觀看注：文中所述文字及股票池僅作個(gè)人復(fù)盤(pán)紀(jì)錄使用，不作為投資建議。

今天智慧d建題材爆發(fā)了，C川網(wǎng)大漲36%，早盤(pán)低吸資金最多能賺50%，可謂羨煞旁人。

不知道你們做的怎么樣，我自己是全程無(wú)動(dòng)于衷（不裝了，，俗稱踏空），因?yàn)閮?nèi)心里對(duì)這個(gè)題材并不認(rèn)可，認(rèn)為他屬于純概念，難有業(yè)績(jī)落地。

最終有業(yè)績(jī)落地預(yù)期的交易叫情緒投資，比如順周期，而沒(méi)有業(yè)績(jī)落地的博弈屬于情緒投機(jī)，比如d建。

正是因?yàn)檫@種偏見(jiàn)，導(dǎo)致和題材擦肩而過(guò)。

偏見(jiàn)，這是犯的第一個(gè)錯(cuò)誤。

然后，

突然想起節(jié)后那兩天暴跌的醫(yī)美，當(dāng)時(shí)有留言問(wèn)我，醫(yī)美到底行不行了。

我當(dāng)時(shí)回答：醫(yī)美行不行并不取決于醫(yī)美本身（醫(yī)美集體加速，已經(jīng)是脫離基本面炒情緒了），而是取決于市場(chǎng)環(huán)境好不好。

因?yàn)楝F(xiàn)在題材是個(gè)比差的時(shí)代，實(shí)際上一年內(nèi)市場(chǎng)也出現(xiàn)不了幾個(gè)牛B題材，醫(yī)美不需要成為市場(chǎng)第一，只要它比同齡題材強(qiáng)就足夠了，實(shí)際上醫(yī)美確實(shí)比同齡題材強(qiáng)。

所以，只要市場(chǎng)情緒不崩，必然會(huì)有資金在醫(yī)美里面反復(fù)折騰。

結(jié)果大家看到了，情緒沒(méi)崩，醫(yī)美票漲的不亦樂(lè)乎。因?yàn)獒t(yī)美拎出來(lái)，人氣就是比什么養(yǎng)老、二胎、數(shù)字貨幣、碳中和要高。

醫(yī)美比養(yǎng)老、數(shù)字貨幣好，順周期比他們都要好，沒(méi)錯(cuò)，正因?yàn)獒t(yī)美和順周期不錯(cuò)，于是他們都上漲了。

但養(yǎng)老、數(shù)字貨幣這些都不好么？顯然不是，相對(duì)于那些沒(méi)漲的，養(yǎng)老、數(shù)字貨幣顯然比他們要好。

因?yàn)樯厦嫣岬搅?，這是個(gè)比差的時(shí)代，養(yǎng)老等題材不需要成為no.1，只要比其他題材強(qiáng)就行了，比如抱團(tuán)。

知道這是個(gè)比差的時(shí)代，能判斷出醫(yī)美還會(huì)炒一炒，但聯(lián)想不到比他們?nèi)跻恍┑直绕渌麖?qiáng)的題材。

聯(lián)想力不夠，這是第二個(gè)錯(cuò)誤。

第三個(gè)錯(cuò)誤，還是對(duì)市場(chǎng)的理解力不夠深。

這些天板塊一直是輪動(dòng)，輪動(dòng)又分均衡性輪動(dòng)和主導(dǎo)型輪動(dòng)，均衡性輪動(dòng)，題材之間誰(shuí)都差不多，主導(dǎo)型輪動(dòng)，有一個(gè)強(qiáng)主線，基本上每天都有漲停板，然后其他題材天天換。

節(jié)前的醫(yī)美階段是主導(dǎo)型，醫(yī)美天天漲，其他N個(gè)題材天天換，現(xiàn)在也是主導(dǎo)型輪動(dòng)，主流是順周期，天天都有板，其他N個(gè)題材天天換。

養(yǎng)老、數(shù)字貨幣、智慧d建、華為汽車(chē)，等等，這些題材雖然做不了主導(dǎo)型輪動(dòng)的主流，但作為N個(gè)板塊之一還是沒(méi)問(wèn)題的。

N個(gè)輪動(dòng)板塊機(jī)會(huì)也不少，數(shù)字貨幣給過(guò)機(jī)會(huì)，昨天前天的養(yǎng)老給過(guò)機(jī)會(huì)，只是這些板塊要注意好節(jié)奏。

也就是，盡量別接在高潮后。

數(shù)字貨幣隨著楚天龍三四板大炒一波，養(yǎng)老前天漲昨天高潮也有機(jī)會(huì)，但今天分歧沒(méi)人愛(ài)要了，湖南發(fā)展也是大爛板。

至少說(shuō)明這些題材還是有賺錢(qián)效應(yīng)的，換個(gè)角度理解，對(duì)這些快速輪動(dòng)的題材，只要不趕在高潮后接力，吃肉還是沒(méi)問(wèn)題的。

總歸，市場(chǎng)并不是完美的，甚至多數(shù)時(shí)間都在比差，現(xiàn)在的題材不求最好，只要比同行好就行了。大膽假設(shè)，小心求證，共勉。

  第二部分 明日主線題材推演

題材方面，順周期，華為汽車(chē)，醫(yī)美養(yǎng)老，智慧d建領(lǐng)漲，其他服飾，科技，白糖均有表現(xiàn)。

指數(shù)小漲，這次徹底站穩(wěn)短期均線了，還是在走箱體，情緒時(shí)好時(shí)壞，昨天像退潮，今天180度回暖。

1. 順周期。昨天情緒大分化，今天直接修復(fù)，個(gè)股走法還是標(biāo)準(zhǔn)的高低切外加反包，高位核心金嶺礦業(yè)五板，反包梯隊(duì)山東墨龍、酒鋼宏興，低位切換，亞鉀國(guó)際二板，安源煤業(yè)、圣濟(jì)堂、遠(yuǎn)興能源等首板。

修復(fù)行情中沒(méi)有繼續(xù)漲的，逐漸就out了，剩下的還要不斷聚焦核心，今天是修復(fù)第一天，分歧是機(jī)會(huì)，明天是分歧后接力，也能做，上面這些博弈晉級(jí)，只是性價(jià)比差一丟。后期，高低切依舊是看點(diǎn)，新補(bǔ)漲都可以試。

2. 支線其他。華為汽車(chē)，小康股份補(bǔ)漲，邏輯不難懂，漲不漲很重要，漲了自有解釋，長(zhǎng)安汽車(chē)三天二板，連帶著亞太股份，維科技術(shù)等首板；華為鴻蒙，南天信息二板，常山北明，潤(rùn)和軟件等首板。

醫(yī)美，昨天預(yù)想是回落，但實(shí)際上遠(yuǎn)比預(yù)想的要好，短線梯隊(duì)也漲了，趨勢(shì)也很強(qiáng)，首板蘇寧環(huán)球，江蘇吳中，趨勢(shì)奧園美谷，拉芳家化；

智慧d建，南天信息二板，首板中視傳媒，出版?zhèn)髅?，中廣天擇反包繼續(xù)，還有C川網(wǎng)，日內(nèi)大爆發(fā)，而且是第一天，這種情況哪怕是后排也可以博一下第二天沖高，但若次日接，只能看頭部了。

養(yǎng)老，三星醫(yī)療四板，宜華健康/湖南發(fā)展三板，余下很多都掉隊(duì)了，昨天加速，今天這個(gè)結(jié)果也可以了，再往后，分歧中反反復(fù)復(fù)；服飾，總體高低切，錦鴻集團(tuán)復(fù)牌10板，南紡股份/報(bào)喜鳥(niǎo)二板補(bǔ)漲，美邦服飾尾盤(pán)首板。

3. 輪動(dòng)板塊非常多，每天異動(dòng)有漲停的基本上五個(gè)起步，博弈點(diǎn)主要在高潮前的分歧階段，加速后純明牌接力，需要接住指數(shù)外力，市場(chǎng)好，封住吃肉，市場(chǎng)差，炸了吃面。

反正過(guò)去幾天炒作過(guò)且調(diào)整過(guò)的，都要重點(diǎn)看（如果你是做每天輪動(dòng)的話），現(xiàn)在流行N字板，否則干脆盯著核心找分歧機(jī)會(huì)，比如順周期板塊內(nèi)，有色，黑色，也有化工，不乏機(jī)會(huì)。

另外，大宗漲價(jià)市場(chǎng)逐漸延伸出抗通脹邏輯，中國(guó)國(guó)貿(mào)波段漲40%在加速，公司賬上現(xiàn)金多，然后持有大量公寓，寫(xiě)字樓資產(chǎn)，典型收租股，也留意下低PE邏輯。

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