風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)容，龍頭公司直接受益！

rwm1110 2021-01-17

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10 月 14 日，2020 北京國際風(fēng)能大會(huì)發(fā)布《風(fēng)能北京宣言》，倡議“十四五”期間風(fēng)電年均新增裝機(jī) 50GW 以上。國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之表示，將更大力度推動(dòng)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。國內(nèi)風(fēng)電搶裝潮預(yù)計(jì)將持續(xù)，“十四五”期間風(fēng)電裝機(jī)需求有望快速提升，行業(yè)需求景氣度有望超預(yù)期向上，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司。

大會(huì)倡議“十四五”期間風(fēng)電年均新增裝機(jī) 50GW 以上

2019 年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī) 25.74GW，截至 2019 年底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 210GW；2020 年上半年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī) 6.32GW，截止 6 月底，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 220GW。

2020 年 10 月 14 日，以“引領(lǐng)綠色復(fù)蘇構(gòu)筑更好未來”為主題的 2020 年國際風(fēng)能大會(huì)（CWP2020）在北京召開。會(huì)上，來自全球 400 余家風(fēng)能企業(yè)的代表一致通過并聯(lián)合發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》，發(fā)出倡議：在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī) 50GW 以上。2025 年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于 60GW，到 2030 年至少達(dá)到 800GW，到 2060 年至少達(dá)到 3000GW。若按照宣言的倡議目標(biāo)測算，當(dāng)前至 2030 年風(fēng)電需新增 580GW，未來 10 年需年均新增裝機(jī)接近 60GW，到 2060 年期間需年均新增裝機(jī)容量約 70GW。

在風(fēng)能大會(huì)上，國家能源局新能源司副司長任育之表示，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)必將迎來更大的發(fā)展空間。政策將更大力度推動(dòng)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，堅(jiān)持集中式與分散式并舉、本地消納與外送消納并舉、陸上與海上并舉，積極推進(jìn)“三北”地區(qū)陸上大型風(fēng)電基地建設(shè)和規(guī)?；馑?，加快推動(dòng)近海規(guī)模化發(fā)展、深遠(yuǎn)海示范化發(fā)展，大力推動(dòng)中東部和南方地區(qū)生態(tài)友好型分散式風(fēng)電發(fā)展；推動(dòng)構(gòu) 建適應(yīng)高比例可再生能源的新一代電力系統(tǒng)，切實(shí)提升系統(tǒng)消納能力，

優(yōu)化完善可再生能源電力消納保障機(jī)制，加大評(píng)價(jià)考核力度，調(diào)動(dòng)各類市場主體開發(fā)利用風(fēng)電的積極性。 2019 年國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模巨大，今年下半年以來搶裝趨勢明確，預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)有望達(dá)到 30GW 以上，明年風(fēng)電裝機(jī)有望持續(xù)快速增長。

非化石能源消費(fèi)比重支撐新能源裝機(jī)空間：國家能源局要求，可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃要為實(shí)現(xiàn) 2030 年非化石能源消費(fèi)占比 20%的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前我國非化石能源消費(fèi)的主要途徑即為商業(yè)發(fā)電，因此進(jìn)一步提升其比重則需要合理增加光伏、風(fēng)電的裝機(jī)容量與發(fā)電量。在 2020-2025 年能源消費(fèi)總量年均復(fù)合增長率 3.5%、2025 年非化石能源消費(fèi)比例 17.8%等保守預(yù)設(shè)條件下，測算 2021-2025 年（即“十四五”期間）光伏、風(fēng)電合計(jì)新增裝機(jī)空間約為 425GW，年均新增 85GW。

地方政策支持，海上風(fēng)電需求或持續(xù)爆發(fā)

光伏近年成本下降幅度明顯，但2019年全球風(fēng)電度電成本0.053USD/kWh，仍然是僅次于水電的第二低的可再生能源。

近幾年海上風(fēng)電發(fā)展步入快車道，截至2019年9月底，中國海上風(fēng)電已開工8.5GW，已核準(zhǔn)40.2GW，預(yù)計(jì)2019年可超額完成海上風(fēng)電“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，其中廣東項(xiàng)目總量占國內(nèi)總?cè)萘?2%。此外，廣東、福建、浙江將 14GW 的海上風(fēng)電項(xiàng)目列為省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。近期各省市出臺(tái)地方政策支持海上風(fēng)電發(fā)展，如廣東印發(fā)培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025 年），明確提出將出臺(tái)扶持海上風(fēng)電發(fā)展的相關(guān)政策，爭取 2025 年前海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。上海市出臺(tái) 首個(gè)“地補(bǔ)”政策，對(duì) 2019-2021 年投產(chǎn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì) 0.1 元/kWh，單個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過 5000 萬元，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)五年。此外還有江蘇省、遼寧省等支持接力海上風(fēng)電補(bǔ)貼，但尚未明確地方補(bǔ)貼政策。我們預(yù)計(jì)“十四五”期間海上風(fēng)電需求有望不斷爆發(fā)，將持續(xù)高速增長。

據(jù)GWEC預(yù)測，2019-2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)總計(jì)近317GW，CAGR為2.7%；其中亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲新增裝機(jī)分別為145GW、63GW、63GW、7GW。2019-2023年中國始終是全球風(fēng)電第一大市場。GWEC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)中國占比41%，至2023年，中國在全球新增風(fēng)電裝機(jī)占比將達(dá)36%，始終是全球第一大風(fēng)電市場。

關(guān)注整機(jī)和零部件龍頭

整體來看，宏觀面政策支持，相對(duì)寬松的大背景以及基建投資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的需求強(qiáng)烈。行業(yè)面，清潔能源景氣度高漲，經(jīng)歷了低谷期后重新步入發(fā)展期。相關(guān)概念股如下：

明陽智能：公司是全球頂級(jí)風(fēng)機(jī)制造商和清潔能源整體解決方案提供商，公司是中國第一家在美國上市的風(fēng)電制造企業(yè)。2017年至今，成功研制全球風(fēng)輪直徑最大抗臺(tái)風(fēng)型風(fēng)電機(jī)組——明陽智能MySE5.5/7.0MW、全球單機(jī)容量最大半直驅(qū)抗臺(tái)風(fēng)型 8-10MW 海上風(fēng)機(jī)，公司海風(fēng)機(jī)組技術(shù)已達(dá)到全球頂級(jí)水平。

日月股份：公司一直致力于大型重工裝備鑄件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，目前主要產(chǎn)品包括風(fēng)電鑄件、塑料機(jī)械鑄件、柴油機(jī)鑄件和加工中心鑄件等。截止 2019 年末，全球風(fēng)電鑄件市場前五的市場集中度達(dá)到 64%，其中日月股份產(chǎn)能達(dá)到 40 萬噸，位列全球第一。

天順風(fēng)能：公司作為國內(nèi)風(fēng)電塔筒龍頭，持續(xù)圍繞風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈積極布局，先后拓展風(fēng)電場開發(fā)，葉片、模具制造等均取得突破。公司整體產(chǎn)能有望達(dá)到 122 萬噸/年，位居全球第一。

東方電纜：公司一直致力于高端海底電纜及海洋臍帶纜等產(chǎn)品的研發(fā)和制造，高端生產(chǎn)基地從德國、瑞士、意大利等地引進(jìn)當(dāng)今先進(jìn)的生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備，公司世界首創(chuàng)的 500kV 海纜系統(tǒng)，突破核心技術(shù)，產(chǎn)品已應(yīng)用于寧波—舟山 500 千伏聯(lián)網(wǎng)輸變電工程，逆轉(zhuǎn)了我國超高壓電力跨海輸送需要依賴進(jìn)口的局面，公司在高端海纜領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。

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來自： rwm1110 > 《新能源/光伏》

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