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一杯茅臺(tái)鎮(zhèn)出產(chǎn)的醬香型白酒，為何在最近幾年內(nèi)迅速席卷全國？除了“喝了不上頭”的消費(fèi)體驗(yàn)、飛天茅臺(tái)酒引領(lǐng)的中高端消費(fèi)需求，更有業(yè)內(nèi)外資本在背后推波助瀾。在不少行業(yè)內(nèi)人士眼里，按目前的發(fā)展趨勢，無論銷售規(guī)模還是凈利潤，醬香型白酒一定會(huì)超越濃香型白酒。但，這仍需要時(shí)間。一方面醬香型白酒的發(fā)展受制于產(chǎn)能；另一方面，醬酒的中高端定位，決定了它不能成為一般好酒之人的口糧，仍需要等待消費(fèi)水平的進(jìn)一步升級(jí)。
如今，醬香型白酒火遍全國，從產(chǎn)品上來看，純糧釀造、3-5年存放周期以及特定產(chǎn)區(qū)屬性，讓不少消費(fèi)者成為忠實(shí)擁躉。在兼任兩大香型白酒企業(yè)董事長的朱偉看來，消費(fèi)者從清香到濃香再到醬香，口感逐漸變重，隨著消費(fèi)能力提升，消費(fèi)者更加追求豐富的口感。10年前，醬香型白酒消費(fèi)趨勢還不太明顯。彼時(shí)，五糧液（000858.SZ）曾傾力打造永福醬酒，盡管公司上下非常重視，且設(shè)立了單獨(dú)營銷核算體系，但產(chǎn)品推出市場后反響平平。直到最近幾年，醬香型白酒在市場上的聲量才逐漸放大。權(quán)圖醬酒工作室《2020-2021中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年，全國醬香型白酒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能60萬千升、行業(yè)收入1550億元、行業(yè)銷售利潤630億元，分別占比中國白酒行業(yè)規(guī)模的8%、26%和39.7%，其增速分別為9%、14%和14.5%。與此同時(shí)，醬香型白酒消費(fèi)版圖逐漸擴(kuò)大，全國市場消費(fèi)格局更為明顯。2020年，醬香型白酒在貴州省消費(fèi)占比超過80%。其次是白酒消費(fèi)大省河南、山東和廣東。長期以來，河南、山東本土龍頭酒企自身能力不足，難以對(duì)全省市場形成絕對(duì)壟斷。2020年，河南仰韶酒年銷售超過20億元，年銷售10億元的酒企不多見，山東市場亦是如此。上述省份的酒企自身規(guī)模小，難以對(duì)外省白酒品牌形成渠道封鎖，醬香型白酒進(jìn)入這些市場如入無人之地。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年，除了貴州之外，醬香型白酒在河南白酒市場消費(fèi)氛圍最好，銷售超200億元，市場占有率超50%；廣東白酒消費(fèi)市場規(guī)模260億元，醬香酒銷售126億元，趨近50%；白酒消費(fèi)大省山東市場占有率也在35%以上；廣西白酒銷售規(guī)模100億元，醬香酒銷售占比已達(dá)三分之一。
隨著醬香酒市場不斷壯大，目前已形成三大梯隊(duì)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，第一梯隊(duì)以貴州茅臺(tái)為主，市占率高達(dá)63.28%；第二梯隊(duì)是習(xí)酒、郎酒，市占率分別為5.91%和3.95%；國臺(tái)酒業(yè)、金沙酒業(yè)、珍酒和釣魚臺(tái)酒業(yè)是第三大梯隊(duì)，市占率分別為1.4%、1.13%、0.74%和0.74%。在這場醬酒熱潮中，目前幾大梯隊(duì)酒企的產(chǎn)品集中在千元價(jià)格帶上并加速擴(kuò)容，對(duì)于普惠性的百元級(jí)醬酒產(chǎn)品鮮見布局。直接原因是優(yōu)質(zhì)醬酒資源稀缺，尚有20萬噸缺口（2020年），難以平衡市場需求。今年1月、3月，金沙酒業(yè)、國臺(tái)酒業(yè)以及貴州醇等酒企已發(fā)出停貨、控貨通知。多家醬酒企業(yè)提價(jià)動(dòng)作頻頻，去年10月至今年1月，郎酒、習(xí)酒以及貴州茅臺(tái)已提高旗下部分產(chǎn)品價(jià)格。
飛天茅臺(tái)的金融和社交屬性，引領(lǐng)醬酒產(chǎn)品消費(fèi)熱潮，也讓眾多茅臺(tái)鎮(zhèn)酒企嘗到了行業(yè)紅利，醬香型白酒與濃香型白酒的市場爭奪愈發(fā)強(qiáng)烈。不過，濃香型白酒已稱霸市場20多年，醬香型白酒現(xiàn)有產(chǎn)能并不能立即滿足市場供給。當(dāng)前，頭部醬酒企業(yè)推動(dòng)的產(chǎn)能擴(kuò)張競賽熱火朝天，并顯現(xiàn)出從核心產(chǎn)區(qū)向外延伸的趨勢，即以仁懷為中心逐漸向“醬酒金三角”的習(xí)水、金沙等產(chǎn)區(qū)輻射，毗鄰的四川傳統(tǒng)白酒產(chǎn)區(qū)亦受其影響。
在非醬酒主產(chǎn)區(qū)，諸如廣西、山東等地，當(dāng)?shù)鼐破缶偷丶哟a醬酒產(chǎn)能。廣西丹泉、山東云門陳釀及秦池龍琬相繼染“醬”，黃酒龍頭古越龍山也推出女兒紅醬酒產(chǎn)品。在醬酒擴(kuò)能運(yùn)動(dòng)中，不少白酒企業(yè)也祭出“+醬酒”戰(zhàn)略，不少濃香型或清香型老牌酒企借此布防。今世緣、水井坊、舍得、景芝股份以及枝江酒業(yè)，甚至以往鐵板一塊的“徽酒”，也不約而同地推出醬酒產(chǎn)品。雙香型產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)市場成效如何另當(dāng)別論，白酒消費(fèi)市場從濃香轉(zhuǎn)向醬香的趨勢已比較明顯。20多年前，中國白酒市場也曾出現(xiàn)明顯的香型迭代。上世紀(jì)90年代之前，是清香型白酒發(fā)展鼎盛時(shí)期，霸占酒桌十多年，市場占有率高達(dá)75%。龍頭企業(yè)山西汾酒（600809.SH）穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅，“汾老大”的威名由此而來。山西汾酒因山西假酒案一度沉寂，濃香型白酒迅速在全國滲透，最終迎來改開之后首次白酒香型替換。濃香型白酒龍頭五糧液（000858.SZ）替代了行業(yè)霸主山西汾酒。中國白酒香型首次替換過程，發(fā)生在1994年-2013年，濃香型白酒市場得到高速成長，直到如今市場占有率仍高達(dá)70%。2013年之后，五糧液被貴州茅臺(tái)超越。在行業(yè)龍頭引領(lǐng)下，郎酒、釣魚臺(tái)酒業(yè)、國臺(tái)酒業(yè)等醬酒企業(yè)迎來黃金發(fā)展時(shí)期，醬酒成為一個(gè)新風(fēng)口。茅臺(tái)鎮(zhèn)酒企并不能獨(dú)享行業(yè)紅利，在醬酒不斷壯大的過程中，清香型、濃香型紛紛轉(zhuǎn)型布局醬酒領(lǐng)域，和濃香替代清香如出一轍。如今的白酒市場仍是濃香型統(tǒng)領(lǐng)，醬酒除了貴州茅臺(tái)，其他酒企規(guī)模尚小，暫難對(duì)濃香市場很難造成致命性沖擊。不過，按目前的發(fā)展趨勢，市場需求擴(kuò)大、資本背后助推，醬香反超濃香的日子并不會(huì)太遠(yuǎn)。
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