作者 | 任萬盛

出品 | 零壹智庫

在2015年，ATM制造商肯定不會(huì)想到，有一天，自己會(huì)被支付寶、微信支付、數(shù)字人民幣逼入窘迫之境。

近日，央行副行長范一飛表示，數(shù)字人民幣已取得階段性成果，正在進(jìn)行內(nèi)部封閉測(cè)試。此外，京東、滴滴也與央行數(shù)字貨幣研究所合作，開展數(shù)字人民幣、數(shù)字錢包等的研究。

與此同時(shí)，我國大型商業(yè)銀行積極開展網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)改造，加緊建設(shè)智能柜臺(tái)，縮減ATM等傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備。截至2019年末，已經(jīng)有超過3.5家網(wǎng)點(diǎn)完成改造。

數(shù)字人民幣和銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)，不斷在壓縮ATM生存空間。面對(duì)這種局勢(shì)，傳統(tǒng)ATM制造商該如何絕處逢生？

窮途末路

在2015年之前，吃飯、購物、出行，主要的支付方式為現(xiàn)金、銀行卡和信用卡。尤其是小攤小販主要還是以現(xiàn)金支付為主。

在2015年之后，以支付寶、微信支付為代表的支付工具，被廣泛應(yīng)用于各個(gè)消費(fèi)場景。由于移動(dòng)支付不僅解決現(xiàn)金攜帶存在的不安全、不便捷等因素。同時(shí)，人臉識(shí)別、生物識(shí)別等技術(shù)被應(yīng)用于支付環(huán)節(jié)，有效提高了支付環(huán)節(jié)效率問題，移動(dòng)支付被潛移默化成為消費(fèi)者的支付習(xí)慣。從2015年開始，銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)交易總量和交易金額均出行爆發(fā)式增長，交易量達(dá)到960億筆，同比增長超過100%；交易金額達(dá)到158萬億元，同比增長超過200%。

圖1: 2019年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)突破8000億筆

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

圖2: 2019年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)交易金額約600萬億元

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

移動(dòng)支付快速增長的同時(shí)，對(duì)銀行現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)造成了沖擊。目前，在一線城市，移動(dòng)支付基本上實(shí)現(xiàn)全方面覆蓋個(gè)人消費(fèi)場景。除了婚嫁春節(jié)用于禮尚往來，消費(fèi)者對(duì)于現(xiàn)金的需求越來越低。從2015-2019年末，存取款業(yè)務(wù)交易量和交易金額均縮減超過30%。

圖3: 從2015年銀行銀行卡現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)交易量縮減超過30%

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

圖4: 從2015年銀行銀行卡現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)交易金額縮減超過30%

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

面對(duì)消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變，銀行順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行智能化升級(jí)改造，打造智能化、數(shù)字化、輕型化的智能網(wǎng)點(diǎn)。一方面加速推進(jìn)智能柜臺(tái)、超級(jí)柜臺(tái)等非現(xiàn)金智能設(shè)備的建設(shè)；另一方面，削減ATM和自助銀行數(shù)量，降低運(yùn)營成本。

據(jù)央行發(fā)布的《2019 年支付體系運(yùn)行總體情況》 數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，國內(nèi)銀行運(yùn)營的ATM有109.77萬臺(tái)，同比下降1.31萬臺(tái)。而實(shí)際情況ATM減少數(shù)量可能遠(yuǎn)超12萬臺(tái)。

圖5: 國內(nèi)銀行ATM數(shù)量增長情況（單位：臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

數(shù)據(jù)說明：ATM 數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑，2018年之前，ATM包含自助存款機(jī)、自助取款機(jī)、存取款一體機(jī)、自助繳費(fèi)終端等傳統(tǒng)自助設(shè)備；2018年開始，ATM數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑新增自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)(VTM)、 智能柜臺(tái)等新型終端設(shè)備。

根據(jù)零壹智庫對(duì)工農(nóng)中建交郵在內(nèi)的9家銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最早從2014年開始就有銀行在縮減ATM數(shù)量。其中，中信銀行縮減力度最大，從2014年至2020年6月，ATM由11128臺(tái)縮減至6058臺(tái)，縮減了46%?？s減ATM數(shù)量最多的是農(nóng)業(yè)銀行，從2016年至2020年6月，ATM由129800臺(tái)縮減至77500臺(tái)，減少了超過5萬臺(tái)ATM。

據(jù)某股份制商業(yè)銀行表示，購買一臺(tái)ATM設(shè)備在10萬元左右，運(yùn)營一臺(tái)ATM設(shè)備每年運(yùn)營費(fèi)用也在10萬元左右。以四大行為例，ATM削減數(shù)量超過1萬臺(tái)，此行為將為銀行結(jié)算最少10億元運(yùn)營成本，其中農(nóng)業(yè)銀行將節(jié)省50億元運(yùn)營成本。

圖6: 四大行ATM運(yùn)營數(shù)量情況（單位：臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：央行，零壹智庫

除此之外，央行也在加速推進(jìn)數(shù)字人民幣的研發(fā)和應(yīng)用。從2014年，央行成立法定數(shù)字貨幣研究小組，開始啟動(dòng)數(shù)字人民幣的研究；2017年1月，正式成立數(shù)字貨幣研究所；2020年4月，DC/EP在深圳、蘇州、雄安和成都進(jìn)行封閉測(cè)試。

在一定程度上，數(shù)字人名幣的發(fā)行，是從監(jiān)管層面在削減對(duì)現(xiàn)金的需求。

無論是從消費(fèi)者、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)角度考慮，對(duì)于現(xiàn)金和ATM的需求越來越低。

未來，ATM供應(yīng)商，該何去何從？

絕地求生

在2015年之前，移動(dòng)支付還未被大范圍應(yīng)用，ATM供應(yīng)商保持快速增長。在2015年之后，以支付寶、微信為代表的移動(dòng)支付被大范圍應(yīng)用在餐飲、購物等小額消費(fèi)場景當(dāng)中，銀行卡現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)負(fù)增長。

與此同時(shí)，隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，銀行業(yè)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，而對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備的需求則持續(xù)縮減，整個(gè)行業(yè)利潤持續(xù)趨窄。以廣電運(yùn)通為例，從2016-2018年，ATM設(shè)備營業(yè)收入從22.9億元降至15.9億元，為過去8年最低值。

圖7: 2012-2018年廣電運(yùn)通ATM設(shè)備營收情況（單位：萬元）

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，零壹智庫

因移動(dòng)支付和銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)改造，大部分ATM供應(yīng)商積極謀求轉(zhuǎn)型。同時(shí)也不可避免出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)弱者退場的局面，如辰通智能、神州數(shù)碼和新達(dá)通選擇了退出市場。

以廣電運(yùn)通、恒銀科技、怡化為代表的ATM供應(yīng)商則圍繞銀行智能化升級(jí)改造，增加研發(fā)投入，探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與智能設(shè)備融合的可能性，將產(chǎn)品鏈由“柜員機(jī)”向“智能網(wǎng)點(diǎn)”延伸 ，由低端業(yè)務(wù)向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展。

由此開始自己的求生之路。

整體來看，ATM供應(yīng)商的主要戰(zhàn)略：

緊抓銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，系統(tǒng)規(guī)劃創(chuàng)新產(chǎn)品線，打造非現(xiàn)設(shè)備競爭優(yōu)勢(shì)；深入拓展智能終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，構(gòu)建具有核心競爭優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型綜合解決方案；同時(shí)，深入拓展生物識(shí)別、智能視頻、大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)應(yīng)用，圍繞人工智能技術(shù)開展技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，逐步降低現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)占比。

在眾多供應(yīng)商當(dāng)中，廣電運(yùn)通的最為成功。

在2017年，廣電運(yùn)通設(shè)立了FinTech 研究中心，并策劃成立人工智能研究院，深入開展生物識(shí)別、智能視頻、智能語音、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。

在2018-2019年，順應(yīng)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，推出了綜合業(yè)務(wù)智能柜臺(tái)、大額現(xiàn)金智能柜員機(jī)、柜員電子尾箱、網(wǎng)點(diǎn)綜合存取機(jī)、全功能一體機(jī)、金融太空艙、單人加鈔(鈔箱智能物聯(lián))、網(wǎng)點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)總控及實(shí)物自動(dòng)盤點(diǎn)等創(chuàng)新產(chǎn)品。圍繞智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)，圍繞生物識(shí)別、智能視頻、人機(jī)交互等技術(shù)推出了多個(gè)綜合解決方案。

截至2020年6月，廣電運(yùn)通大額存取款機(jī)成功入圍平安、興業(yè)、浦發(fā)、廣發(fā)、光大等銀行；自助超級(jí)柜臺(tái)進(jìn)入農(nóng)行；非現(xiàn)金智能設(shè)備入圍郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行；智能柜臺(tái)入圍興業(yè)銀行；集成VTM入圍浦發(fā)銀行；基于人臉識(shí)別的雙目攝像頭通過智能自助設(shè)備改造進(jìn)入建行、農(nóng)行、中行、華夏等銀行，累計(jì)發(fā)貨超1.6萬臺(tái)；智能網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品在交行、浦發(fā)、興業(yè)等總行實(shí)現(xiàn)批量銷售。

此外，廣電運(yùn)通分別與建信金科和工商銀行聯(lián)合建立實(shí)驗(yàn)室，共同推動(dòng)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型及金融科技創(chuàng)新發(fā)展，打造5G銀行、無高柜銀行等主題銀行。

通過創(chuàng)新改造，廣電運(yùn)通成功實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L。從2018-2019年，廣電運(yùn)通通過不斷創(chuàng)新，推出多種智能設(shè)備，并獲得國有大型銀行和股份制銀行的認(rèn)可，智能金融業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)增長趨勢(shì)。在2018年，智慧金融營業(yè)收入增長2.1億元，增長率為10%。

圖8: 2017-2020年6月廣電運(yùn)通智能金融營收情況（單位：萬元）

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，零壹智庫

未來，銀行“去柜臺(tái)化”和柜臺(tái)業(yè)務(wù)“高端化”的趨勢(shì)不可避免，網(wǎng)點(diǎn)將持續(xù)想數(shù)字化、智能化、輕型化轉(zhuǎn)型。

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2019年中國銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》，截至2019年末，銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到22.8萬個(gè)，從2016-2019年，近3.5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)完成改造，還有19萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)面料升級(jí)改造，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)按照100萬元改造費(fèi)進(jìn)行預(yù)測(cè)，ATM供應(yīng)商將迎來千億級(jí)的市場。

除此之外，各銀行不斷減少自助銀行分布數(shù)量。在未來，隨著數(shù)字人民幣和移動(dòng)支付的發(fā)展，自助銀行將有可能消失，例如建設(shè)銀行和工商銀行均在削減自助銀行數(shù)量；而ATM設(shè)備數(shù)量將可能維持在每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)2-3臺(tái)之間，網(wǎng)點(diǎn)在近幾年一直穩(wěn)定在22萬個(gè)左右，因此，ATM數(shù)量在未來將有可能保持在40-70萬臺(tái)之間。

長期來看，銀行加速手機(jī)銀行渠道建設(shè)，個(gè)人業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)辦理渠道將有可能被手機(jī)銀行完全替代，而銀行網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)值將不斷被削弱。對(duì)于ATM供應(yīng)商而言，可以圍繞數(shù)字人民幣、移動(dòng)支付，打造智能終端設(shè)備，建設(shè)相關(guān)渠道或平臺(tái)，或許是一個(gè)新的選擇。

End.

10月15日，2020年國際金融科技圓桌論壇將在北京國家會(huì)議中心召開。本論壇由北京市金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)，中國郵電器材集團(tuán)有限公司、零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫聯(lián)合主辦。