一、云服務(wù)與平臺(tái)

不管是國(guó)家工信部還是省級(jí)政府，對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)都會(huì)有企業(yè)上云的扶持政策，比如廣東省3月22日是同時(shí)出臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施方案和企業(yè)上云扶持政策的，即《廣東省深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺(tái)”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策（2018—2020年）》，可見(jiàn)企業(yè)上云對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的重要性。但從時(shí)間維度上看，實(shí)際上企業(yè)上云在浙江、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的推動(dòng)早于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)意義的出臺(tái)，只是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有把企業(yè)上云和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系起來(lái)，更多是從降低企業(yè)信息化和智能化成本的角度出發(fā)。

企業(yè)上云為什么對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展很重要？要討論這個(gè)問(wèn)題，首先要明白平臺(tái)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要性。我們知道制造業(yè)不管是數(shù)量還是種類都是一個(gè)龐大的數(shù)字，再加上不同生產(chǎn)流程的維度，那么要滿足各種特定工業(yè)應(yīng)用的程序或軟件應(yīng)該不下于百萬(wàn)級(jí)別，這么大數(shù)量級(jí)的應(yīng)用如果沒(méi)有平臺(tái)來(lái)聚集各種能力的開(kāi)發(fā)者，而是依靠企業(yè)自身進(jìn)行開(kāi)發(fā)，時(shí)間和金錢(qián)成本都會(huì)很大。平臺(tái)開(kāi)發(fā)者數(shù)量和企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)是相互促進(jìn)的，就像疊羅漢一樣，所以政府鼓勵(lì)企業(yè)上云就起到一種牽頭作用，把博弈成本降低、明確預(yù)期，之所以選擇上云而不是其他方式，主要因?yàn)槟壳霸朴?jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)比較完備，通過(guò)這個(gè)路徑建平臺(tái)的成本較低。

在云服務(wù)和平臺(tái)這個(gè)受益方向上，我們當(dāng)然希望找到像Predix這樣的平臺(tái)公司，因?yàn)閷?shí)操經(jīng)驗(yàn)積累對(duì)工業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)后的適用效果起到重要作用，通用電氣這種超大規(guī)模的制造企業(yè)通過(guò)內(nèi)部孵化然后再開(kāi)放相關(guān)平臺(tái)會(huì)有很大競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)路徑也主要是走這個(gè)路經(jīng)，幾個(gè)著名的平臺(tái)都是從企業(yè)內(nèi)部先孵化出來(lái)再開(kāi)放通用，比如三一重工的樹(shù)根互聯(lián)、航天科工的航天云網(wǎng)、海爾集團(tuán)的COSMOPlat。不過(guò)，如果局限于這個(gè)細(xì)分方向，a股投資標(biāo)的會(huì)很難找，所以我們只能基于這個(gè)總體思路，挖掘一些在相關(guān)方向上有布局而且具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，然后再?gòu)臉I(yè)績(jī)兌現(xiàn)上做長(zhǎng)期跟蹤。

1）用友網(wǎng)絡(luò)

用友轉(zhuǎn)型云服務(wù)很堅(jiān)決，目前來(lái)看已經(jīng)有不錯(cuò)的效果，算是行業(yè)龍頭之一。開(kāi)始階段，用友云主要提供面向企業(yè)的技術(shù)平臺(tái)，包括通信、支付、電子發(fā)票、審批、表單、打印等公共基礎(chǔ)服務(wù)，目前已經(jīng)切入工業(yè)制造領(lǐng)域，去年底與江西省政府、湖北省經(jīng)信委、浙江省經(jīng)信委等簽訂相關(guān)戰(zhàn)略協(xié)議，重點(diǎn)就是推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和企業(yè)上云。用友與湖北省的合作已經(jīng)開(kāi)始具體落地執(zhí)行，就是基于用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建湖北省工業(yè)云(用友)平臺(tái)，該平臺(tái)將為10000家中小企業(yè)提供“一站式”云應(yīng)用服務(wù)，其中包括機(jī)械、汽車、電子、石化、鋼鐵等行業(yè)20家企業(yè)集團(tuán)和骨干企業(yè)。在湖北省之后，可以跟蹤公司與各地方政府合作落地情況。

2）東方國(guó)信

東方國(guó)信原本是一家具有20年經(jīng)驗(yàn)的大數(shù)據(jù)企業(yè)（主要在通信領(lǐng)域），但是其對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局卻比較早，2013年開(kāi)始就通過(guò)并購(gòu)切入工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域（2013年收購(gòu)北科億力進(jìn)入鋼鐵大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，2014年收購(gòu)英國(guó)Cotopaxi進(jìn)入能源大數(shù)據(jù)領(lǐng)域），然后在工業(yè)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上不斷往互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)上延伸，經(jīng)過(guò)5、6年的努力，去年底正式發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Cloudiip，平臺(tái)上已有數(shù)百款覆蓋能源、水電、空壓機(jī)、冶金、火電、風(fēng)電、工業(yè)鍋爐、高鐵、熱力供暖、城市照明等行業(yè)的App，涵蓋了設(shè)備安全預(yù)警、設(shè)備故障診斷、工藝生產(chǎn)優(yōu)化、能源管控優(yōu)化、資產(chǎn)全生命周期管理、經(jīng)營(yíng)決策支持等服務(wù)。其中能源云平臺(tái)服務(wù)了全球35個(gè)國(guó)家近1300個(gè)用戶，每年幫助客戶節(jié)約3%~15%的成本；冶金云在國(guó)內(nèi)覆蓋了60%的鋼鐵企業(yè)，同時(shí)已出海服務(wù)于印度、伊朗、越南、俄羅斯等一帶一路沿線國(guó)家；空壓云已接入1500家工廠、2300個(gè)空壓站的8000臺(tái)空壓機(jī)，每年為企業(yè)節(jié)電5%以上。

由于在大數(shù)據(jù)的領(lǐng)先能力和地位，東方國(guó)信走的是“云+大數(shù)據(jù)”的模式，這相對(duì)于工業(yè)起家的三一重工和海爾等企業(yè)，東方國(guó)信有較強(qiáng)的IT云平臺(tái)搭建能力；而相對(duì)于BAT、聯(lián)想等IT企業(yè)，東方國(guó)信則具備更豐富的工業(yè)經(jīng)驗(yàn)和處理工業(yè)大數(shù)據(jù)的能力。Cloudiip平臺(tái)的布局已經(jīng)比較全面，覆蓋了從平臺(tái)到應(yīng)用到開(kāi)發(fā)工具與知識(shí)微服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)在十幾個(gè)行業(yè)有大量的數(shù)據(jù)積累和成熟的行業(yè)算法模型。東方國(guó)信跟客戶的主要合作方式是“項(xiàng)目+方案+平臺(tái)”，即從解決客戶問(wèn)題的項(xiàng)目出發(fā)，給客戶提供解決問(wèn)題的最佳方案，建立信任，最后才走到工業(yè)云平臺(tái)上，通過(guò)這個(gè)方式，Cloudiip平臺(tái)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)4.5億營(yíng)收。

  二、數(shù)據(jù)采集

1）工控

數(shù)據(jù)采集是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)工作，而工控是第一個(gè)重要的采集入口，因?yàn)楣た叵到y(tǒng)當(dāng)中存儲(chǔ)了大量現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，同時(shí)也是一個(gè)采集現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和承接上層系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。這里對(duì)工控的概念做一下解釋。工控全稱工業(yè)自動(dòng)化控制，是利用電子電氣、機(jī)械、軟件組合實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和制造過(guò)程更加自動(dòng)化、效率化、精確化，并具有可控性和可視性，比如空氣開(kāi)關(guān)的功率控制，當(dāng)使用電器的功率過(guò)大，內(nèi)部機(jī)械就開(kāi)始運(yùn)行并自動(dòng)斷開(kāi)開(kāi)關(guān)，以此保障工業(yè)或建筑安全用電和準(zhǔn)確尋找短路源，比較廣泛使用的工業(yè)控制產(chǎn)品有工控機(jī)、plc等。工控機(jī)可以看成是廉價(jià)版本的電腦，用linux、windowsxp等操作系統(tǒng)運(yùn)行一些簡(jiǎn)單軟件/組態(tài)軟件，并通過(guò)串口、網(wǎng)口等控制其他電子設(shè)備和儀表；plc（可編程邏輯控制器）是一種專門(mén)為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)，其硬件結(jié)構(gòu)基本上與微型計(jì)算機(jī)相同，通過(guò)繼電器、串口、現(xiàn)場(chǎng)總線等控制其他電子設(shè)備（開(kāi)關(guān)、變頻器等）。

雖然工控在數(shù)據(jù)采集上的重要性很大，但是目前全球23種工控協(xié)議中沒(méi)有中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，所以中國(guó)要發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，工控這個(gè)層面的數(shù)據(jù)采集是不能漏掉的。國(guó)內(nèi)做工控企業(yè)主要有匯川技術(shù)、和利時(shí)，浙大中控，現(xiàn)在比較好的趨勢(shì)和方案是它們與客戶合作拿到數(shù)據(jù)源，然后再跟華為這類ict企業(yè)合作把采集后的數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸和處理。國(guó)家層面肯定是希望能在未來(lái)有我們自己的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，所以這個(gè)方向值得跟蹤。

2）IT和OT融合

IT是什么大家都知道，OT（OperationalTechnology）指的是對(duì)企業(yè)的各類終端、流程和事件進(jìn)行監(jiān)控或控制的軟硬件技術(shù)，主要包括數(shù)據(jù)采集和自動(dòng)控制技術(shù)，OT既包括硬件設(shè)施如機(jī)器人、電機(jī)、閥門(mén)、數(shù)控機(jī)床等，也包括對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行控制的各種軟件技術(shù)。

在數(shù)據(jù)采集中，IT與OT融合的目的是實(shí)現(xiàn)端到端的直通方案，即底層只需要部署一兩個(gè)傳感器或者是工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)的設(shè)備，然后直接把這個(gè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)焦I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之上。目前已經(jīng)成功的案例也比較多，比如三一重工的“挖掘機(jī)指數(shù)”通過(guò)傳感器的應(yīng)用，能夠收集挖掘機(jī)的工作狀態(tài)等信息，而通過(guò)對(duì)各地挖掘機(jī)的開(kāi)工情況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，設(shè)備廠商就可以動(dòng)態(tài)掌握挖掘機(jī)的市場(chǎng)需求。所以可以關(guān)注一下在這方面有布局的智能模塊、傳感器和軟件廠商。

  三、網(wǎng)絡(luò)安全

網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題是推動(dòng)企業(yè)上云的主要阻礙之一，因?yàn)楣I(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的智能化需要企業(yè)把自身數(shù)據(jù)共享出來(lái)，而數(shù)據(jù)的公開(kāi)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)有很多顧慮，比如納稅、經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題。為了讓企業(yè)放心上云，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)安全的要求和布局會(huì)比消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)大很多，它的整個(gè)安全體系將包括底層的設(shè)備安全、公共系統(tǒng)安全、上層的云、各個(gè)層級(jí)的軟件，以及未來(lái)新興領(lǐng)域都有安全需求和防護(hù)。比如在工控安全領(lǐng)域，傳統(tǒng)的信息安全關(guān)注核心為網(wǎng)絡(luò)端的安全，所以主要產(chǎn)品為防火墻、身份認(rèn)證和上網(wǎng)行為管理等，而工控安全的關(guān)注點(diǎn)從“網(wǎng)絡(luò)安全”變?yōu)椤熬W(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備安全、控制安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全”的綜合體，根據(jù)馬化騰、雷軍、MaryMeeker認(rèn)可的“IT10倍理論”，工控安全市場(chǎng)空間有望數(shù)倍于互聯(lián)網(wǎng)安全空間。

在這個(gè)方向上大家可以多關(guān)注一下啟明星辰，公司在工控安全領(lǐng)域布局已久，參與了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草工作。啟明星辰在2013年之前主要做基礎(chǔ)研究、2014年成立工控安全部門(mén)，2015年發(fā)布工控安全系列產(chǎn)品，目前已經(jīng)獲取相關(guān)訂單，在2017年12月工信部發(fā)布的“2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目”采購(gòu)中，公司會(huì)同工信部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、CEC六所等機(jī)構(gòu)作為聯(lián)合投標(biāo)體以第一名中標(biāo)“典型行業(yè)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全解決方案應(yīng)用推廣”項(xiàng)目。

兩篇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系列只是淺顯地討論了一下前景、方向和基本邏輯，還不足以支撐對(duì)公司的投資行為，后期將會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深入探討。