最火的賽道，殺出一個(gè)新寵

老鷹666 2021-05-24

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你真正的順其自然，

是竭盡所能之后的不強(qiáng)求，

而非兩手一攤的不作為。

作者/瑪利亞

周末，最火的賽道里，殺出一個(gè)新寵。

剛剛過去的這兩天，趴在這個(gè)賽道的買方誰都沒休息，各種電話會(huì)、簡報(bào)都在圈子里傳瘋了！我今天就是要把各大機(jī)構(gòu)集中研究的最新結(jié)果，第一時(shí)間寫出來，并且用大白話給大家梳理出邏輯。

為什么要了解這個(gè)“新寵”？

搞投資的人，對于新事物，你可以不喜歡不去做，但不能都不去了解。否則這個(gè)時(shí)代拋棄你時(shí)，真的連聲招呼都不會(huì)打。

尤其是我們現(xiàn)在主要做的方向：貴金屬、抗通脹的“硬通貨”+“新能源”高景氣度賽道，邏輯上也是與這個(gè)“新寵”有關(guān)聯(lián)的。在國家“碳中和”這個(gè)大的定調(diào)下面，新能源賽道，必然是一個(gè)持續(xù)的增量市場。記得去年我們在視頻里說的么？新能源的元年，從去年到現(xiàn)在，大家都感受到了吧。

而今天要寫的，這是這賽道里的新寵。有人說它可以直接撼動(dòng)鋰電池的市場地位，有人說它只是鋰電池的一個(gè)補(bǔ)充...下面，就讓我們來了解這個(gè)“新寵”——鈉離子電池

新寵的誕生，時(shí)也運(yùn)也

1、時(shí)代背景：

其實(shí)在全球發(fā)展歷史上，幾次重大的工業(yè)革命，都是被能源帶動(dòng)的——

第一次是煤炭，成就了英國。

第二次是石油、天然氣，成就了美國。多說一句，這幾十年美國對外發(fā)動(dòng)的多次戰(zhàn)爭，說到底，還在爭奪石油資源。

第三次，就是我們正在經(jīng)歷的現(xiàn)在——新能源革命。無論是人人皆知的“碳中和”，還是“老大”在國內(nèi)外重要場合提到的“雙碳”目標(biāo)。我們要抓住最重要的幾點(diǎn)：

① 國家對新能源的重視，是絕對的高度！

② 行業(yè)的重要機(jī)遇，ZY首次提出，要構(gòu)建“以新能源為主體的系統(tǒng)”。

③ 新能源的規(guī)劃：

其一，交通工具實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。包括電動(dòng)自行車，電動(dòng)汽車、輪船和飛機(jī)，需要高性能電動(dòng)電池。

其二，是電，從可再生能源來。但是可再生能源高效利用，面臨最大的問題，就是儲(chǔ)能。目前，儲(chǔ)能包括物理方法和化學(xué)方法，電化學(xué)方法就是電池。

2、行業(yè)背景：

①上游的壓力：

一是鋰元素在地下儲(chǔ)量有限，把所有鋰都用來造特斯拉汽車只能造15億輛。
二是鋰資源在中國是稀缺資源，我們國家鋰80％從澳大利亞進(jìn)口，但是中澳關(guān)系緊張。
三是大部分鋰在南美洲，但這些國家政局不穩(wěn)定，所以引起碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)。

②儲(chǔ)能的布局：

這次周末鈉離子電池的引爆，因?yàn)閷幍聲r(shí)代的董事長說，將于2021年7月份左右發(fā)布鈉電池。寧德時(shí)代在會(huì)上也提到，儲(chǔ)能方面會(huì)占公司很大一部分。

從鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度、專利布局來看，中國還處于領(lǐng)先地位！未來的大方向是朝著“分布式儲(chǔ)能”、“大功率儲(chǔ)能”、基站、兩輪車這些小動(dòng)力電池等方面走。

鈉電池，優(yōu)劣一目了然

1、優(yōu)勢：

①納離子電池，少用或者幾乎不用稀有金屬，解決上游資源稀缺問題。鋰鹽價(jià)格有較大波動(dòng)，鈉離子電池不太會(huì)隨著資源特別是大宗商品的波動(dòng)而波動(dòng)，它有自己穩(wěn)定的非常可靠的價(jià)格的體系。

②把其他稍微貴一點(diǎn)的金屬，降低到極低含量。用一些鐵鋁、錳，還有碳塑料，這就是非常廉價(jià)的元素，可持續(xù)的發(fā)展，支撐巨大的市場需求。

③安全性高，高低溫性能優(yōu)異。鈉電池的低溫性能不錯(cuò)，零下四十度可以運(yùn)行，天氣很冷的地區(qū)，未來新能源產(chǎn)業(yè)也可以發(fā)展起來了。

④制造工藝：和鋰電池制造工藝接近，設(shè)備都可以沿用鋰電池的原有生產(chǎn)線，電池廠沒有過多的重新置辦設(shè)備成本。

2、劣勢：

①能量密度?。?/strong>

鈉電池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比鋰電池的250Wh/Kg，能量密度偏小。

按照12Kwh續(xù)航100公里，如果單車?yán)m(xù)航700公里，則需要近100Kwh的電池容量。如果按照鋰電池250Wh/Kg能量密度計(jì)算，則鋰電池的重量為400公斤。如果按照鈉電池150Wh/Kg計(jì)算，那么重量會(huì)增加到約650公斤！

如果都是按照平均2噸重的整車計(jì)算，使用鈉電池代替鋰電池，重量提高約10%。這樣的增重量，商用化的可能性不大。

②現(xiàn)在還沒量產(chǎn)：

上面舉的例子里是鈉離子電池150wh／kg，但目前，鈉電池連這個(gè)能量密度都沒達(dá)到呢~至于時(shí)間點(diǎn)，研發(fā)的機(jī)構(gòu)都說鈉離子電池加速度會(huì)更快，明年就會(huì)有突破，但這也只是第一代鈉離子電池。

鈉電池現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，大概相當(dāng)于2013~2014年的鋰離子電池。但是現(xiàn)在的科技程度已經(jīng)不是8年前了，所以我估計(jì)它的后期加速度會(huì)很快的。

3、材料的變化：

正極：三元體系、磷酸體系（都不含鋰）。

負(fù)極：石墨改用硬碳。

隔膜：無變化。

電解液：六氟磷酸鋰改用六氟磷酸鈉，添加劑無變化，溶劑用到碳酸丙烯酯PC。

集流體：銅箔改用鋁箔。

最后

瑪利亞：

說了這么多，有耐心看到這里的，都是喜歡吸收新知識(shí)的好同學(xué)，感謝大家。我在最后，做一個(gè)簡單的總結(jié)：

鈉離子電池的核心關(guān)鍵詞：“低成本”。鈉離子能量密度，不是鈉電池最主要的發(fā)展方向。鈉電池這里，最重要的就是“性價(jià)比”。

所以，鈉電池和鋰電池，不是相互取代的關(guān)系，而是互補(bǔ)的，尤其是三元高鎳技術(shù)路線的很好補(bǔ)充。拋開短期的情緒干擾，實(shí)質(zhì)上，也不會(huì)對鋰鈷等資源方向的價(jià)格，產(chǎn)生擾動(dòng)或影響。

至于鈉電池方向的個(gè)股嘛，現(xiàn)在也都是炒概念的階段！大家就當(dāng)看戲了，看看市場里都是怎么利用情緒炒作題材的——

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及的上市公司：中鹽化工、華陽股份、圣陽股份、欣旺達(dá)、道氏技術(shù)、南風(fēng)化工、貝特瑞、杉杉股份、多氟多、新宙邦。

不是薦股哦！求求天天盯著代碼看的，看清楚我前面寫的邏輯~長點(diǎn)兒心吧~

安。

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