力最強，且較豐富的代理經(jīng)驗也為其吸引跟多的外資廠商委托代理，但隨著中國的市場的擴大，國外品牌在未來完全有繞開代理、直接經(jīng)營國內(nèi)市場的可能，可能也具有一定的風(fēng)險。

公司產(chǎn)品的主要原材料為坯布和填充料，填充料又包括化學(xué)纖維、羊毛、蠶絲、棉花等，該等原材料成本約占公司營業(yè)成本的90%左右，是公司營業(yè)成本的主要構(gòu)成部分。

2019年上半年，1）標(biāo)準(zhǔn)套件類實現(xiàn)收入7.53億元，占總體營業(yè)收入的34.44%，同比下降1.4%；2）被芯類實現(xiàn)收入5.5億元，占總體營業(yè)收入的25.21%，同比下降8.9%；3）枕芯類實現(xiàn)收入1.43億元，占總體營業(yè)收入的6.52%，同比上升24.3%。

羅萊擁有最廣泛的渠道和最全面的產(chǎn)品線，具有最強的品牌和渠道管理能力。

4、水星家紡

上海水星家用紡織品成立于1987年，是國內(nèi)一家專業(yè)經(jīng)營家用紡織品的大型知名企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、毛毯等八大系列300多個品種。

2017年水星家紡營收24.62億元，凈利潤2.57億元。

水星家紡是國內(nèi)家紡龍頭企業(yè)之一，依靠密集加盟網(wǎng)絡(luò)稱霸著二三線城市。銷售區(qū)域集中在華東、華北、西南和華中地區(qū)：公司旗下?lián)碛小八恰焙汀鞍冫惤z”兩大著名品牌，定位性價比，全面覆蓋二三線市場。

5、夢潔股份

夢潔股份始于1956年，秉承“愛在家庭”核心理念的同時恪守品格與博愛的企業(yè)文化如今旗下已擁有“夢潔”、“夢潔寶貝”、“夢潔床墊”、“平實美學(xué)”、“寐”、“覓”六大重要影響力品牌。

夢潔股份發(fā)布2018年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.08億元，同比增長19.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利8438萬元，2018年業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長。從營收構(gòu)成來看，套件及被芯仍是公司主營產(chǎn)品，合計占比超過74%；同比增長64.61%。同日披露的今年一季報顯示，夢潔股份2019年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5728萬元，同比增12.58%。

華中、華東、華南地區(qū)為夢潔股份業(yè)務(wù)核心布局區(qū)，營收占比均超過10%，分別為46.76%、18.10%、10.28%。

2019年起，夢潔股份開始采取“鋪天（線上）蓋地（線下）”戰(zhàn)略：計劃新開1600家面積較小的社區(qū)門店“夢潔小店”，并將渠道逐漸下沉至地級、縣級市；同時，作為對傳統(tǒng)電商渠道的補充，公司通過繼續(xù)打造“一屋好貨”微信線上平臺，為線下門店賦能。

積極加大自主創(chuàng)新

基于當(dāng)前現(xiàn)狀，未來中國家紡行業(yè)發(fā)展將集中以下方向：一是場景式營銷逐漸興起，由“賣家紡”轉(zhuǎn)為“賣生活方式”。重營造場景式體驗，通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計與服務(wù)，提升品牌價值。實體門店發(fā)力，以優(yōu)質(zhì)的場景式營銷體驗，將消費者重新拉回線下。

二是積極加大自主創(chuàng)新。在同質(zhì)化日益激烈的家紡企業(yè)，企業(yè)想突破重圍，必須劍走偏鋒。通過新穎獨特的創(chuàng)新設(shè)計，博取消費者的認可，打造行業(yè)知名度，強化品牌競爭力。自主創(chuàng)新還應(yīng)體現(xiàn)在管理理念上的改進，家紡行業(yè)要與時俱進地引入科學(xué)、現(xiàn)代化的管理制度，只有這樣才能更穩(wěn)健地邁出企業(yè)發(fā)展的全新步伐。

三是跨界融合更加頻繁。家紡與智能設(shè)備，高科技材料，藝術(shù)的跨界融合，抱團發(fā)展。企業(yè)合作共贏的同時也給消費者提供一站式、一體化家居解決方案和服務(wù)。