進(jìn)入1938年，妄圖“對(duì)共軍徹底進(jìn)行掃蕩”的日軍對(duì)過(guò)去的圍攻失利很不甘心，特別是對(duì)在山西的日軍第一軍未能清除共產(chǎn)黨軍隊(duì)很不滿(mǎn)意。因此，日軍大本營(yíng)在1月8日發(fā)出了山西南部作戰(zhàn)命令。

日軍在山西南部發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，是其占領(lǐng)華北、江浙地區(qū)后的又一個(gè)大的作戰(zhàn)行動(dòng)。進(jìn)攻山西和發(fā)動(dòng)進(jìn)攻徐州同時(shí)進(jìn)行。進(jìn)攻山西是為了進(jìn)攻徐州，而后向南攻取武漢。

中共中央軍委從各方面的情報(bào)中，對(duì)日軍1938年春的軍事戰(zhàn)略意圖有了較為清楚的了解。在日軍行動(dòng)前，電令朱德、彭德懷，要乘敵人尚未大規(guī)模行動(dòng)前，迅速在敵未到達(dá)的地區(qū)派出部隊(duì)，開(kāi)辟建立根據(jù)地。朱德、彭德懷于2月5日致電劉伯承、徐向前、鄧小平，令一二九師再派得力部隊(duì)迅速到冀南地區(qū)。劉、徐、鄧研究后，立即派出新擴(kuò)建的騎兵團(tuán)，在政治部主任宋任窮率領(lǐng)下東進(jìn)冀南，協(xié)同先期到達(dá)的陳再道、李青玉率領(lǐng)的東進(jìn)縱隊(duì)和當(dāng)?shù)刂泄颤h組織領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，創(chuàng)建與發(fā)展冀南抗日根據(jù)地。西河頭會(huì)后，師部派出部分軍政干部，協(xié)同周恩來(lái)派朱瑞、唐天際和北方局派出的聶真組成的中共晉豫邊特委，建立了晉豫邊游擊支隊(duì)，開(kāi)展該地區(qū)的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。在一二九師活動(dòng)的地區(qū)，各地黨組織還組織了人民抗日游擊隊(duì)、獨(dú)立第三大隊(duì)、第十三支隊(duì)、太行梯隊(duì)、游擊第四支隊(duì)、太行南區(qū)游擊隊(duì)、道清支隊(duì)、晉東游擊隊(duì)、太岳游擊大隊(duì)等。

2月中旬，蔣介石下令反攻太原。2月17日，朱德到臨汾土門(mén)第二戰(zhàn)區(qū)長(zhǎng)官一令部，同閻錫山、衛(wèi)立煌研究制定作戰(zhàn)計(jì)劃。決定將在山西的中國(guó)軍隊(duì)分為東、南、北三路軍，朱德以第二戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官身份任東路軍總指揮，統(tǒng)轄八路軍一二九師，決死一、三縱隊(duì)、國(guó)民黨李家鈺部、李默庵部、曾萬(wàn)鐘部、武士敏部、朱懷冰部等。

此時(shí)，進(jìn)攻山西南部的日軍正分三路加快進(jìn)軍速度。北部的第二十師團(tuán)于2月11日從榆次、太谷出發(fā)，沿同蒲路和孝義一一臨汾公路向南推進(jìn)，途中遭八路軍一一五師3次伏擊，4百人被打死。20日，該部占領(lǐng)隰縣、霍縣。

東部的第一O八師團(tuán)于2月13日從河北省武安出發(fā)，沿邯(鄲)長(zhǎng)(治)公路向山西境內(nèi)長(zhǎng)治出擊，途中遭到武士敏部、李家鈺部的抵抗，20日占領(lǐng)長(zhǎng)治，26日推進(jìn)到臨汾附近。

南部的第十四師團(tuán)于2月17日攻占新鄉(xiāng)后，沿道清公路向山西境內(nèi)出擊，21日占領(lǐng)沁縣，27日占領(lǐng)垣曲。

在日軍向晉南進(jìn)攻時(shí)，一二九師和一一五師三四四旅根據(jù)八路軍總部的命令，向正太路陽(yáng)泉至并脛段出擊。接到命令后，劉伯承、鄧小平、徐向前下令分散活動(dòng)的各主力兵團(tuán)適當(dāng)集中，以協(xié)同正在正太路北面活動(dòng)的三四四旅進(jìn)擊日軍。一二九師三八六旅奉命在舊關(guān)和井隆之間的長(zhǎng)生口伏擊日軍。2月22日拂曉，三八五旅七六九團(tuán)一部襲入舊關(guān)，當(dāng)敵出動(dòng)增援時(shí)，三八六旅一部在長(zhǎng)生口伏擊日軍，激戰(zhàn)5小時(shí)，斃敵130余人，俘日軍1人，八路軍傷亡100余人。同時(shí)，三四四旅在娘子關(guān)至井隆間襲擊敵據(jù)點(diǎn)，斃傷敵200余人。長(zhǎng)生口戰(zhàn)斗中，一二九師的損失是進(jìn)入山西以來(lái)最大的一次。劉伯承在總結(jié)時(shí)認(rèn)為，此役付出的代價(jià)大了一些，不怎么合算。以后賺錢(qián)的生意我們做，不賺錢(qián)的生意我們不做。

長(zhǎng)生口之戰(zhàn)雖然損失較多，但由于擊斃了日軍警備隊(duì)長(zhǎng)荒井豐吉少佐，俘虜了1名日軍，擊毀了5輛汽車(chē)，繳獲了部隊(duì)急需的3門(mén)迫擊炮、2挺重機(jī)槍和50余支步槍?zhuān)欢惹袛嗔苏返慕煌ǎ瑢?duì)當(dāng)?shù)睾吞猩礁鶕?jù)地內(nèi)的民眾鼓舞很大。

長(zhǎng)生口戰(zhàn)斗后，劉伯承、徐向前向南退到昔陽(yáng)縣與河北省臨城、贊皇相交處的皋落鎮(zhèn)，鄧小平仍在遼縣西河頭師部。此時(shí)，日軍進(jìn)攻臨汾的各路部隊(duì)已全面向前推進(jìn)。閻錫山在2月18日將晉南、晉東南抵抗日軍進(jìn)攻的任務(wù)交給衛(wèi)立煌、朱德后，率領(lǐng)軍政官員向西撤到昌梁山中。反攻太原的計(jì)劃，實(shí)際上已擱置。山西戰(zhàn)局，日益危急。劉伯承、徐向前在皋落住下后，部署部隊(duì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)備迎接更大的戰(zhàn)斗。

2月24日，一封加急電報(bào)由參謀處長(zhǎng)李達(dá)交到劉伯承手中。一看，知是毛澤東、任弼時(shí)23日簽署的，發(fā)給八路軍總部、各師、長(zhǎng)江局，并要求將電報(bào)內(nèi)容向蔣介石、白崇禧(國(guó)民黨軍副參謀長(zhǎng))、閻錫山、衛(wèi)立煌等說(shuō)明電報(bào)建議的內(nèi)容，并力爭(zhēng)付諸實(shí)行。該電先發(fā)到師部，鄧小平閱后轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)來(lái)。

看完電報(bào)，劉伯承一邊將電報(bào)交給徐向前，一邊說(shuō)：“中央的這一戰(zhàn)略建議，主要強(qiáng)調(diào)在敵人深入進(jìn)攻的條件下，必須部署足夠力量于外線(xiàn)。國(guó)民黨軍隊(duì)多次吃虧，在于對(duì)敵情判斷不準(zhǔn)確和戰(zhàn)略部署不當(dāng)。來(lái)電強(qiáng)調(diào)積極防御作戰(zhàn)，采取攻勢(shì)防御，作戰(zhàn)行動(dòng)，才能變被動(dòng)為主動(dòng)。但他們不一定能接受這一建議。因?yàn)樗麄儜T于用死板的陣地戰(zhàn)，在正面阻擊。中央的建議則是要把內(nèi)線(xiàn)防御和外線(xiàn)進(jìn)攻結(jié)合起來(lái)，也就是要把陣地戰(zhàn)和運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)密切結(jié)合起來(lái)。如果蔣介石能采納我們的建議，才能變被動(dòng)為主動(dòng)?！?/p>

事態(tài)的發(fā)展，如劉伯承所預(yù)料，國(guó)民黨軍并沒(méi)有接受毛澤東起草的這份戰(zhàn)略部署建議。2月27日，在晉南的國(guó)民黨軍被日軍逼得全線(xiàn)撤退，28日，日軍占領(lǐng)了臨汾。緊接著，日軍向南推進(jìn)，3月6日至8日，日軍占領(lǐng)了黃河沿岸風(fēng)陵渡至溫縣之間的各渡河點(diǎn)，國(guó)民黨晉南戰(zhàn)役以失敗告終。

日軍對(duì)山西的第一期攻擊，用了4個(gè)師團(tuán)的兵力，占到在華北總兵力的42%。國(guó)民黨在山西的總兵力有30多個(gè)師。本來(lái)，是可以集中兵力在運(yùn)動(dòng)中打勝仗的。但由于國(guó)民黨軍的指揮員采取消極防御的方針，把主力集中在臨汾地區(qū)與敵對(duì)抗，陷入日軍合圍之中，全軍被動(dòng)挨打，導(dǎo)致失敗。至此，國(guó)民黨在呂梁山、中條山、太岳山、太行山等戰(zhàn)略要地的軍隊(duì)，處于潰敗之中，一時(shí)無(wú)法組織大的反攻。日軍進(jìn)攻時(shí)，在山西各地的八路軍尋機(jī)打敵，使其雖占領(lǐng)了晉南及黃河各渡口，卻未能渡過(guò)黃河，被迫回過(guò)頭來(lái)，開(kāi)始了在山西的第二期作戰(zhàn)。

日軍第二期作戰(zhàn)的主要目標(biāo)，是在第一期作戰(zhàn)中未能按計(jì)劃擊潰消滅的八路軍各部。進(jìn)攻的首要目標(biāo)，是第一期作戰(zhàn)中吃了虧的晉西地區(qū)。3月12日，日軍第一0八師團(tuán)向在晉西的一一五師發(fā)起進(jìn)攻，在20余天里，被一一五師殲滅2千余人。日軍不僅未達(dá)到迫使八路軍退出晉西的目的，反而被迫退回到同蒲路沿線(xiàn)。

此時(shí)，一二九師主力已集中到邯(鄲)長(zhǎng)(治)大道以北，選擇殲敵的時(shí)機(jī)和地點(diǎn)。

邯長(zhǎng)大道是山西與河北相通的重要運(yùn)輸線(xiàn)。日軍的兵員、物資、給養(yǎng)從平漢路上的邯鄲，經(jīng)武安、涉縣、黎城、潞城等地，橫穿太行山脈，到長(zhǎng)治，然后再向西延伸，與臨(汾)屯(留)公路相接，直達(dá)臨汾。日軍向晉南發(fā)起進(jìn)攻后，主力兵團(tuán)向西而去，邯長(zhǎng)大道上的日軍減少，特別是河北、山西交界處的東陽(yáng)關(guān)內(nèi)外，日軍守備薄弱，山川地形復(fù)雜，正是伏擊的好地段。

3月5日，劉伯承、徐向前到住在武鄉(xiāng)縣韓壁村的三八六旅旅部同陳賡研究戰(zhàn)斗方針，派出偵察員偵察敵情，了解地形。3月6日是農(nóng)歷驚蟄節(jié)令，早上開(kāi)始，天下起大雪。三八六旅以營(yíng)為單位，召開(kāi)黨員大會(huì)，以連為單位，召開(kāi)軍人大會(huì)，進(jìn)行政治動(dòng)員和戰(zhàn)牛動(dòng)員。劉伯承、鄧小平、徐向前分別到各團(tuán)去作動(dòng)員講話(huà)。劉伯承到七七二團(tuán)、鄧小平到七七一團(tuán)、徐向前到補(bǔ)充團(tuán)。

3月8日，天氣開(kāi)始放晴。一早，偵察員報(bào)告，從臨汾出動(dòng)的兩千余日軍，正向太行山中開(kāi)來(lái)，已到屯留縣張店鎮(zhèn)。得到這一消息，劉伯承立即帶領(lǐng)李達(dá)南下，到潞城沿邯長(zhǎng)大道東去。按照地圖所示，他們走到潞城與黎城之間的神頭嶺一帶，但在嶺下，卻找不到公路。向嶺上爬去，只見(jiàn)公路蜿蜒而上，從嶺上通過(guò)。劉伯承站在嶺上的公路邊，看著地圖對(duì)隨行的參謀們說(shuō)：

“看到了吧！劃地圖的人把公路想當(dāng)然標(biāo)在嶺下，實(shí)際上，公路卻在山上通過(guò)。如果我們按圖索驥，敵人從嶺上通過(guò)，我們卻在嶺下埋伏，豈不是不僅打不著鬼子，我們卻要被人家從上往下狠打？我們?cè)诿總€(gè)戰(zhàn)斗前，都要實(shí)地偵察，萬(wàn)不可紙上談兵，想當(dāng)然??！”

回到師部，劉伯承把他實(shí)地偵察地形的情況介紹后，和鄧小平、徐向前一起研究了打敵的方針。根據(jù)劉伯承的建議，他們決定以“攻其所必救，殲其救者”的戰(zhàn)法殲滅東進(jìn)之?dāng)常攸c(diǎn)就選在神頭嶺。3月11日，他們將制定的神頭嶺伏擊戰(zhàn)計(jì)劃電報(bào)朱德、彭德懷。12日，朱、彭總副司令批準(zhǔn)了戰(zhàn)斗計(jì)劃。根據(jù)12日朱、彭總副司令電報(bào)指示，鄧小平、徐向前到總部匯報(bào)工作，劉伯承留下指揮神頭嶺伏擊戰(zhàn)。

3月16日凌晨4時(shí)，按照預(yù)訂計(jì)劃派七六九團(tuán)一個(gè)營(yíng)襲入黎城，吸引涉縣、潞城兩面之?dāng)吃鲈?。涉縣增援的日軍遭七六九團(tuán)主力打擊后，竄回涉縣，潞城增援之?dāng)骋恢毕蛏耦^嶺地區(qū)開(kāi)進(jìn)。由于七七一團(tuán)特務(wù)連已于凌晨5時(shí)燒毀了黎城西南趙店鎮(zhèn)的濁漳河大木橋，切斷了神頭嶺、黎城之間的交通，因而使增援的日軍先頭部隊(duì)在上午8時(shí)30分許，受阻停在河邊。后續(xù)主力在9時(shí)30分許，進(jìn)入一二九師設(shè)伏形如口袋的伏擊區(qū)，陳賡、王新亭下令攻擊，僅用了兩個(gè)多小時(shí)，就結(jié)束了戰(zhàn)斗。中午13時(shí)后，潞城、黎城又派出增援部隊(duì)，都被一二九師擊退。到下午16時(shí)，全部戰(zhàn)斗勝利結(jié)束。神頭嶺戰(zhàn)斗，是八路軍挺進(jìn)山西抗日前線(xiàn)，繼平型關(guān)、廣陽(yáng)伏擊戰(zhàn)后打的又一次較大規(guī)模的伏擊戰(zhàn)，共殲敵1500余人、俘敵8人，繳獲長(zhǎng)短槍550余支，擊斃與繳獲騾馬600余匹，一二九師傷亡僅240余人。這是八路軍“吸打敵援”殲滅其援軍的最好戰(zhàn)例之一，日軍統(tǒng)帥部稱(chēng)這一仗為八路軍的“典型的游擊戰(zhàn)”。

日軍遭受重大打擊后，為確保邯長(zhǎng)大道運(yùn)輸線(xiàn)，在黎城以東的東陽(yáng)關(guān)增設(shè)了據(jù)點(diǎn)，加緊運(yùn)輸，以支援晉南、晉西日軍向黃河各渡口的進(jìn)攻。3月24日至28日，朱德在沁縣小東嶺召開(kāi)東路軍將領(lǐng)會(huì)議，研究反擊日軍對(duì)晉東南地區(qū)的進(jìn)攻。劉伯承在前往參加會(huì)議前，同鄧小平、徐向前研究了敵情，決定在邯長(zhǎng)大道上再打一次大仗，襲擊日軍運(yùn)輸線(xiàn)，以牽制日軍向晉南、晉西的進(jìn)攻。研究完后，劉伯承去小東嶺參加會(huì)議，鄧小平坐鎮(zhèn)師部，徐向前去邯長(zhǎng)大道上察看地形，選擇伏擊地點(diǎn)。劉伯承走后，鄧小平和徐向前將一二九師主力部隊(duì)東移到涉縣和東陽(yáng)關(guān)之間。