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茅臺這棵消息樹，在告訴我們什么？

 仇寶廷圖書館 2020-07-27
我的雪球名叫做朱酒，其實這個名字最開始叫做“誅酒”，后來感覺銳氣太盛，就改成了現(xiàn)在的名字。
之所以叫“誅酒”，是因為10年代初期，我組建了一家公司，新公司業(yè)務(wù)規(guī)模還小的時候，白天忙著開會，晚上就忙著喝酒。我在酒桌上基本是不談業(yè)務(wù)的，和客戶喝成朋友，合同都是順理成章的事。
我的酒量不大，經(jīng)常喝著喝著就睡著了，等醒過來再接著喝。這種日子，整整持續(xù)了4年。那4年里，一看到酒我就頭痛欲裂，但不喝是不可能的，所以我就有了這個“誅酒”的名字。

那幾年喝了多少酒，真是數(shù)不過來。經(jīng)常是晚上6點鐘開席，一直喝到一兩點鐘，回到家里小睡一會，早上6點鐘起床，7點鐘準(zhǔn)時到公司。996，那是多幸福的工作啊，知足吧。
啤酒、紅酒、洋酒、白酒，喝來喝去最好的還是茅臺。啤酒喝多了胃不舒服，紅酒喝完了第二天還會上頭，洋酒一入口就想吐，而好白酒雖然醉得快，但之后的身體反應(yīng)卻是最小的。喝茅臺，第二天基本上頭就沒疼過。那些說茅臺和別的白酒沒有區(qū)別的人，你讓他分別連續(xù)喝上一周，他就會懂了。

我是2008年開始做投資的，開始幾年都是為了學(xué)習(xí)經(jīng)濟，投資賺不賺并不在意，當(dāng)時的換股決定也很容易。2012年年底，茅臺遭遇塑化劑危機的時候，我就把茅臺換成了中國平安，并一直拿到現(xiàn)在。17年茅臺大漲的時候平安漲幅也差不多，18年平安和茅臺就是難兄難弟了，19年下半年平安股價低迷，茅臺才與平安的漲幅拉開了距離。
可能是因為轉(zhuǎn)做投資，酒喝的少了吧，“誅酒”之心淡了很多，我在19年的5月份開始重新買入茅臺。下半年，5次上攻3000點的時候減倉，回調(diào)到2700～2800區(qū)間加倉，這個“倉”里基本都是有茅臺的。

實際上我對茅臺的未來一直是看好的，之所以沒像平安、融創(chuàng)那樣長持，是因為茅臺的估值畢竟已經(jīng)身處高位，我不擔(dān)心被套，但擔(dān)心會輸給時間。2020年開年，茅臺便因為一紙公告連續(xù)大跌。我在1116附近買了一點，如果上漲就賺點酒錢，但第二天出現(xiàn)了大跌，成功被套。
其實茅臺營收增速放緩是遲早的事，但如果需要，2020年的利潤一樣會保持20%以上的增速，而且很容易，甚至不用提價，這是茅臺老股東都很清楚的事情。除非大盤跌回2900之下，這一波上攻宣告徹底失敗，否則茅臺到900是很難的。

周五，貴州茅臺，海天味業(yè)和恒瑞醫(yī)藥都是大跌，而上證指數(shù)只跌了0.05%，這倒是一個需要關(guān)注的信號。茅臺現(xiàn)在已經(jīng)成為了一棵消息樹，它的漲跌并不僅僅是對五糧液們帶來直接影響，更是對19年暴漲的大白馬們發(fā)出了信號。
別忘了2018這個歷史第二大熊市是怎么來的？就是因為2017年的白馬股大漲。17年茅臺漲了111%，19年茅臺漲了103%，兩年的市盈率TTM最高都超過了38倍。

歷史會重復(fù)嗎？在剛剛突破了3050這一大關(guān)口的時候，茅臺會成為砸盤的帶頭大哥嗎？我不想去預(yù)測，沒有意義。和上次發(fā)的技術(shù)貼觀點一致，3050之上堅決持有。如果茅臺跌破1000元，我會加倉，如果跌破年線會重倉。
我相信兩點，一是茅臺大破位的時候，會有一大堆績優(yōu)股比茅臺跌得更慘（事實上現(xiàn)在很多白馬股的估值，并不比茅臺便宜太多），調(diào)倉換股收益更大；二是3年之后，茅臺酒能賣到4萬噸以上，提不提價估值都會降下來。

營業(yè)收入都是自己計劃出來的，這樣的股票世界上有第二家嗎？別指望會砸出太大的黃金坑，知足常樂。

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