最新價(jià)：72.5

漲跌額：-1.32

漲跌幅：-1.79%

成交量：52.5萬(wàn)手

成交額：38.3億

換手率：0.48%

市盈率：12.17

總市值：13253億

最新價(jià)：9.21

漲跌額：-0.36

漲跌幅：-3.76%

成交量：126萬(wàn)手

成交額：11.3億

換手率：1.53%

市盈率：21.33

總市值：758億

　　方正集團(tuán)重整方案終于揭曉。4月30日晚間，中國(guó)平安(601318)公告方正集團(tuán)重整進(jìn)展。

　　平安人壽代表中國(guó)平安參與此次重整，并將以370.5億元-507.5億元對(duì)價(jià)受讓新方正集團(tuán)51.1%~70%股權(quán)。二級(jí)市場(chǎng)上，4月30日，作為方正集團(tuán)旗下核心金融資產(chǎn)的方正證券(601901)股價(jià)尾盤出現(xiàn)異動(dòng)，最后十分鐘內(nèi)獲得直線拉升，跌幅由原先的逾8%大幅收窄至3.76%，最終收跌3.76%至9.21元/股。

　　在4月30日的投資者會(huì)議上，被問(wèn)及是否合并或出售壽險(xiǎn)等金融牌照，平安集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未處置資產(chǎn)之前，平安將先賦能，讓相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效得到較大提升。未來(lái)資產(chǎn)處置時(shí)，在監(jiān)管允許情況下，多種可能均可嘗試。控股新方正集團(tuán)近期，市場(chǎng)已多次傳出平安證券與方正證券擬將合并的消息。平安證券方面曾于4月22日回應(yīng)稱，沒(méi)有這方面信息，不評(píng)論市場(chǎng)傳言。根據(jù)協(xié)議，此次重整主體為新方正集團(tuán)，而新方正由除方正微電子全部權(quán)益以外的保留資產(chǎn)出資設(shè)立。也就是說(shuō)，該資產(chǎn)收購(gòu)范圍即包括方正證券。

　　此外，該方案還打包了集團(tuán)旗下其他金融板塊資產(chǎn)(包括北大方正人壽保險(xiǎn))；下屬醫(yī)療、金融、信息技術(shù)、教育、商貿(mào)及地產(chǎn)等板塊的股權(quán)類、債權(quán)類及其他類資產(chǎn)。

　　此次重整采取“出售式重整”的模式。方案顯示，平安人壽與代表珠海國(guó)資的華發(fā)集團(tuán)將按7:3比例受讓新方正集團(tuán)不低于73%股權(quán)，不超過(guò)27%的新方正集團(tuán)股權(quán)將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權(quán)人，重整主體持有的方正微電子全部權(quán)益由深超科技方面單獨(dú)承接。

　　重整投資者最終支付對(duì)價(jià)金額及持股比例取決于債權(quán)人受償方案選擇情況，其中平安人壽將以370.5億元-507.5億元對(duì)價(jià)受讓新方正集團(tuán)51.1%~70%股權(quán)。平安人壽參與本次重整的資金來(lái)源為自有資金。

　　就此次重整計(jì)劃，中國(guó)平安表示，重整完成后，公司將控制新方正集團(tuán)。而新方正納入公司合并報(bào)表范圍后，公司將做好投資后管理，發(fā)揮本公司多方位優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)新方正集團(tuán)聚焦醫(yī)療健康等核心業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)、經(jīng)營(yíng)提效和資產(chǎn)增值，改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　涉及多家A股公司

　　值得關(guān)注的是，除了前述方正證券，參與此次重整的主要核心板塊中還包括北大醫(yī)藥、ST方科、中國(guó)高科等A股公司。

　　具體來(lái)看：

　　醫(yī)療板塊：主要以北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為主體，依托于北京大學(xué)和北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部，擁有以北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院為旗艦醫(yī)院及十余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成的醫(yī)療服務(wù)體系、國(guó)內(nèi)首家從事醫(yī)療信息化的企業(yè)北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司、中國(guó)醫(yī)藥重點(diǎn)骨干企業(yè)北大醫(yī)藥(000788)和占地220余畝、孵化 100 余家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)的北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園。

　　金融板塊：主要以方正證券(601901)、北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司為核心主體，業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券、期貨、基金、保險(xiǎn)等領(lǐng)域。

　　信息技術(shù)板塊：主要以北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為主體，旗下包括ST方科(600601)等公司，目前已形成了覆蓋智能制造(PCB、封裝基板等)、印刷出版、新聞傳媒、寬帶通信、智慧城市解決方案等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

　　教育板塊：主要包括中國(guó)高科(600730。)和北大方正軟件職業(yè)學(xué)院等，主營(yíng)職業(yè)教育、非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

　　方正證券，中國(guó)高科等公司也于今日晚間公告，收到控股股東方正集團(tuán)管理人《關(guān)于北大方正集團(tuán)有限公司重整進(jìn)展的告知函》，告知函指出，《重整投資協(xié)議》已生效，根據(jù)《重整投資協(xié)議》及經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃草案，本次重整后，方正集團(tuán)持有的公司股份將由投資者通過(guò)直接或間接方式持有，可能導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　方正集團(tuán)是由北京大學(xué)投資設(shè)立的全國(guó)大型國(guó)有控股企業(yè)集團(tuán)。近年受內(nèi)外部因素影響，方正集團(tuán)及其下屬部分企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難、資不抵債等問(wèn)題，方正集團(tuán)被法院裁定與其4家主要子公司一并進(jìn)入司法重整程序。

　　今年1月底，方正集團(tuán)的債務(wù)問(wèn)題獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。1月29日經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)爭(zhēng)性選拔，重整投資者名單終于確定，接盤方為珠海華發(fā)集團(tuán)、中國(guó)平安、深圳特發(fā)集團(tuán)組成的聯(lián)合體。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）