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摘要：威華股份購買盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)并募資等交易事項獲得有條件通過。 10月9日，威華股份公告，公司發(fā)行股份購買盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)并募資等交易事項獲得有條件通過。該收購事項從2018年10月提出，至今歷時整整一年。
起點鋰電大數(shù)據(jù)注意到，2018年10月威華股份曾發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)，從而實現(xiàn)對金川奧伊諾礦業(yè)有限公司（簡稱“奧伊諾礦業(yè)”）75%股權(quán)的收購。屆時，經(jīng)交易雙方溝通并經(jīng)初步估算，交易標(biāo)的估值為9.5億元左右。 今年2月份，威華股份更新后的重組方案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計作價約9.23億元收購盛屯集團(tuán)、盛屯貿(mào)易等股東方持有的盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)，同時擬定增募集不超過3.43億元配套資金，發(fā)行股份價格為7.47元/股。9月27日，威華股份公布的二次修訂稿顯示，支付方式為全部以非公開發(fā)行股份的方式支付，募集配套資金不超過6.6億元，發(fā)行股份價格為7.57元/股，募集資金發(fā)行的股份數(shù)量為1.22億股。這也是近日獲得中國證監(jiān)會并購重組委有條件通過的最終方案。而本次交易完成后，威華股份將持有盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán)，從而間接控制奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。盛屯鋰業(yè)將成為威華股份的全資子公司，奧伊諾礦業(yè)將成為威華股份的控股孫公司。盛屯鋰業(yè)的主要資產(chǎn)為子公司奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。奧伊諾礦業(yè)主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷售業(yè)務(wù)，目前處于礦區(qū)前期準(zhǔn)備階段，尚未正式投產(chǎn)。奧伊諾礦業(yè)的主要產(chǎn)品為鋰精礦。 據(jù)悉，奧伊諾礦業(yè)已于2018年11月取得四川省國土資源廳頒發(fā)的《采礦許可證》，開采礦種包括鋰礦、鉭礦、鈮礦，開采方式為露天/地下開采，生產(chǎn)規(guī)模為40.50萬噸/年，礦區(qū)面積4.37平方公里，有效期限自2018年11月7日至2036年11月7日。截至2019年6月30日，奧伊諾礦業(yè)隆溝鋰輝石礦項目經(jīng)審計的固定資產(chǎn)5254.03萬元、在建工程1.75億元，建設(shè)進(jìn)度（不包括運營期）為48.74%。截至2019年7月31日，奧伊諾礦業(yè)期后新增在建工程5389.43萬元（未經(jīng)審計），項目建設(shè)進(jìn)度（不包括運營期）為60.29%。 業(yè)績承諾方承諾，盛屯鋰業(yè)2019年-2022年凈利潤分別不低于-608.84萬元、9433.87萬元、1.15億元、1.15億元，2019-2022年累計凈利潤合計不低于3.18億元。公開資料顯示，廣東威華股份有限公司（證券簡稱：威華股份，證券代碼：002240.SZ）從事的主要業(yè)務(wù)分為兩大板塊，一是新能源材料業(yè)務(wù)，主要是基礎(chǔ)鋰鹽和稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；二是中（高）密度纖維板的生產(chǎn)與銷售、林木種植與銷售。威華股份的2019年上半年業(yè)績報告顯示，公司1-6月營業(yè)總收入10.60億元，同比減少5.55%；凈利潤6083萬元，同比增加5.76%；扣非凈利潤5773萬元，同比增加28.52%。其中，從營收角度看，公司人造板及林木營業(yè)收入為7.31億元，占比68.94%；新能源材料營業(yè)收入3.29億元，占比31.06%。在新能源業(yè)材料業(yè)務(wù)方面，公司旗下的致遠(yuǎn)鋰業(yè)首條電池級碳酸鋰、氫氧化鋰生產(chǎn)線目前生產(chǎn)運行情況良好，已經(jīng)與美國雅保、巴莫科技、容百科技等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立合作關(guān)系。2019年6月15日，公司與巴莫科技簽署了8.43萬噸鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。2019年上半年，公司鋰鹽業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.19億元，同比增長740.29%；實現(xiàn)凈利潤2734萬元，同比增長317.15%。此外，公司稀土業(yè)務(wù)也實現(xiàn)扭虧為盈。其中，子公司萬弘高新實現(xiàn)營業(yè)收入1.05億元，實現(xiàn)凈利潤381.62萬元，而去年同期為虧損1379萬元。
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