中國動力鋰電池行業(yè)經(jīng)過多年的積累發(fā)展，已經(jīng)成長全球最大的供給和需求地。同時也培養(yǎng)了寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等全球領(lǐng)先的代表企業(yè)。站在十四五的時間窗口，思考未來中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、機(jī)遇

1.汽車產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇

特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車等汽車新勢力正在重新定義汽車產(chǎn)品。汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展正在從傳統(tǒng)燃油汽車升級為智能電動汽車。以特斯拉為代表的電動汽車企業(yè)正打造出越來越具有競爭力電動汽車產(chǎn)品，未來電動汽車的滲透率將不斷提升，目前全球電動汽車銷量不到500萬輛滲透率不到5%成長空間巨大。

2.動力電池全球化市場機(jī)遇

以寧德時代、比亞迪為代表的中國動力鋰電池企業(yè)，以中國市場為基礎(chǔ)正在打入全球汽車市場，已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、奔馳、寶馬、大眾、奧迪等國際一線車企的供應(yīng)鏈體系。

3.政策機(jī)遇

為了支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)更快更好發(fā)展，中國國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，要求深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。預(yù)計到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，其中純電動汽車占比新能源汽車95%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動化動力電池方面規(guī)劃到2035年我國新能源汽車動力電池技術(shù)總體基于國際領(lǐng)先，并形成完整自主可控的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

為了加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐洲各國也紛紛出臺新能源汽車補(bǔ)貼政策：

歐盟計劃7500億復(fù)蘇計劃電動化和綠色是重要方向，并且彭博社報道歐盟正在考慮給予新能源車制造商補(bǔ)貼，并且對零排放汽車將免征增值稅。

德國提出1300億刺激落地電動化力度，加大補(bǔ)貼政策，電動車補(bǔ)貼售價4萬歐以內(nèi)純電車型政府補(bǔ)貼翻倍，單車補(bǔ)貼6千歐升至9千歐，另外稅收減免由25年延長至30年。法國、英國、荷蘭等國家也出臺了電動汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策。

歐洲近兩年已經(jīng)形成較為完備的新能源汽車扶持政策的體系，并且補(bǔ)貼力度不斷加大。鼓勵新能源汽車的同時，也加大對傳統(tǒng)燃油車打壓，通過碳排放政策對燃油車形成強(qiáng)有力的約束，進(jìn)而推動大車企的電動化轉(zhuǎn)型之后，從政策力度來看歐洲對電動車的轉(zhuǎn)型力度不亞于中國。

全球碳排放政策趨于嚴(yán)格，歐盟正在實(shí)施史上最嚴(yán)格的碳排放政策。2020年1月，歐盟開始執(zhí)行全球最嚴(yán)碳排法規(guī)：規(guī)定2020年銷售的95%新車碳排放必須達(dá)到95g/km，而2019年歐盟平均實(shí)際碳排放還是122g/km。也就是說兩年必須下降22%，此前每年下降僅為3%-4%，可見難度巨大。超出的部分每g需要繳納罰金95歐元，大約1輛車1萬歐罰金，罰款力度巨大。減少碳排放最好的途徑就是提高新能源汽車比例，純電動車的碳排放量為0g/km，所以在歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)展新能源汽車尤其純電動車是大勢所趨。

近期，中國也宣布將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施二氧化碳排放，力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并提出各國要樹立創(chuàng)新協(xié)調(diào)綠色開放共享的新發(fā)展理念，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機(jī)遇，推動疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”，匯聚起可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大合力。

4.電動汽車配套城市和充電配套設(shè)施不斷完善提高消費(fèi)者消費(fèi)體驗和便捷性

中國將5G基站充電樁和人工智能等作為新基建重點(diǎn)項目，將促進(jìn)智能電動汽車的消費(fèi)使用。

5.動力鋰電池成本快速下降性能不斷提升

過去10年，中國汽車動力鋰電池價格從5元/wh下降至現(xiàn)在的1元/wh，價格下降了80%。電池包能量密度，從50wh/kg提升到200wh/kg，未來隨著鋰電池技術(shù)的進(jìn)步，工藝的優(yōu)化規(guī)模的提升，鋰電池價格將繼續(xù)下降性能將不斷提升，電動汽車的成本也將下降至和燃油車相當(dāng)，甚至更低。性能和駕駛體驗將遠(yuǎn)超燃油車。

6.產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢

中國是全球最大的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈基地，上游材料設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)鏈最齊全、產(chǎn)能最大效率最高、成本最低、人才積累最多、配套服務(wù)最好。

7.上游資源優(yōu)勢

中國有豐富的鋰電池上游礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，如天然石墨鋰輝石鋰鹽湖等。

中國動力鋰電池面臨巨大機(jī)遇的同時也面臨不少挑戰(zhàn)

二、挑戰(zhàn)

1.專利技術(shù)挑戰(zhàn)

鋰電池的核心專利，尤其是材料方面的全球發(fā)明專利很多掌握在國外企業(yè)手中。比如：三元材料最早是由美國3M公司申請了三元材料的相關(guān)專利；而磷酸鐵鋰正極材料發(fā)明人則為美國德克薩斯大學(xué)的John B.Goodenough教授等等。由于鋰電池材料最早是由美國發(fā)明，日本最早商業(yè)化，所以大部分國際發(fā)明專利源頭都掌握在美國和日本人手中，這對于中國鋰電池企業(yè)參與全球競爭是一個巨大挑戰(zhàn)。

2.鈷鎳等資源貧乏的挑戰(zhàn)

2018年全球鈷礦資源儲量約650萬t。鈷礦資源分布較為集中，98%集中分布在剛果民主共和國（51.8%）、澳大利亞（18.3%）、古巴（7.6%）、贊比亞（4.1%）、菲律賓（4.3%）、加拿大（3.8%）、俄羅斯（3.8%）、馬達(dá)加斯加（2.1%）等少數(shù)國家，中國的鈷資源并不豐富。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2017年全球鎳儲量約7400萬噸，資源儲量極為豐富。其中約60%為紅土鎳礦、40%為硫化鎳礦。分國家來看，全球鎳礦儲量最豐富的國家為澳大利亞，2017年儲量高達(dá)1900萬噸，占全球儲量約25%。其次為巴西1200萬噸、俄羅斯760萬噸、中國2017年儲量僅為290萬噸，以硫化鎳礦為主占全球儲量不足4%，大量依賴進(jìn)口。

鈷鎳資源的貧乏，是國內(nèi)動力鋰電池大力發(fā)展低鈷低鎳等電池技術(shù)路線的重要原因。

3.國外動力鋰電池龍頭企業(yè)強(qiáng)力競爭

松下、三星、LG、Ski等國際巨頭企業(yè)都在參與動力鋰電池市場競爭，國內(nèi)動力鋰電池企業(yè)能否保持現(xiàn)有份額存在巨大挑戰(zhàn)。

4.下游企業(yè)自建電池

特斯拉、寶馬、奔馳、豐田、長城等大型車企都在加大對于動力電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，未來動力鋰電池企業(yè)與客戶也會有相互競爭的關(guān)系。

5.下一代動力鋰電池技術(shù)路線替代的挑戰(zhàn)

目前的液態(tài)鋰電池仍然難以平衡，安全性循環(huán)壽命和能量密度等性能沒有取得完美的解答方案，下一代的固態(tài)電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在加快進(jìn)行，豐田清陶衛(wèi)藍(lán)贛鋒等企業(yè)都在加速布局固態(tài)電池。

總的來看，中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。未來如何在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)立于不敗之地，是每個企業(yè)都需要長期思考和解決的。

作者：李振強(qiáng)